中康CMH|阿尔兹海默症市场浅析
来源 | 第一药店财智（ID：yaodiancaizhi）
9月21日是“世界阿尔茨海默病日”，旨在唤起全社会对阿尔茨海默症的重视，宣传老年痴呆病预防的重要性和进行基础知识的普及。
阿尔茨海默症（Alzheimer's disease, 以下简称为AD），俗称“老年痴呆症”，患者通常会出现以记忆力衰退、学习能力减弱为主的症状，并伴有情绪调节障碍以及运动能力丧失，极大地影响个人、家庭乃至社会的发展。根据中国老年保健协会阿尔兹海默症分会调研的数据显示，2020年中国约有1000万人罹患阿尔兹海默症，30.7%的患者诊疗费用达到2万元以上。
令人遗憾的是，阿尔兹海默症的病因尚不明确，至今仍未破译发病的具体机制，新药研发极其困难。基于此，中康圈定阿尔兹海默用药、脑功能改善药物、抗痴呆药等相关药物作为品类进行分析，接下来中康将浅析阿尔兹海默症市场表现。
受院内合理用药影响，AD用药医院市场规模趋于下行，而零售市场保持双位数增长
MAT21Q2（2020Q3-2021Q2滚动年度，下同），阿尔兹海默症用药在全国零售和医院市场的销售总规模为177.8亿元。零售渠道规模保持双位数的增长，而医院渠道规模逐年下滑。
医院渠道AD用药的品类规模下滑主要是受到重点监控目录的影响。2019年国家出台第一批《重点监控合理用药药品目录》，奥拉西坦、依达拉奉等多个品种在医院端的使用受到限制，医院端规模大幅下滑。相对而言，零售药店市场则保持相对平稳的发展。
院内合理用药对注射剂影响显著，片剂与胶囊剂型在医院、零售市场表现稳定
从剂型结构上看，重点监控品种的给药方式主要为注射剂（94.1%），重点监控品种使用受限对医院端注射剂影响最大，医院端注射剂规模同比下滑（-19.5%）。零售端主要以片剂为主，其次是胶囊、注射剂，规模均有所提升。
注射剂市场：院内非重点监控产品的增长一定程度上弥补了受管控品种规模下滑带来的影响
在注射剂市场，医院端TOP3品种复方脑肽节苷脂、乙酰谷酰胺、吡拉西坦增长快速，一定程度上弥补了重点监控品种规模下滑带来的断崖式影响；复方脑肽节苷脂在零售端同样保持较快增速，重点监控品种用药部分需求流入零售端，增长表现突出。
片剂市场：美金刚和多奈哌齐进入集采，胞磷胆碱、艾地苯醌引领片剂市场
医院和零售端TOP5品种均为胞磷胆碱、艾地苯醌、尼麦角林、美金刚、多奈哌齐，其中胞磷胆碱、艾地苯醌在医院和零售端均表现突出，规模同比提升；美金刚和多奈哌齐进入集采降价，规模同比下滑，仅美金刚在零售端实现规模正增长。
胶囊市场：国内创新药甘露特纳大力发展零售端，规模快速增长
在胶囊市场，医院端奥拉西坦受到管控，规模下滑，其他TOP品种呈现正增长趋势；国内首款阿尔茨海默症创新药甘露特纳重点发力零售端，规模快速增长。
注：销售额份额：以各渠道AD用药整体规模作为100%。
若想进一步洞察阿尔兹海默症用药的全渠道竞争格局和机会，敬请关注中康CMH系列文章。