作者｜林志佳
编辑｜马金男
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六天前发布的美国对华芯片管制新规，最终遭遇拜登政府的“变卦”。
北京时间10月24日晚间，英伟达（NASDAQ：NVDA）向美国证券交易委员会（SEC）发布8-K公告称，美国政府通知英伟达此前限制出口的GPU（图形处理器）芯片禁令将变更为10月23日周一起（立即）生效，涉及型号包括英伟达A100、A800、H100、H800、L40S五种GPU显卡。
这意味着，美国撤回了对英伟达向中国大陆的芯片出口30天豁免期，新规提前24天生效，而且英伟达至今也未获得BIS出口许可证。同时从即日起，中国无法再获得英伟达在数据中心方面的任何 AI 算力芯片，包括腾讯、字节跳动等买家赶在禁令生效前抢货的机会被彻底堵死。
英伟达在声明中称，基于这些产品在全世界范围内的广泛需求，美国政府突然加速的限制措施并不会对公司业绩产生短期影响。
然而，早前英伟达CEO黄仁勋则公开表示，美国新禁令将对英伟达在中国市场的销售造成重大影响，但公司仍会遵守美国法规。
对于新的出口管制新规，国内多位AI行业人士表达了担忧和疑虑。他们向钛媒体App表示，未来国内AI大模型的算力训练可能会受到这一影响，导致落后于OpenAI。
其中一位AI行业人士还表示：“我认为国内算力将会降低，但我更倾向于认为算力的降低是行业竞争的必然结果。最大的挑战在于革命性的算法创新。”
资本市场方面，似乎已吸收了此前出口管制的影响。美股10月24日英伟达股价平开，截至收盘，略涨1.6%，报436.63美元/股。
美国加码取消30天豁免期
英伟达A800/H800芯片价格飙涨
美国时间10月17日，美国商务部下属工业安全局（BIS）发布一系列新的管制文件，扩大对华出口先进芯片的管制范围，公告共计近500页。
其中，美国出口管制新规不仅直接阻断美国芯片巨头英伟达、英特尔等生产的“特供版”芯片卖到中国及40余个国家，而且更新半导体设备和技术相关的“长臂管辖”，扩大荷兰光刻机企业ASML（阿斯麦）不可对华出口机型范围，且限制波及中国之外20余个国家。此外，BIS还将壁仞、摩尔线程等13个中国实体加入美国管制清单，直接影响 AI 芯片生产销售。
对此，英伟达向SEC发布的公告文件中表示，根据美国政府实施的额外许可要求，超过特定性能阈值的产品出口到包括中国在内的特定国家需要获得许可，这些产品包括但不限于A100、A800、H100、H800、L40、L40S，以及RTX4090等。公司称，这可能会影响公司按时完成产品开发，对受限产品现有客户的支持，以及对受限地区之外客户供应受限产品的能力。
同时，英伟达还表示，新规还可能要求公司将部分运营迁出受影响区域——换句话说，英伟达不再向中国市场销售。而若客户需要采购受美国政府新规影响的产品，公司可能会为其申请许可，但无法保证最终能否通过审批。
同日，英伟达发言人还向对钛媒体App表示，将遵守所有适用的法规，同时努力提供支持多个行业数千种应用的产品，鉴于全球市场对公司产品的需求，预计短期内财务业绩不会产生实质性影响。
A800、H800是英伟达向中国市场销售的最先进两款 AI 芯片，包括A100/A800、H100/H800在内的多款产品，是如今数据中心、人工智能领域最主流的产品，是当前大范围用于国内 AI 大模型的重要“入场券”、模型训练的唯二芯片产品，另一款是华为昇腾910系列算力生态。
目前，英伟达占据全球数据中心 AI 加速市场82%的份额，而且以95%的市场占有率垄断了全球 Al 训练领域的市场，成为这轮 AI 混战中最大赢家。而黄仁勋和他的英伟达公司赚的盆满钵满，市值已超越1万亿美元。
从技术角度来说，A100峰值算力超过4800TOPS（每秒钟可进行4800万亿次运算）、带宽达到600GB/s，H100性能较A100更高。早在去年10月7日，BIS发布一套对华出口管制政策规定，长达139页，对芯片算力、带宽、制程工艺等的量化指标，限制美国相关企业对中国出口，旨在影响中国 AI 和超算等行业发展。
受此影响，A100、A800无法提供到中国市场，随后英伟达在2022年第三季度投产“特供”中国市场的A800芯片，传输速率被限制、性能也有所降低。今年，英伟达又推出中国特供版的H800芯片，主要用于大模型训练，性能、传输均大幅下降，与H100差距高达40%以上。
如今，美国全面扩大对华半导体出口管制，随后推动英伟达 AI 芯片产品遭疯抢，价格也飙涨。据财新，此前一台包含8张英伟达H800训练卡的标准AI计算机现货价格约230万元，10月17日之后现已飙至超过270万元，且基本没有现货供应。而通过中间商从海外带货，单张H800卡的报价也上涨到35万-40万元。
