视频丨全国种子最新供需形势发布！16.22亿、4.1亿公斤背后预示着什么？

说些热点，来点思考。大家好，这里是由南方农村报社、农财宝典倾情推出的《种业视点》，我是柱子哥。

点击视频

了解更多精彩

主播丨柳佳柱  文案丨柳佳柱  剪辑丨蔡思宇

2018年度，全国主要农作物种子市场总体供给充足，价格稳中有降，各作物中的优质品种在市场中表现亮眼，体现出“优质优价”的基本规律。

杂交玉米种子制种面积创新低，利润却被进一步压缩；

杂交水稻面积、产量双升，但种子价格一再下行；

两杂种子市场遇冷。

常规水稻种子种子价格分化明显；随着大豆种植面积将进一步调增，在大豆面积产量均下降的情况下，仍能满足需求；棉花种子供给充裕；冬油菜种子供需平衡有余……

2019年，种子市场供需将呈现出哪些形势？

2018年度重要农作物种子市场形势分析

杂交玉米种子销售费用大幅上升

利润进一步压缩

2018年杂交玉米种植面积止跌趋稳，新入市品种数量剧增，种子供给过剩态势依旧严峻，整体市场表现冷清。为规避风险，种子企业、种子经销商加大促销力度，销售费用大幅上升，市场规模和企业盈利空间进一步压缩。根据全国采集到的有效样本显示，全国玉米销售均价为24.30元/公斤，与上年

度相比减少5.70%，以袋计量亩用种子价格49.56元/袋·亩，较上年度同比下降3.16%。

各主要区域市场具体表现如下：

一是东北、华北春玉米区早熟品种表现稳定。东北、华北春玉米区平均售价23.53元/公斤，以袋计量亩用种子价格41.78元/袋·亩，同比下降幅度为3%-8%。

主导品种市场运行后期（4月15日后）种子平均售价为仅42.74元/袋·亩，与市场前期相比价格下降了18.40%。但早熟品种种子价格仍能保持稳定或小幅上涨，部分品种价格可达44.36元/公斤。

二是黄淮海区耐热、抗旱、白轴品种畅销。受2017年高温热害影响，2018年黄淮区耐热、抗旱品种受到农户关注，尤其山东局部市场更突出表现出白轴品种热销。

据统计，黄淮海区夏玉米种子市场价格21.94元/公斤，同比下降6.04%；以袋计量亩用种子价格48.85元/袋·亩，同比下降2.92%。安徽、河南种子销售均价分别为21.70元/公斤和20.53元/公斤，同比降幅在3%以内。主导品种的种子销售均价为56-59元/袋·亩左右，价格环比均有不同程度的涨跌。

三是西南区种子后期平均售价首次出现下调。西南春玉米种植区种子市场启动初期平均售价31.78元/公斤，后期降至30.64元/公斤，降幅达3.59%。贵州、四川、云南种子销售均价分别为27.92元/公斤、25.67元/公斤和32.91元/公斤。主导品种种子销售均价为33-35元/公斤；售价较低品种，均价仅为13元/公斤左右。

杂种玉米制种面积、总产创新低

受政策和市场双重影响，2018年全国杂交玉米制种面积和总产都创近年新低，但由于制种基地灾害较轻，制种单产创新高，同时特色优势品种生产面积增加明显。

具体表现为：

一是制种面积创历史新低。根据前两年玉米种子市场规模持续压缩、品种井喷和库存高企等形势，多数种子企业主动调减了制种规模。2018年全国杂交玉米制种收获面积延续调减态势，仅为237万亩，比上一年减少58万亩，减幅为19.69%，创2003年以来新低。其中，新疆和甘肃共减少43万亩。

二是品种结构“两升两降”趋势明显。从制种组合数和面积上看，2018年全国杂交玉米制种组合数超过1800个，其中小面积制种组合高达1500多个，万亩以上制种规模品种数下降；从品种特性来看，因耐热性差、库存压力大等原因，美系血缘为主的部分传统大品种制种面积大幅下降甚至停止制种，区域特色强、抗性好、绿色优质、宜机收品种面积明显调增。

