YL#43 狂野的私生子和被误解的白手套

这是达叔经济学的第206篇原创

大家好，我是达叔。

一个想和大家一起慢慢变富的家伙。

这两天，开车带老板在上海、苏州转了一大圈，见了很多潜在合作者，很忙，但收获很多。

与业内高手，相互切磋，是一场交流的盛宴，让人废寝忘食，精神愉悦。

达叔在路上问老板，咱俩亲密配合的这一年，没给你添乱吧？你感觉如何？

老板坐副驾驶上，慢悠悠的说，以前我以为对你很了解，但发现，了解的远远不够，你是我近四十年来，见过最努力的人，没有之一。

达叔说，被你这么夸，有点不好意思，很多人，觉得我吊儿郎当的，包括大老板在内，觉得我吊儿郎当的样子，是在掩盖努力，额外增加聪明指数。

其实，不是的。

我觉得，一个人努力到什么程度，来自于他对自己的要求，以及对自身的这一生事业和财富的预期。

而吊儿郎当的表达，是一种性格使然，应该算是能力缺陷，没掌握严肃的语言，表达同样的内容。

这应该是从小，逼仄的生存环境，造成的，对传统的、严肃的，充满反叛。

有一个财务的小姑娘，在吃饭的时候，说达叔，你身上有一股李诞的荒诞感。

达叔才第一次去反思，原来这是一种荒诞感。

以后，俺要严肃一点。

当然，如果你去翻这个账号，很早写的文章，也曾经尝试严肃过，不太成功而已。

说到底，不够本色出演，而放飞自我，写的文章，就轻快多了，两小时一篇。

以下内容，是最近两天的思考，不一定对，各位随便看看。

1

投资纪律。

早上赶路，达叔问老板，上次那个集团老大采访的视频，你看了没？

我反复看了好几遍，有几个点，很震撼。

1、在过去36年中，出手并购400多次，所有投资，基本都遵循相同的投资纪律。

确定市场：是不是我从战略的角度，愿意进入的。

选择公司：是不是行业中，处于领先的地位。

敲定估值：公司本身够优秀，在我们所希望的行业，合理的价格。

2、投资团队的建设。

全球并购团队，有30个人左右，平均在公司服务10年左右，稳定的团队，强悍的纪律。

并购后，如何管理，那一套我们很熟悉，但这个10年的事儿，我琢磨了很久。

按照我以前的理解，全球科技，变化迅速，日新月异，很难用60后的投资经理，去投资90后的技术公司。

因为他看不懂。

但是，这帮能待10年的投资经理，得多牛逼，在高手如云的投资领域，层出不穷的技术路径、纷繁复杂的市场环境，严苛的纪律之下，存活下来？

这帮家伙，得付出了多少努力？

老板在那点头，你说的那几个视频，我也看了，但我的思考，和你有一点不同。

之前，你在文章里写过，YL#30 外企的堕落与清醒，只表达出来了一个侧面，还有一些深层次的思考，没有展开。

这帮顶尖的外资公司，最后都会被中国巨大的市场异化掉，这个异化，是一个相对的概念。

也就是说，中国的GE、中国的美敦力、中国的罗氏等等巨头，都会变成和全球不一样的公司。

如果没有异化成功，大概率是要死掉的。

而如何异化，这个异化的路径，是可以选择的，一旦选不清楚，下场也不会很好。

这个策略，和你说的经济学，有点类似，要找到自己的比较优势，不要在对方的绝对优势里，硬杠。

比如，无论外企如何改革，在商业模式、市场反应、灵活度等领域，都会被内资企业吊打，这是跑不了的，因为这块是内资的绝对优势领域。

那怎么找生存之道？

选技术路径，选产品，选更高毛利，领先半个身位，甚至一个身位的赛道。

不拼商业模式，不拼灵活度，就拼技术和质量，这就是投资纪律的另一个侧面。

按照这个思路，我们一起思考一下，我们平时，和别人选择什么赛道，拿什么去拼？

达叔听的入神，开错了一个岔路口，耽误了十分钟。

罪过。

2

狂野的私生子。

在苏州忙完，和经销商老板，还有摄像师，一起吃了碗羊肉面，就往上海赶。

下午两点半，在虹桥天地，约了个读者，某医疗领域的业务总监。

我们准时到了，这个家伙，在市区陪客户鬼扯，来晚了。

老板一边喝咖啡，一边开电话会，俺就在旁边瞎忙。

等到了之后，是个挺帅气的小伙，83年的，非常健谈，和达叔一样，吹起牛来，像个骗子。

这家伙，原来是英国学习供应链的，在中科院旗下的公司做到业务总监，从一线，一步步杀上来的，很不容易。

在给达叔的介绍里，很诡异，是唯一一个男人，在介绍自己的时候，介绍星座的，聊天的时候，又提了自己，是双鱼座。

俺也不知道，这个双鱼座，到底是个啥梗，下面就称作双鱼座。

双鱼座的业务，是专注做医疗器械的供应链服务，准备创业板上市中，去年做了80个亿左右。

达叔以前，对这种公司，是很头疼的，业内有很多，国药、上医、华润、九州通等等，都是做配送的，规模都很大，动不动上百亿。

你看某某的股价，和它的规模，一看就是没创造啥真正的价值，估值很低，从资本的认可度来说，就是没创造啥真正的价值。

