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超预期!“比特双雄”秀成绩,双双破纪录!奥迪感慨“落后竞争对手”…

安宇飞 证券时报 2023-08-22

今日,特斯拉发布2023年第二季度电动汽车生产及交付报告,二季度特斯拉共交付电动汽车46.6万辆,创下单季度交付量新高。

除了特斯拉之外,多家车企6月也交出了不错的“成绩单”,带动新能源汽车板块上扬。7月3日,港股小鹏汽车涨幅达16.5%,蔚来汽车、理想汽车涨超8%。当日A股中通客车、赛力斯涨停,比亚迪涨3.57%,多家新能源车企股价上涨。美股盘前,新能源汽车板块亦大幅走高,小鹏汽车一度涨超10%,蔚来一度涨超7%,特斯拉涨近7%,理想汽车涨超6%。

整体来看,6月新能源汽车市场销量明显回暖,不过也呈现出较为明显的分化走势,多家车企上半年并未取得理想成绩,将在下半年进行发力,行业竞争正逐渐“白热化”。

“比特双雄”秀成绩,销量差距持续扩大

在新能源汽车赛道,最受瞩目的“双子星”就是特斯拉和比亚迪,每个季度这两大车企的销量也总会被拿来比较。整体来看,二季度比亚迪和特斯拉销量双双破纪录,但比亚迪的销量优势继续扩大。

据7月2日晚间比亚迪发布的6月产销快报,今年6月比亚迪新能源汽车销量达25.3万辆,创下自主品牌新能源汽车的单月销量纪录,这也是比亚迪月销量首次突破“25万大关”。从整个二季度来看,比亚迪销量实现了爆发式增长,今年二季度比亚迪销量突破了70万辆,较去年同期增长近1倍。

这也让比亚迪和特斯拉的季度销量差距进一步扩大。今年二季度,特斯拉全球交付量46.6万辆,较一季度的42.3万辆仅增长10%左右。而比亚迪二季度销量超70万辆,较一季度的55.2万辆大幅增长近27%。从销量差距来看,一季度特斯拉和比亚迪销量相差约13万辆,二季度该差距扩大至超23万辆。

不过从今年的股价走势来看,特斯拉却大幅跑赢比亚迪。截至美东时间6月30日收盘,特斯拉股价为261.77美元/股,较1月3日收盘的108.1美元/股大幅上涨了142%。在同样的时间段,截至6月30日收盘,比亚迪股价258.27元/股,较1月3日收盘的260.48元/股不涨反跌。

为了应对在中国市场的销量压力以及比亚迪的强势竞争,特斯拉近一年来也多次打响“价格战”。2022年10月到12月底,特斯拉先后推出了3次优惠活动,优惠幅度在4000元到3.7万元不等。今年1月6日,国产特斯拉全系降价,最高降幅达4.8万元,其中Model 3起售价22.99万元,Model Y起售价25.99万元,两款车型起售价均创新低。6月16日,特斯拉以保险补贴形式进行促销,在6月16日(含)-6月30日(含)购买Model 3后轮驱动版现车并完成交付,就可享8000元保险补贴、优惠利率贷款方案。

7月1日,特斯拉官方微博显示,用户购买全新Model S/X两款车型现车,即可享受3.5万至4.5万元不等的优惠福利,其中Model S现车最低77.39万元起售,Model X现车最低86.39万元起售。

独立国际策略分析师陈佳接受记者采访时表示,特斯拉“价格战”的目的是通过连续的价格拉扯,拖垮部分内控运营力比较弱的竞争对手。抓住部分中国汽车品牌尚未完全具备自主定价权的时间节点,打击它们在中高端车型的性价比优势。

新能源车企股价上扬,下半年竞争或更激烈

7月3日,新能源汽车板块涨幅领跑A股、港股。从A股来看,赛力斯、中通客车涨停,长安汽车涨6.96%,北汽蓝谷涨4.83%,长城汽车涨3.93%,比亚迪上涨3.57%,广汽集团上涨2.5%,东风汽车上涨2.03%。从港股来看,小鹏汽车涨幅达16.5%,理想汽车涨8.49%,蔚来汽车涨8.11%。

