“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”是中国现阶段重要的经济战略，而消费大循环不仅是其中最关键的部分，更是最直接的助推力量。
尤其在疫后市场通过供给侧的持续发力，培育更多新消费场景、新服务形式，深挖并孵化新物种和新品牌，将能有效激活潜力消费、助力消费升级、满足市场细分需求，这是当下实现消费复苏、经济提振的重要课题，也是中购联商业新物种系列业务关注的核心内容。
中购联认为，购物中心作为连接供给端和需求端的流通渠道和消费平台，也是达成最终消费并带来精神体验的重要载体，相较于商业传统的“吃喝玩乐”固有品牌组合模式，新经济时代下的新型购物中心完全可以依托自身空间运营优势，从供给侧革新角度入手，构建非标与个性化的消费空间、属地与社会化的服务模式，顺势而为、守正出新地为行业开启一段新消费模式的再造进程！
《报告》效果图
正因如此，中购联筹创撰写了《2022中国商业新物种洞察报告和发展指引》（以下简称《报告》），通过对2020-2022年的首店样本数据进行脱敏分析，并甄选部分新物种新品牌较为详尽的专业资讯，供购物中心开发商、运营商和品牌商零售商学习与交流，希望可以有助于行业各先行者启动和实现从生活质量向生命质量的转型和跨越，推动商业新物种势能化发展。
该报告将于2022年11月初在成都举办的“中购联第二十届行业年会”上向全国首次公开发布，凡单独付费参会人士均将获赠一本并免费邮寄，欢迎精英人士莅临中购联第二十届行业年会，在“中国商业设施与商业新物种展示交流会”及“商业新物种与消费新场景合作对接交流会”环节获取新物种破局新思路。
《报告》详细分析了零售、餐饮、体验和服务4个大类业种及24个细分小类业种在购物中心的具体表现，通过揭示新物种新品牌首店样本在2020-2022年的经营特点，针对性地提出了各个业种供给侧的发展方向，并向行业表明“新物种发展的探索与推动是一项长期工程”。本文将就4个大类和24个小类业种的市场表现及首店分布两方面进行节选分享，其余内容建议读者自行详细查阅《报告》。借用禹来博士的观点，其认为“新物种就是新发现，新物种就是新创造，新物种就是新生活”。中购联在编撰《报告》的时候，将新物种新品牌按照4个大类业种和24个细分小类业种进行了两级划分，见下图。由于是首次推出分类规范，不免有较多待改进之处，因此该分类规范暂时仅限本《报告》使用，且该分类规范将随市场变化逐步做出更新和优化。据《报告》，零售、餐饮、体验、服务四个大类业种对应的品牌数量所占比例分别为31.25%、18.75%、27.50%、22.50%，总体分布相对均衡，但隐现“两高两低”特点，虽然零售业种位居榜首依然是购物中心的主力业种，相较于其他三个业种的差值并不高，反而体验类和服务类异军突起，餐饮类却居于末位，与购物中心传统的租户组合“零售、餐饮、娱乐”黄金比例差别极为明显。中购联认为，对长期居于购物中心租户主力地位的零售类业种进行深耕挖潜，依然具备较大的市场机会，而餐饮类业种则需要各方紧密互动进行更大力度的创新，在保持和传承既往零售、餐饮、体验类品牌招商选商经验的同时，未来购物中心还可以结合所在城市、所在区域和所在社区的属地需求，加大服务类业种的功能配置和空间组合。透过现象看本质，本《报告》结合4大类业种的综合表现认为，当前购物中心正从强调消费内容转向注重空间功能的转型赛道，由此带来的变化和未来探索革新方向及策略，建议参阅《报告》进一步获取详细资料。为进一步观察与购物中心招商运营相关的商业新物种新品牌发展状况与合作前景，《报告》还针对24 个细分小类业种的具体表现进行分析解读，以期从更深层次揭示购物中心与品牌商需要关注的现象及趋势。# 首先，从24 个细分小类业种的品牌数量分布情况看，虽然零售类业种依然占据首位，但从中也可看到其面临着不小的压力和挑战，而且零售类下9个细分小类业种的具体表现也存在较大差异。其中，家居集合类业种在零售大类业种的内部占比高达 24%，位居首位；在品牌总数综合占比也达到 7.5%的较高水平，仅次于体验类业种中的娱乐休闲和服务类业种中的演艺空间，位列第三位。“家定位、居概念”明显升温。而且与特色食品在零售类业种占比之和达36%，打破了购物中心餐饮堂食的传统定式，开始注重对民族特色食品的发掘与传承。与此同时，潮玩集合、美妆护肤类品牌继续保持强势，不仅丰富了零售类业种的服务宽度，也为消费者提供了更趋多元的商品供给通路；文创周边、智慧科技的兴起，也提升了购物中心的线下流量集聚能力，成为兼具展示和销售双重窗口作用的流量入口。