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昨日午后,有消息称蚂蚁集团拟最快9月上市,合计筹资300亿美元,或超沙特阿美成“史上最大IPO”。受此消息影响,蚂蚁金服概念股闻风而动,新华保险、翠微股份等多股盘中涨停。此举引起市场广泛关注。作为一个金融科技巨擘,从诞生到崛起,蚂蚁金服只用了 15 年的时间。
按照上述募资规模计算,“阿里系”有望超越沙特阿美,夺回“史上最大IPO”宝座。
去年上市的沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美,以招股价上限定价,集资额高达256亿美元,已经一举超越阿里巴巴(09988-HK)美股上市时集资250亿美元的世界记录,而沙特阿美完全行使超额配售权后,集资规模已升至294亿美元。如若蚂蚁集团最终计划集资300亿美元,则会超越该记录,晋升成为新一任“全球集资王”。
消息人士称,蚂蚁集团估值约2000亿美元(约1.56万亿港元),预计将发行15%的股份,计划在上海科创板发行10%股份,尚余5%会在香港发行。值得一提的是,8月4日胡润研究院发布的《2020胡润全球独角兽榜》显示,蚂蚁集团以万亿(人民币)估值蝉联第一。
上市时间方面,接近IPO承销商的消息人士称,蚂蚁集团的上市进程肯定将很快,可能在9月或10月发行股票。
卫生事件下电子商务发展迅速,非银行支付高速发展,支付宝母企蚂蚁集团计划在内港两地上市,成为下半年新股市场焦点。公开资料显示,蚂蚁金服是一家旨在为世界带来普惠金融服务的科技企业。蚂蚁金服起步于 2004 年成立的支付宝。蚂蚁金服是阿里巴巴旗下的小微金融集团,于2014年10月16日正式成立,旗下业务包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和网商银行(筹)等。据悉,5月起,“蚂蚁集团”取代了“蚂蚁金服”在其对外公开的信息、新闻稿中频繁出现,井贤栋、胡晓明的对外title逐渐变成“蚂蚁集团董事长”、“蚂蚁集团CEO”。6月,在使用“蚂蚁金服”这个简称6年之后,支付宝的母公司不久前已经启用新名称“蚂蚁集团”,全称则是“蚂蚁科技集团股份有限公司”。“金融”没了,“科技”为先。据消息人士称,经国家市场监督管理总局核准,蚂蚁的全称已从“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”,下一步将办理工商登记变更。强化科技公司定位,这更符合蚂蚁目前的实际状况。业务方面,消费金融对蚂蚁金服来说是最重要的布局之一,2018 年花呗和借呗的营业收入分别达到23亿和118亿,税前利润率分别达到19%和35%,在蚂蚁金服的税前净利润中占比颇高。此外,蚂蚁金服由于40%员工持股(不含高管)。有不少人认为蚂蚁上市这波操作也被称为史上最大的一次“造富神话”。因为上市后,蚂蚁金服市值将达到1.4万亿元,按持股股东为3万人,人均获得5000万。最后,值得一提的是,阿里巴巴除了有蚂蚁金服这个王牌外,还有另外两张王牌阿里云和菜鸟网络,根据第三方机构数据显示,科技独角兽榜,蚂蚁集团以2152亿美元排第一,阿里云估值770亿美元,菜鸟网络估值299亿美元,分列第三和第九。这也意味着,阿里系三大独角兽总市值超过3200亿美元(约合人民币22400亿元)。也就是说,已经上市的阿里巴巴,计划上市的蚂蚁集团,再加上高估值的阿里云和菜鸟网络,阿里系四大公司总市值(含估值)将超过万亿美元市值,可以跻身全球科技巨头第一阵营,与苹果、微软、亚马逊等美国科技巨头分庭抗礼。