但是，这个双鱼座，是第一个，能把供应链服务，说的那么清新脱俗，让人愿意听下去的家伙。

这就是能力，很牛逼。

双鱼座，先给自己公司来了个定义，相比国药、华润、上医等公司，是政府的亲儿子，我们公司，最多算个干儿子，或者是私生子。

还是私生子里面，比较小的那个。

达叔在旁边笑，赶紧说，《权力的游戏》里，最后都是私生子之间的战争，私生子内心的野望、执行力，是最坚决的，也是最高效的。

比如我今天坐在这，和你聊天，就比去一些国企聊天，要高效的多。

达叔身边，有一些国企背景的合作者，虽然在商业环境里，但很明显还是能感觉到一些，论资排辈、关系、出身论英雄的味道在那里。

比如，某某公司，老子退休前，把孩子从医生队伍里，直接弄过去做总经理，等等。

双鱼座狂点头，说这种情况，在我们这几乎不可能发生，我们和真正的民企，没啥太大区别，都是一刀一枪，拼杀上来的。

达叔在之前的文章里，聊过很多公立医院和私立医院，聊过国企和民企，聊过经济规律。

聊过交易成本，聊过代理风险，聊过产权，聊过激励等概念。

说到底，就是一句话：

被偏爱的，都有恃无恐；得不到的，永远在骚动。

达叔为啥要写这个双鱼座？

因为在医疗一片悲观的大坏境里，双鱼座虽然也很迷惘，但是他和达叔一样，也很乐观。

这个家伙的乐观，还是带数字的那种，他说在美国，医械两者规模比例是1:1，而中国目前是5:1。

医疗器械领域，还会继续迎来大爆发式的，高速增长，不会因为任何小波折而改变。

还有一个概念，就是流通领域，目前玩家太多，美国流通巨头只有3个，基本瓜分了全国。

而中国目前医疗流通领域，玩家有几十万个，未来杀出来的巨头，哪怕不是3个，是30个，那规模也是极其惊人的。

从80个亿的规模，一路杀到1000个亿，是可以的。做不到，不是市场不对，而是他们自己搞砸了，对不住这个时代。

普通人，太没有想象力了。

达叔在旁边喝燕麦拿铁，咖啡都被风吹冷了，静静的听他吹牛逼。

突然意识到，原来俺平时瞎吹的时候，旁边看着的人，是这种感受啊。

3

被误解的白手套。

达叔对流通领域的公司，以前不太感冒的原因之一，不是模式出了问题，是达叔的视角问题。

达叔以前，总觉得，全国的平台商、物流商，是上一个时代的产物，是创业公司铺全国市场时，第一步无奈的选择。

双鱼座今天给达叔和老板，打开了一个新的思路，很有意思。

某全球知名企业，在中国各个省份的经销商体系，分为一级商，二级商等，各家名字不一样，但干的事儿，差不多。

部分一级商，做的极大，最后尾大不掉，厂家指挥不动了，一堆的库存，砍又砍不掉，如何破局？

这个时候，一种是厂家自己内部把市场进行划分，比如新兴市场、县域市场、KA市场，成立各种新兴团队，另起炉灶。

还有没有别的办法？

有的公司老板，选择了平台商的策略，我找人来囤货，保证改革年份，进货KPI能够完成，其他所有二级商，从这个平台拿货。

达叔以前，只看到了这一层，认为这个玩意，就是老板的白手套，没啥科技含量。

在心里是鄙视的，在生意模式上，是唾弃的。

但双鱼座说，我们这个物流平台，只加几个点，提供了数据预测、备货、仓储、物流配送、资金成本，所有的服务没有伤害任何人的利益。

我们赚的钱，只是原来被浪费掉的钱而已。

同一个生意，一个省份，一个城市，很多公司都在搞，都在重复建设，数据杂乱，成本奇高，还容易出错。

更重要的是，降低了成本，建立了公平，厂家可以重新激活二级代理商，重新激活市场，建立更多的链接和合作。

然后，又讲了从京东挖来的物流管理大师，建立前台、中台、后台等，达叔也听的不太懂。

老板问，那你这个生意，最关键的点，在哪里？

双鱼座脱口而出，是达叔文章中，经常提到的一个词汇：信任。

动不动，几千万，上亿的生意，为啥交给我们做？

这是最需要解决的问题。

也是双方，都需要解决的问题，很多物流配送企业，在医疗领域，只要错一次，就是致命的，当场挂掉。

双鱼座，去卫生间了。

达叔和老板聊，咱们之前，是不是对这种物流配送商，有很多误解？

老板点头说，是的，这种误解，除了我们没搞懂，还源于很多把同样的模式，搞砸了，真正变成白手套的。

还有一点，就是没遇到这样的家伙，能把一件事，讲的那么明白，讲的理直气壮的。

和你一个德行，讲点啥，都容易上价值，上意义，是个大忽悠。

达叔问，你说等他回来，我们真告诉他，要把几个亿的生意，第一次见面，就交给他做，他是不是也吓坏了？

老板说，那就轮到他觉得我们是骗子了，根本就不敢接。

又聊了一会，双鱼座又去继续接客了，我们各回各家，祝大家都顺利吧。

所有的赚钱模式，都有其合理性，不要轻易鄙视自己不懂的。

今天的故事讲完了，以上内容，只是本人观点和思考，不一定对，各位随便看看。

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