云计算行业现状及未来发展趋势研究报告

▌云计算产业链构成

IaaS基础设施及服务:IaaS主要提供计算基础设施服务，主要包括CPU、内存、存储、网络、虚拟化软件、分布式系统，企业无需担心基础资源供给只要专注部署自己的业务应用软件即可，服务同质化严重。

不管SaaS、PaaS、IaaS，用户均可根据自身需求随时调整资源使用量，避免一次性过高投入和软硬件维护成本，云服务用户规模越大，共享水平越高，每个用户分担成本越低。

按照部署方式的不同云计算被分为公有云、私有云和混合云。

公有云是指由第三方提供商为用户提供能够使用的云，由若干个企业和用户共同使用，部署在因特网上，用户并不拥有和管理所需的IT基础设施。

私有云

价格昂贵，但是安全性高，通常适用于超大型客户。

混合云是整合了公有云与私有云所提供服务的云环境。用户根据自身因素和业务需求将不同业务分别放在公有云及私有云上运转。价格适中，安全性适中，通常适用于中大型客户。

全球、中国云计算快速增长

公有云细分市场中IaaS市场增长最快，2017年IaaS市场规模达到326亿美元，同比增长35.27%，在IaaS基础服务中计算类服务需求最为旺盛占比达92%;

2017年中国公有云市场规模达264.8亿元，同比增长55.7%，增速远超全球平均水平，预计到2021年中国公有云市场规模将达到902.6亿元，CAGR35.87%;其中IaaS市场规模达148.7亿元，同比增长70.14%;PaaS市场规模达11.6亿元，同比增长52.64%;SaaS市场规模104.5亿元，同比增长39.15%。

2018年全球云计算市场规模预计将达到3000亿美金，占全球整体IT投资比重约为8.6%，现阶段云计算渗透率较低的主要原因是全球87.5%IT支出其中在大型企业，在云计算发展早期，凭借成本及技术优势，价格较为敏感的中小客户是云就计算的主要客户群体；

2018年中国云计算市场规模预计将达到1200亿元，占整体IT投资比重约为5.2%;远低于全球平均水平，主要原因是中国云计算起步较晚，产业生态仍有待完善，中国云计算增速远高于全球，预计未来中国云计算渗透率将逐渐赶上全球平均水平

IaaS巨头主导市场，竞争格局基本确立巨头主导市场，竞争格局基本确立

2017年全球公有云IaaS市场市占率前五名分别为AWS、微软Azure、阿里云、Google以及IBM，其中亚马逊市占率最高达51.8%,处于绝对领先地位;

中国市场

IaaS市场集中度较高的主要原因:

2) 云计算将分散的IT需求聚集起来共享使用需要大量资本投入，2017年全球主要云计算厂商资本开支均在千亿以上，巨大的投资规模造就行业高准入门槛，小玩家基本被拒之门外。

PaaS:市场规模较小，受上下游挤压难以单独存在

2017H1国内PaaS市场前五名依次为阿里云、Oracle、AWS、微软、IBM，Top5%的市占率达52%，其中阿里云、AWS、IBMPaaS业务均由IaaS层向PaaS衍生而成，Oracle和微软则是在IaaS、PaaS、SaaS均有布局。

PaaS市场较小且难以单独存在的主要原因是：

2) PaaS在云计算起步较晚，市场还处于激烈竞争状态时上下游竞争格局就已经确立，IaaS、SaaS向中游PaaS衍生对其形成强烈的挤压效应。

PaaS能够帮助IaaS与SaaS厂商构建生态形成差异化竞争，从IT产业发展历史来看，一旦开发生态建立起来，替换成本将成几何倍数增加。

对于SaaS厂商来说，PaaS能够帮助其降低其合作伙伴的开发难度，增强整体生态的服务能力，用户粘性增强的同时整体生态占用户IT支出比重增加，议价力提升。

2017年全球公有云SaaS市场规模达到656亿美元，同比增长26.64%，占全球公有云市场总规模的59.09%，，是云计算规模最大的细分市场，预计2021全球公有云SaaS服务市场规模将达到1276亿元，CAGR18.1%。

内容服务、商务智能应用、项目组合管理等服务虽然规模较小但是增速较快，尤其是内容服务在2017年的增速达到53%，未来几年的年复合增长率也将超过30%。

SaaS服务是最早出现的云服务形态，早在1998年SaaS服务鼻祖Salesforce就已经创立，经过近二十年的发展，在SAAS领域美国已经出现两家千亿市值的公司，中国SaaS市场起步较晚，但凭借广阔的市场空间，以及本土化服务优势，未来中国有望诞生自己的SaaS软件巨头。

巨头合纵连横，云市场集中趋势将更加显著

2017年各大云服务商在不断进行技术创新的同时，还积极合纵连横寻找盟友，整合各自服务与客户资源，优势互补。

巨头通过抱团实现资源共享从而为客户提供更加全面优质的服务，实现共赢，用户从影响力、服务能力和可靠性角度也更愿意选择巨头联盟的产品，强者恒强市场集中度加速提升。

混合云采用多云混合部署在保正核心业务系统安全性的同时又可利用公有云低成本和可扩展性的优势，根据信通院的数据显示，在公有云、私有云以及混合云策略中，82%的企业优先选择混合云。

云端结合将逐渐成为趋势

边缘计算与云计算结合将帮助云向更靠近用户的方向延伸，便于满足低延时、高带宽等新兴业务的需求。

云计算厂商将逐渐AI化

云计算厂商积极发展人工智能的主要原因是：

2) 人工智能有望成为云计算厂商新的变现方式，提高云计算的行业天花板

 云计算厂商本身有利用人工智能实现智能化运维、智能化主动安全防护等功能降低成本的需求。

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文琳编辑

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