专题 | 江苏——靠制造业起家，也要靠制造业走向未来
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党的十九大提出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，深化供给侧结构性改革。制造业是实体经济的主体，是技术创新的主战场，是供给侧结构性改革的重要领域。日前，制造业强省强市已陆续发布2018年工作安排，关于发展先进制造业他们是如何规划的呢？先进制造业全媒体将陆续推出“省/先进制造业规划”系列文章，着重分析上海、江苏、浙江、广东、山东、四川等制造强省/市在2018年的规划与该地区产业现状，请持续关注先进制造业微信号（amdaily）和先进制造业网站（www.amdaily.com）
“省/先进制造业规划”系列文章第四期：江苏——靠制造业起家，也要靠制造业走向未来
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2018江苏省人民政府工作报告（制造业部分）
2018年1月26日江苏省第十三届人民代表大会第一次会议召开，江苏省人民政府省长吴政隆作政府工作报告，吴政隆指出，五年来，江苏省主动适应经济发展新常态，自觉践行新发展理念，扎实抓好供给侧结构性改革，大力推动“两聚一高”新实践、加快建设“强富美高”新江苏。
大力调整优化产业结构，服务业增加值占地区生产总值比重达50.3%，规模以上工业增加值超过3.5万亿元，高新技术产业、战略性新兴产业产值占比分别提高到42.7%和31%。深入实施创新驱动发展战略，制定实施“创新40条”等政策，加快推进产业科技创新中心和先进制造业基地建设，全社会研发投入占比达2.7%左右，万人发明专利拥有量达22.4件，高新技术企业超过1.3万家，科技进步贡献率达62%，区域创新能力连续多年保持全国前列。
产业结构显著提升。供给侧结构性改革取得明显进展，现代化经济体系基本形成，产业结构由全球产业链的中低端迈向中高端。自主创新取得新突破，全要素生产率不断提高，高新技术产业和战略性新兴产业产值占规模以上工业比重分别达46%和35%，科技进步贡献率达66%，主要创新指标达到创新型国家中等以上水平。
着力提升创新力竞争力，推动经济发展高质量。坚持质量第一、效益优先，深化供给侧结构性改革，加快构建现代化经济体系。推动制造业提质增效，深入实施“中国制造2025”江苏行动纲要，大力发展先进制造业，改造提升传统产业，积极推进智能制造，打造一批世界级先进制造业企业集群，推动江苏制造向江苏创造、智造转变，江苏速度向江苏质量、效益转变。聚力创新推动产业转型升级。充分发挥江苏产业基础雄厚和科技创新能力较强的优势，加强应用基础研究，主攻关键核心技术，突出企业创新主体地位，强化产学研合作，加快科技成果转化，高水平建设“一中心一基地”，加快先进制造业和现代服务业发展，推动产业迈向全球价值链中高端。积极培育经济发展新动能。鼓励更多社会主体投身创新创业，在中高端消费、数字经济、人工智能、共享经济、绿色低碳、新金融、人力资本服务等领域培育新增长点。切实加强重大风险防范化解。严格政府性债务管理，坚决制止违法违规融资担保行为，防范和化解政府性债务风险。加强地方金融监管，确保不发生系统性区域性金融风险。大力整顿和规范房地产秩序，防控房地产领域风险。
深入推进供给侧结构性改革
把提高供给体系质量作为主攻方向，进一步增强经济发展的质量优势。继续抓好“三去一降一补”重点工作。着力在“破、立、降”上下功夫，严格执行环保、质量、安全等相关法规和标准，化解过剩产能、淘汰落后产能，打击非法产能。加大“僵尸企业”处置力度，健全债权债务依法清理处置机制，妥善分流安置好企业职工。因城施策，重点化解部分中小城市仍然偏高的房地产库存。稳步推进多层次资本市场建设，进一步提高直接融资特别是股权融资比重，积极稳妥降低企业杠杆率尤其是国有企业杠杆率。认真落实降低企业成本各项政策，继续清理涉企收费，进一步降低企业用能、物流、融资等成本。围绕科技创新、富民增收、基础设施等重点领域，继续推进实施一批补短板重大项目。加快推动制造业优化升级。突出抓好智能制造，积极申报“中国制造2025”扬子江城市群试点。