三是制种单产创新高，总产创新低。2018年杂交玉米主要制种基地的灾害情况明显轻于常年。西北主基地无明显灾害影响，各类病虫害轻于常年，早熟品种授粉结实率90%以上；中熟及中晚熟品种总体在85%以上，仅个别品种受到高温；西南基地受暴雨、高温影响，存在部分受灾减产情况，但程度接近常年；东北基地仅前期局部受到干旱影响。全国平均单产达到389公斤/亩，是历年来最高水平，但由于制种面积大幅下降，新产种子9.22亿公斤，比去年减少1.37亿公斤，减幅为12.93%，近10年来总产首次低于10亿公斤。

杂交水稻种子价格下行

普通杂交稻市场被压缩

2018年杂交水稻总体价格下行，市场低迷。同时因优质稻面积迅速扩大引发优质稻品种市场热销，大量普通杂交稻种子的现有库存或将成为无效库存，相关企业转商压力激增。

具体表现如下：

一是种子销售均价较上年度继续滑落，整体市场低迷。2018年国家发改委公布的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤120元、126元和130元，比2017年分别下调10元、10元和20元，而肥料、农药、劳动力等农资成本却持续攀升，受此影响，水稻种植出现较大规模的“双改单”和“杂交改常规”，早稻种子退种率较高，中稻、晚稻种子市场启动推迟，整体市场表现低迷，种子销售均价继续下滑。2018年杂交稻种子春季市场平均销售价格分别为70.96元/公斤，较去年下降0.67%。值得一提的是，在市场整体供大于求的情况下，“优质稻”成为农户购种的首选条件，优质、高产的水稻品种受到热捧，少数地区甚至出现脱销的情况。

二是杂交早稻种子平均销售价格同比下降13.92%。杂交早稻种子市场启动晚、结束快，除云南省外，各地基本于4月底前完成销售。据统计，平均销售价格为52.56元/公斤，同比下降13.92%，江西、湖南、海南、云南种子销售均价为40.67元/公斤、34.84元/公斤、49.58元/公斤、64.20元/公斤。但个别热销品种价格可以超过70元/公斤。

三是杂交中稻种子平均售价略有上涨。杂交中稻种子销售均价为80.93元/公斤，较往期略有上涨。其中，浙江、福建、江苏等大田面积较小的省份种子价格保持高位，分别达到95.01元/公斤、91.39元/公斤和94.58元/公斤，主导品种种子售价较高，均价超过100元/公斤；江西、湖南、四川、湖北等用种大省种子销售均价纷纷下跌，分别为78.53元/公斤、72.56元/公斤、79.67元/公斤、70.35元/公斤。

四是杂交晚稻种子平均销售价格下降3.92%。杂交晚稻种子市场启动较晚，部分地区截至6月底仍有销售。全国平均售价为65.76元/公斤，较去年下降3.92%。热销种子售价最高可达到107.94元/公斤。

杂交水稻制种面积、产量实现双升

2018年杂交水稻制种面积增加明显，同时单产、总产均有提高，种子生产延续向制种优势区域集中，而且制种结构加速优化，特色、优质品种制种面积占据主导地位。

主要表现为：

一是制种面积维持高位。2018年全国杂交水稻制种收获面积169万亩，创16年以来次新高，比2017年增加2万亩，增幅为1%。同时由于各主要基地灾情总体轻于往年，单产171公斤/亩，同比增加3公斤/亩，增幅为1.99%；种子总产2.89亿公斤，比2017年增长3%。

二是种子生产继续向制种优势区集中。2018年杂交水稻种子生产延续向制种优势区域集中态势，福建、湖南、四川、江苏、海南和江西六省制种面积共计147万亩，占全国杂交水稻制种面积的87%，比2017年增加9万亩、提高4个百分点。其中，福建的制种基地生产面积增长较快。

