《中国制造业企业出海白皮书》重磅发布（附下载）
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伴随全球环境的不确定性日益增加，企业在出海的过程中，全球化管理能力亟需提高，全球供应链的稳定性与灵活性以及企业在海外的合规经营和融入发展也变得尤为重要。同时，以绿色低碳为重心的产业新格局正在形成，智能制造成为全球制造业新一轮竞争的制高点，这些领域将逐步成为企业出海关注的焦点。
为了帮助企业更好地应对出海挑战，毕马威中国推出了《中国制造业企业出海白皮书：踏浪前行，中国制造业企业加速高质量“全球化”发展》行业洞察报告。
该报告以全球视野审视中国制造业企业的出海之路，从市场选择到海外运营进行了深入剖析。借助毕马威中国及全球网络的强大资源，报告汇聚了战略、财税、风控、数字化、人力与组织变革等领域的专家智慧和实践经验，为中国制造业企业“走出去”提供了务实的建议。这些建议旨在帮助企业更好地应对出海过程中的各种挑战，将挑战转化为机遇，提升企业的全球竞争力。
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全球领先地位：中国制造业规模连续多年保持全球领先，为出海提供了坚实的基础。
图1：中国制造业规模及占全球份额，万亿美元（左轴），%（右轴）
2. 结构转型：中国制造业正从劳动密集型向高附加值的先进制造业转型，提升在全球价值链中的位置。
图3：中国制造业产业优势
3. 出口产品升级：中国的出口产品结构正在优化，机电产品和高技术产品的出口占比快速上升，而劳动密集型产品的出口占比在下降。
图：制造业出口产品结构进一步优化
4. “新三样”崛起：电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”产品展现出快速的发展势头，成为中国外贸出口的新增长点。
图：2020-2023年“新三样”合计出口金额
从2020年至2023年，“新三样”的出口规模复合年均增长率高达57.7%，这一数据远超过“老三样”的增长速度。这一显著增长不仅体现了中国制造业从传统劳动密集型向高端化、智能化、绿色化转型的趋势，也标志着“新三样”正逐渐成为中国外贸出口的新增长极，为中国的全球贸易发展注入了新的活力。
5. 对外直接投资增长：中国制造业的对外直接投资流量持续增长，显示出企业在全球制造业领域的投资正在扩张。
图：2018-2022年中国制造业对外直接投资流量及占比
6. 区域投资重点：东南亚、欧洲、拉丁美洲及中东成为中国制造业企业海外并购和绿地投资的热门目的地。
图：2021年末及2022年末中国制造业对各洲直接投资存量
从投资区域来看，亚洲地区持续保持主要投资目的地的地位，截止2022年末，中国制造业企业对亚洲的直接投资存量为1,361.3亿美元，高居第一，其中对东盟10国的制造业投资存量占对亚洲整体投资存量的30.4%，显示出东盟在中国制造业企业出海战略中的重要地位。与此同时，中国对欧洲的制造业投资也呈现出增长态势，2022年末的投资存量相较于前一年增长了16.7%。中国制造业企业对拉丁美洲的存量投资也保持在高位，达到477.4亿美元，名列第三。排名第四的是北美洲，2022年末的投资存量为286.6亿美元。
7. 跨境并购变化：受国际形势与地缘政治因素的影响，中国制造业企业的跨境并购规模在经历峰值后开始下降。
8. 绿地投资增长：绿地投资在中国制造业对外投资中呈现强劲增长，尤其在东南亚国家、欧洲和拉美国家。
图：2018-2023年中国制造业跨境并购和绿地投资情况，亿美元
9. 产业外移：中国制造业企业根据自身和国际市场的需求，积极进行产业外移，以降低生产成本并规避贸易壁垒。
10. 全球竞争与合作：中国制造业企业在出海过程中，不仅面临竞争，也在寻求合作机会，通过设立海外分公司、合资、并购等方式，加速全球化布局。
11. 政策支持与市场导向：中国政府的政策支持和市场导向为中国制造业企业的出海提供了方向和动力。
12. 挑战与机遇并存：在全球环境不确定性增加的背景下，中国制造业企业需要提高全球化管理能力，关注全球供应链稳定性与灵活性，同时把握绿色低碳和智能制造等新兴产业的机遇。
这些新格局的变化体现了中国制造业在全球经济中的地位提升，以及企业在面对国际市场新挑战时的积极适应和战略调整。
根据毕马威的《中国制造业企业出海白皮书》，中国制造业出海的优势主要体现在以下几个方面：
