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2020H1中国品牌电商服务商行业研究报告

核心观点


经济、政策、技术、市场多因素共振,驱动电商消费品质升级

新冠疫情加剧经济下行压力,以新基建赋能新业态、新模式、新消费成为稳定经济增长的重要抓手,与此同时传统品牌加速数字化转型,多方因素共同助推电商消费品质升级,品牌电商服务市场迎来发展新机遇。

短期承压不改品牌电商服务市场高速增长趋势,2020年市场规模有望超过2400亿元

品牌电商服务商已经发展成为电商行业的重要组成部分,新冠疫情虽然对电商行业带来一定冲击,但长期来看,它有助于品牌方拥抱数字化技术提升经营效率,进一步抬升品牌电商服务市场增长空间。

人、货、场三要素逐渐细分多元,立足高增长领域构建差异化优势是竞争主流

零售市场核心三要素呈现出一些新特征:消费人群分化、消费品类扩容、消费场景多元,这些新变化、新特征驱动品牌电商服务市场不断发展,立足高增长领域构建自身差异化优势成为品牌服务商的主要策略。



报告内容


中国品牌电商服务商行业相关概念介绍

品牌电商服务商:广义是指为品牌方或零售方针对电商市场的商业经营活动,提供部分或全部服务(如IT数字服务、运营服务、营销服务、供应链服务、客户服务等)的商家;狭义是指为品牌方或零售方提供电商市场代运营业务的商家。


中国品牌电商服务商行业发展历程


中国品牌电商服务商分类及商业模式

中国品牌电商服务商产业图谱

中国品牌电商服务商行业价值链分析

品牌电商服务商作为连接品牌商、平台方、消费者的纽带,其核心价值在于提升了商品生产、流通、消费等环节的效率,有效地解决了相关方需求痛点。艾媒咨询分析师认为,零售市场核心要素,人、货、场呈现快速变化的特征,随着品牌电商服务商逐步向一站式综合解决方案提供商延展,其数字资产的沉淀和利用价值将越来越高,在产业价值链的角色将逐步由价值分配者转变成价值创造者。

2020H1品牌电商服务市场动态(一):资本热情高涨


2020H1品牌电商服务市场动态(二):直播电商火爆

艾媒咨询分析师认为,直播电商的火爆向品牌方展示了电商市场的强劲活力,它将吸引大量品牌方拓展电商市场,携带而来的是大量新玩家入局服务商阵营,这对现有品牌电商服务商而言既是机遇也是挑战。

中国品牌电商服务市场拥有广阔前景

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国品牌电商服务市场规模已突破2000亿元,增速达37.1%。艾媒咨询分析师认为,品牌电商服务商已经发展成为电商行业的重要组成部分,新冠疫情虽然对电商行业带来一定冲击,但长期来看,它将加速线下品牌拓展线上渠道,拥抱数字化技术提升经营效率。品牌电商服务商未来仍有广阔发展空间。

品牌电商服务市场供给:构建细分领域差异化优势

数据显示,天猫平台品牌服务商中,以化妆品行业服务商(代运营商)数量最多,达到101家,占天猫平台品牌服务商总量的17.6%。母婴,居家日用,以及食品紧随其后,四类行业服务商数量相加超过总数量的50%。艾媒咨询分析师认为,化妆品、食品、母婴、家居日用都具有一定的高频刚需属性,为服务商提供了广阔的发展空间,但不同领域的服务内容又呈现出差异,以细分领域切入构建差异化优势成为市场主流。

化妆品电商服务市场:品牌线上化率高,服务商增长趋缓

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国化妆品市场保持稳定的增长态势,预计2020年市场规模将达4562.0亿元。此外,商务部数据显示,2019年化妆品网络零售额增长较快,同比增速超过30%。艾媒咨询分析师认为,化妆品市场大、毛利高的特点,孕育出不少头部品牌服务商,但随着品牌线上率的逐步增加,以及知名品牌线上成熟度的提升,将导致品牌方对服务商的依赖度和需求度趋于下降,服务商增长放缓。

食品电商服务市场:品类扩张+高端化,服务商价值凸显

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,近年来中国休闲食品电商市场一直保持高速增长的态势,2019年销售额为766.7亿元,增速达25.7%。艾媒咨询分析师认为,食品行业同质化竞争激烈,品类快速扩张以及产品高端化将成为食品品牌抢占市场的有效策略,无论是产品创新亦或是品牌打造,电商服务商都更具优势。

母婴电商服务市场:品质升级+需求细分,服务商高速成长

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国婴幼儿奶粉规模达2578.0亿元、纸尿裤市场规模为567.0亿元。艾媒咨询分析师认为,随着90后及95后等新生代父母群体的崛起,他们对母婴产品的消费呈现出精细化、品质化的特征,为母婴消费市场注入增长红利。与此同时,消费场景的碎片化和多元化,对消费者的决策产生了一系列影响,借助电商服务商更精准有效地触达消费人群,提升用户忠诚度成为品牌方关切的重点。受益母婴消费细分升级红利,母婴品牌电商服务商得到高速成长。

中国品牌电商服务商竞争力要素分析

凯诘电商:深耕大快消行业,提供全链路全托管数字化服务

凯诘电商:全链路数字化服务能力,全面赋能品牌创新成长

凯诘电商:细分领域迎来发展红利,公司成长值得期待

壹网壹创:专注快消品垂直领域,以收购实现快速扩张

壹网壹创:美妆领域优势明显,创研能力成功复制是关键

宝尊电商:背靠阿里资源,提供多品类全链路综合服务

宝尊电商:头部规模效应突出,欲以技术夯实竞争壁垒

中国品牌电商服务商行业趋势分析

1、电商行业进入品质化、精细化发展阶段,品牌电商服务商市场潜力巨大

2、新冠疫情催生行业新模式、新业态、新动能,品牌电商服务商机遇挑战并存

3、以细分领域优势向全领域扩张将成为主流,品牌电商服务商行业集中度逐步提升

4、赋能存量用户价值深挖与品牌战略扩张,全渠道、全链路数字化服务能力是关键


为便于研究人员查找相关行业研究报告,特将2018年以来各期文章汇总。欢迎点击下面红色字体查阅!


文琳行业研究 2018—2020文章汇总

文琳编辑

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公众号 :文琳行业研究

  1. 2020年网红经济深度报告

  2. 2019年中国零售消费品行业之食品饮料板块回顾及未来展望

  3. 2020年中国企业直播研究报告

  4. 2020中国便利店景气指数报告

  5. 新常态:消费者与中国宅经济报告

  6. 2020中国消费者状态跟踪报告

  7. 2020『后浪』消费图鉴

  8. 下沉市场增长机会洞察

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