【深圳】房地产并购专题大型实战培训

房地产项目投资并购、合作开发全流程风险防范与各环节常见误区、主要关注点及实操案例专题

深圳  1月9-10日（2天）

报名咨询：010-80574763 佟军老师

本课程基于法律视角和房企实操视角两个维度，双管齐下分析企业投资并购的交易模式、交易流程、尽职调查、投资并购合作开发的痛点、破解之道展开讲解，结合案例分析、数据分析，就并购、合作开发过程中的风险防范进行剖析与探讨。深入研究行业标杆及“黑马”的投资并购模式案例。 

❂课程收益

操盘专家：房地产并购操盘专家分享一线实操经验

解析原理：并购交易基本流程、典型模式及投资并购框架协议8大核心要素

核心要点：学习掌握并购（交易模式、流程、尽职调查、沟通与谈判）各环节常见误区及操作要点

突破重点：并购交易、交易文本、合作开发法律风险与防范对策

案例解析：分享成功和失败的案例，并进行原因剖析解读，痛才能得到教训

解决方案：研究创新，此次致力传授大家需要的内容

❂课程大纲

一

并购交易基本流程及典型模式

一、基本流程

1、发现价值    2、实现价值   3、提升价值

案例：上海虹桥xx项目并购案

二、投资并购框架协议8大核心要素

案例：邳州股权收购纠纷案

三、交易模式

案例：宁波XX司法拍卖项目并购案

二

并购交易全景结构解析

一、转股结构法律依据风险防范建议

二、几种基本的并购交易结构一股权交易

案例：外滩地王之争— 假道伐虢

三、公司的九条生命线—9种股权比例的法律意义

四、非常规操作

案例：雷军&小米  刘强东&京东

案例：阿里巴巴

案例：支付宝

五、转股手续完善风险防范建议

案例：江苏泰伯并购案—投石问路

六、对价结构风险防范建议

案例：①浙江 XX 项目并购案—借尸还魂

②潜在风险—保地费用

③长沙 XX 在建项目已售问题

④交付条件与交付标准

⑤“特价房—涞亭别墅 ”

⑥德化 XX 项目股权并购案—公司僵局

         ⑦沈阳 XX 项目股权合作纠纷案—僵局处理

七、交易步骤设计

三

并购项目各环节常见误区及操作要点

1、并购初判及立项阶段的常见3误区及操作要点

2、排他协议及尽职调查的常见3误区及操作3要点

3、排他协议（示范文本）

4、合同谈判阶段的常见4误区及操作3要点

5、“一地数转”的确立规则及风险防范讲义

案例：某地产公司建设用地使用权纠纷案

问题： 谁能取得该地块的使用权？

案例讨论：“一地数卖”法律分析

6、签约履约阶段的3个常见误区及2个操作要点

案例：①宁波 XX 项目合作开发

         ②融创收购绿城事件-百密一疏

四

法律尽职调查内容、风险及案例

一、法律尽职调查的四大内容

二、法律尽职调查目的及解决两大问题

1、法律尽职调查—核查要点

案例：①直接收购项目方式   ②未披露的对外债务

案例：西安 XX 项目

2、直接收购项目方式—土地转让

案例：①间接收购案情介绍风险提示  ②土地闲置

3、五大风险提示

4、收购方应对策略      5、被并购方应对策略

案例：①格式合同

②河北香河违规圈地事件—瞒天过海

③某项目在建过程中规划面积调整

三、尽职调查范围—三个维度

1、尽调报告汇报模板-风险控制表

2、尽职调查中的987654321规则

3、收购方常犯的九大错误

4、投资考察十大要诀

案例：①万宝之争留下的思考与启示

②某地产公司资产收购

③在建工程毗邻地铁线路需留意

五

并购模式与税务筹划主要关注点及操作要点

一、房地产项目并购模式选择

案例：并购模式选择分析

二、并购模式与税务筹划主要关注点

三、并购模式与税务筹划方案设计与操作要点

六

交易文本及案例解析

一、并购交易协议四大类型

案例：深圳某投资发展有限公司与某市财政局股权转让纠纷案

二、股权转让的16个核心条款

案例：①文物保护问题影响施工进度

②某地产集团收购 XX 项目公司

③交易对价评估依据与工程规划不符

④上海虹桥 XX 项目收购案—协议解除

⑤衍生诉讼

         ⑥半费之诉

七

合作开发五大痛点及六大破解之道

一、合作开发五大痛点

二、合作开发六大破解之道

三、合作开发模式5大类型

四、房地产合作开发法律风险防范

五、合作开发合同10大重点条款法律风险与防范对策

1、合作方式和投资比例

案例：XX 项目合作开发纠纷案

2、项目公司设立及入股  3、股东会职权和表决机制

4、董事会组成 、 职权及表决机制

5、项目公司经营管理     6、资金的筹措与管理

7、利润分配             8、退出机制

9、僵局处理            10、补充协议

八

沟通与谈判与案例操作分析

一、内部沟通与汇报模式、模板、模型、标准化案例

案例：上海 XX 项目并购协议谈判

二、外部沟通与谈判

九

集体土地入市的方式、条件

1、如何依法合规获取集体土地项目

2、哪些集体建设用地可入市

3、谁有权经营集体建设用地

4、以何种方式入市

5、集体土地入市的四个条件

十

标杆地产企业收并购的机制、流程及漏斗模型

对标（RC、ZL、HD、BGY）收并购的机制、制度、指引、流程及漏斗模型

案例：项目是否落位五大漏斗模型

十一

房地产投资并购的趋势、拿地方式及拿地体系

1、房地产投资并购的八大趋势

2、最受 50 强青睐的三四线城市

3、典型房企拿地模式：融创、万科、华夏幸福

4、碧桂园拿地决策体系

5、收并购目前房企最受青睐拿地方式

6、适合进入城市的8项新指标

❂讲师介绍

何广老师

上海市浙江商会法律顾问。北海国际仲裁院仲裁员；西南政法大学客座教授；上海交通大学特聘讲师。同时担任多家标杆房企法律顾问，曾为碧桂园集团、九龙仓集团、中梁地产、复星集团、旭辉地产、泰禾地产、中铁建、中建三局、杭钢集团等多家企业提供投资并购、商事诉讼、法律风控体系搭建、企业内训等专项法律服务。

专业特长：投资并购、公司治理、商事诉讼及企业法律风控体系搭建。

授教风格：以案说法、通俗易懂、旁征博引、视野高远。

何老师独创之“四度教学法”：有高度（道、术、势多维解构）；有温度（实战落地、案例鲜活）；有深度（司法实践+理论深度）；有广度（授课融法学、管理学、逻辑学、国学及传统智慧于一体）。

❂课程对象

●房地产企业董事长、总裁、总经理、副总经理、总裁办等高层领导

●分管副总、投资总、财务总负责项目投融资拓展、前期开发人员（总监、经理、主管等）

● 参与项目投资拓展、前期开发的协作部门及人员（法务、营销设计工程成本、项目部等）

❂课程情况

课程价格：

A 类：4980元/1人   B 类：22000元（团队5人参加）

（含授课费、场地费、资料费、会务费、茶歇费、中餐费等）

上课时间：

2020年1月9-10日

上课地点：深圳

温馨提示：本课程实行限员招生，课程座次将按照学习费用到账先后顺序排列，报名请及时填写《参会回执表》并回传，或者微信告知公司名称+姓名+部门+电话

报名请联系：010-80574763佟军 13681007031（微信）

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