行业 | 汽车市场销量集中度持续提升 前三集团销量占比近半 “外来”资本投入短期恐难获利

面对社会资本的“野蛮入侵”，汽车产业的现有格局正不断发生改变。但即便如此，行业巨头的“垄断”地位仍难以被撼动。

根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）数据，我国汽车市场在2017年的产销量分别为2901.5万辆和2887.9万辆，同比增长3.19%和3.0%，上汽、东风、一汽、长安等销量排名前十位的企业共销售汽车2556.2万辆，占汽车销售总量的88.5%。虽然业内一直存在“汽车没有赢者通吃”的说法，但市场占有率的高度集中却也为新晋汽车品牌带来了不小的生存压力。

“汽车产业既有诱惑又有风险，社会资本进入时应做好充分的心理准备。”汽车行业知名评论员凌然在接受《中国经营报》记者采访时表示：“如果不能及时地把握住市场走向，生产出符合市场需求的产品，即便是巨额资本投资的新兴企业恐怕也较难长久。”

十家企业占据九成销量

根据中汽协数据，2017年汽车销量排名前十的企业依次是上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞。上述十家企业在去年的累计销售数量为2556.2万辆，同比增长3.2%，高于行业增速0.2个百分点。从前十家企业的销量集中度来看，前十家销量占行业总销量的88.5%，销量集中度同比提升0.2个百分点。其中，上汽、东风、一汽等排名前三的汽车企业集团累计销量为1438.3万辆，销量集中度为49.8%。

在市场销量集中度不断提升的同时，重点汽车企业集团的经济效益也在同步提升。据了解，2017年1～11月，我国17家重点汽车企业营业收入为35835.8亿元，增加额为3184.9亿元，与2016年同期相比增长9.8%。其中，上述17家汽车企业的利税总额为5760.2亿元，同比增长8.9%。虽然上述重点企业尚未公布各自在2017年的经营业绩，但仅从上汽集团在2017年前三季度取得的6080.5亿元营业收入不难看出，在汽车市场销量之外，汽车行业的利润创收也正朝着日趋集中的趋势发展。

与此形成对比的是，中国品牌汽车销量的集中趋势却相对较弱。2017年，中国品牌汽车销量排名前十家企业依次是上汽、长安、东风、吉利、北汽、长城、奇瑞、一汽、广汽和江淮。除华晨集团因自主销量较低而被江淮所代替外，其余九家汽车企业集团仍然位于自主品牌销量前十。与上年同期相比，长安、北汽、长城、奇瑞和江淮销量有所下降，其他五家企业呈不同程度增长，其中吉利和广汽增速更快。总体来看，上述十家企业共销售1179.09万辆，占中国品牌汽车销售总量的79.76%。中国汽车品牌市场销量集中比例略低于整体行情。

凌然认为，由于战略模式不清晰、发展历程相对较短等历史原因，我国自主品牌汽车的发展相对滞后，正因如此，中国汽车市场也为新晋汽车品牌以及其背后的资本力量提供了一定的发展空间。

多数资本抢占一级市场

在中国汽车品牌发展有待提升和汽车企业能源转型刚刚起步的条件下，数家乃至十数家行业外资本开始投资汽车行业。目前，外界资本在整车制造业方面的投资形式，主要有自己组建新能源生产企业和收购具有相关生产资质的传统燃油车企业两条路径。然而，面对整体销量增速放缓、汽车销量日趋向优势企业集中的行业趋势，无论是何种途径，都要面临市场竞争日趋激烈这一问题。

2017年，我国新能源汽车的产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。虽然在产销数量增长速度和市场份额占比上均有所提高，但我国新能源汽车市场在2017年的占比仅为2.7%。而按照我国政府此前印发的《汽车产业中长期发展规划》，我国新能源领域 46 32437 46 14941 0 0 2113 0 0:00:15 0:00:07 0:00:08 2952阶段性目标是，到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆。如此来看，即便达成目标，新能源汽车在未来三到四年内的市场占有率也无法达到汽车市场份额的10%。

中汽协相关人士认为，与其他行业竞争有所区别，汽车行业需要全产业链、上下游乃至整个系统的最优部分集中参与，虽然回报比较稳定但也需要相对较长的投资周期。目前，格力、宝能等以资产收购方式进入汽车市场的外来资本尚处于对收购企业的布局调整阶段，盈利节点尚难预测；自建汽车生产企业中落地速度最快的当属产品已进入汽车公告并已经有车型销售的蔚来汽车。然而，蔚来汽车创始人李斌在被问及何时实现盈利时也只表示：“目前的资金足够让我们去建立自身的服务体系，后续产品研发以及整个服务体系的升级，当然从融资到盈利还需要时间。”

或许正如国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚建议的那样，随着新能源汽车产销量的攀升，以动力电池为主的新能源汽车配套领域同样会有很大的潜在市场空间，在新能源汽车领域竞争不断加剧的当下，社会资本和想进入新能源汽车领域的企业，没必要一味追求整车制造。“不管是‘创新型’车企还是造车新势力，这都是市场和消费者选择的结果，这也是行业发展的一个必要过程。在市场销量集中度逐步提升的同时，大量的新兴造车企业涌入也极有可能加剧汽车产能的进一步过剩。没有长期投入准备的‘资本游戏’既难在短期内获得利益回报，也不利于汽车产业的长期发展。”凌然如是说。

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