【特辑】近期DFE免税相关市场信息简报

“免税零售专家”, 聚焦中国免税业

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编者语

业界瞩目已久的北京首都机场国际区免税业务8年经营权招投标项目最终重磅落地，除了中免集团中标T2外，中免控股公司日上免税(中国)中标T3免税，中免、日上强强联手，中国免税新时代正式拉开序幕！

中国旅游零售消费不断增长，并带动国外市场增长。腾讯、阿里、京东等国内电子商务平台均注重奢侈品业务发展，互联网在奢侈品零售方面也将发挥越来越重要的作用。

——DFE编辑部

【国际视野】

1. 2017年TFWA世界博览会预注册现已开始

TFWA世界博览会结合了全球高端品牌、全行业论坛，并提供了与关键行业人物交流沟通的机会，是免税和旅游零售全球收集不可错过的盛大会议。（点击下方链接进行注册）

2. 中国游客人数大增 大马机场化妆品及香水畅销

据马来西亚《南洋商报》报道，大马机场旗下本地机场在今年首5个月零售销售额激增，特别是化妆品及香水最畅销，归功于中国游客人数大增。仅仅是吉隆坡国际机场(KLIA)及吉隆坡第二国际机场(klia2)，今年首5个月的每名乘客销售额增长了9%。

“今年首季免税物品销售中，有30%来自中国乘客。”去年，中国游客赴马来西亚人数达210万人，今年预计将增加至300万人。“香水及化妆品是最畅销产品组别，因中国强劲购买而带动销售额大增。”

3. 韩媒：中国“游客荒”冲击韩免税店 信用评级被下调

3月份中国游客数量同比下降40%，4月份下降了66.6%，而现在最新的报告显示，5月份中国游客数量下降了。今年5月，中国游客数量下降了71.9%，至172,527人。

2017年前5个月入境游客数（来源：韩国旅游组织）

韩国信用评价机构“NICE信用评价”和“韩国企业评价”均对韩华Galleria Time World的信用等级由“稳定”降至“负面”，理由是盈利模式过于依赖中国游客，免税店业务稳定性和收益性降低。同时，新罗酒店和乐天酒店也被韩国信用评价机构“警告”。

4. 文在寅欲推韩中伙伴关系“实质化” 韩地方政府宣布免签政策

韩国江原道政府宣布，从7月1日起至明年4月，中国3人以上团体游客和持2018年平昌冬奥会门票的中国游客可以免签入韩。届时，中国游客将无须经由济州就可免签进入首尔等首都圈地区。

推出这一政策的江原道希望靠中国游客提振当地经济，不过，有中国旅游业界人士告诉《环球时报》记者，“萨德”带给赴韩游的寒风现在并未过去。韩国外交部第一次官林圣男表示，“文在寅总统希望改善和发展韩中关系”。

5. 爱马仕将调整零售网络，关闭位于中等规模城市的小型门店

法国奢侈品巨头 Hermès日前表示，将会对旗下零售网络进行调整，关闭部分精品店。爱马仕表示，目前确定将要关闭的门店均位于法国的中等规模城市，包括鲁昂和阿维尼翁。为了对零售网络的规模进行调整，提升整体效率。集团 CEO Axel Dumas强调，爱马仕集团过去的五到六年内，门店数量始终维持在 315 家这一数字附近，预计未来两年内，每年将新开设3家门店。

6. 就算美国表现不好，奢侈品市场也将在 2017 年恢复增长

贝恩公司周一发布的报告《全球奢侈品市场观察》（Worldwide Luxury Market Monitor）指出，由于对恐怖袭击的恐惧、股市的难以预料和汇率波动，很多游客不再前往巴黎等城市，由此奢侈品销售放缓，之后这一市场会在 2017 年恢复增长。这份报告估计，2017 年全球个人奢侈品的市场容量会是 2540 亿到 2590 亿欧元（2840 亿到 2890 亿美元），假设汇率恒定，从去年的 2490 亿欧元增长 2% 到 4%。

7. 中国游客赴欧数量持续增长

据携程发布的数据显示，4-6月，我国游客赴英国旅游人数相比去年同期增长超过30%。此外，对于赴法国、德国、意大利等国家，今年中国游客也持续大幅增长。业内人士表示，中国游客依然热衷去包括英国在内的欧洲国家旅游，恐怖袭击并没有改变这一趋势。

【国内资讯】

1. 中免集团中标首都机场国际区免税经营权，中国免税踏上新里程

业界瞩目已久的北京首都机场国际区免税业务8年经营权招投标项目最终重磅落地，除了中免集团中标T2外，中免控股公司日上免税(中国)中标T3免税，中国免税新时代正式拉开序幕！

中国国旅就全资子公司中免集团对日上（中国）条件性并购再次发布公告，对该项并购进行了详细披露。公告显示，根据有关条款约定，投标主体公司日上免税(中国)中标北京T3航站楼免税标段，即是正式确认中免集团以占股51％收购日上中国。

