即时零售和电商的混战

试想一下这样的场景，如果一个东西马上要用，而在电商买要太久，应该去哪里买？

过去的选择是去便利店或者超市，而现在更多的选择可能是打开APP，尤其是那些便利店和超市不一定有的东西。免得白跑一趟。

固然，近期，社区买菜的热度降了下来，但事实是，最高频的购物需求，线上买菜一旦形成习惯，自然，那就没有什么不能从手机买的了。然而在消费过程中，人们肯定不只有买菜，平台设置了到达一定金额才能免运费，那么，在美团买菜上顺带买一点零食，饮料，日用百货就变得理所当然起来。

至此，传统超市的靠低毛利高频产品顺带卖高毛利杂货的获利模型，已经彻底被线上即时零售所取代。

各种各样的线下超市，成了这个浪潮下中的受害者，正不断退出市场，而不知不觉间，美团超市和京东到家已经成为了中国排名前几的超市。

中国零售行业的格局，可想而知处于快速的迭代中。至此，美团也成为了与阿里，京东，拼多多同一赛道的竞争对手，当大家的边界开始模糊，也意味着，更进一步的错位战争即将开始。

如何看待中国零售市场未来的变化？我们不妨继续深究。

一、电商竞争白热化，线下超市退场加速转型

首先即时零售是一个很广的概念，与传统电商的区分在于当日在数小时内可以履约的交易行为。此前的外卖是即时零售的最大消费形式，但随着配送的物流链越来越完善，线上买菜等行为也渐渐走通，因此，也拓展到了其他所有货物，都可以开始进行即时零售。即时零售解决了电商到货需要数日的慢的问题。

而即时零售替代主要市场并不是电商，而是之前的超市大卖场。

售价差别不大，线上即使零售可以做到比去超市更快的到达速度，如美团可以做到30分钟达，而去一趟超市和便利店，逛一逛，其时长绝对不止这么久。且产品丰富度更高，没有门面成本的美团超市甚至有能力做到更低的售价，更便宜，更丰富，更快，这必然会取得成功。

另外与传统电商相比，有很多东西在电商买和即时零售的价格是差不多的，理论上也应该往即时零售迁移，例如日化百货等等。因此，即时零售的业态逐渐发达起来，也会导致传统电商某几种品类的需求发生迁移。

所以即时零售替代超市大卖场+部分电商，这基本上预期可以达到万亿。而随着成本优化，实际上能做出来的利润空间不小。

被取代的超市正在加速离场，还能存活的超市，往往是那些体验感强，并且差异程度高的超市，如山姆。其特点就是，在线下服务提供线上提供的价值，如逛，吃和享受等。

另外，提供其他渠道难以买到的差异性货物也是一大亮点。因此，未来还能存活的线下超市，基本上都依靠自有品牌和线下服务而存在。但整体而言，能把握这个浪潮的公司不多，更多的超市将被美团等平台巨头的吞噬，消亡或者依附。

所以这个市场仍是未来中国消费增量巨大的市场，其中会产生很多的机会，也正因如此，各大巨头们不可能放弃这个兵家必争之地。

当然关于即时零售还有路线之争，一个是例如自营，如美团买菜，就是美团自己开的超市，另一个是平台服务，如美团的超市便利和品质百货，店铺是第三方，美团负责抽成和配送。

关于两种路线都有发展的空间，就好像超市里卖水果及街边的水果摊之间的竞争，如果选品足够好，那么街边的水果店同样能存活。但总体而言，这两者的共同繁荣，都推动着即时零售行业的发展。

二、未来零售业的终局

我们不妨畅想一下即时零售行业的未来。

首先美团作为当下即时配送运力老大，自营即时零售龙头，在这个赛道中占据主导。美团买菜的模式已经基本走通，而美团也是品台尽管还能时常听到其亏损的新闻，但是只要用户习惯继续改变，开始购买生鲜以外的高毛利日用品，利润自然兑现，这也是美团目前最大的亮点，很快，我们将认可美团作为中国零售三巨头后的第四极。但对于美团来说，市值不小同样是一个挑战，拼多多从底部翻了4倍，市值才跟美团差不多，美团这要往上，即时零售提供的增量空间有限。

