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鲁豫粤等八省70位酒商生存现状调研:有名酒一箱倒挂600元,平均净利不足5%,一季度业绩分化严重

打造酒业第一媒体 酒业家 2024-04-29

酒商业绩分化严重


文丨酒业家团队(ID:jiuyejia360)

“近一年都不太赚钱,感觉做生意很辛苦,有时候就靠厂家返点撑着”;

“很多以前的大客户都很谨慎,进货量在减少,库存周期下降的速度并没有预想中的快,压力还是蛮大的”;

“今年开年以来,消费频次和开瓶率基本较去年有较大的提升,但仍然比不了疫情前,市场恢复可能还需要一段时间”;

......


近日,酒业家针对山东、河南、浙江、广东、北京等8省(市)市场近70位酒商生存现状进行了系统调研。从调研样本看,2022年酒商盈利情况普遍不乐观;2023年以来,相比酒企业绩的快速恢复,酒商的生意恢复速度显然也弱于前者。





受外部环境、酒业调整周期来临、消费者能力有限等因素影响,2022年很多酒商库存长期积压无法售出,动销压力增大。同时,叠加市场同质化竞争、资金周转困难等,酒商业绩普遍堪忧。


上市的酒类流通企业中(含新三板上市企业),除华致酒商营收保持正增长,其余企业业绩均有不同程度的下滑。八省调研样本显示,在2022年,仅有10%的酒商销售额同比持平或略有增长;28.6%的酒商销售额同比下滑10%-20%;37.1%的酒商销售额同比下滑20%-30%;17.1%的酒商销售额同比下滑30%-50%;7.1%的酒商销售额同比下滑超50%。


而2023年一季度,全国酒商的业绩有较大程度的改善。根据调研,51.4%的酒商销售额呈现正增长,平均增长幅度在15%-20%左右;10%的酒商销售额同比持平;28.6%的酒商销售额同比下滑0%-20%;10%的酒商销售额同比下滑20%以上。从2023年一季度的情况来看,酒商的业绩分化较为严重。“我们的业务比较特殊,所以今年一季度整体是增长的,但目前来看渠道总体并不好,下行的趋势仍未得到根本性扭转。”北京太和金樽文化有限公司总经理杨金贵告诉酒业家。


业绩的低迷也反映在利润上。2022年是不少头部酒类流通企业近年来毛利率最低的一年,从各酒类流通上市公司毛利来看,华致酒行、酒便利、名品世家的毛利分别为13.81%、11.68%、22.23%。另据近期酒业家的调研显示,样本中十省(市)酒商的平均毛利已从2019年的20%-23%降至现如今的16%-17%左右,平均净利润已经从2019年的8%降至现如今的4%-5%左右。


对于毛利、净利润的下滑,新营销咨询专家贾福春认为是正常现象。“作为批发商而言,现在的普遍毛利在15%-20%左右。团购商的毛利会高一点,能达到30%左右。因为在信息透明化的大背景下,名酒、区域白酒毛利非常低,如果不出现价格倒挂,名酒的净利润估计在3%左右,而一些二三线品牌、区域名酒的净利润会高一点,可能在8%-10%个点。”贾福春如是说。


河南一酒商也提到:“厂家政策多变,频频涨价,导致市场上的货太多了。现在厂家是你提你的价,我该消化库存只管消化,有名酒产品一箱倒挂600元,大家想的就是变现为王,导致价格没有最低只有更低,能赚钱就不错了,有的还亏钱在卖。”




尽管有超50%的酒商业绩出现增长,但不可忽视的是,酒商在2023年的日子也并不舒坦,稳中大步向上不太现实,多数酒商可能还需要经历一段比较长的“阵痛期”。


调研数据显示,35%的酒商认为当下面临的最大难题是“终端动销慢”;25%的酒商认为是“渠道库存大”;15%的酒商认为是“产品利润低”;10%的酒商认为是“资金周转困难”;5%的酒商认为是“内部机制不完善”。当下,影响酒商信心的三大主要因素无疑还是动销、库存与利润。


浙江一大商告诉酒业家:“当前浙江酒业渠道库存普遍在年销售额的40%以上。40%还不是最坏的情况,甚至已经算浙江酒商群体中库存控制比较理想的公司。”


另有山东临沂相关知情人士透露:“很多线下门店今年没有进货的意愿,感觉卖不动,市场需求还是很弱,有临沂酒商光一个品牌就压货超1亿元。”


不过也有酒商反映,一些聚焦终端动销、聚焦宴席市场的品牌,市场动销情况较好。山东华鲁酒水销售有限公司总经理刘锋表示:“很多商务宴请、各种宴席、老友聚餐等消费场景继续带动餐饮宴席市场回暖,宴席回补在济南市场超预期,部分终端渠道迎来补货阶段,在国台等厂家的支持之下,我们公司一季度也基本完成去年半年的任务,二季度市场的增长趋势仍在延续。”


分化的行情之下,60%的酒商仍对未来的前景较为看好。在谈到2023年重要工作时,40%的酒商表示首要任务是“加大动销力度、去库存”;30%的酒商表示是“聚焦C端运营、加强消费者培育”;20%的酒商表示是“寻找新的利润增长点”、10%的酒商表示是“提升组织能力,增加公司的运营能力”。由此来看,酒类流通市场正进入动销时代,由品牌领衔、经销商跟随的动销战已迫在眉睫。


谈到未来发展时,杨金贵表示,在没有外部因素的影响下,乐观估计到明年下半年,酒商的情况才会有根本性好转;而大唐酒业董事长方坚也预测,到明年下半年,酱酒的调整周期完成,酒企与酒商才有望重回增长轨道。





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