2018年中国IDC行业研究报告

导语

IDC作为云计算的物理基础，将受益于云计算IaaS层马太效应。Gartner预计到2021年，公有云服务收入的70%将由前10大公有云服务商提供，龙头占据主导地位，市场集中度显著提高。

来源：方正证券

▌全球IDC需求旺盛，亚太地区高增速促使全球IDC加速建设

云计算推动IDC需求在全球范围内持续增长。根据IDC的报告，2013-2017全球公有云年均复合增速为23.5%。

基础架构即服务IaaS预计将成为增长最快的部分(2017年增长37%)。在现今市场中，企业基础架构，中间件，应用程序和业务流程服务的总市场收入中约有17%转移到了云端，预计到2021年将持续增长到约28%。

IDC作为云计算的物理基础，将受益于云计算IaaS层马太效应。Gartner预计到2021年，公有云服务收入的70%将由前10大公有云服务商提供，龙头占据主导地位，市场集中度显著提高。

IaaS层更是大玩家不惜打价格战的必争之地，增速预测均高于其上两层，市场规模在2020年后有望超过SaaS层。

同时数据表明，虽然价格战攻势迅猛，AWS的营业利润因规模的扩大而有所改善，这势必将加剧巨头们在全球对于数据中心的扩张，IDC作为云计算的“刚需”，需求因此将会持续走高。

2017年IDC在全球持续保持稳定增长，亚太地区增速最快。IDC全球市场规模突破500亿大关，达到534.7亿美元，增长率为18.3%，持续走高。

从全球分布来看，北美依旧占据半壁江山，其次为亚太地区，占比30.3%，第三位西欧则为15.8%。

但从增速上来看，亚太地区潜力最大，连续三年增速超过30%，其中又以中国、印度等国增长最为迅猛，拉动了全球新一代基础设施建设进入高速期。

普华永道最近发布的一份报告显示，亚太地区的IDC市场价值120亿美元，随着香港和新加坡等亚太地区金融中心的崛起，亚太地区的IDC市场将继续增长。

国内流量激增导致数据中心供不应求，一线城市需求火爆，数据中心建设尚未跟进海量数据流量致使IDC需求呈现爆发式增长。

根据工信部数据，2017年我国移动互联网接入流量消费达246亿GB，同比增长162.7%，从2010年至今增长将近60倍。

伴随海量数据所增长的储存和处理需求直接拉动国内IDC高增，2017年中国IDC市场规模达946.1亿元，同比增长32.4%，约占全球IDC市场规模的26%，相比2011年，中国IDC市场规模当时仅占全球市场规模的11%，占比显著提高。

随着5G及物联网商用的到来，互联网、云计算、大数据、人工智能等ICT行业对数据中心的需求量越发庞大。

据预测，未来三年中国IDC市场有望持续增长，2019年市场规模可达1900亿元，移动互联、视频浏览、直播、网络游戏、物联网等需求增长，是拉动IDC市场规模上升的核心因素。

我国IDC市场规模约占全球26%，超大数据中心却仅占8%。据统计，2017年初数据中心机柜数不及美国的五分之一，巨大的供需不平衡将大力推动我国超大型数据中心发展。

IDC分布结构性不均衡，一线城市供不应求，建设周期明显缩短。距离客户远、网络延迟大、缺乏人才等原因导致在二三线城市以及内

蒙古、四川、贵州等偏远地区之前由于地价和电价等政策原因新建的大量IDC出现产能过剩;而北上广等核心城市，由于土地和电力等资源受限，未来3-5年IDC依旧呈现供不应求的状态。

为了适应中心城市爆发式增长的流量需求，大型互联网厂商开始自建或同第三方厂商合作新建超大型数据中心，新兴数据中心建设周期由原来2-3年明显缩短至1年，机柜普遍在3000个以上，具有运营效率高，PUE<1.5等特性。

▌全球IDC市场主力格局分类，鉴镜中国IDC产业未来趋势分析

IDC服务商中美对比:美国第三方IDC厂商主导市场，中国运营商依旧占据半壁江山

根据资源和运营模式的不同，在北美和中国IDC市场玩家主要可以分为三类:电信运营商、云计算厂商、第三方数据中心厂商。

虽然分类大致相同，但由于市场发展阶段不同以及政策因素等不同，各类玩家战略也不尽相同。在此我们将简单解析两国玩家近期动作以及背后动因，以期对市场现状和发展趋势有更清晰的判断。

