重返零关税，澳洲酒“尚能饭否”？丨深度

文丨酒业家团队（ID：jiuyejia360）

策划丨寒春暮雪 编辑丨云顶 编审丨云顶

“澳洲酒终于回归了，这比过年还让人开心”、“澳洲酒一定会让所有葡萄酒感受到王者归来的气势”……

3月28日下午，商务部发布2024年第11号公告称，自2024年3月29日起，终止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税；终止征收反倾销税后，不征收反补贴税。

这意味着原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收的116.2%-218.4%的反倾销税将至此取消，澳洲酒将以零关税的姿态重归中国市场。

对所有澳洲酒从业者来说，这无疑是三年以来最令人振奋的消息，这一天也将作为澳洲酒在中国市场的里程碑事件载入史册。但与此同时，澳洲酒在中国市场缺位的三年，中国葡萄酒市场已然发生翻天覆地的变化，如今，曾经的“王者”重新归来，还能寄望下一个“黄金时代”吗？

回望澳洲酒在中国近十年来的发展，澳洲酒的崛起与落寞与关税密不可分。

2015年，中澳《自由贸易协定》签署，双方签署了包括澳洲酒在内的产品未来五年内关税的阶段性减免方案。自此，起泡酒以及小于2L容器的进口葡萄酒和散装葡萄酒，其关税分别由14%、20%逐年开始下降，并于2019年降至零关税。奔富、天鹅庄、黄尾袋鼠等品牌纷纷抢滩中国市场，澳洲酒登顶进口葡萄酒第一。

中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会数据显示，随着关税的不断降低，澳大利亚葡萄酒的市场占比不断增大：2015年23.4%，2016年24.7%，2017年26.7%，2018年27.1%；2019年在零关税的刺激下飙升至35.54%，2020年上半年，更持续攀升至38.18%。

但成也关税，败也关税。2020年7月6日，商务部收到中国酒业协会对原产于澳大利亚进口葡萄酒的反补贴调查申请；8月18日商务部正式立案调查；2021年3月26日，商务部发布公告，决定对原产于澳大利亚的进口装入2升及以下容器的葡萄酒征收116.2%到218.4%的反倾销税。

加征关税的影响立竿见影。商务部发布的复审裁定公告中透露，2020年至2022年，澳洲酒进口量分别为8.57万千升、0.47万千升和0.0317万千升，累计下降99.63%；占中国总进口比重由27.46%降至0.15%。2023年1-6月澳洲酒进口量为0.0105万千升，继续维持下滑趋势，占中国总进口比重仅为0.14%；至此，澳洲酒在中国进口葡萄酒市场的份额已由高峰时期的38.18%下滑到0.07%，已然降至冰点，市场份额被法国酒、智利酒、国产葡萄酒等瓜分。

同时，2023年11月，澳大利亚葡萄和葡萄酒协会的复审申请也透露，自双反实施以来，澳大利亚对华出口商的数量从峰值的2382家降至115家，锐减95%，出口商数量的减少，直接降低了澳大利亚大规模出口的能力。澳大利亚葡萄酒管理局发布的最新出口报告数据显示，在截至2023年9月的一年里，澳大利亚葡萄酒出口额下降了11%，出口量下降了4%。该表现远低于长期平均水平。出口到美国、英国的量额同步下降，出口额的跌幅达到了两位数。

出口遇阻，澳洲酒库存持续飙升，进一步压缩了澳洲酒的产量，根据澳大利亚葡萄酒管理局（Wine Australia）发布的《2023年全国葡萄酒报告》（National Vintage Report 2023）显示，2023年澳大利亚酿酒葡萄产量预估132万吨，比2022年下降24%，为2000年以来最低水平。与10年平均水平相比，减少的46.6万吨压榨量相当于约3.25亿升葡萄酒。

事实上，不仅宏观数据如此，呈现在微观层面同样如此。以中国市场卖得最好的南澳西拉品种为例，澳大利亚QVS集团出口总监王渊告诉酒业家，双反之前之前澳洲最畅销的南澳西拉的原酒价格为1.4-1.6澳币/升，实际生产成本在0.8-1澳币/升，但在双反之后叠加多重因素影响，南澳西拉出厂价格在2022年曾一度降至0.25澳币/升。尽管这两年在逐步恢复，尤其是近期受中国放开的利好消息鼓舞，价格上涨到0.45澳币/升，但仍低于成本价一半左右。

