股市暴涨，最大的消费券发下来了

 

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“丫丫港股圈”

上周融资余额创2016年以来新高，今天股市便继续在这种“放水养鱼”的流动性下继续冲高。

现在已犹如2015年的牛市，券商暴动，主题股受追捧，低估值被逐一消灭，恒指今天更在腾讯不涨的情况下大涨近1,000点。

另外，医疗器材和物业股继续成为弃子，资金持续流出。

上周五的时候已经深切反省，当时提到物业股既然能够逆市回调，很大程度反映出短期内不会有行情。

当然，基于业绩确定性，回调幅度相信不会过大，只要大盘受挫，资金最终会回头，你大爷还是你大爷。只是，如果行情走得比再猛一些，机会成本也是很大。

因此，最好的方法，相信是利用浮盈来买入一些高Beta股或是指数，这样既不会放弃好的板块，也不怕踏空，赢就吃肉，输就割肉。

如果今天没有趁早上空档买入这些，可能就要稍后挑一个好的回调时机。就算不这样做，至少短期内也别买那些绩优抱团股，不然大机率跑输大市。

仍然，心态能够抵抗得住的话，也没有必要去赌。始终，这几天暴涨的，都是上半年远远落后大市，整体来看今年至今其实谁都没有落后。

真正惨的，只有空仓或是轻仓的。

目前仅记两点，一是不要有点盈利就想卖，尽量保持高仓位，二是别太频繁操作，炒股不是多劳多得，任由牛市发挥，有明显拐点的时候再作打算。

今年很多公司业绩都不好，行情能否维持到中报，值得考虑。

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1. 中芯国际（0981.HK）暴涨20%，市值接近2,300亿，已超过早前目标。

另一方面，台积电近期也是涨得不错，市值已涨到约2.3万亿港元，中芯真的涨到了其1/10...

随着中芯持续大涨，不少券商都陆续提高目标价。其中外资高盛更从23元上调至42元，理由是“该行采用了新的估值方法，基于2025年预期折让市盈率27倍”，明显是迎合市场气氛。

中芯已定了A股发行价格为27.46元，预计募资462.87亿元，对应PE和PB分别为109.25x和2.2x，而台积电PB约4.5x。

以现在的激情来看，上了科创可能会继续冲，只于其后会否跟部份科创股同样一地鸡毛，也是之后的事。

顺便一提，2015年的神股中国中车（1766.HK）今天也大涨近10%，但股价仍然处于逾8年的历史低位...

2. 新天绿色能源（0956.HK）的A股于6月29日上市后，至今已经连续涨停股，AH股溢价更达到，而H股今天股价也大涨12%。

公司有两个催化剂，一是纳入港股通，二是宣布补发股息。

按港股通规则，A股上市满10个交易日后，公司便可获纳入港股通，因此理论上应该会于这周五公布，下周南下资金可以开始买。

其次，按2018年约37%的分红率计算补派的股息，股息率逾6%。此外，公司估值也是便宜，H股目前PE和PB分别约5.5x和0.6x。

放在平常，这些因素可能吸引力不大，但在目前，估值便宜已经适合被牛市消灭。

另外，也是回A概念的吉利（0175.HK）和远大住工（2163.HK），今天也暴涨逾10%。

3. 新股金融街物业（1502.HK）收涨28%，在整体板块逆市下挫的情况下，这样的成绩自然是超预期。

值得留意的是，逆板块大涨的还有银城生活服务（1922.HK），今天大涨15%，而今年至今累涨逾300%，这样的成绩背后有谁在，相信你懂的。

4. 5G概念跟随大市异动，其中京信通信（2342.HK）涨10%。

去年一直都说5G将是近年来一直穿插的主题，而今年在多个因素下基本没有什么表现，但在目前牛市以及中报业绩来临下，大机率将再受市场注目。

设备端看京信、中兴（0763.HK），消费端看舜宇（2382.HK）和瑞声（2018.HK），其中瑞声股价最残。

另外，小米（1810.HK）距离上市价再近一步，公司很大机率于8月和阿里 （9988.HK）、美团（3690.HK）一同纳入恒指。

最后，牛市送一张图给大家。

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