电信运营商:国内三大电信巨头占据国内IDC市场份额近50%，拥有大量的土地、基础设施和带宽资源，在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽资源有明显优势;云网结合、属地化优势(行业及政企市场)明显，但由于数据中心建立较早，效率低、能耗高、经济效应低;PUE为三类玩家中最高。

云计算厂商:以大型互联网厂商和大型传统IT厂商为代表，早期采取租赁运营商IDC模式，近年由于中心城市数据需求大增、自身开展云计算服务量激增，开始谋求在中心城市边缘新建超大型数据中心，满足自身业务需求同时开展安全托管、CDN、数据储存管理等增值服务。新建数据中心由于规模效应，PUE最低。

第三方数据中心厂商:国内现今市场份额最小;批发型IDC服务商主要通过自建大型IDC的方式向客户提供IDC服务，通常按机房模块单元出租，一般不提供互联网接入服务，客户包括基础电信运营商、零售型IDC服务商、IaaS服务商、IT外包服务商/集成商以及各类最终用户。

代表企业为DigitalRealtyTrust、GlobalSwitch、数据港等。

美中两国由于IDC产业发展阶段不同、体制与资源分布不同，市场上参与数据中心建设的厂商份额占比、动作与趋势也不尽相同。

从发展趋势看，国内市场现在基本第一代向第二代IDC过渡阶段，但各阶段边界较为模糊，第一代IDC仍占多数，第三代IDC在云计算厂商的主导下已经开始规划和建造，在指数级增长流量的推动下，第一代向第二代进化加速前行，第二代到第三代也将在云计算的推动下快速布局。

产业集中度:国外产业大规模整合，强者恒强;国内规模化初苗头，并购整合尚在初期

北美IDC产业近年疯狂并购整合，产业集中度显著提高

作为全球最大的IDC市场，美国已开始进行行业整合，通过并购等形式提高行业巨头的市场份额。

整合主要分为两类，一类是IDC厂商间横向并购，另一类则为第三方IDC厂商接盘运营商IDC业务。

在第三方IDC厂商横向并购方面，大鱼吃小鱼局面明显。

根据SynergyResearchGroup的统计数据，2017年数据中心并购交易额近度提高，龙头企业增速远超行业增速足国际市场需求;同电信商和云计算厂200亿元，远超2015年和2016年总和。

2017年共计有48宗交易，而2015和2016年加总才45宗交易。

最大的一宗交易为DigitalRealty以76亿美元收购DuPontFabros。有4宗交易价值10亿美元以上,包括Equinix、Cyxtera、Peak10和DigitalBridge的收购。

此外,另有12宗交易价值在1亿至10亿美元之间,31宗交易价值小于1亿美元。

在第三方 IDC 厂商接手运营商 IDC 业务方面，美国由于电信运 营商竞争激烈，不同运营商之间的网络接入存在相股不兼容的情况， 再加上专业化 IDC 服务是未来的主流，自建机房成本过高，导致美国 电信运营商纷纷考虑出售 IDC 业务给第三方 IDC 服务商。

2017 年， Verizon 公司以 36 亿美元将其数据中心出售给了 Equinix 公司， CenturyLink 公司以 23 亿美元(以 Cyxtera 公司的身份重新出售)将其数 据中心设施销售给了 BC Partners 领导的财团。

2015 年，Windstream 公司将其数据中心以 5.75 亿美元的价格出售给了 TierPoint 公司。2018 年 2 月,电信巨头 AT&T 再次考虑对 IDC 业务进行剥离。

北美新建IDC增速放缓，主要以改扩建为主，新建IDC多由互联网巨头主导。据互联网数据中心(IDG)统计，全球数据中心主要集中分布在美国、欧洲、日本和中国等地区，在2015年达到了855万座的顶峰后，于2016年数量规模开始下降，预计到2021年或降至720万座，较2015年下降约15%，表现最为明显的就是占全球IDC数量44%的美国。

