线下保险网点，会被彻底淘汰吗？
并不会。
险企持续裁撤分支机构！
1月26日，银保监会官网接连发布5份保险公司分支机构撤销批复，具体包括安盛天平财险故城支公司、光大永明人寿石家庄中心支公司桥西营销服务部，以及富德生命人寿铜梁支公司、赵县支公司、石家庄市第二营销服务部。而就在上周，邯郸银保监分局一口气批复同意中国人寿撤销33家营销服务部。
据《国际金融报》记者不完全统计，今年以来，不到一个月的时间，各家险企已撤销近70家网点。
险企为何频频裁撤分支机构？在保险业数字化转型加速的今天，线下网点是否终将被线上取代？
银保监会数据显示，2021年，共有2197家险企分支机构退出市场，而2020年这一数字仅为971家。综合险企退出的分支机构和新设机构来看，2021年险企分支机构净减少448家。
记者梳理撤销的分支机构和新设分支机构发现，财险公司和寿险公司的表现存在较大差异。财险公司新设机构数量超过退出机构数量，净增加分支机构共595家；而寿险公司分支机构退出1382家，新设机构只有339家，净减少1043家。
被撤销的保险分支机构主要集中在三四线及以下城市和部分乡镇。其中，头部险企撤销的以营销服务部为主，中小险企则撤销支公司较多。河北、江西、黑龙江银保监局2021年公布撤销保险公司分支机构数量均超过百家。具体到各家险企，中国人寿裁撤的力度较大，平安人寿、泰康人寿、阳光人寿、富德生命人寿、人保财险、大家财险等险企也动作频频。
事实上，保险公司分支机构的设立与撤销均非易事。2021年9月，银保监会发布《保险公司分支机构市场准入管理办法》（下称《管理办法》），对保险公司分支机构设立、改建、变更营业场所、撤销等流程明确规范和要求。
例如，对于保险公司申请筹建省级分公司，需满足：上一年度及提交申请前连续两个季度综合偿付能力充足率均不低于150%，核心偿付能力充足率均不低于75%；提交申请前连续两个季度保险公司风险综合评级B类以上；上一年度公司治理评估结果为C级以上等要求。对于申请筹建省级分公司以外分支机构的，也划定明确的偿付能力充足率红线。
分支机构撤销同样也需要满足监管条件。《管理办法》要求，保险公司撤销分支机构，应审慎决策、程序规范、控制风险，不得损害保险消费者合法权益。分支机构撤销的，应当进行公告，并通知有关投保人、被保险人或者受益人，对交付保险费、领取保险金等事宜作出妥善安排。另外，已在重点帮扶县设立的银行保险分支机构不得撤销。
那么，自去年以来，为何多家险企频频出现清理分支机构的动作？
北京联合大学管理学院金融系教师杨泽云对《国际金融报》记者分析，险企裁撤分支机构主要有三方面原因：首先，我国保险业经过40多年发展，保费规模已经处于全球第二的位置，传统的粗放式发展模式难以为继；其次，80、90后消费者对于互联网保险产品的认同较高，使得互联网保险的渗透率逐步提升；再者，保险科技的发展、大数据的应用，都推动互联网保险产品的场景及销售日益成熟，特别是一些保险责任、条款较为简单的保险产品，如人身意外伤害保险、百万医疗保险等无需线下人工销售即可达成。
“不过，并非所有的保险公司都在裁撤机构，甚至大部分保险公司都是在裁撤分支机构的同时，不断新设分支机构。这表明保险公司对于分支机构也是优胜劣汰的，而非一刀切。”杨泽云补充道。
的确，在新冠疫情影响下，保险业数字化进程正在加速。
2020年5月，银保监会印发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》提出，到2022年，车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上，其他领域线上化水平显著提高。这意味着，保险服务线上化已经是大势所趋。
2021年9月，银保监会发布《推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》明确提出，要推进集约化销售组织管理；科学划分和有效整合销售渠道，降低销售成本、提升经营质效；鼓励中小公司强化销售渠道垂直管理，缩小管理半径，合并裁撤低产能分支机构，降低运营成本。
