2021华为汽车生态研究报告

导语

智能汽车业务的独立与整合，有利于促进研发与资源投入的协同，促进智能汽车解决方案商业化落地，华为智能汽车业务的战略地位显著凸显。

来源：方正证券 作者：段迎晟

1、汽车行业变革趋势

汽车行业正经历百年变革

汽车行业是少数具备广泛用户基础却尚未完成全面电子化改造的行业，在两大底层技术--能源革命（动力电池技术） 与信息通信技术（5G、数字化等）驱动下，汽车从一定程度上重演从功能机到智能机的转变，从传统交通工具向电动智能终端升级。当下，汽车行业正经历百年变革，电动化、智能化、网联化、共享化成为汽车行业发展的重大机遇，“软件定义汽车”成为必然趋势，可以预见，智能网联电动汽车将成为人类社会新的革命性发展引擎。

软件定义汽车成为必然趋势

类似于几年前的智能手机与计算机，由于硬件性能接近物理极限、消费者对应用软件的创新体验需求上升，汽车行业正从“硬件定义”转向“软件定义”。面向消费者可见的OTA服务、自动驾驶套餐、 底盘下灵活的软硬件开发架构、中央计算平台，均成为智能电动汽车业内创新关注的焦点。在未来，软件定义汽车成为必然趋势，软件及汽车电子的价值和地位将超过硬件，并更大程度决定未来汽车产品的差异性和用户体验。

电子电气架构由分布式向集中式演进

由于面临算力束缚、通讯效率缺陷、不受控的线束成本黑洞等弊端，传统的汽车电子电气架构（EEA） 已经难以适应软件定义汽车的发展需要。在软件定义汽车的趋势下，无人驾驶时代的车辆架构将从传统分布式电子电气架构，转向域控制器电子电气架构，最终成为集中式电子电气架构”。实际上，尽管现阶段汽车架构向跨域集中式过渡已成必然，但不同车企各自研发的架构对域的划分不尽相同。其中，华为提出C/C架构，分为MDC智能驾驶平台、CDC智能座舱平台、VDC整车控制平台， 事实上即三个域控制器。而特斯拉model3，则由三部分：中央计算模块（CCM）、左车身控制模块 （BCM LH）、右车身控制模块（BCM RH）组成。

2、华为智能汽车业务

华为组织架构变革，强势进军智能汽车业务

2019年5月，任正非签发华为组织变动文件，正式成立智能汽车解决方案BU部门，与四大BG并列，同属 一级部门，隶属于ICT管理委员会管理，标志着华为正式进军智能汽车产业。2020年11月，华为进行业务整合，将智能汽车解决方案BU的业务管辖关系调整至消费者管理委员会，并由消费者业务CEO负责。 智能汽车业务的独立与整合，有利于促进研发与资源投入的协同，促进智能汽车解决方案商业化落地，华为智能汽车业务的战略地位显著凸显。

华为在自动驾驶领域布局

“华为在自动驾驶领域布局已久” ：自动驾驶中感知硬件算法领先于国内水平，研发团队为第一梯队、研发经费充足，华为和北汽等传统厂商合作分工明确、很有深度，未来可期。

“华为自动驾驶研究风格和实力” ：1）华为自动驾驶关键研发均在国内，研发经费一年10亿美元， 并以30%左右的幅度增速。目标十年盈利。2）目前感知部分，软件方面：算法完成度为30%～40%，算法后续会不断优化；硬件方面：已推出车辆的传感器无需增加，计划每18个月做一次小幅度升级，并不断往上迭代。3）与传统车厂合作中，传统车厂负责机械系统、底盘系统等传统部分；华为做整车的计算机化部分，包括自动驾驶、座舱以及后端云端。

华为业务定位：智能网联汽车增量部件供应商

华为明确：不造车，定位智能网联汽车增量部件供应商，聚焦ICT技术，帮助车企造好车，推动我国智能汽车产业发展。 华为在 ICT 领域积累了深厚的技术基础，包括且不限于芯片-操作系统-机器学习算法-云技术-传感器等。华为相信凭借掌握的ICT技术，能做出车联网、云、智能座舱、自动驾驶、电源管理等方面有竞争力的产品。华为的HI全栈智能汽车解决方案，包含了1个全新的计算与通信架构和 5 大智能系统，以及激光雷达、AR- HUD 等 30 余款智能化部件，提供了 3 大计算平台和 3 大操作系统，既代表技术创新，也代表商业模式的创新。