另据一些英伟达代理商告诉钛媒体App，腾讯、字节跳动此前大量采购英伟达H800显卡，但至今未拿到现货。后续多家大模型企业和智算中心小规模采购的英伟达A800显卡，目前均不太可能再完成英伟达订单了。
同时，新的出口管制新规也将对一些与英伟达合作代理商的未来发展产生影响，例如七彩虹、技嘉、英迈、寒武纪等。这些企业高度依赖英伟达在中国大陆的销售运营，未来可能面临“换道”的命运。
不过，多用于消费级的RTX4090显卡和性能较低的L40没有出现在更新的限制令中。截至发稿前，英伟达并没有说明美国政府为何加快这一进程。
同样受到限制措施影响的英特尔公司，早前已对外表示正在“审查相关规定并评估潜在影响”。其于7月开始在中国销售Gaudi 2 AI 芯片。
此外，根据新规，AMD受到部分VEU管辖，即可能已经受到了一定的技术豁免，暂不确定是否还可以在中国销售MI300系列新品。
另据消息称，英伟达正秘密研发用于个人电脑（PC）、基于ARM架构的中央处理器（CPU）芯片，支持Windows操作系统，预计最早可能在 2025 年上市销售。报道称，AMD也在谋划类似产品，均意欲挑战这一领域的霸主、也是其直接竞争对手英特尔的x86架构在PC领域垄断地位。
“我认为和当年CPU发展很类似，AI 算力下一步应该在国内国外都有机会，不太可能是英伟达一家独大。你也看到，确实华为的芯片也在同步发展，目前评估下来效果非常不错。”一位国内 AI 公司CEO 10月24日告诉钛媒体App。
美国限制令下
中国极力解决算力“卡脖子”
当前，无论是台积电，还是英伟达，均成为美国限制令下掣肘中国算力发展的关键因子。而同时，先进制程、光刻设备等技术也无法在国内获得大范围发展，国内算力遭遇瓶颈。
在最近一场线上研讨会上，负责合规的律师就表达了悲观情绪，“美国对华半导体管制将保持高压态势。新规内容多而复杂，对任何物均有限制，企业应谨慎评估、合理应对。”
“半导体产业链供应链博弈正在成为中美竞争博弈的重点，美国加速对华脱钩、重振自身半导体产业的战略轮廓逐渐清晰，同时美国对华实施以半导体为核心的科技战将呈现长期性、谋划性和加剧性的发展趋势。
中国必须做好打‘持久战’的战略准备。”该律师在演讲内容中写道。
当前算力对中国经济发展极为重要。2016年-2022年期间，中国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长14.2%，GDP增长8.4%。
因此，中国已经开始加大算力布局。六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到2025年发展量化指标。其中提出，到2025年，中国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，同时聚焦“算力+工业”“算力+教育”“算力+金融”等领域进一步深化行业应用。截至今年6月，中国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS。
受新禁令影响，10月25日A股市场的国内算力企业出现大涨，优刻得、弘信电子涨超10%，真视通8连板，恒润股份3连板，寒武纪、海光信息、中贝通信、四川长虹、云赛智联、青云科技、天源迪科等纷纷冲高。
其中，10月24日，优刻得表示，公司3000P算力为GPU现有资源，主要为大模型及AIGC等客户提供服务，新采购的各类GPU资源，部分已下单，公司后续会持续关注到货情况；中贝通信公告，子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。租赁价格为2.5万美元/P/年，总金额为2000万美元，约合18.3万元/年。
此外，10月24日，科大讯飞还宣布与华为公司打造基于昇腾生态的自主可控大模型算力底座“飞星一号”平台，并在此基础上，讯飞星火大模型将开启对标GPT-4的更大规模算力训练。早前，科大讯飞董事长刘庆峰表示，华为的GPU（图形处理器）芯片技术现在已经与英伟达的A100显卡相当。
华为轮值董事长徐直军表示，科大讯飞敢于对标ChatGPT并超越，让人对中国大模型时代快速发展的未来充满信心。自2016年以来，双方在智能语言等多个业务领域合作，如今又联合攻关大模型训练难题，让昇思星火大模型训练效率推理效率翻番。未来基于昇腾生态的“飞星一号”平台，不仅使训练效率翻番以及高效稳定的训练迭代，而且还将形成更大的专属模型。
IDC最新的报告指出，随着政府的支持加大，中国本土云端AI加速芯片制造商正在快速增长。最新数据显示，2023年上半年，中国AI服务器使用了50万块本地采购/开发的AI加速器芯片。这一数量占据了中国整个服务器市场的10%。
而关于这次新规对于半导体行业的更多影响，预计会在接下来一段时间还将不断显现。
（本文首发钛媒体App）
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