王渊表示，“过去三年，澳洲倒闭了不少酒厂和贸易公司。从两年前开始，不少葡萄藤被拔除。”窥一斑而知全豹，由此可见澳洲酒处境之艰难。

澳洲酒虽然回归了，但在不少业内人士看来，当前的中国葡萄酒市场却已不再是此前澳洲酒的”黄金时代”。

去年11月，国际葡萄与葡萄酒组织发布2023年全球葡萄酒产量初步评估报告，称根据目前搜集到的29个国家的葡萄酒产量信息，2023年全球葡萄酒产量预计在241.7亿升到246.6亿升之间，比2022年下降7%，或为62年来最低水平。

产量减少背后，直指消费量的萎靡。全球知名葡萄酒学者Kym Anderson的最新论文《中国葡萄酒市场怎么了?（What's happened to the wine market in China）》指出，2005年至2017年间，中国在全球葡萄酒进口中的份额增长了4倍，达到7%-8%。但是到2022年，中国的葡萄酒消费量，无论是国产还是进口，都回落到了2006年的水平。

与此同时，受成本上涨、精品化趋势等因素影响，葡萄酒的单价不断上涨。进口数据显示，2023年1-12月，进口葡萄酒量额普遍下滑的大趋势之下，进口单价却整体上扬。消费量与消费单价形成巨大的割裂，致使本就消费基础薄弱的葡萄酒品类继续在低谷徘徊。

虽然不是最好的时代，但可以预见的是，作为进口葡萄酒市场曾经的王者，澳洲酒在当下的回归，势必将为整个中国葡萄酒市场带来更多的新变量。

首先，澳洲酒的回归必然推动进口葡萄酒市场份额变化。

业内普遍认为，澳洲酒的回归虽然会利好中国市场，短期内起到积极的刺激作用，但并不会推动中国葡萄酒市场实现明显的增量，更多的变化在于葡萄酒市场份额的再次分配。

上海圣加美图酒业有限公司董事长张轶表示，“澳洲酒的回归，会对法国酒、智利酒、国产酒等产生一定的冲击和挤占。”以目前进口酒排名第一的法国酒为例，张轶指出，“澳洲酒的集中度非常高，奔富、夏迪、黄尾袋鼠等背后都有世界级的资本力量，而法国酒很难形成聚合力量去和澳洲酒的品牌矩阵进行竞争。”

不同于张轶的观点，在深圳智德营销策划有限公司总经理王德惠看来，澳洲酒回归可能短期内会在某些特定的渠道和场景上，对国产酒产生一定的分流，但长期来看，在消费者对国货认同度不断提高的当下，国产葡萄酒的崛起会是大势所趋，不会因为澳洲酒的回归而受到影响。

潮饮荟（上海）品牌管理有限公司创始人殷凯预测，“澳洲酒今年底可能会恢复到高峰时期1/3-1/2的量，如果没有其他特殊情况，大概三年就能重回第一。”殷凯的观点得到不止一位业内人士的肯定，基于口感的适应度、后续的资本力量、品牌集中度，澳洲酒最多三年，便能回到双反之前的市场格局，重新占据进口酒第一的位置。

其次，则是带动渠道品牌及产品结构调整。

从品牌布局上看，酒业家关注到，自去年9月起，随着澳洲酒回归的积极信号持续释放，业内一些激进的酒商纷纷调整内部品牌结构，为澳洲酒的回归留足资金和空间。“我们从去年下半年，就开始重新选品，增加了10多个澳洲酒品牌的代理”，北京酒中趣的Steven向酒业家透露。

从产品布局上看，即使同为奔富，也将因产地和货源不同而受到内部冲击。成都酒云酒业有限公司总经理陈朝晖告诉酒业家，“公司最近一直在和奔富沟通，本来准备签美国奔富的，但澳洲酒回归之后，我们内部讨论后转而关注澳洲奔富。”据陈朝晖透露，“上周也有收到澳洲酒商报价，根据报价预测放开之后国内原有的奔富现货也将受到一定的冲击。”

同时，澳洲酒回归也将刺激中国葡萄酒市场回暖。

中国酒业协会特邀常务理事席康表示，“中国移民澳洲过半甚至更高比例的人可能都直接或间接涉及移民酒商业，而能够移民的基本都是在国内社会有一定影响力的人，且移民酒进入中国市场，基本上都是通过圈层在卖的，凭借着这部分做澳洲移民酒投资老板的影响力，澳洲酒在中高端消费圈层的氛围能够很快被带起来。”

