“果链龙头”宣布造车！控股股东将直接100亿入股奇瑞

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股价近段时间以来连续大跌后，近3000亿市值企业立讯精密（002475）2月11日祭出两个大动作：一为全面牵手奇瑞集团发力汽车代工业务，形式包括共同成立合资公司、控股股东立讯有限公司（下称“立讯有限”）斥资超100亿元入股奇瑞控股及其关联子公司等；二为立讯精密拟以总价11.04亿港元收购港股主板上市公司汇聚科技（01729，HK）74.67%股权，完善互联产品战略布局。

全面牵手奇瑞集团发力汽车代工

2月11日晚，立讯精密公告，当日，立讯精密与奇瑞控股集团有限公司（下称“奇瑞控股”）、奇瑞汽车股份有限公司（下称“奇瑞股份”）、奇瑞新能源汽车股份有限公司（下称“奇瑞新能源”）（“奇瑞控股”、“奇瑞股份”、“奇瑞新能源”及其关联方合称“奇瑞集团”）于芜湖共同签署了《战略合作框架协议》，为双方奠定战略合作伙伴关系。协议约定，立讯精密与奇瑞新能源拟共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造，为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口，致力于实现公司成为汽车零部件Tier1领导厂商的中长期目标。其中，立讯精密拟认缴5亿元持有合作子公司注册资本的30%、奇瑞新能源认缴11.67亿元并持有注册资本的70%的股权。双方之间的合作具有排他性，即奇瑞集团不能与其他汽车代工企业合作代工造车业务，但可以独立代工业务或与汽车品牌企业合作代工业务等。与此同时，上述协议签署当日，立讯精密控股股东立讯有限公司与青岛五道口新能源汽车产业基金企业（有限合伙）签署《股权转让框架协议》，协议约定立讯有限以100.54亿元人民币购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权，交易完成后，立讯有限不对奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源构成控制。《股权转让框架协议》签署前，青岛五道口持有奇瑞控股46.77%股权，系奇瑞控股第一大股东。奇瑞控股及其关联子公司于汽车行业深耕多年，在整车领域拥有完整的技术和产品研发体系，尤其在整车制造环节拥有独立自主平台，能够为奇瑞汽车及其他品牌商提供从整车开发到量产的综合服务，在业内具备核心竞争优势。

立讯精密表示，本次公司与奇瑞控股及其关联方联合签署战略合作框架协议，旨在全方位强化公司汽车业务战略布局，充分借助奇瑞集团在新能源整车领域的深厚技术沉淀和终端品牌资源，设立合资公司并将公司多年来在消费电子领域积累的技术与客户资源进行跨界赋能，在整车合资平台作为前沿的研发设计、量产平台及出海口的支持下，动态入局、快速提升公司作为Tier1厂商的核心零部件综合能力，在实践中快速打磨、优化与放量，实现公司核心零部件的多元化和规模化发展，达到成为Tier1领导厂商的中长期目标。

拟11亿港元收购汇聚科技74.67%股权

与上述公告同步，11日晚间，立讯精密同步出炉收购汇聚科技控股权之公告。立讯精密称，为进一步完善战略布局，公司拟通过境外全资子公司LUXSHAREPRECISIONLIMITED（简称“立讯精密有限公司”）以每股0.80港元收购DatatechInvestmentInc.（下称“卖方1”）持有的汇聚科技2.05亿股股份（占比约11.09%，下称“标的股份1”）及TimeI nterconnectHoldingsLimited（下称“卖方2”）持有的11.75亿股汇聚科技股份（占比约63.58%，下称“标的股份2”），合计13.8亿股汇聚科技股份（占比约74.67%），收购总对价为11.04亿港元。
就本次收购，卖方1、卖方2、立讯精密有限公司与LoChungWai,Paul（罗仲炜）（担保方）于2022年2月11日签署了《股份买卖协议》。截止2022年2月11日收盘，汇聚科技的收盘股价为0.81港元/股。公告显示，由于交易协议签署日标的股份1上仍设置有第三方质押权，根据交易协议，如果交割时股份质押仍未解除，则立讯精密有限公司有权不收购标的股份1，而仅就收购标的股份2的部分进行交割，在此情况下，交割后立讯精密有限公司将持有11.75亿股汇聚科技股份，约占本公告日汇聚科技已发行股份的63.58%。根据港交所规定，因立讯精密将取得汇聚科技超过30%的投票权，须向汇聚科技其他股东发出无条件强制现金要约，要约价格为0.80港元/股，最终是否被全部接纳尚属未确定事项。汇聚科技主要生产及销售铜缆、光缆电线组件及网络电线组件产品，产品应用于电讯、数据中心、工业设备、医疗设备、及网络电线等领域，2020年汇聚科技共实现营业收入30.08亿港元，净利润2.26亿港元。立讯精密表示，汇聚科技是一家定制电线互连方案供货商，拥有逾20年行业经验，主要产品应用于电讯、数据中心、工业设备、医疗设备及网络电线等领域，具备相应的研发技术积累和运营管理经验，与立讯精密在细分产品、服务客户等方面具有较强的互补性。公司本次收购旨在从产品、客户、市场等方面，进一步完善公司在通信、医疗、汽车、工业等领域的互联产品战略布局。未来，公司将与汇聚科技在精密制造、数字化管理、经营理念和客户资源等方面相互赋能，持续提升战略协同，维护公司及公司股东利益。立讯精密称，公司本次收购的资金来源为自有资金，收购完成后，汇聚科技将纳入公司合并报表范围，预计不会对公司2022年度财务状况和经营成果产生重大影响。2月11日，立讯精密收跌6.09%，收盘价41.05元/股，总市值2903亿元，2022年1月25日至今，立讯精密股价已累计下跌16.72%。11日，汇聚科技股价收跌12.9%，总市值14.97亿港元。

来源：e公司（ID：lianhuacaijing）

编辑：叶舒筠

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