3、华为智能电动

华为智能电动业务

华为智能电动业务是华为网络能源产品线的延伸，包括车载电源 mPower、VDC 智能电动平台硬 件、整车控制 OS 和整车控制软件。华为将ICT领域30多年电力电子的技术积累，和领先的大数据、云计算、人工智能等数字化技术， 融合创新于电动汽车的电驱控制、电池安全，及三电故障预测等领域，打造“融合极简、安全可靠、 卓越体验、AI云智”的创新智能电动解决方案，赋能车企造好车，推动我国汽车产业电动化加速发 展。

华为智能电动业务具体产品

华为智能电动具体产品包括电池管理系统 BMS、电机电控（MCU）、车载充电机 （OBC）及其模块、热管理系统TMS等。其中，华为技术领先的明星产品有：DriveONE多合一电驱动系统、Hicharger 直流快充模块，以及2021年4月18日发布的 TMS热管理系统。旨在为车企提供多形态电驱、充电及电池管理系统的动力域解决方案。

4、华为智能驾驶

HI全栈智能汽车解决方案

华为智能汽车解决方案品牌HI：①1个全新的计算与通信架构，硬件可扩展，软件可通过OTA持续升级。在计算与通信架构（CCA)之上提出跨 域集成软件堆栈（VehicleStack），共同构建数字系统，采用微服务和微软件，并基于服务理念而构造，为车企搭建可持续的盈利模式。②5大智能系统：智能车云、智能网恋、智能驾驶、智能座舱、智能电动。③激光雷达、AR-HUD等全套的智能化部件。基于自身ICT技术优势，打造“传感器-芯片-操作系统-算法与开发应用-云服务”的生态化布局。

HI智能汽车业务定位和多元合作模式

自2019年以智能汽车增量部件供应商亮相上海车展以来，华为多次向外发声强调不造车，帮助车企造好车。华为聚焦ICT技术优势，以平台+生 态的发展战略， 提供创新架构和数字平台基础要素，使能车企高效开发智能汽车。作为汽车行业的新进入者，华为通过打造多元合作模式，快速建立起强大的车企朋友圈。根据不同车企自主开发程度，华为提供的合作模式主要 分为以下三种。一是作为零部件供应商，为车企提供激光雷达、AR HUD等智能部件; 二是作为平台化供应商，华为提供底层硬件、算法及开发 平台，车企自主构建整体解决方案; 三是作为全栈解决方案提供商，与车企进行深度合作，提供智能汽车整体解决方案。在深度合作模式下，华为智能汽车业务品牌HI也将在车身上呈现。

5、华为智能网联

华为智能网联总述

智能网联是华为在智能汽车解决方案中积累最为深厚的领域，也是华为在汽车行业故事的起点。2013 年，华为便宣布推出车载 模块 ME909T，随后相继推出了不少产品，并联合多家主机厂车企及 Tier1 供应商，联合发起“车联网 C-V2X 合作生态圈”， 共同推动 C-V2X 技术的创新和应用，以及商用化进程，加速华为智能网联业务布局。目前，华为网联业务主要指“端” （车载 智能及联网设备）、“管”（车联网基础设施）、“云”（车联网平台），主推 5G+C-V2X 车载通信模组、T-Box 几类产品， 依托三者协同优势，提供满足车联应用的云计算、大数据、人工智能、物联网等云服务，助力车企打造智能网联汽车，让客户享 受人车智能生活。

智能网联

通信基带芯片：华为在2018年2月发布 4.5G 基带芯片Balong 765，并成功用于LTE-V2X车载终端 DA2300和RSU产品上。2019 年的世界移动 通信大会上，华为推出了最新的 5G 基带芯片Balong 5000。据悉，此款通信基带芯片单芯多模、体积小、集成度高，能够支持 多种网络模式。