相比对葡萄酒市场的推动作用，殷凯认为，澳洲酒的回归更大的意义在于激活沉寂已久的葡萄酒市场。

殷凯指出，“澳洲酒缺位三年来，进口葡萄酒市场的量持续下滑，品牌方在中国市场的收入及预算都在下降，声势较大的品牌活动较以往减少很多，但随着澳洲酒的临近，这一现象或将因澳洲酒到来的‘鲶鱼效应’而发生改变。”

“某知名葡萄酒巨头已经连续数年没在春糖设展，但今年在成都却在多个酒店和会展中心设展，可以看作是跟澳洲酒、奔富有竞争关系的大集团为了应对澳洲酒的回归而做出的积极反应。”殷凯表示。

受澳洲酒整体声势带动，澳洲原酒近期的订单也增加不少。王渊向酒业家透露。“自去年9月开始，中国很多散酒客户已经去澳洲选酒，过去两个月，我们公司已经签完订单并且收到钱的，就有几百条柜。”

“现在澳洲酒的罐装厂非常忙，我知道的好几个灌装厂的罐装位都已经排到了6月份，此外受前几年国际贸易减少影响，目前南澳港口往中国的集装箱数量有限，未来一定周期内澳洲酒的海运将比较紧张。”王渊透露。

但需要注意的是，澳洲酒回归虽然已尘埃落定，但热度传导到经销商和终端商尚需一些时日。

中国进口葡萄酒联盟秘书长、万国酒联（北京）国际酒业股份有限公司董事长宋继向酒业家表示，“目前澳洲酒的热度主要还是集中在上游酒庄和进口商层面，在经销商渠道尚无太大的波澜”，这一观点被不少经销商和终端商证实。长沙葡壹精品酒业总经理方奕指出，“目前国内最缺的是消费者，消费需求没起来，渠道也没那么多勇气去囤。”

观望情绪同样出现在一些进口商身上，陈朝晖表示，“双反放开后，大量澳洲酒进来，短期内价格波动会很大，之前高价的库存价格可能会随之往下降，这一时间大概需要1-2个月，出于避险考虑，我们打算再观望下。”

“对于澳洲酒的回归，应该持乐观且谨慎的态度”，在王德惠看来，能从此次“双反”取消受益的企业有两类：一是本身就在中国有品牌影响力、渠道号召力的澳洲葡萄酒品牌，如奔富等富邑旗下品牌；二是拥有澳大利亚当地上游资源的酒企，政策放开后，相关企业必然会加大对中国市场的促销力度，从而消化库存。

无独有偶，殷凯也表示，“有一定品牌基础、保持持续度，坚持做市场推广的品牌将在澳洲酒回归的过程中占得先机。”

酒业家关注到，富邑在澳大利亚交易所提交的公告中表示，集团重建中国业务的措施包括将奔富品牌的部分产品从全球其他市场重新分配回中国，为奔富入门级和高档酒款重新建立分销渠道，并计划在中国扩大销售和营销资源以及品牌投资。

对于澳洲酒的放开，富邑葡萄酒集团CEO蒂姆·福特公开向媒体表示，这一消息对澳大利亚葡萄酒行业以及中国的合作伙伴和消费者来说都是重要里程碑。我们将开始加大力度在华重建澳大利亚优质葡萄酒分销网络，不久之后，中国消费者就能更多地品尝到我们的优质葡萄酒。

为了应对澳洲酒回归之后的市场，天鹅酿酒集团董事长李卫表示，“未来，我们将继续坚持品牌建设，以生肖酒、蓝龙虾、大使酒三大单品为引领，不断探索和挖掘葡萄酒消费场景，此外，公司还投入大量资源建设柔性供应链将库存前置。把简标瓶装酒库存前置到中国保税区，这一柔性供应链将合作伙伴的拿货周期从以前的2-3个月，大大缩短至现在的一周以内，极大地提高合作伙伴的资金效率和供货速度。”

“我们的澳洲酒计划下周二开始生产，预计5月底第一批澳洲酒会回到中国市场”，为了迎接澳洲酒的回归，张轶重新梳理了圣加美图的品牌结构，在法国酒的布局上，将资源集中在拉菲罗斯柴尔德、卡思黛乐、菲利普罗斯柴尔德三大产品系列，而在智利酒方面，则仅保留了伊拉苏这一单一品牌进行布局，把空间和渠道空都留给了澳洲酒。

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