2018年全国各区域杂交水稻制种面积及占比

（单位：万亩）

三是品种结构加速优化，普通品种制种面积下降。在市场需求和政策引导双轮驱动下，优质稻产业加速发展，推动制种结构加速优化，特色、专用、优质、抗性好、宜轻简化栽培品种制种面积增加明显，已经占据主导地位；普通品种制种面积大幅下降。此外，小面积制种的新组合数量大幅增加。

新模式显现

常规水稻种子价格分化明显

由于优质常规稻的种植面积扩增迅速，加之“稻+虾”“稻+鱼”“稻+蟹”等“水稻+”模式加快推广，引起常规稻种子价格分化明显。

2018年常规稻种子商品化率有所降低，种子价格跌破9元。春季市场平均销售价格分别为8.94元/公斤，较2017年下降9.70%。黑龙江全省种子销售价格仅为7.33元/公斤，主导品种种子售价为6.2-7.9元/公斤不等，同比略有下降。江苏、江西、湖南等用种大省种子销售价格分别为8.15元/公斤、14.57元/公斤和15.81元/公斤。主导品种种子均价为6.7-9.6元/公斤不等。热销种子售价平均价格分别为17元/公斤以上，个别品种售价甚至可以超过25.73元/公斤。

大豆种子供应充足

改种现象未大面积发生

由于种子供给充足、市场总体平稳以及对政策的观望等原因，2018年大豆种植户大多选择推迟购种。与杂交玉米种子销售情况不同的是，大豆新增品种销售量占比不多，老品种仍是市场销售主体，其中高秆、蛋白质含量高的品种更是受到农民欢迎。

2018年3-4月，大豆种子平均价格为7.13元/公斤，同比略有下降。进入5月份以来，受大豆种植补贴政策提振，东北地区大豆种子市场有所回暖，种子销售均价上涨至7.97元/公斤，但许多种植户已完成玉米种植配套农资的前期准备，故东北地区种植户选择改种大豆的现象并未大面积发生。

全年来看，大豆种子市场售价平均为7.39元/公斤，较2017年增长1.51%。东北地区种子售价均价为7.02元/公斤，同比增长7.83%，热销品种种子销售均价分别为4.7-6.6元/公斤不等。售价较高的品种种子可达12元/公斤以上。黄淮海区的种子价格为9.34元/公斤，同比增长1.85%。其中主销大品种种子均价为8-10元/公斤左右。

冬小麦老品种种子销量坚挺

受年初冻害和连阴雨等灾害天气影响，2018年黄淮海北部麦区、长江中下游麦区的上季冬小麦种子繁育产量与质量均略逊于往年，各地小麦供种虽未出现缺口，但剩货量不大。生产方面，黄淮冬麦区，安徽宿州、阜阳等地的旱情对旱茬小麦秋播影响较重，部分品种出现供应偏紧，播期延迟的现象，其余地区市场平稳有序，种子供应充足。西北麦区和西南麦区，上季销量较大的某品种因生产中受冻害影响较重，当季该品种种子销量明显减少，生产应用时间较长的老品种销量有上升趋势。

根据采集的1616个样本显示，全国冬小麦市场价格4.64元/公斤，同比上涨1.31%。随着市场后期种子销售接近尾声，多数零售商对积压种子进行甩货处理，各地小麦种子平均售价回落至4.48元/公斤。黄淮冬麦区，小麦种子平均价格4.56元/公斤，同比上涨5.31%。山东省种子平均售价为4.37元/公斤，热销品种种子销售均价分别为4.0-4.4元/公斤不等；安徽、江苏两省种子销售价格较高，分别达到4.66元/公斤和4.51元/公斤，较市场启动初期有下降。西北冬麦区，小麦种子平均价格5.34元/公斤，与去年上涨6.59%。陕西省、甘肃省种子平均售价分别为5.56元/公斤和5.25元/公斤，热销品种种子价格最高可达6.40元/公斤。

棉花种子市场总体平稳

2018年，全国杂交棉和常规棉种子市场总体平稳。长江流域杂交棉种子价格191.50元/公斤，黄河流域和新疆常规棉区种子价格分别为22.57元/公斤、19.59元/公斤，同比持平。