全球规模领先：中国制造业的规模连续多年保持全球领先，为出海提供了坚实的基础。
2. 产业升级：中国制造业正在从劳动密集型向高附加值的先进制造业转型，提升了在全球价值链中的位置。
3. 产品结构优化：中国制造业的出口产品结构正在优化，机电产品和高技术产品的出口占比快速上升。
4. 新能源产业优势：中国在新能源汽车、电池等新能源产业领域具有技术、成本及产业集群优势。
5. 完整的产业链：中国拥有完善的本土化产业链，为制造业的出海提供了坚实的支撑。
6. 技术创新：中国制造业在技术创新方面取得了显著进步，特别是在5G、人工智能、新材料工艺等领域。
7. 国际竞争力：中国制造业依托其产业体系和规模优势，显著增强了国际竞争力。
8. 政策支持：中国政府鼓励企业“走出去”，提供了政策和财政支持。
9. 市场开拓：中国制造业企业积极开拓海外市场，通过设立海外分支机构、研发和销售网络，增强了全球市场的影响力。
10. 成本控制：中国制造业企业通过优化供应链管理和产能转移，有效控制了生产成本。
11. 全球化布局：中国制造业企业通过跨洲多点布局，分散了供应链风险，并开拓了更广阔的市场。
12. 人才优势：中国拥有充足的高素质人才储备，为制造业的创新发展提供了人力资源支持。
13.数字化转型：中国制造业企业正加速数字化转型，利用先进的信息技术提升生产效率和市场响应速度。
14. 绿色低碳发展：中国制造业企业积极响应全球绿色低碳发展趋势，推动产业升级和可持续发展。
15. 智能制造：中国制造业企业在智能制造领域取得进展，提高了生产的智能化水平和竞争力。
这些优势使得中国制造业企业在全球市场上具有竞争力，并且能够更好地应对出海过程中的各种挑战。
中国制造业企业在出海过程中，需全面考虑规划、执行和落地运营等关键环节。
图：企业出海需考虑的关键问题
毕马威观察到中企出海在规划阶段、执行阶段和落地运营阶段面临七大挑战。分别是出海目的地定位模糊、海外市场进入策略选择难题、出海行动进度控制不力、海外运营协同机制缺失、供应链规划缺乏宏观视野、合规风险日趋多样化和数字化管理落地效果欠佳。
图：中国企业出海面临的挑战
八方面解锁出海业务增长密码毕马威认为，为更好应对全球地缘政治和贸易挑战、海外市场本土制造要求、本土化经营管理等挑战，把握数字化、智能化、绿色化等制造业产业升级等发展机遇，中国制造业企业应做好出海战略规划的顶层设计，强化出海投资交易过程的风险把控与价值实现。同时，应对出海目的地在数据安全、合规经营、ESG可持续方面的要求加大投入，致力于技术革新，提升供应链韧性，不断追求本地化、专业化的发展道路。毕马威建议中国制造业企业从以下八方面解锁出海业务增长密码，从“出海寻路”真正走向“全球化布局，本土化经营”。
1. 出海市场及模式选择：企业应明确国际化目标，分析海外市场的宏观环境、贸易政策和市场竞争成熟度，制定顶层规划，并选择适合的出海模式，如自主出海、借船出海、联合出海等。
2. 出海产品及客户渠道策略：深入理解终端客户需求和竞争态势，制定品牌、产品、价格市场进入策略，以及长期的产品矩阵和竞争策略。
3. 出海投资及交易执行：进行精确的时间规划和整体管理，通过系统化投资尽职调查来深入了解目标市场的特点、法律法规、税务及补贴、商业环境和潜在合作伙伴或目标企业的真实状况。
4. 全球化管理及人才：考虑本地企业运营模式、与总部的汇报关系、合资协议及管理章程、高管提名及任命方式，以及企业和高管目标设定。
5. 供应链规划：在不同地区，供应链的本地化须符合所在国政策的要求，并在碳排放的大趋势下，对供应链的管理也是制造业企业市场竞争所需直面的挑战。
6. 税务筹划及合规：在国际税收监管力度不断增强的背景下，企业需要对投资目的国的税收制度、税务实践、税务合规进行充分调研，评估税务成本和风险，正确履行合规义务。
7. 合规及风险管理：重视建立合规体系和加强合规文化，强化合规意识和理念，完善合规机构和人才培养，建立有效的合规激励机制和违规处罚机制。
8. 数字化管理：数字化应用已成为企业统筹全球资源、管理海外业务以及加强财务风险控制的关键工具，通过建立数字化的供应链体系，提升全球运营的效率和效益。
通过这些策略，中国制造业企业可以更好地应对全球地缘政治和贸易挑战、海外市场本土制造要求、本土化经营管理等挑战，把握数字化、智能化、绿色化等制造业产业升级等发展机遇，从而实现全球化布局和本土化经营。
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