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换人,飙涨!啥情况?
万宇 张凌之
中国证券报
2024-03-21
天天财经独家,速关注
有一只平平无奇的基金,净值在一个月内快速拉升,它是如何做到的?答案是更换基金经理并提高权益仓位。
鹏华弘鑫基金经理变更后,业绩快速上涨,截至3月15日,该基金净值自2月8日以来的涨幅达28.15%,根据基金经理过往从业经历和净值涨幅推测,基金经理已对产品进行了重新布局并提高了权益仓位。
今年以来,基金经理变更频频,据不完全统计,3月14日到3月18日,公告变更基金经理的基金就达35只。在近期变更的基金经理中,有知名固收基金经理加盟新基金公司,也有不少基金增聘了新基金经理与原有基金基金经理共同管理。
业内人士表示,对投资者而言,更换基金经理既有机遇也有风险,要积极了解其投资风格和过往业绩,并根据自身风险承受能力和投资目标做出决策。
更换基金经理后业绩大涨
今年以来,截至3月17日,鹏华弘鑫灵活配置混合基金涨幅达27.13%,最近一个月,该基金净值涨幅就超过24%,近三个月业绩位居同类基金第一名。在此之前的很长一段时间,该基金净值一直维持在1.19元上下,3月11日,该基金净值达到1.533元。
图片来源:天天基金
变化发生2月8日。自2月8日开始,该基金净值一路上涨,截至3月15日该基金涨幅达28.15%。
记者梳理发现,2月8日,鹏华基金公告了鹏华弘鑫灵活配置混合基金经理的变更,李韵怡离任该基金,增聘萧嘉倩为该基金基金经理,任职日期自2月8日起。公告显示,萧嘉倩具有13年证券从业经验。曾任国信证券投资银行项目经理、广发基金金融工程部产品经理、中信证券投资银行部项目经理、南方基金基金经理。2024年1月加盟鹏华基金,担任稳定收益投资部基金经理。2019年5月至2023年6月担任南方产业智选基金经理,2021年1月至2022年7月担任南方消费升级基金经理。
很明显,鹏华弘鑫灵活配置混合的净值变化与基金经理的变化同步。在萧嘉倩接手管理这只基金之前,该基金的股票仓位一直维持在很低的位置,底层资产大部分为银行存款等。该基金四季报显示,截至2023年12月31日,该基金的股票仓位为0.27%。
从新任基金经理萧嘉倩的履历看,她此前管理的南方产业智选、南方消费升级均为权益基金,是一位典型的权益基金经理。基金净值的快速变化,也表明从接管该基金第一天起,萧嘉倩或就对该产品进行了重新布局,且根据净值涨幅推测,该基金大幅提高了权益仓位。
年内基金经理变动频繁
今年以来,基金经理变更频繁。据记者不完全统计,3月15日到3月18日,公告基金经理变更的基金达21只,仅3月14日一天,就有14只基金公告基金经理变更。其中不乏汇添富进取成长、融通医疗保健、申万菱信竞争优势、国寿安保健康科学、德邦乐享生活、汇添富国企创新增长、汇添富多元价值发现等权益基金。
知名基金经理的变更引发业界关注。3月14日,恒越基金发布的公告显示,知名固收基金经理吴胤希增聘为恒越嘉鑫、恒越安裕两只基金的基金经理。
公告显示,吴胤希先后就职于远东国际租赁有限公司、Excel Markets、重庆农村商业银行股份有限公司,2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。到3月14日担任两只产品的基金经理,吴胤希刚好过了半年“静默期”。
此外,记者梳理发现,今年以来基金经理变更多为增聘一位基金经理与原有基金经理共同管理。例如,汇添富策略增长灵活配置混合增聘李灵毓与马翔共同管理该基金;中信建投睿信灵活配置混合增聘艾翀与杨志武共同管理该基金;汇添富国企创新增长股票增聘蔡志文与李威共同管理该基金等等。
一位业内人士透露,增聘基金经理有很多原因,或是出于给原有基金经理减负,在现有业绩基础上做出更好的业绩;也可能是基金业绩不好,希望增聘新基金经理给基金赋能。随着基金业绩波动加大,基金公司希望通过“多基金经理模式”缓解业绩波动;还有可能是出于人员晋升或其他人员安排。
关注基金经理变更的机遇和风险
在基金运作中,基金经理是基金的灵魂人物,如果基金经理变动,可能会使基金的业绩、选股和择时能力等多方面发生显著变化,会不同程度地影响投资者利益。
“新上任的基金经理可能会带来新的投资理念和策略,这有可能为基金带来更高收益。此外,新基金经理可能会更加注重与投资者的沟通,提高基金的透明度和市场认知度。在某些情况下,新基金经理的上任还可能激发市场的兴趣,吸引更多资金流入。”对于更换基金经理的机遇,一位资深基金业内人士如是说。
但基金经理的变更也可能带来一系列挑战。“首先,新基金经理需要时间来适应新的工作环境和团队,这可能会影响基金的短期表现。其次,新基金经理的投资风格可能与前任截然不同,这可能导致基金与投资者的风险偏好不匹配。最后,如果新基金经理的经验不足或者投资决策失误,可能会给基金带来损失。”上述资深基金业内人士表示。
不过,在基金经理变动之前,基金公司都会进行公告。“业内人士提醒,投资者要积极关注新任基金经理的背景和经验,了解其投资风格和过往业绩。关注基金公司的整体实力和市场声誉,以确保基金能够得到较好的管理,再根据自身风险承受能力和投资目标做出决策。”
审读:侯志红
编辑:王寅
校对:于红波
监制:李若愚
签发:孙宏
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