但是，原创设计品牌数量在零售类业种的内部占比只有8%，综合占比仅2.5%，非常值得拥有设计资源、设计能力的品牌商和相关机构加快进行深化研究。创新超市同样亟需焕发活力，运动集合类细分业种也有待加速扩展自身的服务新模式与消费新场景。# 其次，餐饮类业种综合占比低于预期，在大类业种居于末席；而且餐饮类细分小类业种不够丰富，较为欠缺多元化。《报告》指出，餐饮类业种总体有变轻、变小、变专倾向，这一点从细分业种的具体占比情况可见一斑。主题咖啡类和文化茶饮类品牌数量在餐饮类业种内部的占比分别达到34%和20%，位列前茅；而排在最后两位的创新中餐和文化中餐类品牌占比均只有13%。总体上看，小型餐饮、休闲饮品已经成为购物中心餐饮业种的主要力量。其实，站在购物中心租户组合的角度看，餐饮的文创化、主题化、养生化、休闲化都非常值得行业进一步研究深化，而带有更深文化内涵、更具创新高度的中式餐饮、民族餐饮应该给予更高程度的重视，所以强化餐饮类细分业种的创新创造能力，走特色化、健康化发展道路或将成为未来餐饮市场最需关注的焦点；强化餐饮的主题化、文创化也将成为一条重要的创新路径。针对于餐饮类业种位居末席的情况，《报告》全面分析了其背后折射出的三种现象，值得行业全盘审视并合理应对。# 再次，体验类业种位居大类业种第二位，且在体验大类业种下划分的5个细分小类业种中，娱乐休闲类细分小类业种一支独大。从体验类业种的品牌数量内部占比关系看，仅娱乐休闲一个细分小类业种占比即已达到一半，在充分显示出娱乐休闲产业极高发展能力的同时，也为购物中心增强娱乐休闲氛围提供了越来越多的租户来源。反观作为新型体验式商业模式，艺术策展和文化生活类业种显示出了极强的发展活力和市场号召力，此类品牌或将成为新物种创立的一个重要方向。而且，从消费需求和品牌供给双重角度看，康体生活类业种已经开始逐步壮大并且具备进一步向上突破的动力，萌宠互动类细分业种更是稳步发展，可以说，体验类业种已经成为今后新物种新品牌诞生的重要策源地，购物中心也将以承载者的身份，为其快速发展提供最关键的场景支撑。关于未来新物种新品牌在体验类方面的其他探索方向，《报告》也进行了专门解读。# 最后，服务类业种似有强势崛起势头，并且从发展初期其细分业种即具备了较宽的跨度。购物中心正在努力以自己的创造性，构建更多的潮流消费场景，提供更加细致的社会多元服务，日益靠拢商业与社会服务功能体的新发展方向。《报告》强调，服务类业种通常会更加强调空间概念，强调在商业空间中导入更多新的服务功能，而且通常具有共享空间概念，也会承载社区发展所需要的其它公共服务职能，从而完成从商业空间到共享空间，再到城市公共空间的逐步升级，实现多种服务属性在购物中心空间的动态集合。
未来，在社群化运营的加持下，将为服务类业种提供高能级的流量加速器，集成着多元服务功能的购物中心也正在演变为全域化空间平台和全生活美学载体。
从细分小类业种具体分布看，2020—2022 年新物种新品牌开业首店主要集中在娱乐休闲类业种，品牌数量占比居于第一位。演艺空间类、主题咖啡类及家居集合类细分业种紧随其后，和娱乐休闲类业种同属于第一阵营，第二阵营中尤其需要注意的是体验类业种中的艺术策展、文化生活以及零售类业种中的智慧科技，这是最近两三年强势崛起的新物种集中地。依据样本，从新物种首店分布城市TOP10可以看到，北京、上海、成都、广州、深圳、南京、厦门、重庆、杭州、武汉成为新物种新品牌首店入驻数量最多的前十大城市。其中，就北京而言，2022 年上半年北京新开首店、旗舰店、创新概念店达到393家（源自北京商务局公开数据），数量也处于全国领先地位。而其余城市由于拥有为数众多的购物中心等优质商业载体，从而为新物种新品牌的初创和发展提供了肥沃土壤。对于从细分小类业种首店城市分布看不同城市的商业特色与发展重点，以及未来新物种新品牌首店城市选择倾向、进驻设施类型等综合分析，《报告》也进行了细致且深入的分析。《中购联中国商业新物种新品牌年度导览（第二辑）》征集已经启动！中购联期待通过新物种系列工作的渐序开展，更有引领性地展现中国商业的创新力量，及时揭示中国各类商业体以及商业品牌的前沿走向，推动中国非标商业、特别是商业新物种与消费新场景的推陈出新与可持续发展，搭建商业新物种、消费新场景与购物中心、资本方合作的新平台和新桥梁！期待更多商业新物种新品牌加入年度导览第二辑，与中购联和中国购物中心企业一道协同发展，充实壮大中国消费新场景市场蓝图。
中购联铱星云商新媒体中心出品 | 作者 王芳