大力发展工业互联网，实施“互联网+制造业”专项行动，建立服务全省、辐射全国的智能制造大数据云服务平台，创建一批示范智能车间和智能工厂，培育一批智能制造领军企业，提高制造业智能化、数字化、网络化水平。制定实施重点产业集群培育促进计划，加快培育新一代信息技术、新材料、高端装备等一批万亿级产业集群。发展壮大龙头企业，大力培育高新技术企业，加快形成大中小微企业分工协作的产业生态体系，促进全产业链整体跃升。积极推进工业企业资源集约利用综合评价，促进要素向高效益、高产出、高技术、高成长性企业集聚。开展质量提升行动，加强全面质量监管，打响“江苏制造”品牌。深入推动创新驱动发展。进一步配套跟进和细化实化“创新40条”“人才26条”等政策措施，加快构建以科技创新为核心的区域创新体系。推进苏南国家自主创新示范区建设，建好用好省产业技术研究院、省技术产权交易市场等创新平台，全面启动未来网络实验实施项目，推动建设国家级和省级制造业创新中心，支持南京江北新区、无锡国家传感网创新示范区建设。推动教育与产业创新融合发展，积极争创综合性国家科学中心，研究编制全省高技术发展计划，努力突破引领性原创成果。高质量建设“双创”示范基地，促进大众创业万众创新迈上新水平。加强知识产权创造、保护和运用。大力培育发展新动能。密切跟踪国际产业发展的最新变化，聚焦数字经济、共享经济、现代供应链等领域，继续组织实施一批省级重大项目，促进新产业、新模式、新业态加快成长。大力推动传统产业技术升级、设备更新和绿色低碳改造，以传统产业改造提升催生新动能。大力支持现代服务业发展，实施生产性服务业“双百工程”和互联网平台经济“百千万”工程，着力做大做强现代金融、电子商务、现代物流、文化旅游、健康养老等产业，推动现代服务业集聚区提升发展，积极创建国家级服务经济中心和区域服务经济中心。扩大品牌消费、信息消费和服务消费，着力培育服务业新增长点。加快推进以“水韵江苏”为品牌的旅游强省建设。大力推动军民融合深度发展，促进基础建设军民一体，关键领域军民共建。
加快构建全面开放新格局
积极应对经济全球化新趋势，进一步拓展开放领域和范围，以全面开放推动经济高质量发展。充分发挥“一带一路”交汇点优势，高水平建好用好中哈（连云港）物流合作基地、上合组织（连云港）国际物流园，加快建设中阿（联酋）产能合作示范园，推进中韩（盐城）产业园建设，增创对外开放新优势。积极参与铁路、港口、通信、电网等基础设施建设，扎实开展国际产能合作。落实好“共抓大保护、不搞大开发”要求，加大长江生态环境保护和修复力度。协同推动长江经济带发展，建立健全更有力的合作和推进机制，加强交通设施互联互通，积极推进长三角一体化发展。提升开放型经济水平，积极应对国际贸易格局的重大变化和挑战，加快培育外贸新业态新模式，支持跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务等新型业态发展，提高出口产品质量和附加值，加大高新技术、高端装备、关键零部件、优质消费品等进口，促进外贸“优进优出”。把引进外资作为促进高质量发展的重大举措，进一步提升引进外资质量，着力引进拥有核心竞争力的优秀企业和人才团队，带动江苏企业嵌入全球产业链、价值链、创新链。全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，积极争取率先复制国家服务业扩大开放试点经验。更大力度推动苏台产业融合发展，促进台商企业转型升级。加快苏澳合作园区建设。推动海关特殊监管区整合优化，复制自贸区创新制度，积极扩大一般纳税人资格试点。全面落实开发区改革和创新发展政策措施，积极争创国家创新型特色园区、知识产权示范园区和生态工业园区，深化苏州工业园区开放创新综合试验。着力打造江苏发展大会、世界物联网博览会、世界智能制造大会、两岸企业家峰会、中国（南京）软博会、中国（连云港）丝绸之路国际物流博览会等重大开放平台，为发展更高层次开放型经济提供有力支撑。
名词解释：
1、“两聚一高”：聚力创新、聚焦富民，高水平全面建成小康社会
2、“强富美高”：经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高
3、“一中心一基地”：具有全球影响力的产业科技创新中心和具有国际竞争力的先进制造业基地
