重磅利空！中国光伏或遭遇“倒春寒”

不经意间，中国光伏突遭“黑色星期四”！

正当我国光伏产业高歌猛进、大举扩产之际，国际市场突遭重大利空袭击，一场“倒春寒”似乎不期而遇。

光伏板块遭遇“黑色星期四”

就在近日，欧盟计划正式公布《净零工业法案》提案，将扶持本土光伏等清洁能源制造业。这也引发了市场对中国光伏出口的担忧。

同时，据外媒报道称，欧盟正计划限制从中国进口清洁能源技术和产品，降低公共合同投标人的级别，并增大采购者获取补贴的难度。据悉，欧盟委员会计划本周四公布该项措施，旨在应对中国在光伏组件等产品供应方面的主导地位。

受此利空消息影响，国内A股市场光伏板块出现大幅度跳水，遭遇“黑色星期四”。仅在3月16日当天，光伏概念板块大跌2.54%，中证光伏产业指数跌幅达到4.69%，超100只光伏概念股出现不同程度下跌，其中组件、逆变器环节个股跌幅居前。

个股方面，截至当天收盘，德业股份、晶澳科技跌停，爱旭股份、东方日升、泉为科技等均大跌超7%，晶科能源、帝科股份、阳光电源、TCL中环、钧达股份、隆基绿能、天合光能、昱能科技、福斯特、亿晶光电等均集体大跌超过5%；其余个股不一而足。

此外，受光伏板块下跌的影响，多只重仓基金单日净值下跌超过5%，市场甚至传出有顶流基金经理清仓新能源股之说。

欧盟市场新增装机位居世界第二

众所周知，欧洲作为传统光伏应用市场，其市场潜力不可小觑。

根据欧洲光伏协会SPE报告显示，2022年，欧盟27国新增光伏装机41.4GW，位居世界第二，年增长率达47%；累计装机量约为209GW。

从装机增量上看，去年德国依然是欧洲增量最大的光伏市场，新增装机7.9GW；其次是西班牙的7.5GW，波兰的4.9GW，荷兰的4GW；其后则是法国、葡萄牙、瑞典等国。

根据市场预测，在未来四年里（2023-2026年），德国和西班牙仍将是欧盟光伏增量的“主力军”，其新增装机量分别达到63GW和51GW。

从欧洲市场来看，乐观预计，2023年欧洲光伏新增装机有望达到68GW；到2026年新增装机量有望达到120GW。可以看到，到2030年，欧盟国家累计光伏装机量将明显超出其装机目标。

而对于中国光伏企业而言，无论是过去还是未来数年，欧洲市场都是最主要的光伏市场之一，其发展也给中国企业带来巨大的机遇。

限制甚至脱钩或引发“光伏寒潮”

实际上，我国一直将欧洲视为光伏产品最重要的销售市场。

根据中国光伏行业协会数据显示，在2022年，我国光伏产品出口到各大洲市场均出现不同程度增长；其中欧洲市场增幅最高，同比增长115%。

从出口数据来看，全年光伏组件对外出口总量超过153GW，同比增长约56%；光伏产品（包括硅片、电池片与组件）出口总额超过512亿美元（约合3574亿元人民币），同比增长超过80%。其中，光伏组件出口额达到423.61亿美元，占比约为83%。

从出口区域分布看，2022年欧洲依然是我国光伏最主要的出口市场，占出口总额的46%左右，占比进一步提高。其中，超过一半以上的光伏组件（超85GW）出口到欧洲，去年荷兰成为我国光伏产品的第一大出口市场；此外出口到美洲的占比约为16%。

换句话说，如果欧洲光伏市场对中国企业实施限制甚至脱钩，这对后者造成的损失将不可估量。

毕竟，在国内企业大举扩产扩张产能的条件下，欧洲光伏市场出现重大变故，或将引发严重的产能过剩的问题，进而加剧行业竞争，甚至引发新一轮的“光伏寒潮”。中国光伏尚需做好应对策略，以策万全。

欧洲超过75%由本地生产能实现吗？

就在近日，欧盟起草的一份欧洲自主制造光伏的草案表明，欧洲75%以上的光伏组件将会由当地生产制造。并且考虑提供更多补贴，鼓励新建和扩建光伏工厂。

从时间规划上看，到2025年，欧洲光伏生产规模将达到35 GW；2026年要达到60 GW，2030年要达到100 GW。

然而，冰冻三尺非一日之寒。

事实上，欧洲想要在短期内实现光伏产业本土化，重建其光伏产业链，构建起相当规模的光伏产能，其难度不可谓不低。

首先，从客观上来看，中国目前已是全球第一大光伏制造国和应用国，全球90%的光伏产能都是来自中国，中国企业掌握着全球太阳能供应链的80%以上，而欧洲95%的产品依赖从中国进口。

其次，从产品成本上看，欧洲制造并不具备产品竞争力。目前在全球范围内，无论是在技术研发实力还是在成本控制方面，我国光伏产业均已处于绝对领先地位。这也会导致欧盟在未来一段时间内仍将依赖中国的进口光伏产品。

其三，从能耗上来看，光伏产业链上游如硅料、硅片的生产制造能耗较高，特别是硅料能耗占比高达45%。这对于能源成本已经高企的欧盟来说，要在当地建立起完善的光伏产业链困难重重。

此外，在当前能源危机和地区形势紧张的形势下，限制中国光伏产品出口也将极大地延缓欧洲能源更替的进程。

当然，从本地化角度看，未来不乏有中国企业将考虑在欧洲当地设厂，加速全球化布局，以期实现拓展海外本土市场。

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