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总结展望| 百强规模增长显著、房企分化格局持续

2017-12-26 CRIC研究 克而瑞地产研究 克而瑞地产研究

小Q导读:2017百强房企格局分化明显,龙头三强均超5000亿,十强最后两席竞争激励,12家房企跌出百强。

文/克而瑞研究中心

2017年TOP100房企整体销售业绩增幅较大,规模创下历史新高。预计全年,三家龙头房企规模都将突破5000亿,千亿房企数量或达18家,TOP50门槛近400亿元。展望2018,百强房企分化的格局将得以延续,行业集中度也将进一步提升。


2017年房企格局总结


TOP3:龙头三强房企全年均超5000亿

目前,碧桂园、万科、恒大稳居TOP100房企前三强的行列。预计2017年全年,这三家龙头房企的业绩规模都将突破5000亿元。其中碧桂园截止11月末成为首个销售业绩破5000亿的房企,并提前完成上调后的全年目标。恒大、万科前11月也分别实现了4704亿元和4676.5亿元,5000亿规模近在咫尺。2017年,碧桂园榜首位置确立,恒大、万科在最后一个月将对榜单的第二位展开争夺。


TOP4-10:十强房企最后两席竞争激烈

除了三家5000亿规模的龙头房企之外,TOP10中还将有4家房企分别冲击3000亿和2000亿的规模。融创借助其收并购优势、充足的可售货值以及良好的项目品质,截止11月末累计实现2978.5亿元销售业绩,全年破3000亿已无悬念,排在行业第四位。保利、绿地前11月分别实现销售金额2742.7亿元和2464亿元,全年有望迈入3000亿房企阵营。龙湖和中海则将冲击2000亿规模。其中,龙湖得益于全年近2240亿元的货值、且主要分布在高能级城市,销售规模大幅增长,名次从2016年末的第13位提升至第8位。另外,目前绿城、金地和排在TOP10行列的华润、华夏幸福的差距都在三四十亿之内。2017年最后一个月,TOP10房企梯队的最后两席竞争激烈。


TOP11-20:梯队内房企最晚明年达到千亿

TOP11-20梯队内除了已经过千亿的4家房企之外,其他6家也都极有希望在今明两年达到千亿。截止11月末千亿房企已有14家,预计全年千亿房企的数量将达到18家。目前绿城、金地、新城和招商都已迈过千亿门槛。除此之外,旭辉、世茂目前的规模在800-900亿元左右,全年都有机会冲击千亿。雅居乐、富力、中南、阳光城、泰禾也在冲千亿的过程中全力冲刺,年底预计会在900-1000多亿的规模。阳光城今年以来业绩高速增长,与积极组织推盘供货和集团加大营销力度密不可分;12月阳光城预计新推货值达168亿元,预计全年有望冲击20强。同时,在TOP11-20梯队的房企中,新城、旭辉、鲁能、雅居乐的名次都较2016年末提升了2位。梯队内,万达的业绩排名从2016年末的第10位跌至第17位。


TOP21-50:全年门槛或近400亿

TOP50房企的门槛截止11月末已经达到340亿元,预计全年将接近400亿,相比2016年有较大的提升。泰禾、中梁、蓝光2017年业绩增幅较高,名次提升显著。美的、金辉、福晟、新力、奥园、俊发等房企则在今年新进入50强行列。其中,中梁地产在深耕三四线的同时,凭借着高品质、高周转的运营策略已超额完成全年668亿元的销售目标。福晟在土地投资和项目营销上都有独到之处,排名从2016年末的71位提升至47位。俊发则受益于昆明楼市火爆,前11月累计销售金额同比大幅增长142.7%。而卓越、华发以及九龙仓、仁恒分别受自身布局和内地市场竞争加剧的影响,2017年名次跌出了TOP50的行列。


TOP51-100:12家房企跌出百强

TOP51-70梯队的房企竞争进一步加剧,不同房企的名次变动也呈现两极分化。对于这个梯队中竞争力较强的房企来说,业绩增速明显高于行业水平,名次提升较大,如建业、海伦堡、联发、德信、光明等。另外,实地、中建东孚、协信、华宇集团表现突出,均为首次入围百强。其中实地集团得益于较强的产品塑造能力,2017年在全国多地的项目销售额均位居当地城市前列。广州蔷薇国际下半年至今单盘销售额已超40亿元,成为广州楼市销冠。而相比之下,天房、深业等房企受自身布局集中及市场政策的影响,名次降幅较为明显,目前该梯队相比2016年末已有12家房企跌出百强。


2018年房企格局展望

展望2018,我们认为TOP100房企仍将保持规模分化的格局,而随着市场调控压力的持续,未来百强房企的整体业绩规模将趋于稳定。同时,2017年末TOP3、10、20、30房企的金额集中度已分别达到近13%、25%、35%和40%,预计2018年各梯队房企的行业集中度将进一步提升。

我们预计,未来以龙头房企为首的大型房企将保持稳中有升的态势。龙头房企依靠出色的品牌、稳健的运营能力快速发展。2018年碧桂园、恒大、万科、融创四家房企的业绩总规模或将近3万亿元,TOP10房企的行业集中度有望达35%。同时,2018年2000亿房企、千亿房企有望继续扩容,未来千亿房企将成为行业主流。TOP11-20梯队中,即使有些企业今年没能实现千亿目标,明年突破千亿也没有太大问题。

TOP21-50梯队的房企中较多的房企提出了3-5年达成千亿规模的目标。在冲击千亿的过程中企业拥有怎样的核心能力将成为制胜关键。收并购较多的房企如阳光城、福晟,区域型和三四线布局的房企如中梁、祥生等未来业绩增长潜力较大。企业内部运营战略机制也将助力业绩增长,如阳光城的三全五圆、中梁的项目跟投、蓝光的蓝色共享等。

TOP50-100梯队房企的竞争格局将进一步加剧,名次变动也将更趋频繁。但总体的业绩规模或与2017年保持持平,增速也将显著小于TOP50房企。这个梯队中建业、俊发、禹洲、和昌、实地等房企也都提出了在几年内冲击千亿的目标,未来极具上升空间。



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