DFE前期的相关报道：

2. 内地赴港游客20年增18倍 80后90后成新的主力军

从1997年的236万攀升至2016年超过4277万，内地赴港游客在20年间增长18倍，赋予香港旅游市场迅猛增长的动力。‘80后’和‘90后’正成为访港内地游客新的主力军。他们追求的是体验当地文化和深度旅游，他们不‘爆买’，而是采购个性化产品。

3. 半年超60万人三亚免税购物 线上商城成新增长点

海南离岛免税政策自2011年4月20日落地实施以来，免税购物已逐步成为游客到海南旅游重要的行程之一。2017年上半年三亚国际免税城的购买人数超过60万人次，同比增长高达24%。线上商城成为三亚国际免税城新的销售增长点。

4. 中国富人买了全球三分之一的奢侈品

2017年全球奢侈品行业的平均营收增速将高达7%，是2016年的近两倍。2017年奢侈品业因何能一扫阴霾，业内分析机构提到了三个要素：奢侈品对特定消费人群品味的迎合，欧洲旅游业信心的回归，以及中国消费者的复苏。

根据麦肯锡估计，2016年中国家庭在奢侈品上的总支出超过了5000亿元人民币，为全球奢侈品牌贡献了三分之一的收入。到2025年，中国消费者的贡献率预计将达到44%。

5. 2016年中国跨境贸易交易额达5.85万亿元人民币

2016年我国跨境贸易的交易额达到5.85万亿元人民币，同比增长28.2%。“一带一路”倡议将进一步推动我国跨境电商发展。跨境网络零售交易额达到1.25万亿元人民币，占总交易规模的21.4%。其中，跨境电子商务的零售进口额达3060亿元人民币，出口额达9440亿元人民币。此外，中国海淘用户达到4100万，增速为78.3%。

6. 腾讯将打造中国最大在线奢侈品零售平台

拥有中国最大社交媒体网络的腾讯控股集团，将着眼于长远未来，致力于打造中国最大的在线奢侈品零售平台。腾讯将利用用户达到9亿的微信平台，吸引越来越多的奢侈品制造商入驻，路易威登、珑骧和巴宝莉等早已通过微信积极开展销售，卡地亚的母公司历峰集团也在微信平台上开设了一家品类丰富的店铺。

7. 阿里、京东战火蔓延至奢侈品，竞相投资

上周，京东宣布对英国奢侈品平台Farfetch投资近4亿美元，希望加快奢侈品零售领域的发展，也为对抗阿里巴巴及其线上平台天猫增添竞争资源。

L2报告显示，2017年调查的87个奢侈品牌中，仅24%在天猫具有官方旗舰店——比去年只提高1%。仅10%的高端品牌在京东平台具有官方旗舰店。为了建立良好的国际声誉，阿里巴巴大力打击假货卖家。而京东则在奢侈品零售领域做了一系列投资（包括公司和模特）。

8. 四月中东地区客运量增加13%，亚太地区增长7.6%

在中国，北京首都国际机场客运量下降了8%，但这是由于预定的跑道关闭所导致的，在此期间，附近的天津滨海机场客运量增长了23.9%，石家庄正定机场增长27%，均获得可观收益。

【免税观点】

1. 免税店争夺战：已成寡头态势 中免入股日上只是开始

中国境外消费逐渐回流，出境游人数从2006年的3400多万人次飙升至去年的1.2亿人次，而北上广深是最重要的几个出境地，目前，国内免税行业已经形成寡头竞争态势。

今年3月，中免集团参股日上免税行（中国）有限公司（下称日上免税），实现强强联合。目前，日上免税在首都国际机场（T2和T3航站楼）和上海国际机场（浦东国际机场T1、T2航站楼和虹桥机场国际区域）都设有免税店。

另外，珠海免税已经和海航集团达成全面的战略合作，而海航今年4月份已经通过香港的子公司宣布入股全球最大的免税品零售商Dufry，持股比例高达16.8%。除此之外，深圳市国有免税商品（集团）有限公司（下称深免集团）背靠深圳国资委，而中国出国人员服务总公司（下称中出服）正在积极从市内店向机场免税进军。

2. 互联网终将唤醒奢侈品市场

如今电子商务成为继美国与日本之后的第三大奢侈品市场，2016年年销售额达190亿欧元(占世界市场的7%)，在过去的三年中上涨了26%。

个人消费奢侈品品类中，美容（化妆品和香水）增长了4%，增长速度最快。手表制造业下降了8%至360亿欧元，珠宝（160亿），鞋类（160亿）和皮革制品（440亿美元）略有上涨（2%）。 

对于新一代主力消费者而言，他们更需要的是“体验”而不是“拥有”，更多的“千禧人”渴望享受“奢侈”。　今天的奢侈品已不是昨天的奢侈品。“隐形的休闲” （高端运动装备）正在取代传统奢侈品。数字化继续成为主要的变革力量。

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