2018中国汽车售后零部件行业现状分析及发展建议
2019年初，受行业蓝皮书编委会邀请，中国汽车流通协会售后零部件分会组织核心会员单位共同撰写了此文，收录于《中国汽车流通行业发展报告2018-2019》。
对标中美汽车后市场
中国汽车后市场空间显然
对比中美汽车市场主要数据（图10），美国汽车保有量是中国的1.05倍，平均车龄是2.52倍，经销商数是0.59倍，售后产值是2.35倍，授权店售后产值是14.39倍，工资水平是2.9倍。随着中国车龄增加，汽车保有量逐渐赶上美国，汽车后市场空间巨大；然而，售后产值、尤其是授权店售后产值远低于美国，具有较大的发展空间，这使得各方纷纷布局汽车后市场。
对标中美汽车后市场
中国汽车后市场空间显然
1、零部件产业，与整车供应商的关系，近乎“连体婴儿”
供应链垮了，OEMs很快就完蛋。而当OEMs不好的时候，供应商会更加难受，甚至死得更快。当OEMs的营业额下滑之时，削减成本的第一刀是砍下销售和市场，第二刀就是砍向零部件供应商。同时零部件供应商的块头不如车企大，抗风险能力更低，2018年大部分配套零部件企业已感知到来自主机配套业务下滑带来的压力。
2、电动车浪潮的冲击之下，零部件企业业务“不得以”做出巨大调整，押注创新业务
2018年11月13日，曾为美国最大的汽车供应商的江森自控，处理掉最后一块汽车零部件业务——蓄电池，以132亿美金的价格，卖给了加拿大的布鲁克菲尔德资产管理公司，江森自控年产1.4亿块汽车蓄电池，占到了世界总产量的三分之一。2018年7月，大陆集团组织架构调整：公司被一分为三，分别为汽车业务部门、轮胎业务部门，动力总成部门被分拆为一家独立的公司，大陆集团的动力总成业务拥有50亿欧元的营业额，2.7万名员工遍及全球的70多个分支机构。在电动车的浪潮之下，蓄电池、动力总成变得“日趋尴尬”。零部件巨头纷纷押注创新业务，2018年全球汽车零部件配套供应商百强排行榜前10的巨头押注创新业务见表3。
3、面对新造车势力杀入，传统零部件企业被碾压
谷歌、苹果、特斯拉、Uber、英特尔、三星、英伟达、百度、阿里、亚马逊等科技新贵已经杀入汽车产业。巨头零部件企业都能够看清楚电动化的趋势，但电动驱动方案早已被具有垄断地位的功率半导体供应商把持。全球最大的汽车供应商博世，在2018年2月28日，对外宣布放弃自研动力电池的计划。博世无奈地发现，全球的汽车动力电池市场，已经被比亚迪、宁德时代、松下、三星和LG垄断，且动力电池技术迭代速度非常快，博世要想在这个领域具备竞争力，需要投入200亿欧元。投入太高、风险又太大，不得不宣布放弃。自动驾驶的机会，但依然不能够抓住。在自动驾驶领域，毛利最高的领域在于“决策大脑”和计算芯片。零部件企业与谷歌、百度、阿里、苹果们相比，显得非常尴尬。在计算芯片上，又遭到英特尔、英伟达、华为、阿里、百度们的碾压。
4、配套型零部件企业开始关注后市场
部分配套型零部件企业通过新品牌、电商、自建终端等模式进入售后市场，这将深刻改变现有的汽车售后市场格局。随着更多配套型、出口型零部件企业及其人才进军售后市场业务，其带来的深远影响将逐步展现。
汽配经销向联盟、连锁态势发展
升级发展后在整个供应链享有一定话语权
美国汽车后市场发展经历了从个体户—合伙—公司化—区域连锁—全国联盟/连锁几个阶段，美国前四大配件连锁市场份额经过100多年发展，已增长至近50%。相比之下，中国汽车后市场企业市场份额还很分散，随着竞争激烈，行业兼并重组加速，加之产业资本投入，汽配经销加速向联盟连锁发展。
1、SAAS的兴起和快速发展，会促进供应链驱动到数据驱动的变革，以及在线交易平台的快速迭代，如何建立盈利模型是痛点。
零部件SKU众多，对数据要求能力强，商户规模散而小，对准时交付要求高，基本是现货交易，围绕云仓储、配送、金融支付等交付层面的改造，必定出现强者，但无论是SaaS提供者，还是交易平台，最大的障碍是盈利模型的建立。
2、联盟可从多方面为参与者降低成本、提高效率，但如何化解内部冲突、形成紧密合作是重点。
联盟在采购、库存、技术、物流、仓储等方面提高效率，降低成本，目前从业者合作意识很强。康众董事长商宝国先生分析联盟发展一般经历互相欣赏、合作、冲突、统一四个阶段；这四个特点鲜明的阶段均需采取特定的处理方式。联盟是多方合作，各方不可能认知完全相同，合作最关键的是参与方对待冲突的看法，充分认识“妥协”。联盟目前是传统经销商解决困境之路。
主机厂凭借成熟体系加码独立售后投入
2019年主机厂在后市场的步伐不会停止。一方面借助4S体系，以多触点的综合业务黏住更多客户群体，另一方面继续深耕独立售后品牌。主机厂在这两方面的投入占比值得关注，4S店作为成熟体系，除了新车销售，在金融、保险、二手车、维修保养等领域的营收和利润逐年上升，一旦主机厂将更多精力放在既有的4S体系上，其竞争优势不可小觑。
在反垄断等相关政策促动下
4S店非授权品牌业务成为独立后市场的新兴业态，具备独特竞争力
中国汽车后市场零售端的业态和配件分销渠道有很强的关联性。在主机厂授权渠道中，零售维修服务端主要是4S店的授权售后业务，即为授权主机厂维修保养该品牌的车辆。在独立后市场中，零售维修服务端的业态有3种主要类型，分别是规模较小的夫妻店、规模较大且更正规的维修厂，以及以加盟形式为主的连锁店。交运发〔2014〕186号《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》、商务部令2017年第1号《汽车销售管理办法》等文件出台后，4S店也能够开展对其他非授权品牌的维修保养业务，优质4S集团凭借渠道在与主机厂的合作中掌握更多的话语权，由此4S店非授权品牌业务成为了独立后市场的新兴业态。与独立后市场的维修服务终端相比，4S店具备的成熟管理体系、技术、人才、设备，良好服务模式成为其短时间难以被超越的优势。
汽车后市场仍是资本布局的重点，其中汽配供应链仍将是宠儿
资本将助力独角兽企业出现
巨大而纷乱的汽车后市场充满机遇与不确定性，深深吸引着“弄潮儿”与变革先驱，未来仍是资本重点关注的领域，期待多方作用下的独角兽企业出现。
汽车后市场经过爆发式的增长后趋于理性，理性市场的竞争更加考验管理、品牌、文化、用户服务，在未来的竞争中必将进一步回归商业本质，行业必将向规范化、透明化、标准化发展，只有符合趋势、满足新时代消费需求的企业才能在新一轮竞争中胜出。
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