【报告】2018陕西市场格局之化妆品店:十年修得一方诸侯
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姜还是老的辣,十年修得一方诸侯。
7月26日,由中国美容博览会主办的CBE商业联盟西北五省会员大会暨中国化妆品零售业大会西北峰会,在西安圆满落幕。
在本次峰会上,CBE高级研究员、《榜样的力量》创始人冯建军通过一组组新鲜出炉的数据(脚步丈量市场,7月,化妆品资讯联合榜样的力量,深入走访陕西市场,获得诸多一手数据),给大家清晰地揭示了陕西化妆品连锁的市场格局,并深入剥析了陕西化妆品店中的优秀案例(恒丽美妆、王麻子美妆、都市丽舍),值得行业人士深思学习。
(注:以下内容整理自PPT)
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关中密集,陕南分散,榆林盛产大店在西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川、杨凌等五市一区的关中地带,分布着弘业美妆、君汇、都市丽舍、焕自己、唐三彩、依斯卡、完美人生、天姿、美颜芳菲、金姐妹、美丽1+1、BeautyClub、苏氏百文、美澜阁、永乐美妆等众多连锁门店。
关中,是陕西化妆品市场发展最为繁荣的地带,不仅连锁店数量居多,百货业态也十分强势。不过,相比百货的强势地位,化妆品专营店虽然数量众多但是地位相对弱势,但是进口品店表现十分抢眼。
陕北、陕南地带,受经济下行、地下资源产业波动等因素影响,不仅进军该区域的化妆品专营店不多,而且发展相对缓慢。陕北主要专营店代表有:王麻子美妆、恒丽化妆品、定边美之约、洁雅美、惠芳化妆品城。陕南主要专营店代表有:新贵族、亮丽空间。
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姜还是老的辣,十年修得一方诸侯从以上图表所列可见,陕西TOP15系统开店时间平均为14.59年,王麻子美妆连锁从1996年成立以来至今已经22年,其行业沉淀之悠久,可见一斑。
像王麻子美妆、君汇化妆品连锁、完美人生化妆品连锁,经过多年的沉淀,并在市场优胜劣汰的环境中不断完善自己,超越竞争对手,终成一方区域强者。
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塔尖无绝对优势,塔基数众单体弱以2017年市场业绩为标准,占据陕西专营店第一梯队(8000万元以上)有4家,第二梯队(5000万元以上)的有3家。
冯建军表示,陕西大店系统并不十分强势,终端门店整体呈金字塔结构,中下游水平门店占比大。整体单店运营水平较弱,单店产出可提升空间仍然比较大。
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两极分化,强弱分明2017-2018年,陕西化妆品门店来客数量缺失,生意普遍下滑,其中下滑最为严重的是抵御能力低的单店、夫妻店,以及以终端利益为导向、远离主流消费群体的小型连锁。
网络图片
整体而言,门店业绩下滑原因分为外部和内部两块。
外部原因:渠道分流、外来连锁加速竞争、人口流失、恶性价格竞争等;
内部原因:店主的经营思路老化、店铺定位不精准、促销推广方式粗放、员工流失等方面。
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时不我待,未出现省级跨区域连锁纵观陕西化妆品市场,其中弘业美妆进驻的地级市有西安、咸阳,覆盖关中;君汇化妆品连锁进驻的地级市有西安、安康,覆盖关中、陕南;王麻子美妆进驻的则是神木、榆林,覆盖陕北。
可见,省内跨区域开店为吃螃蟹者带来了发展先机,随着区域竞争不断加剧,谁能抢先布局省内市场,谁便能抢占先机。
但是,陕西本土暂时没有出现跨省区域连锁。
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改变创新是求生,不变则求死转变经营思路、店铺管理精细化、关注年轻主流消费群、品类结构调整、增加进口品比重、重视消费体验正在成增长引擎。
都市丽舍是管理模式改变的代表,通过数据化、标准化管理,注重后台数据分析,注重企业策略的市场转向和优化调整。
弘业美妆则聚焦盈利模式,通过提升彩妆占比,以年轻消费者需求为导向,强化体验式营销,致力供应链建设。
恒丽美妆转变经营思路,试水进口品精品店,紧跟消费者需求变化。
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品类之争:比例不是硬指标痛定思痛,部分店主意识到盈利、吸客才是根本,不再刻意追求数字上的品类占比,而是良性、具备竞争力的品类结构。
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国货名品的天下,价格仍具有优势在陕西化妆品专营店中,表现良好的护肤品牌有自然堂、百雀羚、资生堂、珀莱雅、丸美、欧诗漫、韩束、美肤宝、温碧泉、高姿;而出表示出色的彩妆品牌有玛丽黛佳、卡姿兰、兰瑟、凯芙兰、极密、珂莱欧、巧迪等。
冯建军表示,在陕西化妆品专营店的走访中,发现不少店铺都表现出“国货低价白热化、店铺选品同质化”等特征,虽然名品优势明显,但是国货名品利润空间正在逐步降低。此外,未来什么样的品牌和产品才能符合消费者对品质的新要求,是众多专营店要思考的问题。
陕西化妆品专营店,区域发展不平衡,整体偏弱:
店铺规模与单店产出提升空间较大;
面对市场变化,谁能率先摸索出相应模式,谁便能领先竞争对手;
店主的经营思路、团队建设、标准化数据化后台运营决定着门店发展的含金量;
低价竞争吸客乏力,店铺模式、商品选择、品类结构的年轻化摸索如雨后春笋;
外来连锁、强者越强、弱者越弱,以及不排除资本的进入,省内竞争将受外来力量的推动而更加激烈。
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