2018-2019年操作系统行业研究报告
操作系统是计算机的灵魂，目前国外操作系统品牌几乎垄断了巨大的中国市场，其中在桌面端、移动端的市占率分别超过94.75%、98.86%。
来源：兴业证券
根据Gartner的统计数据，2018年中国的操作系统市场容量在189亿以上，其中国外操作系统品牌几乎在中国市场处于垄断地位。
截至2019年8月，在中国的桌面操作系统市场领域，微软Windows的市占率87.66%，苹果OSX的市占率为7.09%，合计为94.75%;在中国的移动操作系统市场领域，谷歌Android的市占率为75.98%，苹果iOS的市占率为22.88%，合计为98.86%。
▌大视野:半个世纪操作系统演进史
什么是操作系统?
操作系统(OperatingSystem，OS)，是配置在计算机硬件上的第一层软件，是对硬件系统的第一次扩充，占据整个计算机系统核心地位。
从1945年第一台计算机诞生至今，随着半导体技术的快速迭代，操作系统也经历了企业商用、个人计算机(PC)，再到移动端三个阶段，诞生了诸如Unix、Linux、Windows、OSX、Android等操作系统。
随着5G网络通信技术的不断进步，未来信息产业将朝着云计算与物联网(IoT)趋势发展，产能的爆发将为终端不同应用场景带来更多需求。
1946年，第一台电子计算机ENIAC诞生于宾夕法尼亚，ENIAC没有操作系统，其交互只是在“人-硬件”的方式下进行。
20世纪50年代，晶体管出现并取代真空管，从而诞生了第二代计算机，由于功耗与体积大幅缩小、性能大幅提升，人机、CPU与I/O之间的效率矛盾日益突出，进而产生了单道、多道批处理系统、分时系统和实时系统，而分时系统也最终演化成时下流行的多用户多任务操作系统UNIX，以及它的变体Linux操作系统。
▌浪淘沙:操作系统三十年格局演进
操作系统因计算机而生，并随着计算技术、网络技术与通信技术的发展而不断迭代更新。从硬件技术和网络通信变革角度，可将操作系统进化史划分为四个阶段:第一阶段，政企军工;第二阶段，微机桌面;第三阶段，移动互联;以及正在迎来的第四个阶段，万物互联(A-IoT)。
微机受益于摩尔定律与互联网，从而诞生了Windows，垄断桌面操作系统达30多年。
受益于3G/4G的快速发展，手机与平板等移动设备迅速普及，由此催生了Android与iOS等优秀的操作系统。随着5G商用落地，信息时代正在进入第四个阶段—万物互联(A-IoT)时代。
▌Windows+Intel强垄断时代
操作系统是承接硬件与应用软件的载体,具有典型的平台化与规模化效应,与之对应,是规模化效应反向带来的标准化，这从Windows成功地从Unix/Linux竞争中胜出,以及Android/iOS在WindowsPhoneOS/Symbian中脱颖而出可见一斑。
Linux在开源自由与经济角度,优于MSWindows,但由于没有巨头背书，统一标准,导致发行版本混杂，且原生生态不足与用户体量都无法与Windows抗衡，因而更无法吸引下游开发厂商为其开发应用，生态与标准是掣肘Linux的主要原因。
▌市场竞争格局
根据Statcounter显示，截至2019年8月，全球桌面操作系统市场中，Windows市场占有率高达78.32%，远高于其他操作系统，位居第二名的是苹果公司OSX，其市占率为13.22%，Linux、ChromeOS位列第三、四名，占1.72%、0.86%市场。
尽管Windows至今仍有着近乎垄断的地位，但是，操作系统市场竞争格局正在发生变化。
过去10年，Windows操作系统的市占率快速下滑，2009年，Windows以94.73%的市场地位，绝对垄断着操作系统行业，10年间，市场份额持续下滑近20%，其中，主要竞争对手来自于苹果公司的OSX，贡献了9%的市场份额。
细分市场，美国方面的变化则更为显著。早在2009年，苹果OSX即占了美国操作系统市场10%份额，10年间，Windows持续走弱、OSX继续走强。
截至2019年8月，Windows仅占有美国PC市场1/3左右的市场份额，苹果则接近1/5，其他操作系统，如Linux、ChromeOS等，则占据剩下的12%份额。
谷歌ChromeOS在美国有一定市场地位，其市场占有率高达4.82%，高于Linux的1.49%，ChromeOS作为基于Linux而来的开源操作系统，主要发力教育领域，旨在打造一款基于Web的云操作系统，随着5G通信技术的不断落地，ChromeOS或许会在未来占据更多的市场空间。
中国市场，依旧是微软Windows单家独大。截至2019年8月，Windows与OSX占据市场超过94.75%，Linux仅占0.79%的市场份额，Wintel架构之外的桌面操作系统具有巨大的市场潜力。