清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生对《国际金融报》记者指出，应当相对积极地去看待险企分支机构的裁撤。“这两年整个保险行业的形势并不理想，通过铺机构、拉人头来获取业务的传统发展模式，遇到很大的挑战，这种策略的调整几乎是必然的。因为机构的拓展一定会需要很多成本，那么在整个行业经营面临压力的情况下，为了削减成本，有些公司就会考虑对一些产能难以覆盖成本的分支机构进行撤销，这对公司整体的集约化运营来说也是有所帮助的。”
除此以外，朱俊生指出，目前保险业的数字化转型和线上化经营发展越来越充分，传统依赖于机构带来的价值创造随之减少，甚至被取代，也是线下机构撤并的重要原因之一。“一个类似的例子就是银行，过去我们很多业务都是去银行办，现在一年也难得去两次银行，更多是通过手机客户端去办理，银行的离柜业务率越来越高，线下服务的部分功能被替代了，保险业同样如此。”
值得注意的是，尽管从险企转型的角度来看，分支机构的裁撤具有积极意义，但与此同时也会给保险从业人员带来一定的冲击。朱俊生表示，机构撤销之后，人员不一定会离开保险行业，可能会继续留在本公司或者转去同业公司，但毕竟会带来职业发展上的变动，这是客观存在的。
2021年10月，银保监会副主席肖远企在金融街论坛年会上透露，目前我国县域保险机构数量平均有11.9个，保险网点则多达26个。
而就在今年1月6日召开的“推动保险业高质量发展座谈会”上，银保监会强调，我国保险业仍处于发展的初级阶段，保险深度和保险密度还不高。要坚持走高质量发展道路，改变低水平重复建设，着力构建结构合理、功能完备、保障全面、竞争有序的保险供给体系。积极推动差异化发展和错位竞争，顺应数字化转型的趋势，提升发展质量。
在此背景之下，朱俊生认为，险企分支机构的撤并在2022年仍会继续。“原因很简单，2022年整个保险行业的增长压力仍然是很大的，尤其是寿险人力的下降尚未见底，特别是三四线以下城市的部分营销服务部，增员面临很大的挑战，可能还会进一步削减。”
那么，这是否意味着线下网点终将会被线上所取代呢？
杨泽云表示，这是不可能的。一是每个人的风险状况和财务状况千差万别，相应的保险需求也各不相同，而保险产品也非标准化的产品，可以因人而异。这就需要保险营销人员针对客户进行个性化的沟通和定制，以期尽可能满足其保险需求，并实现最小成本获得最大保险保障。当前保险科技尽管发展迅速，但一方面还不能达到当面沟通交流以全面了解客户需求的程度，另一方面，保险科技还无法达到销售人员与客户之间的情感沟通，而这也是保险销售的重要组成部分。
二是保险不是普通的商品，签订保险合同达成交易仅仅是保险服务的第一步，后续的保单管理、续保、理赔等后续服务，需要线下网点的支持。
三是当前的监管规定，保险公司在住所地之外的省市开展业务，应当首先设立省级分公司。即使互联网保险业务，也需要具备不低于同类在售的线下服务能力。
朱俊生也指出，线下网点不会完全被取代，目前监管的整个导向仍然是线上与线下相结合，特别是保险涉及到一些理赔服务，有的时候需要依托线下网点做支撑，对线上服务做出更好的补充。
“传统的保险公司，由于过去铺设的线下机构比较多，现在拆并的情况也就多一些。但是一些新型的保险公司，在做线下布局的时候就会非常审慎，因为线下的投入整体较大，盈利周期也较长，那么新型的保险公司就可以充分运用线上来做更好的资源整合。”朱俊生强调，展望未来，不同的主体需要根据自己的资源禀赋和不同的发展阶段，做出不同发展战略的选择。
四川天府健康产业研究院首席专家孟立联也认为，在相当长的时期内，线上、线下互动协同仍是保险服务业的基本格局，但线下服务的内容应该有所改变。一方面，应当增强保险本身的体验感，目前险企在这方面还存在相当大的不足；另一方面，要增强线上线下协同，不能搞成线上线下两张皮，这就需要保险业本身有一个顶层设计、总体设计和系统设计。
记者 王莹
编辑 姚惠
责任编辑 孙霄
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