5G车载模组MH5000：华为推出两款支持C-V2X车载模组 MH5000 和 ME909T（2013年， 支持4G），涵盖了不同的产品定位，源于自研巴龙芯片。在 2019 上海国际汽车工业展览会上，华为展出了基于 Balong 5000 所研发出的高速率、高质量的全球首款5G车载模组 MH5000。华为称，MH5000 是目前全球屈指可数同时支持 5G+C-V2X 功能， 同时支持 5GSA 和 NSA 双模式组网的 C-V2X 模组。

T-Box：汽车上的 T-BOX 是智能网联的核心部件，主要用于车与车联网服务平台之间的通信，达到车内外信息交互的纽带作用。华为在 2016 年发布了第一代 T-BOX 平台，可实现车联联网、车辆控制和数据安全等功能。2019 年，华为发布新一代 T-box 平台，较 上一代产品其响应速度提升50%，运行速度提升60%，性能大幅提升，并增加了如实现远程启动、开启空调、控制车门锁/车窗、 查看车辆状态等新的功能。

6、华为智能座舱

华为智能座舱方案

华为的智能座舱解决方案包括鸿蒙车机OS软件平台、鸿蒙车域生态平台以及座舱智能硬件平台。其中，华为自研 CDC 智能座舱平 台，通过“麒麟模组+鸿蒙 OS+ HiCar” 赋能数字座舱，实现智能汽车与智能手机在硬件、软件和应用生态等全产业链的无缝共 享，构建人车生活全场景出行体验。华为在智能座舱的布局中，中短期来看手机映射 HiCar过度 ，搭载鸿蒙车机OS 的北汽极狐 阿 尔法S HI版已经开始落地量产，未来可期；长期而言CDC智能座舱平台发力，即车用版的麒麟芯片+鸿蒙Harmony OS操作系统助力华为打造智能座舱生态链。

智能座舱

座舱芯片：随着汽车智能化时代到来，EEA（电子电器架构）逐渐从分布式转变为域内集中阶段，各个子系统不再是一个孤岛，而是互相联 系成为一个整体。未来域控制架构下，座舱域控制器（ CDC ，Cockpit Domain Controller）的复杂程度和运算资源需求量大 幅提升，为消费级芯片厂商创造了新的机遇。华为的 CDC 智能座舱平台采用的麒麟模组， 选择手机应用中非常成熟的麒麟系列的车规版本；而在2020北京车展中，华为智能座舱域 SoC 芯片采用了麒麟990A处理器，是 Mate 30、P40系列手机所用处理器的车规版。

智能座舱操作系统（HOS）：HOS 是 2019 年华为发布的鸿蒙 Harmony OS 操作系统，按照官方的描述，鸿蒙Harmony OS是一款“面向未来”的操作系统， 一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，其核心竞争力是鸿蒙 OS可实现车机与其他智能终端的交互，包括手机、平板、智能家居、可穿戴设备等多款终端，对标 Ali OS、Google Android Automotive OS。

CDC智能座舱平台：未来，智能网联汽车将采用 分布式以太网络+域控制器的C/C 架构（计算与通信架构），而摒弃传统汽车普遍采用的总线加 分散控制的E/E架构（电子电气架构）。域控制器主要有三个， 分别是自动驾驶域控制器、智能座舱域控制器、动力域控制器 也就是华为的MDC智能驾驶平台（ Mobile Data Center ）、 CDC智能座舱平台、VDC 智能电动平台（整车控制平台） 。

7、未来展望

华为智能汽车业务竞争格局

以BAT为代表的互联网科技巨头纷纷入局智能汽车战局；以博世为代表的传统Tier1巨头亦加速布局智能 化核心技术；大型主机厂为了保持新时代汽车产业的领先地位，通过自研、收购等方式构建智能化核心竞争力。行业竞争越发激烈，但华为仍在国内占据领先优势。

华为终局目标：智能汽车无人驾驶时代的王者

继电脑、手机之后，智能汽车将成为下一个重要的移动终端，不仅是移动交通工具，更是一个智能移动的第三空间。华为的目标不仅是做汽车增量部件供应商，更是要在智能汽车、无人驾驶，这一跨时代的发展机遇中，在国内打败其他竞争对手，成为类似英特尔、微软、安卓这样代表时代的全球龙头企业。

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