此外,7月3日美股盘前,新能源车板块同样大涨,截至发稿,小鹏汽车涨7.45%,特斯拉涨6.83%,理想汽车涨6.35%,蔚来涨5.06%。

这背后,是多家新能源车企6月销量涨幅明显。比亚迪6月销量25.3万辆创历史新高;广汽埃安销量4.5万辆,领跑造车新势力;理想汽车销量3.26万辆,同比增长1.5倍,也成为继特斯拉和奔驰、宝马、奥迪之后第五家实现3万月销量的豪华车品牌;蔚来汽车销量达到1.07万辆,这是连续多月销量不振之后重新站上“万辆大关”;小鹏汽车交付8620辆新车,仍未走出销量泥潭。

进入下半年,多家车企将进行“销量冲刺”。今年4月,蔚来汽车创始人李斌曾在媒体沟通会上表示:“假设接下来每个月销量还是1万辆,我和秦力洪(蔚来汽车联合创始人)都要找工作去了。”而4月、5月蔚来销量均不到7000辆,直到6月才突破1万辆。

面对销量的压力,蔚来6月12日宣布全系车型降价3万元,主力车型ET5价格已经降到了30万元以下,新款ES6价格也降到了33.8万元。与之对应,蔚来也下调了新车车主的用车权益。

如果说上半年销量不及预期是受新品投放进度影响,那么蔚来ES6等车型将在下半年承载其“销量冲刺”的希望。李斌表示,蔚来全新ES6市场热度很高,目前的锁单达到预期,试驾后转化率达有史以来最高。经过6月份爬产,全新ES6在7月份有信心达到月销1万辆。他说:“蔚来非常有信心完成下半年平均月销超过2万辆的目标。”

而对小鹏汽车来说,下半年也是“销量冲刺”的时机。6月29日,小鹏G6正式上市,定位是中型轿跑纯电SUV,售价为20.99万-27.69万元。小鹏汽车董事长何小鹏在发布会现场透露,自开启预售以来,小鹏G6的订单量已经突破了3.5万辆,“小鹏有信心在两个月内,将小鹏G6做到25万级SUV的销量冠军”。

整体来看,随着各大新能源车企的新品发布,下半年新能源汽车市场将走向更激烈的竞争。

奥迪感慨“落后”,中国自主品牌加速崛起

近期,德系车巨头大众汽车集团首席执行官奥利弗·布鲁姆(Oliver Blume)承认,旗下奥迪汽车的产品线已经“落后于竞争对手”,特别是在电动汽车方面。

今年以来,新能源汽车渗透率加速提升,中国新能源汽车产业在全球的重要性日益凸显。乘联会数据显示,2023年5月国内新能源车的批发渗透率达到33.7%,零售渗透率已经达到33.3%,每卖出3辆新车就有一辆是新能源车。

7月1日,乘联会秘书长崔东树在其个人微信公众号发文称,2023年世界新能源乘用车走势较强,1-5月达到466万台,同比增长42%,其中中国新能源乘用车占高达60%。

凭借新能源转型浪潮,中国自主品牌吹响了进击的号角。据乘联会数据,2023年1到5月中国自主品牌在国内销量达378.12万辆,同比增长12.2%,占国内市场份额的49.5%,较2020年的35.7%增加了13.8个百分点,涨幅明显。与此同时,日系车、法系车等销量均出现大幅下滑。

日产汽车公司社长内田诚在今年访问中国后也表示,对中国本土品牌超出预想的发展产生了危机感。他说,“中国品牌汽车行驶、转弯、刹车的基本性能大幅提高。方向盘很灵活,转弯的时候也不会觉得轻飘飘的,一说到中国车就觉得‘不过如此’的传统观念已经不适用了。”

中国银河证券研究院研报表示,在车市增速放缓的大背景下,乘用车自主品牌化挑战为机遇,奋力抢占更大的市场份额,产品销量韧性强劲。2023年5月自主品牌销量87.52万辆,同比增长39.3%,高于整体行业增速28.6%。自主品牌市场认可度在销量及市占率方面充分显现,新能源转型加速为自主品牌带来弯道超车机会。

责编:万健祎

校对:杨立林


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