阿里巴巴依然非常被动，坐拥饿了么蜂鸟的运力，又收购最大的线下超市大润发，又有盒马，还是电商老大，即时零售本应顺风顺水。但占尽天时地利却没有取得应有成绩，这反倒是令人担忧的。在新趋势上把握不住，在旧市场被拼多多不断吞噬市场份额，阿里的问题就像其股价一样反应的，停滞不前。

京东是美团后即时零售的第二大的公司，同样有着达达及京东物流强大的运力支撑，目前取得的市场份额也算是达到了预期。

京东物流的供应链支撑，使得京东的电商本来就有能力做到当日达，加上还有优质产品供给，这仍然是保持一席之地的大杀器。只要能在这些长板上继续加强，京东还是能跟美团有一战之力，当然，前提是要改正缺点，电商市场因为错误的管理就已经掉了一点队了，保持低价高质快速才是京东过去的优势，京东在扫除内部问题后才值得期待。

拼多多没有自己的运力，电商吃三通一达的红利，也因此受制于运力。社区买菜是做起来了，但这个模式本质还是快速电商，因为基本做不到当日达。拼多多在电商市场做得最成功，在低价方面是极致的，但是即时零售的第一要义是快，没有运力就难上牌桌。

但拼多多不太会完全放弃这个市场，我们也看到了拼多多在一些大品类生活用品，如饮用水等，现在已经做到下单当日数小时内到达的，拼多多也应该有能力进行综合调配去做某几个品类商品的即时零售，但不多。总体而言，拼多多电商市场的成功很难在即时零售复制。

抖音快手作为新的入局者，直播电商已经在传统电商市场分一杯羹，既然即时零售是一个新的有待开发的大市场，不入局是不可能的。基于供应链的劣势，短视频的购物很难跳出电商的框架。但其流量优势，也能在这个市场中占据一点小份额，例如刷到短视频刷出一个附近小超市的产品促销宣传，然后形成了购物行为，这也是合理的，但总体而言，这种场景并不是大部分常规的，所以，短视频平台的购物终究不能成为普遍模式。

朴朴，叮咚买菜、每日优鲜，是下注这个增量赛道的新选手，其实能做成功确实有巨大的增长倍数。但问题是，没有运力，产品的供应链也不见得做出了什么优势，不快又不便宜，光靠烧钱只会加速倒闭。也难怪一大批生鲜电商最近跟着传统超市如家乐福等一起退出市场了。但正如第一节说的，自营和第三方模式都能存活，为什么不试着换种思路呢？

把产品做好了，定位做一个小的第三方，是能生存的。在百货领域，也确实有一些小的商超开始做起来了，如下图，大家可能不熟悉，可能在平台上面买过，这些是所谓的没有门面只有仓库社区百货超市。但就是这样的业态，却是近年来零售行业最发达增速最快的。

而且因为足够小，增速大，所以这反倒是下注即时零售赛道最高回报的方向。美团即使再成功，也无法靠这个即时零售实现几倍的收入增长。但小公司完全可以。

不但是百货或便利店，药、酒、花、水果、生鲜等等都是有很多空间的。而吃到这波先发红利的店家，已经在这个过程中受益良多了。若这些过去以自营做自己平台的生鲜电商能换个路子，是有不少的预期差存在的。

当然这个差异的点在于选品，很多独立的生鲜摊，水果摊，这么多年就是靠选品在超市的竞争下活下来的。所以未来，货品品类品牌化，及零售产品自营化，都是看得见的高增长趋势。

三、结语

整体而言，整个中国的零售业务仍在朝着更优体验，更低价格的方向迈进，这些零售巨头们有机会继续吞噬原有的超市市场，并创造出更好的利润，当然，一些新公司们也可能有机会从中把握机会脱颖而出。

在这个过程中，他们会造出各种新的品牌商品，优化供给，又继续通过内卷提供折扣商品，并且升级服务的速度和质量。

所以国内即时零售层面的战争，将是非常有意思的。几大电商和短视频巨头都在局内，当未来电商和即时零售的边界重塑，面临各种跨界的竞争，包括互相攻击对方的优势领域。这未必是很多关注利润的投资者们想看到的，但一定是消费者们想看到的。竞争促进进步，这同样是产业升级的一种。

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