2018年全国棉花繁制种收获面积增加至120万亩，收获种子12189万公斤，分别比2017年增加18万亩和1426万公斤，其中杂交棉制种收获0.96万亩、产量74.2万公斤，常规棉繁种收获119万亩、产量12114.3万公斤。

冬油菜种子价格差异化明显

冬油菜种子市场供应充足，运行平稳，品种供应增多，价格差异明显，早熟、适宜机收、出油率高的品种热销，部分主流品种份额下降。

杂交冬油菜种子，全国1359个价格样本显示平均销售价格127.61元/公斤，同比增长9.48%。重庆、四川、贵州三省（市）多以散户育秧种植为主，种子销售价格高于平均价位，分别达到209.07元/公斤、222.06元/公斤和142.44元/公斤，较2017年增长5%-10%。市场反映主流品种市场份额均有不同程度的缩减，热销品种种子的销售均价分别为94.12元/公斤、100.76元/公斤、100.05元/公斤和166.67元/公斤。

湖北省、湖南省、江苏省、陕西省杂交油菜种子价格分别为110.88元/公斤、119.12元/公斤、150.83元/公斤和95.74元/公斤，涨跌幅度在5%以内。其中市场热销种子售价最高达到175.40元/公斤。云南省、江西省、安徽省杂交油菜种子均价分别为113.35元/公斤、121.47元/公斤、119.31元/公斤和139.90元/公斤，同比基本持平，主导品种种子零售价较去年上涨至157.38元/公斤，较市场启动初期下降了5.57%。

常规油菜种子，全国平均售价为73.90元/公斤，湖北、江苏、湖南种子零售均价分别为72.44元/公斤、94.81元/公斤和70元/公斤，甘肃、云南两省种子销售价格较低，仅为20.33元/公斤和34.70元/公斤。热销品种销价从22元/公斤到62.67元/公斤不等。

2019年重要农作物种子供需形势预测

杂交玉米种子——市场回暖，库存下降

预计2019年玉米种子市场总体回暖，库存下降。从总供给上看，2018年期末有效库存为7亿公斤左右，加上新产种子9.22亿公斤，2019年年春夏播玉米种子总供给量约为16.22亿公斤。

从总需求上看，预计2019年调增1500-2000万亩，亩用种量为2.05-1.75公斤/亩，预计商品种子需求量在11亿公斤左右，期末库存将下降到5－6亿公斤左右，种子供给过剩局面进一步缓解。

具体表现：

一是玉米种子需求将会明显回升。2018年受玉米商品粮价格上涨影响，种植玉米的比较效益明显提升，农户种植意愿普遍增强；同时受2018年河南、山东、安徽等省部分地区大豆减产导致效益下降影响，均可能导致2019年玉米种植面积增加。但随着玉米商品粮集中上市，商品粮价格有所回落，加之中美贸易摩擦暂停，我国重启美国大豆进口，又利空2019年玉米种植。综合考虑，预计2019年玉米种植面积总体回升基本成为定局，预计比2018年调增1500-2000万亩左右，部分地区或有强劲反弹。

二是2019年玉米亩用种量将稳中有降。随着玉米种子质量不断提升和单粒播等技术的普及推广，全国玉米种子的亩用种量也在逐步下降，10年前约2.5-2公斤/亩，4年前约2.3-1.90公斤/亩，3年前约2.2-1.85公斤/亩，当前约2.1-1.80公斤/亩，预计2019年为2.05-1.75公斤/亩。

预计市场走势为，种子市场虽然将有所回暖，但品种价格分化趋势将更加突出，预计品牌化、宜机收、区域特色强、耐热性好、市场综合表现稳定的品种的溢价效应将凸显。

杂交水稻种子——供大于求，持续加重

从供给看，2018年杂交水稻的制种面积增加，单产略增，新收获种子2.9亿公斤，加上期末有效库存1.2亿公斤，2019年可供种子总量4.1亿公斤左右。

从需求看，预计2019年杂交水稻种植面积调减700万亩以上，亩用种量为1.1千克/亩，预计明年总用种量在2.2－2.3亿公斤，出口3000万公斤左右，期末余种1.6亿公斤以上。总供给增加、总需求下降，2019年杂交水稻种子供过于求的程度将进一步加重。