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江苏靠制造业起家，也要靠制造业走向未来江苏省委书记、省人大常委会主任李强在2017全省制造业大会强调，要紧紧围绕建成国内领先、有国际竞争力的制造强省目标，提振信心、唤醒状态，大力振兴制造业，推动产业迈向中高端，为建设经济强省提供坚实支撑。
李强说，江苏靠制造业起家，也要靠制造业走向未来。我省拥有门类齐全的生产体系、庞大的产业工人队伍、巨大的运输网络和消费市场，创新能力不断提高，形成了具有较强优势的制造业生态链，在国际产业分工体系中具有不可替代的地位。当前制造业发展面临的困难挑战，也是推进供给侧结构性改革的倒逼动力。全球制造业正在经历颠覆性变革，江苏制造实现弯道超车面临重大机遇。我们要保持战略定力，坚定发展信心，深化制造业供给侧结构性改革，推动制造业向高端攀升，赢得国际竞争主动权。
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江苏制造业到底有多强江苏实体经济发达，制造业总产值占全国的1/8左右。数据显示，江苏省2016 年的工业产值为157789.5 亿元，排名第一。从2010 年开始，江苏的工业经济规模总量已连续7 年位居全国第一。江苏省经信委提供的数据显示，目前江苏数字经济规模居全国第二，仅次于广东。
除制造业整体收入和利润位居全国第一外，江苏收入规模前20的细分行业均位居全国前4位。在制造业31个细分行业中，江苏有8个行业收入排名位居全国第一、6个行业位居第二、其余6个行业位居第三、四位。这就是江苏制造业的“真面目”。
1江苏经济发展的“惊鸿一瞥”长期以来，江苏省GDP的排名基本稳居全国第二位，虽然2016年江苏与广东的GDP差距有所扩大，但整体差距缩小之趋势并未出现逆转（参见图1）。
江苏耕地面积仅占全国的3.4%、常住人口占比不超过6%，但地区生产总值和一般公共预算收入占全国比重多年维持在10%左右（参见图2），成为我国政府财政收入的重要来源。
身为长三角经济体的重要成员，江苏以制造业为主（占比超过94%）的工业对地区生产总值（GDP）贡献率长期维持在50%以上、近两年调整至46%~48%（参见图3）。与此同时，2011-2015年，制造业增加值占地区生产总值的比重平均接近41%，较全国同期水平31%高出近10个百分点（参见图3）。这表明，江苏制造业对地区经济增长具有举足轻重的影响，是驱动地区经济持续、健康发展的核心动力。
与GDP多年维持全国总量的10%相比，江苏制造业在全国占居较为突出的优势地位。以规模以上工业企业的主营收入和利润总额为例，江苏制造业占全国的比重长期维持在14%，较江苏GDP占全国的比重高出40%的水平（参见图4）。若无特殊说明，以下涉及到收入和利润指标的情况，均指的是制造业领域的规模以上工业企业。
江苏制造业利润总额占比与主营收入占比变化趋势大致相同，但2012年以来前者逐渐呈现出更快的增长速度，以至于2015年这两者差距达到1.5个百分点。这不但意味着江苏规模以上工业企业的利润总额占全国比重达到15.7%的历史高位，也表明江苏制造业效益逐步改善、产品附加值不断提升。
3江苏制造业到底有多“强”？对这个问题，下述5组比较将作出精准回答：
1、Top5省份GDP总量与制造业总量对比
与我国经济发展水平存的地区性差异类似，不同省（市、自治区）制造业发展水平存在高度集中的趋势。2015年，我国Top5省份GDP占全国总量的39.5%，但其制造业收入占全国比重却达到52%（参见图5和图6）。如果利用营业利润来衡量，这5省的制造业所占比重超过55%。与GDP集中度（Top5省份GDP之和占全国比重）相比，我国制造业Top5的集中度水平更高。接下来，我们通过多个维度比较江苏与其他Top5成员的制造业，来看看江苏制造业到底“有多强”。
2、Top5省份制造业规模以上工业企业主营收入比较
基于规模以上工业企业主营收入视角，Top5省份的制造业排名一直保持较为稳定的态势（参见图7）。
2012-2015年，江苏、山东、广东一直稳居制造业前三强；其中，江苏和山东一直保持在1%百分点左右的差距。作为地理位置相近的两省，江苏和山东的制造业整体保持较高的相似度；限于篇幅，这将在后续报告中展示。这既为投资者提供“备胎”，也意味着两者之间资源、市场和技术等方面存在直接或间接的竞争与合作。
