2018年1-8月手机行业发展白皮书

来源：友盟全域数据

第一部分智能手机新增市场概览

1、智能手机市场增长低迷，iOS占比下滑

• 月新增设备数量徘徊在3-4千万，整体月活增幅始终低于3%；

• iOS占比下滑，Android的市场占比已超八成。

2、智能手机整体月活持续向头部品牌集中

• Top 6品牌市场占比接近九成；

• 苹果市场保有量仍居第一位，但呈小幅下滑态势。

3、新增市场头部品牌市场占有率接近九成

• 不同于存量市场，苹果在新增市场的占有率仅列第三位；

• 华为荣耀两品牌总体市场份额达22.6%，占市场第一。

4、1-8月新增智能手机价格：3千元价格段占比超7成

5、过去3年，用户线上购机占比攀升；同时从实体店获取购机信息的占比在下降

6、大促拉动了20%的手机销售增长且日均销售贡献最为显著

• 7、用户的手机屏幕集中向大于5.6寸和70%以上屏占比转化

• 屏幕尺寸越来越大，屏幕占比也越高越高，特别是对屏占比的关注，极大地

9、1-8月总体新增用户中男性略多，20-40岁的用户占比为七成，一二线城市占比为34%

10、47%早起早睡用户的触网时间在5-7点到20-22点之间，使用手机时长跨度为15小时

第二部分品牌拉新和留存综合竞争力分析

1、OPPO与vivo拉新能力最强，苹果留存虽下滑但整体留存能力仍较强

2、vivo、OPPO、苹果品牌竞争力排名第一梯队

3、1-8月，安卓品牌呈现了不同程度的竞争力提升，尤其是vivo、华为和小米。苹果新机能否扭转竞争力下滑趋势值得观注

4、美图和一加是性别特征最为显著的品牌，Top10主流品牌中，苹果和OPPO品牌女性用户比例最高，互联网品牌（小米、魅族、荣耀）和三星用户都出现明显男性化

5、OV和魅族在20岁以下渗透较强；苹果、一加、锤子和魅族用户较为集中在20-29岁和30-39岁；华为用户偏成熟/年长

6、苹果用户更多的分布在一二线城市，OV和魅族渠道最为下沉

7、品牌的竞争力和净推荐值呈现强线性关系

8、vivo和OPPO对前期无意向的用户在临场最终购买决策方面激活能力更强，甚至可对前期无意向/考虑的消费者进行销售转化

9、换机流向分析：vivo的流入和流出以vivo和OPPO为主，超过55%的流转发生在OV品牌之间

10、换机流向分析：OPPO的换机流向与vivo类似，超过1/3的用户流转发生在OPPO品牌自身，用户忠诚度较高

11、换机流向分析：苹果用户流入流出品牌主要都以苹果为主，换机大多在品牌内完成，用户忠诚度高；同时，流出到华为、OPPO与vivo

• 12、换机流向分析：华为吸引了更多苹果用户的流入，同时流出最多的仍然是品牌自身；和OV的相互流转的比例较高，其次是荣耀和小米
  

13、换机流向分析：超过1/3的用户在小米自身流转，流入流出比例非常接近，用户忠诚度较好

14、换机流向分析：荣耀从自身品牌流入流出的占比低于排名前五品牌；从流入方向上看，各在20%上下

15、换机流向分析：和荣耀类似，从360品牌自身流入流出的比例约20%；与小米和荣耀的留转关系较为紧密

16、换机流向分析：一加品牌用户来源分散；与其他品牌相比，一加用户的换机品牌忠诚度相对较低

17、换机流向分析：与一加类似，锤子最大的流入来源是苹果；品牌换机忠诚度相对较低

18、换机流向分析：魅族流向情况不太理想，相比于29%的流入，流出到品牌自身的占比仅为12.5%

19、竞争力指数排名Top10的产品系列，均来自Top 6品牌； vivo X系列和OPPO R系列综合竞争力较强

20、TOP品牌重点产品系列用户画像盘点– 性别

• iPhone X/8系列和OPPO R系列的女性用户占比最为突出；

• 科技感较强的OPPO Find X、vivo NEX和小米MIX系列有更多男性用户；

• 在整体偏男性的华为品牌中，nova系列性别分布最均衡。

21、TOP品牌重点产品系列用户画像盘点– 年龄

22、TOP品牌重点产品系列用户画像盘点– 城市级别

• iPhone X、小米的高端MIX系列，三星S系列以及华为Mate/P系列相对聚焦在一二线城市；

• 三四线城市下沉较好的是OPPO、vivo的各系列产品，以及魅族系列。

23、TOP品牌重点产品系列用户画像盘点– 区域

• 总体来说，各产品系列在不同区域的分布没有城市级别的差异大；

24、TOP品牌重点产品系列用户画像盘点– App使用情况

• vivo X系列更关注医疗健康与拍照摄影；

• OPPO R系列与iPhone7同样更关注母婴；

第三部分消费者购机行为洞察

2、随使用时长的增加，用户对屏幕尺寸越发习惯，但对存储空间和电池续航能力的满意程度不断下降

3、消费者主动升级新机的比例降低，被动换机的比例升高

4、购机时，品牌影响力和机型知名度越发重要

5、消费者对价格更加敏感，也更重视上一部手机的体验

6、线上用户更关注价格和他人意见，线下用户更关心真实体验

7、线上用户更关心可靠性和芯片速度，线下用户更重视屏幕尺寸

8、超50%用户在1-2年间产生换机行为；近80%用户会在两年内换机。且换机预算在不断提升，超50%消费者的购机预算在2000元以上

第四部分上市新机型表现回顾

1、2018年新机发布数量减少，从Top10品牌市场表现来看，新品总体拉动了品牌方33%的业务增长

2、针对今年上市满5个月的新品发现，旗舰机型的月平均销量高于非旗舰机型75%

3、对比37款新机型销量分布，头部机型日均销量是尾部机型的8.7倍，且贡献近60%的新机销售占比

4、头部新机型表现出更大的屏幕尺寸及屏幕占比

5、头部新机型对不同性别和年龄的覆盖率相对更好，且在渠道下沉方面表现更强

文琳编辑

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