近期，国轩高科相继放出大消息，市场关注度也持续走高。二级市场上，11月22日国轩高科市值重回800亿大关，来到804.31亿元。但是今日（23日）高开低走，市值稍稍回落至798.55亿元。消息面上，国轩高科最新动态是其半固态电池正式配套，并拿下长城汽车零部件公司10GWh订单。11月23日，国轩高科公告，全资子公司合肥国轩与长城汽车零部件公司于近日签署了《2022年采购框架合作协议》。双方确定2022年-2025年期间的交付总电量合计不低于10GWh，其中2022年的年度量纲不低于2.5GWh，每年双方保证在年度量纲范围内足量提货和供应，年度量纲为双方最低约束量。据悉，长城汽车零部件公司为长城汽车全资子公司。国轩高科称，本次协议的签订有利于强化公司与长城汽车之间长期稳定的合作关系。维科网注意到，在三天前的11月20日，国轩高科董事长李缜公开宣布，“国轩高科为国内高端纯电动配套半固态电池实现超1000km的续航里程，比其第一代车型提高了一倍。”消息一经公布，其配套客户及其车型便引发了业内外人士的猜测。据此，我们不妨分析推测一番。从李缜的发言来看，可以确定的是配套的是国内电动车企的高端纯电车型。在这一可确定的信息当中，“国内的车企”锁定了车企范围，再加上配套的是固态电池，因而范围可以进一步缩小至“布局固态电池的国内车企”。可供选择的区间有了，那就罗列出来对比谁的可能性最大。目前在固态电池方面布局过的国内车企包括蔚来、上汽集团、比亚迪、天际、爱驰、长城、北汽等7家。其中，蔚来当属最高调宣布计划的车企。今年1月9号，蔚来汽车创始人、CEO李斌在成都NIO Day上首发150kWh固态电池包，并宣布将于2022年第四季度使用。该类电池包可实现360Wh/kg的能量密度，使搭载该电池包的蔚来ET7续航里程突破1000公里。在发布会的第二天，李斌被媒体追问电池包的具体技术，以及供应商的人选。彼时，李斌表示，供应商肯定是业内最领先的公司，但现在还不方便提。当时，业内盛传蔚来固态电池潜在供应商的名单上，包括此前被传已选定的清陶能源、与蔚来签有合作协议的辉能科技，以及现有合作伙伴宁德时代。现在看来，应该还没有到要确定最终供应商的阶段。行业人士判断，应该在A样甚至A样之前的状态。此外，上汽集团已投资美国固态电池企业Quantum Scape，双方已展开合作探讨；比亚迪将固态电池作为下一步研发重点，今年3月陆续曝光过三项固态电池的相关专利，但并未给出明确的量产时间；天际和爱驰与辉能科技签署战略合作协议。长城则和蜂巢能源在半固态电池方面已经有所突破，率先开发出四元正极材料，并基于该材料发布了全球首款四元材料电芯。蜂巢能源计划在2025年在量产车上应用能量密度达350-500Wh/kg的固态电池。从上述车企的布局里来看，只有蔚来ET7的续航里程对应上李缜的发言。再来看蔚来的时间规划——将于2022年第四季度使用。而在今年4月份，国轩高科徐兴无恰恰表示过，“半固态电池是在目前工艺、技术方面比较成熟的前提下，可以快速实现的方案。国轩原定2025年投入市场，但根据目前的进度判断，肯定会提前。”综合对比而言，市场人士猜测的蔚来ET7可能性最大。不过，就当前而言，相较于配套客户是谁，更重要的是表明国轩高科在下一代电池技术上已取得不小的领先优势。10月25日，国轩高科在投资者互动平台上回复“公司300Wh/kg锂电池装车了吗？”的问题时表示，“公司从三元材料的前驱体技术到三元材料的量产技术，再到三元电池的规模化技术，实现了新的跨越，成功将300Wh/kg高比能量电池装入乘用车，为公司‘做强三元’战略再添动能。”在磷酸铁锂电池方面，国轩高科则表示，“210Wh/kg磷酸铁锂电池产品线目前正在调试中，预计今年底前量产。”
20日当天，李缜还透露了国轩高科的产能规划，2025年将形成300GWh电池产能。当前，国轩高科拥有合肥（新站、经开、庐江、肥东）、南京、青岛、唐山、南通、柳州、宜春十大生产基地。截至2020年年底，其共计拥有28GWh的动力电池产能。面对庞大的产能规划，为了保持电池上游材料的稳定供应以及成本优势，国轩高科已对上中下游材料进行了精准的布局。磷酸铁前驱体方面，国轩以对外合作开发定制化产品的方式，保障前驱体材料性能需求，并在肥东合资规划建设年产20万吨磷酸铁材料工厂。三元前驱体方面，国轩以合资建厂来保持供应，目前在曹妃甸拥有年产4万吨高镍三元前驱体产线，产品类型覆盖了NCM、NCA、四元、低钴、无钴等。负极方面，国轩已建成5000吨硅基负极产线，并规划年产10万吨石墨负极材料。隔膜方面，国轩与星源材质合作的一期1亿平米产能已经建设成功，二期2亿平米正在建设中。此外，国轩高科目前正积极研发涵盖磷酸铁锂体系、高比能体系以及凝胶和固态电解质三大体系的电解液。同时，其布局还包括锂、钴、镍、钛酸锂、铜箔、添加剂等，并逐步建立“材料端-电池端-产品端”的全产业链的垂直布局。海外发展方面，今年7月，国轩高科收购博世集团位于德国哥廷根的工厂，建立国轩高科在欧洲的首个新能源生产运营基地；与大众集团签署谅解备忘录，在欧洲建设零碳排放工厂，并将共同开发欧洲其他潜在的生产基地。市场地位方面，在已公布的2021年8月份、9月份及10月份国内动力电池企业装机量排行榜中，国轩高科均高居第三。具体看来，8月份，国轩高科市场占比5.5%，装车量0.69GWh；9月份，国轩高科占比4.1%，装车量0.64GWh；10月份，占比5.2%，装车量0.80GWh。
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