3、Top5省份制造业规模以上工业企业营业利润比较
与主营收入类似，从营业利润视角观察，Top5省份的制造业排名也一直保持较为稳定的态势，所占全国比重趋于加大（参见图8）。
2012-2015年，江苏、山东、广东一直稳居制造业前三强。与主营收入相比，江苏和山东规模以上工业企业营业利润所占比重的差距在2014、2015年有所扩大，甚至在2015年达到2.1%，同期的主营收入差距仅为0.5%。这似乎表明，2014年以来，江苏省规模以上工业企业经济效益改善的效果较为突出，进一步夯实了制造业的“一哥”地位。
4、Top5省份制造业规模以上工业企业人均创收比较
与主营收入和营业利润不同，Top5省份制造业的人均创收（营业利润/平均从业人数）排名变化较大，但整体相对名次较为稳定（参见图9）。
2013-2015年，山东、江苏、浙江这三省的人均创收较为靠前。2015年，山东人均创收达到9.2万元，分别较Top5平均和全国平均高出39%和43%。在传统制造业的大多数领域，越是资本密集型或重工业类的行业，其所能吸纳的劳动人口数量越少。故而，在实现中高端制造业升级前，人均创收水平越高意味着其重工业比重越大及制造业中属于资本密集型的传统领域比重越高，这似乎能够解释广东人均创收“垫底”。
相比之下，江苏同期人均创收为8.2万元、居于山东和广东之间。这似乎暗示，江苏既有一定的劳动密集型细分行业，也有部分资本密集型的传统制造业，还有一部分实现转型升级的新型制造业。当然，更为可靠的证据需要对制造业的子行业及其资本构成、资本结构和资产收益等指标进行综合分析。
5、Top5省份制造业规模以上工业企业外资依赖度比较
与之前着眼于经济效益的对比不同，图10展示了Top5省份制造业领域规模以上工业企业的外资依赖程度。其中，外资依赖度=（港澳台资本+外资资本）/权益资本。
2013-2015年，我国制造业领域的外资依赖度逐渐走低，Top5省份也不例外，这在一定程度上佐证了制造业领域的国际资本“回流”现象。从表面上看，这意味着国内资本实力增强，迫使外资离开，或者说是国内管理水平提升、不再需要引进外部先进的管理经验和研发能力等。如果事实真是这样，外资依赖度降低当然值得庆贺。但只要我们承认我国制造业与发达国家仍然存在差距，尤其是在一些中高端制造业领域，这种差距依然趋于扩大，我们就非常有必要对这种现象保持高度的警惕。
事实上，学术界多年来在解释中国经济的高速增长方面一直是“疑虑重重”，难以达到具有逻辑自洽性的共识。直到近年来，不少经济学家将视角转向外商直接投资（FDI）及其所带来的管理经验、经营意识和人才培养等方面，才逐渐挖掘出新的证据、形成新的共识、取得一定突破。如果有兴趣了解这方面的话题，可以参看《追赶型增长后的经济停滞》所做的综述（《比较》2012年第3期）。
4江苏制造业强在哪里？按照2011年《国民经济行业分类》标准，我国制造业共有31个子行业。但由于社会需求差异，制造业中不同细分行业的规模存在较大不同。就江苏省层面而言，规模以上企业主营收入排名前20位细分行业的收入集中度为90%。具体行业占比和排名及分布如下表所示。
从表1可以看出，除了制造业整体位居全国第一外，江苏收入规模前20的细分行业均位居全国前4位以内。在制造业31个细分行业中，江苏有8个行业的收入排名位居全国第一、6个行业位居第二、其余6个行业位居第三、四位，其中，有7个行业收入和利润占比超过20%。当然，也有部分行业尽管排名靠前，但收入集中度（行业收入排名前3或前5累计占全国总和的比重）不高或第一名占比较大，这在一定程度上可能会让人高估江苏在该行业的相对地位。
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2017江苏省创新企业100强近日，江苏省科技发展战略研究院、省科技情报研究所发布了“2017江苏省创新型企业100强”名单。据悉，这是江苏省评选的第二届江苏省创新型企业百强榜单，苏南、苏中、苏北地区分别有64家、23家、13家企业上榜，与上年榜单相比，苏中、苏北地区分别增加5家、2家，徐工集团工程机械股份有限公司、江苏长电科技股份有限公司、天合光能有限公司位列榜单前3位。
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