Day 5: 中美合同物流（3PL）大比拼

本期系列报告最后一期，钟鼎创投2017种美物流交流团最后一天的行程，是参观DHL的仓库（DHL在北美合同物流排第一），结合昨天与美国第三方物流协会的交流，加之最近我们对国内合同物流的研究，我们来对比一下中美合同物流（3PL）。

DHL DC参访

交流团拜访了DHL在北美的Clorox University Park。

DHL在美国一共有7个大型DC，6个在北美，分布在北美周边，面积达480万平方英尺（约44.6万平方米）。

此次参访的Clorox University Park，面积135万平方英尺（约12万平方米），7*24h全天作业，有170个全职员工，150-350个非全职员工，自2011年11月开始启用，仓库使用的系统包括红色草原、SAP等。

仓库每日入场80-85车；出场90-95车，日出货量在19.5万箱，高峰期30万箱。仓库平均库存7.4万托盘，活跃SKU数在1600个。

中美合同物流对比

昨天，交流团一行与美国第三方物流协会关于美国合同物流现状，以及中美合同物流的差异进行了对比。

1市场规模

中美物流整体市场规模差别不大，在占GDP的比例上，美国基本保持在8%左右，但在80年代的时候，也曾达到24%；中国2016年有所下降，在14.3%。物流费用占GDP比重虽是比较重要的，体现物流效率的指标，但由于各国经济结构、发展环境不同，仅作参考。

图：美国近年物流费用占GDP比重

美国合同物流市场的数据较全，美国三方物流参与者约2万家，集中度相对较高，市场规模约1620亿美元，是美国4倍的糖果产业，年复合增长力11%，近20年都在持续增长，而且看不到天花板。持续增长成长的动力来源于自由贸易、政府政策的鼓励和支持、托运人更专注自己的领域、物流方面的技术和人力投入共享是成本最低的方式。

中国目前尚无官方或独立机构，来梳理中国第三方物流行业的状况，企业的规模整体偏小，市场集中度较低。美国最大的合同物流企业C.H. Robinson，2016年营收达131.44亿美元，是中国最大的合同物流企业安吉汽车物流的4倍之多。

中国20亿规模以上合同物流企业

美国合同物流企业前12名

中国三方物流公司现阶段类似美国的80～90年代，行业竞争激烈，客户对成本敏感，竞争让行业变的更好才是婴幼儿期，未来会有很大前景。当然，中国可能会用更短的时间就一定能走完美国30年的路。

2运行效率

美国第三方物流提供了几个比较有意思的效率指标，基于罗克博物流研究院在7-8月进行的国内合同物流市场调研，我们对这几个指标也进行了对比，总体来看，美国合同物流的整体运行效率高于中国。

美国合同物流企业的毛利基本为16%，净利润为5-6%、人均收入6.7万美金，高于美国平均家庭收入5.9万美金（小编：完全是高收入行业啊！），每人给公司贡献约15万美金收入，折合人民币约100万。美国的卡车空载率低于20%。

中国合同物流企业的毛利率基本在10-15%，且市场的价格战仍然比较严重，

3服务与竞争力

协会认为，美国合同物流企业的竞争力主要来自：

（1）科技能力：目前成长体量比较大的三方物流公司或者发展迅速的，都是有技术科技能力的公司，这是三方物流公司的核心竞争力（之前不是）

（2）客户需求多元化综合物流服务能力

（3）轻资产：规模排名靠前的都是轻资产公司

同时，协会提到，美国3PL与客户续约率约80%。中国尚无相关数据。续约率是客户黏性的体现，是价格与服务的综合结果。从我们的调研来看，中国的合同物流企业（尤其中小合同物流企业）普遍认为，国内合同物流服务同质化严重，以及造成的价格战，让企业面临较大的生存压力。

但我们对于甲方企业的调研显示，在服务和价格之间，甲方企业更加关注服务。

选择“价格”的企业，主要因为企业的成本压力很大，成本控制要求高；选择“服务”的企业，有以下考虑因素：

（1）相对于成本，物流服务的时效、安全等因素更加重要，关乎最终客户的满意度，进而影响企业形象与业务

（2）物流服务外包，是企业敏捷供应链的关键部分

（3）企业的定制化需求多，需要服务保障

（4）好的物流服务，有助于提升企业的主营业务

合同物流企业的本质，是一个资源协调与组织者，以解决方案的形式，匹配甲方物流需求与社会物流资源。资源组织能力决定了合同物流企业的业务网络覆盖度与成本控制力；解决方案能力决定了企业获客（业务发展）与资源价值最大化的能力。

我们认为，随着商业环境的变化，以及物流交付体验在甲方供应链中的作用和价值越来越大，匹配客户逐渐复杂的物流服务需求，借助信息技术和信息系统，提供完善的流程＋操作＋管理解决方案，才是企业长期发展的关键。

4发展

协会认为，美国合同物流的竞争越来越激烈，他们会关注在自己擅长的领域，供应链物流成本和服务是重要竞争力，通过轻资产运营，将业务操作外包给专业的公司去帮助自己，实现成本最优，是美国合同大型合同物流企业发展的关键（美国排名靠前的合同物流企业均是轻资产运作），并认为未来中国，轻资产合同物流企业的发展会更快。

在这方面，Tracy认为，中国两国合同物流企业的发展环境不同，物流网络依赖核心节点，中国的物流基础设施发展不均衡，企业需要投入重资产（分拨中心、仓库等）构建服务网络，以服务于大型甲方企业的销售网络。因此国内规模以上合同物流企业，基本都是重资产运作。

但有一点是肯定的：未来优秀的合同物流企业，一定是科技型企业。

以信息技术为组织工具，以数据为优化驱动，连接上下游资源，形成资源的集约效应，在资源集约的基础上，产品化服务内容，并叠加企业的客制化需求，实现解决方案输出。

作为物流服务链条的核心，科技型合同物流企业将成为物流服务管理标准、规则的制定和输出者，在为甲方提供更好服务的能力之上，提升甲方供应链效率。

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钟鼎创投2017中美物流交流团的主要行程已正式结束，下周我们将对此次参访进行整理总结，欢迎大家关注。

此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场

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