财富管理能否带动券商进入行业发展下半场？

券业行家，活动回顾。

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“转型”对于券商来说是绕不过去的考题，传统的证券经纪业务非常依赖股市行情，而赚取佣金的空间已经越来越少。眼下，各家券商都在求新求变，试图从考核机制、产品配置、人员设置等各个方面，摆脱传统的单纯交易通道服务模式，向财富管理、理财服务转型。

在目前这种新的竞争环境下，财富管理能不能带动证券进入新的快速发展阶段？最新推出的科创板市场，对券商来说能带来什么推动？

9月29日，券业行家联手复旦商学院和联储证券，在复旦管院举办了一场以“洞悉、思变、求胜”为主题的实务交流会。

券业行家自去年设立了这个致力于券业转型发展研究和分享交流的公众号以来，已邀请和采访了近百们实务业绩卓著、对证券经纪业务有着长期经验和探索的券商负责人，分享交流了他们的实践经验和思考，组织了数十场的线下交流会和线上公开课。

继去年进入交大高金以来，此次走进复旦校园，也是希望更多地与国内商学院联动，吸收更多学界创新思维。在此次交流会上，复旦管院业务知识发展与传播中心的案例研究员张洁友老师分享了近期成功在科创板上市的企业案例，提出了创新需要“质疑、观察、跨界、实验、联系”这五大技能。

而此次交流会的另一主办方联储证券非常重视财富管理市场，进行了积极的整合和布局。会上，联储资管分公司大类资产配置部总经理李超明分享了公司通过发行FOF，实现资产配置策略落地，助力公司财富管理业务发展的经验。

银河证券财富管理总部总经理梁纯良分享了银行证券在财富管理业务上的布局和探索。梁纯良认为，针对不同类型的客户，需要有不同类型的财富管理服务，提出了交易型、配置型和定制型不同的财富管理业务模式。

山西证券财富管理运营总部总经理韩丽萍分享了财富管理转型中差异化发展的路径思考。韩丽萍认为，差异化就是要有所取舍，回归本源，体现核心竞争力。需要从管理、人员、业务这三个维度来提升公司的竞争力。

券业行家创始人宋懿明表示，经纪业务要向财富管理转型已是业内共识，但怎么转，大家还是比较迷茫。券业行家希望打造一个合作共赢的交流和合作平台，真正促进行业转型升级，业务落地。

行家活动

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上海伟海投资咨询公司，隶属于上海伟海科技有限公司，从事针对证券行业的分析研究、咨询培训的专业机构。

从1998年开始，我们便对国内证券业的经营进行了系统研究，是国内最早倡导证券客户经理制度，提供经纪人业务咨询和培训的机构之一。

我们推出了多项业内首创性产品和服务：

撰写发行了业内第一本客户经理实务型操作性手册《证券客户经理手册》。

第一个推出综合沪深两市交易数据的证券公司及证券营业部交易排名。

首创综合不同证券交易品种交易价值的“价值量指数”排名。

公司所推出的“伟海业务价值量排名”与“伟海证券业价值指数”等，被众多公司采用作为业务经营规划参考。我们所推出的“伟海精英网”，专注于金融高端人才的分享交流。

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