建设数据中心的成本高昂，且后续维护成本高，互联网巨头的资金链充实，且用户数量庞大，为保护数据安全、节约成本，各大互联网巨头积极自建数据中心。

苹果2018年计划在美国数据中心上投入超100亿美元;2018年1月，据《美国城市商业周刊》报道，Facebook将在亚特兰大建立一个总面积超过400英亩的数据中心园区，未来20年计划投资200亿美元;

谷歌2018年计划扩建、新建数据中心，投资总额为18亿美元。国外IDC行业有向互联网企业靠近的趋势。

中国正处于IDC行业发展扩张阶段，规模化刚刚起步

国内主要以三大运营商为主，拥有骨干网等基础设施及雄厚的资金实力，市场集中度较低。我国大部分互联网企业都是租用运营商的数据中心，一定程度上抑制第三方IDC企业发展，IDC行业整体还处于扩张阶段。按照机柜数测算，国内三大运营商占IDC整体市场的60%，第三方IDC服务商占40%。

截止到2017年10月，全国共有1417家持有IDC牌照，中小企业众多。第三方IDC服务商主要有光环新网、数据港、世纪互联等企业。

2016年有大量其他行业企业如沙钢股份通过收并购已有的数据中心进入IDC行业。据IDC圈调查，2016年我国新建IDC占比约为75%，仍处于以新建为主的粗犷式发展阶段

国内第三方数据中心龙头企业开始进行行业整合，通过收并购等方式扩大公司规模，IDC行业向第三方IDC企业集中。

光环新网已经开始进行行业数据中心整合，2018年2月计划收购北京科信盛彩云计算有限公司85%的股权。

工信部在近期下发了《关于集中力量核查违规线索查处违法企业的函》，在文件中指出，违规企业自建传输网络，被要求整改，百度网讯、腾讯云、奇虎、阿里云等企业都处在自建传输网络的名单之中。

横向连接是数据中心重要的一环，如果不能互联，那么数据中心间的信息就不能共享，数据中心的作用就会大打折扣。这样的话，那么第三方IDC和已建成数据中心的优势就逐渐凸显出来。

▌数据中心规模:超大型数据中心将成为IDC未来发展趋势

云计算驱动全球超级数据中心加速布局

云资源需求的日益增长推动了全球数据中心规模化发，加速全球数据中心的集中化以及规模化。

随着云计算的发展与驱动，大量的数据处理需求与现有IDC供给不对称，特别在全球核心大城市的IDC即将出现供不应求的现象。

根据Synergy数据，全球主要的云计算提供商在2017年的资本支出中花费了750亿美元，同比增长19%。

在数据中心方面，根据CBRE最新数据，云计算企业和数据中心提供商在2017年共花费了200亿美元购买数据中心的服务器，超过前三年支出总额，预计2018年的支出将超过200亿美元

IDC产业集中度明显提高，微软、谷歌和亚马逊云服务迅速发展，为数据中心投资增长做出了主要贡献。

全球24家大型云服务供应商平均拥有16个数据中心。数据中心分布最广泛的供应商包括亚马逊AWS、微软、IBM和谷歌，平均拥有45个数据中心，至少覆盖三个地区(北美、亚太、欧洲、中东和非洲四个地区)。

根据Synergy最新数据，超级数据中心的数量正迅速接近400个大关。在中国、印度和马来西亚的Q4数据中心建成之后，2017年年底这一数字将超过390个。

今年中期数据显示，德国、英国、新加坡、澳大利亚、巴西和美国等地涌现了一批大型数据中心，谷歌尤其活跃。全球大型数据中心发展趋势是本地运营商的崛起。

新兴互联网技术普及对IDC需求扩大，互联网巨头推动国内超级数据中心发展

根据IDC公布的数据显示，2017年全球数据中心市场的规模为535亿美元，增长18%;中国部分，数据中心市场规模达145亿美元，增长38.2%，其增长速度远远超过全球平均水平。

伴随着通信技术的升级，移动互连网、物联网、大数据、云计算等技术实现，数据中心的需求将持续爆发成长。

根据 IDC 圈的预测，2022 年中国数据中心市场容量将达到美国 现有的规模，亦即5年内增长400%，年复合增长达50%，预计2020年中国新增数据中心的市场容量将占全球新增量的50%左右。其中我们预估，中国在未来5-10年内将存在大量超大型数据中心的需求，以批发型的方式提供运营商大规模数据服务。

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