1-8月份鄂尔多斯市煤炭经济运行情况及2017煤炭市场分析汇总
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2017年1-8月份鄂尔多斯市煤炭经济运行情况
1-8月份，全市销售煤炭41366万吨，同比增加8746万吨，增幅26.8%。其中地方煤矿销售煤炭32811万吨，同比增加8447万吨，增幅34.7%;神华集团销售煤炭8555万吨，同比增加299万吨，增幅3.6%。
8月份，全市销售煤炭5282万吨，同比增加1111万吨，增幅26.6%，环比减少394万吨，减幅6.9%。其中地方煤矿销售煤炭4284万吨，同比增加1043万吨，增幅32.2%，环比减少393万吨，减幅8.4%;神华集团销售煤炭998万吨，同比增加68万吨，增幅7.3%，环比减少1万吨。
1-8月份，全市煤炭综合平均价格294元/吨，同比上涨118元，涨幅67%。其中，原煤平均价格282元/吨，同比上涨102元，涨幅56.7%;块煤平均价格328元/吨，同比上涨96元，涨幅41.4%;粉煤平均价格278元/吨，同比上涨138元，涨幅98.6%。
8月份,全市综合平均价格306元/吨，同比上涨103元，涨幅50.7%，环比上涨3元，涨幅0.9%;其中原煤平均价格293元/吨，同比上涨88元，涨幅43%，环比上涨3元，涨幅1%;块煤平均价格345元/吨，同比上涨110元，涨幅46.8%，环比上涨5元/吨，涨幅1.4%;粉煤平均价格290元/吨，同比上涨107元，涨幅58.4%，环比上涨2元，涨幅0.6%。
2017年上半年煤炭市场回顾及展望
2017年行业调控政策已经由2016年的“去产能，限产量”逐渐调整为“保供应，稳煤价”。进入2017年，由于需求同比增速明显提升，供给端增长也不明显，煤价整体虽有下跌但仍维持高位。
盈亏分析看，今年以来，煤价总体呈现上涨趋势。尽管5月中下旬开始略有下降，但仅过了不到一个月，随着迎峰度夏高峰期的到来，煤价再次反弹。由于煤价回升，去年同期还处在亏损状态的煤炭行业，今年前5个月持续保持盈利。
根据Wind数据统计，截至6月27日，有12家煤企预计2017年上半年业绩大增。有业内人士指出，今年上半年的煤价较去年有明显回升，煤企盈利水平也大幅提高，不少煤企有望实现历史最高盈利水平。
预计后续煤炭行业供给侧结构性改革将继续深入推进，煤炭市场产能过剩的局面将明显改善，2017年煤炭价格将维持在合理区间，煤炭企业主营业务收入将得到保障，企业盈利能力有望持续加强。
供应方面看，2017年影响煤炭供给的因素将是多方面共同制约的，一方面去产能、矿难安检、限制进口煤等因素将进一步对今年的煤炭供给形成制约，另一方面新增先进产能投产、停止执行276工作日又会释放一部分供给量出来。
对于今年煤炭供给的判断，中信建投证券分析认为，全年国内原煤产量有望达到35~36亿吨的水平，但同时受制于安检、环保因素还无法达到充分释放的产量水平。
7月17日，国家统计局发布2017年5月份规模以上工业生产主要数据，6月份，全国原煤产量30835万吨，同比增长10.6%，环比增长3.55%。1-6月份全国累计生产原煤171263万吨，同比增长5%，增速较前5月增加0.7个百分点。
据《证券日报》消息，7月17日发改委将召集有关省区市运行部门、煤炭去产能工作牵头部门和有关央企召开迎峰度夏工作座谈会。有业内人士透露，此次会议估计还是与保证煤炭供应有关。
有煤电行业分析人士认为，有关部门除了近期要求加快煤炭先进产能释放，保障旺季煤炭供应。另一方面，或通过了解下游企业承压能力，采取相应的调控措施。相比去年进行直接干预，今年有关部门对于煤炭市场的调控风格偏向谨慎。
进口煤方面，海关总署7月13日公布的数据显示，中国6月份进口煤炭2160万吨，同比减少15万吨，下降0.69%;环比减少59万吨，下降2.665%。1-6月份，全国共进口煤炭13326万吨，同比增长23.5%。
作为煤炭供给端的外部因素，虽然进口煤在整体供给中所占比重并不大，但是在国内供给侧改革的大背景下进口煤的大幅增长依然值得关注。煤炭进口量的急剧增加，在相当程度上削弱了去产能、减量化生产改善煤炭供求关系的政策效应。
5月9日，海关总署再次会同国家发改委，组织召开专题会议，研究落实有关控制劣质煤炭进口措施。
中国自7月1日起，禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务。煤炭行业研究人士表示，煤炭市场形势近期再度趋于复杂。结合各类信息，可以看出相关部门一方面希望煤炭供应稳定，煤价在合理区间运行，也希望将供给侧改革的成果留在国内。预计盛夏用煤旺季之后进口煤量或继续缩减。
从需求侧看，2017年上半年来水偏枯，水电出力也相应减小，火电表现好于预期。下半年将经历迎峰度夏、迎峰度冬两个消费旺季，预计2017年下半年火电发电量季节性增长仍将持续。
2017年1-6月份全国绝对发电量29598亿千瓦时，同比增长6.3%。其中，全国火力绝对发电量22215亿千瓦时，同比增长7.1%;水力绝对发电量4613亿千瓦时，同比下降4.2%。