预计需求情况为：

一是2019年用种面积继续调减。直播稻、双季稻改单季稻面积将进一步扩大，优质常规稻将持续挤压杂交水稻种植面积；同时2018年水稻最低收购价下调，水稻种植的比较效益持续下滑，政策性调减1000万亩水稻的效应将持续，预期2019年杂交水稻种植面积调减的趋势明显，预计比2018年调减700万亩以上。

二是预计2019年亩用种量将基本稳定。2018年杂交水稻亩用种量约为1.1千克/亩，比2017年减少0.02千克/亩。预计2019年与之基本持平。

2013-2018年全国杂交水稻种子亩用种量

预计市场走势为，优质稻面积扩大速度将超预期，库存积压的传统普通品种面积将明显下滑，前几年高库存的普通品种将被迫大规模转商，抗倒伏、抗病性好的优质、专用品种将受市场青睐，种子价格分化将加剧。

常规水稻——供给平衡有余

2018年全国常规稻繁种收获面积171万亩，收获种子8.81亿公斤，分别比2017年减少25万亩、0.94亿公斤，虽然黑龙江部分基地因遭受大风倒伏致小幅减产，但是江苏、安徽、江西总体质量和数量均好于2017年。

同时受优质稻快速发展、“水稻+”新型生产模式加速推广等因素影响，预计2019年常规稻种植面积有所增加，商品种子需求量可达7亿公斤，常规稻种子供给平衡有余。

冬小麦——满足用种需求

2018年全国冬小麦种子收获面积1128万亩，产种量41亿公斤，较2017年减少19%。全国供应冬小麦种子40亿公斤左右，已满足2018年秋季大田种植需求。

秋季落实冬小麦繁种面积1112.92万亩，同比减少76.44万亩，预计产种47亿公斤。预计2019年秋冬种冬小麦种植面积基本持平，预产小麦种子可满足供种需求。

大豆——满足用种需求

2018年全国大豆繁种收获324万亩，收获种子4.87亿公斤，分别比2017年减少7万亩、0.07亿公斤，主产区黑龙江受早霜影响单产略有下降、质量逊于2017年，河南受开花结荚期高温影响较正常年份减产24%，安徽受台风影响受灾严重。

虽然2018年大豆种植效益明显不及玉米，但大豆补贴力度有望加强，预计2019年大豆种植面积将进一步调增，幅度大小需视后期玉米、大豆价格和政策力度而定，但预计商品种子需求量不超过4.8亿公斤，2018年新产大豆能保证明年用种需求。

棉花种子——供给充裕

受新疆棉区行情走低和政策调整影响，预计2019年棉花种植面积或有小幅下降，常规棉种植面积下降至4105万亩，杂交棉882万亩，共需商品种子8580万公斤，棉花种子供给总量15322万公斤，种子供给充裕。

冬油菜种子——供需平衡有余

2018年油菜种子供种总量约1955万公斤，秋季大田种植冬油菜商品种子需求量1728万公斤，种子供需平衡有余。

2018年秋季全国共落实冬油菜种子生产面积20.09万亩，较2017年增加3.66万亩。其中，杂交冬油菜繁种面积达到12.29万亩，预计产种1058万公斤，常规冬油菜7.80万亩，预计产种952万公斤。虽然预计2019年冬油菜种植面积将有所扩大，直播种植面积进一步增加，种子需求量呈上升趋势，但2019年秋冬种油菜种子供需仍可保持平衡有余。

首发！备案单数突破110万

视频解读种子生产经营备案分析报告丨种业视点

数据来源丨农业农村部种业管理司

编辑丨农财君

联系农财君丨18565265490

 新时代 新种业   

南方农村报丨农财宝典

可能你还想了解  

KNOW MORE