▌Android/iOS移动互联网时代
Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统。主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导及开发。Android操作系统最初由AndyRubin开发，主要支持手机，后来逐渐扩展到平板电脑及其他领域上，如电视、数码相机、游戏机、智能手表等。
iOS是由苹果公司开发的移动操作系统。iOS与苹果的macOS操作系统一样，属于类Unix的商业操作系统，其最初是设计给iPhone使用的，后来陆续套用到iPodtouch、iPad以及AppleTV等产品上。
从宏观上讲，Android和iOS最大的不同是前者底层是Linux系统，后者是苹果特有的封装系统。
苹果特有的系统能够保证在相同配置下，在显示、动画和运行效率上都优于Android系统。另外一个区别是，Android是开源，可以拥有更多的自由和创造力;iOS闭源，提供标准化规则和建议保证质量。
▌市场竞争格局
根据Statcounter显示，截至2019年8月，全球移动操作系统市场中，Android市场占有率高达75.44%，远高于其他操作系统，位居第二名的是iOS，其市占率为22.49%，BlackBerry、SymbianOS、Series40等其他移动操作系统占据剩余2.07%的市场。
由图25可以看出，近十年来全球移动操作系统的市场格局发生了很大的变化。在2009年Series40占据了35.49%的市场份额，iOS贡献了34.01%，Android仅拥有2.41%的市场份额。
在接下来的十年中，Series40移动操作系统的市占率快速下滑，到2019年8月的市占率仅为0.04%。
iOS在这十年间的市占率也在逐步下降，在2016年达到最低点(19.29%)，之后有所回升，到2019年8月市占率达到22.49%。而Android移动操作系统则是一路高歌猛进，到2019年8月贡献了75.44%的市场份额，拥有绝对的垄断地位。
细分市场，美国方面的变化趋势与全球市场相近。但是iOS的市占率在这十年间均较为稳定，除了2010年到2012年有小幅的下降，其余均在50%以上。Android操作系统在这十年间持续走强，在2009年仅拥有6.16%的市占率，到2019年8月已经达到44.5%，与iOS形成双寡头格局。
中国市场方面，各种移动操作系统的兴衰变化数量更加复杂。2009年SymbianOS占据了大部分市场，但在2010年达到最大值(71.49%)后便迅速下降，到2019年8月仅占据0.03%。
Unknown在2009年到2012年短暂地兴起，最高达到33.36%，之后便走向衰弱，到2019年8月仅拥有不到1%的市场份额。
Android和iOS移动操作系统在中国市场中均持续走强，但前者的发展速度更为迅猛。截至2019年8月，Android占据市场75.98%，iOS占22.88%。2019年的中国市场与全球市场结构相似，说明中国移动操作系统的市场格局对全球影响较大。
▌屡败屡战的本土化操作系统
随着数字与信息化推进，网络信息安全已经成为大国角逐的核心竞争要素。操作系统作为软硬件纽带，在安全领域扮演着核心地位，发展本土化操作系统，是国家防范网络攻击与威胁需要直接面对的问题。
典型如2008年微软黑屏事件、2010年Stuxnet震网病毒事件、2013年棱镜门与2017年Intel芯片Minix泄漏风险。
政策支持当前，无论是服务器，还是桌面与移动端，中国自主研发的操作系统都只占有着非常低的水平，亦主要局限于政府等领域。
2011年以来，国家各个层面出台一系列政策，支持推进国产自主化建设应用，鼓励在操作系统、数据库、中间件和办公软件等领域的研发，为操作系统国产本土化提供了政策基础。
▌二十年操作系统国产本土化之路
中国操作系统本土化始于20世纪末，并多以Unix/Linux为基础二次开发为主，过去20年，曾诞生超过20多个不同版本，较为市场熟知的有红旗RedFlag、深度Deepin、优麒麟UbuntuKylin、中标麒麟Neokylin、银河麒麟Kylin与中科方德等。
但是，由于中国软件市场的开放、微软系统生态的攻势与知识产权等问题，本土化操作系统在市场幸存下来者寥寥无几，且多数系统仅限于政府领域，并以政府补贴为主，支持研发与应用，国产化之路依然坎坷。
▌大变局:操作系统行业生态展望
政府示范效应，民用替代空间巨大
从伊朗震网事件，到斯诺登棱镜门事件，再到中美贸易摩擦对高端技术的钳制，加强信息领域安全自主发展已成为中国发展毋庸置疑的选择。