从历史数据来看，下半年由于钢焦产业链处于淡季的时间相对较长，临近冬季环保限产停产也将相应增多，粗钢、焦炭产量相比上半年有所下降，炼焦煤需求也将出现一定回落。不过由于2017年以来钢铁行业盈利状况较好，钢厂高炉开工率也一直稳定在75%以上，此外焦化企业开工率也均处于高位。下半年若钢铁焦化企业开工率维持高位，焦煤需求仍有望得到较好支撑。
6月份全国粗钢产量7323万吨，同比增长5.7%，环比增长1.3%。由于行业利润可观，钢厂有较强的生产意愿。1-6月累计粗钢产量41975万吨，同比增长4.6%。
广发证券最新中期策略研报认为，近期动力煤价格企稳回升，下半年动力煤将经历夏冬两个需求旺季，预计价格整体以平稳或略有上行为主;而焦煤方面，后期将迎来“金九银十”需求旺季，近期几大主要焦煤企业计划下半年减产，下半年焦煤供需将呈现平衡偏紧状态，焦煤价格也有望企稳。
中银国际证券中期策略报告指出，从去年9月开始，政府对煤价的调控愈发频繁，目标是把煤价控制在500-570元/吨的绿色区间。并通过督促长协、加快产能置换、核增先进产能等多种手段增加供应，稳定煤价。预计后续煤价的弹性将减弱，煤价总体会在区间运行。即使短期会超越区间，但政府会加大力度向区间调控。
2017年下半年煤炭市场供求将保持基本平衡
“今年下半年全国煤炭市场供求将保持基本平衡，但部分地区受资源、运输约束可能出现时段性偏紧的问题。”中国煤炭工业协会副会长姜智敏24日在“2017中国煤焦矿产业大会”上说。
记者发现，今年以来，全国煤炭价格波动下行。中国煤炭价格指数今年前2个月不断下降，3月份有所上涨，4月份至6月初再次下降，近期指数又有所回升， 8月18日157.1点，比年初低2.9个点。
“中长期合同价格保持稳定。” 姜智敏表示，前8个月5500大卡下水动力煤中长期合同平均价格569元/吨，8月份价格565元/吨，比年初下降11元/吨，在绿色区间;炼焦煤中长期合同价格也保持了基本平稳。
记者发现，市场煤价格振荡波动。数据显示，5500大卡动力煤市场价格由年初的639元/吨下降至2月19日的602元/吨，之后至4月3日涨至659元/吨，6月12日又下降至565元/吨，8月14日价格为608元/吨，连续两周持平，比年初仍下降31元/吨，降幅4.9%。
8月16日，反映国内产地价格的山西临汾主焦精煤车板价均价1410元/吨，比6月末最低点上涨200元/吨，涨幅16.5%，比去年最高点下跌155元/吨、跌幅9.9%。
数据显示，今年上半年，全国规模以上煤炭企业主营业务收入13353.4亿元，同比增长37.6%;实现利润1474.7亿元;协会统计的90家大型会员企业上半年利润总额644.69亿元。
“煤矿经济效益的稳步好转，为煤炭行业供给侧结构性改革、脱困和转型升级奠定了基础。” 中国煤炭工业协会副会长姜智敏24日表示，这些成绩的取得是党中央正确决策的结果，是各地各部门积极努力工作的结果，是煤炭企业坚持改革创新的结果，是相关行业理解支持的结果，更是广大煤矿职工顾大局、识整体无私奉献的结果。
姜智敏认为，今后一个时期煤炭市场将保持总体平衡，但问题不容忽视.。从需求看，总量将保持相对稳定，季节性时段性需求差异值得重视。从供给看，供给质量提高，供应格局变化值得重视。
记者发现，今年以来，经济向好，拉动需求。随着宏观经济延续稳中向好态势，将拉动煤炭消费保持增长，特别是今年冬季取暖期间，日均煤炭消费可能进一步提高。
另外，不确定因素影响较大。天气原因和水电出力的不确定性对短时煤炭市场需求变化的影响值得高度关注。
实际上，煤炭产能依然较大，供大于求基本面没有改变。自2016年以来，我国煤炭采选业固定资产超过4万亿，形成了巨大产能。尽管近两年全行业淘汰落后、化解过剩产能已经超过4亿吨，但潜在产能依然较大。
姜智敏介绍，国内煤炭生产稳定增加，但存在不确定因素。一方面，随着煤炭市场稳定好转，煤矿生产积极性增加，同时减量化生产政策调整、部分优质产能煤矿核增能力，加之减量置换进度加快，全国煤炭产量将继续增加。另一方面，国家加大煤炭去产能工作力度，一些落后产能将有序退出，同时不断强化煤矿安全生产、环境保护、矿产资源利用、土地使用监管，一些煤矿生产能力可能受到制约，短期内可能有所下降。
记者发现，今年以来，煤炭进口总量有所下降。国家从提高商品煤质量水平、加强行业自律和监管、规范进口秩序等方面入手进一步限制劣质煤进口，煤炭进口量预计将有所下降。
众所周知，随着煤炭供给侧结构性改革的深入推进，从布局看，区域能源消费结构，煤炭产业布局、供需格局正在发生变化。
从前7个月煤炭生产看，山西、内蒙古、陕西、宁夏4个地区产量增长较快，同比增加了1.25亿吨;而中小型煤矿比例较高的江西、湖南、重庆等地区同比降幅超过20%，煤炭生产逐步向资源条件好、竞争能力强的地区集中。
姜智敏认为，当前我国煤炭产能过剩、市场供大于求的基本面没有改变，供给总体上逐步向宽松转变。预测，下半年全国煤炭市场供求将保持基本平衡，但部分地区受资源、运输约束可能出现时段性偏紧的问题。(来源：鄂尔多斯市煤炭局 、中国煤炭资源网、钢联资讯）
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