如果从用户群体作了划分，可使用对象分为政府(2G)、企业(2B)和消费者(2C)业务。其中，政府业务又首先涉及安全与保密领域，尤为关键，也是打开本土化操作系统的首要切入口，因此，我们就三个领域对市场空间作一预测与分析。
政府示范，创造第一层需求
根据《2015年度人力资源与社会保障事业发展统计公报》，截至2015年，全国共有公务员716.7万人，假设财政支出事业单位人员为公务员的1倍，桌面计算机台数配比为1.5倍，则整体测算政府机关、财政支出事业单位的电脑台数规模超过2000万，服务器按照10:1比例，预计服务量数量为200万台，假设桌面操作系统单价500元，服务器操作系统8000元，未来5年内实现政府单位全部体量替换，则整个政府、事业单位桌面操作系统空间为100亿，服务器操作系统市场空间为160亿规模。
央企国企，跟进第二轮替换
除了政府事业单位，中央企业与地方国企同样存在安全方面考量与替换空间，根据Wind数据，截至2013年，全国中央与地方国有企业从业人员分别达到1834.90万和2084.4万人，且2005年至2013年，人员数量呈现稳步增长趋势。
假设现阶段全国央地国企员工数量为4000万，按1.5比例计算计算机台数，则桌面台式计算机数量为6000万台，服务器为600万台，假设替换其中50%数量，5年内替换完成，则桌面操作系统空间为150亿，服务器操作系统为240亿元。
▌民用市场，本土化系统大发展
无论是阿里、京东等互联网企业，还是微软、华为公司，其之所以能够成为世界级巨头，皆与消费者业务的成功有莫大关系，阿里的天猫淘宝、微软的桌面操作系统、华为的手机消费者业务，都贡献了丰厚的利润来源。
因此，国产操作系统真正成熟的标志，不仅仅是在2G与2B领域取得成功，而是真正形成可以满足消费者需求的生态，在市场中与Windows和OSX竞争胜出。
根据社科院数据统计，2018年，中国PC百人渗透率为21.8%，发达国家普遍在70%左右，美国为93.8%，自进入移动互联网时代，中国PC渗透率下降趋势明显;而发达国家，本身拥有非常高的渗透率，缓慢下降后依然处于高位。
根据目前PC机21.8%渗透率，中国存量计算机市场规模约为3亿台，微软Windows与苹果OS市占率为94.75%，假设未来5年消费市场替换量可以提升5%，以14亿人口计算，厂商OEM国产操作系统价格为300元，则国产桌面操作系统市场空间容量为45亿元。
另一方面，随着国民经济发展，即使全球已经进入移动互联网时代，与发达国家相比，中国仍在着相当大的渗透率提升空间，假设未来5年渗透率提升5%，其中，新增PC20%采用国产化操作系统，则国产化空间为42亿元。
Gartner数据显示，2018年全球企业基础设施软件市场规模2100亿美元左右，其中操作系统部分大约在280亿美元。中国在全球约占10%左右份额，为28亿美元，约189亿元左右。
因此，对于国产办公软件，其发展的阻力不仅来源于系统生态方面的不足，社会知识产权、版权保护意识提升，正版化进程能否顺利推进，也是需要正视的挑战。
上游芯片成熟，下游软件应用丰富
计算技术领域自主安全的发展，不仅对操作系统、应用软件提出了很高要求，对硬件的可控也是必不可少的条件。
随着国产芯片技术的不断迭代更新，操作系统上游硬件逐渐成熟，为适配国产操作系统，提供了演进的土壤。
目前，在中科院、CEC/CETC、地方国资以及华为的支持下，国内已经有一系列具备生产能力的芯片厂商，包括龙芯、飞腾、鲲鹏和兆芯等，其基础架构也几乎涵盖了从MIPS、ARM到x86和Alpha所有世界通行版本。
下游应用方面，钳制操作系统普及的软件生态也逐渐丰富，并得到开发者重视。以深之度Deepin为例，系统共研发提供28款原生应用，包括但不仅限于深度商店、启动盘制作、截图软件、音乐、影院、看图、日历和录音等日常使用工具应用。
此外，公司还同网易合作开发了网易云音乐与有道云笔记Deepin版本;办公软件方面，跨平台，支持Linux环境的金山WPS也已经基本具备替代微软Office的文字处理能力;其他软件方面，深度科技通过deepin-wine虚拟环境技术顺利安装了诸如微信、腾讯QQ、同花顺和百度网盘等应用。
为便于研究人员查找相关行业研究报告，特将2018年各期文章汇总。欢迎点击下面红色字体查阅！
文琳编辑
今日导读：点击下面链接可查阅
公众号 ：文琳行业研究
文琳行研报告，为各机构提供专业的信息、数据、研究和咨询服务。欢迎关注【文琳行业研究】
文琳资讯，每日提供最新信息。欢迎关注【文琳资讯】
今日导读：点击下面链接可查阅
《文琳阅读》每晚经典，欢迎关注！
文琳编辑
今日导读：点击下面链接可查阅
公众号 ：文琳阅读