2021年建筑光伏行业研究报告

来源：东方证券

建筑光伏行业分类

在目前的分布式光伏电站中，经常可以看到与建筑结合在一起的建筑光伏（BMPV）系统，从具体 的形式上，建筑光伏又可以分为 BIPV（Building-integrated photovoltaics）和 BAPV（building-attached photovoltaics）两种。 

建筑光伏行业现状

BIPV 是建筑整体结构的一部分，与建筑的结合度更高。

BIPV 强调建筑光伏一体化，是与建筑物同时设计、施工和安装并与建筑物形成完美结合的光伏发电系统，也称为“构建型”和“建材型” 建筑光伏。它作为建筑物外部结构的一部分，可作为屋顶、天窗、建筑物外立面等的替代物品，既具有光伏发电功能，又能承担建筑构件和建筑材料的作用。

BAPV 指的是附着在（安装在）建筑物上的太阳能光伏发电材料，也称为“后安装型”建筑太阳能光伏，即在已完成的建筑物上安装光伏材料，这些光伏材料的主要功能是光伏发电，不承担建筑物透光、防水、遮风等功能，也不破坏或削弱原有建筑物的功能。

公共建筑中 BIPV 还可以承担幕墙的原有建筑功能，在观赏性、安全性等方面也具备优势。

BIPV 直接作为建筑物的组成部分，起着建筑材料的作用，例如在大型公共建筑中的幕墙采用 BIPV，光伏组件本身能起到透光、遮风挡雨和隔热等功能，且去除光伏组件之后建筑也将失去这些功能，因此是真正的“一体化”；而 BAPV 建筑中的组件只是通过简单的支撑结构附着在建筑上，建筑功能 不受光伏系统影响，BAPV 更多是对建筑的光伏化改造。此外，BAPV 更多是建好的房子后添加的，它的安装、安全性、支撑系统需要考虑周全，也会增加建筑负载，影响建筑的整体效果。在经济性方面，由于 BAPV 实际上大多数不是建筑设计时就考虑好的，因此存在重复建设的问题，起不到节约建筑材料的作用。 

BIPV 目前还并非建筑光伏的主流。现在已建设的大多数建筑光伏其实都是 BAPV，即先有建筑、 后加装光伏，BIPV 仍然以示范性项目为主，规模化商用的不多。

而影响 BIPV 推广的因素我们认为有以下几点：1）组件需要更高的建筑标准，跟普通的光伏组件相比，由于 BIPV 中的组件承担了一定的建筑功能，因此在防水性、安全性、牢固性等方面要求更高，而国内尚未形成统一性的标准体系；2）光伏与建筑行业普遍存在割裂，但由于 BIPV 中光伏组件和建筑主体结构是深度融合的，因此在设计、施工的全过程中都需要光伏组件厂与建筑材料供应商以及工程承包商等各方之间有良好的配合，随着隆基股份等光伏龙头开始主动向建筑结构等方向进行延伸，未来两个行业的沟通合作有望不断加深。

建筑光伏行业发展趋势

建筑行业一直以来均是能耗大户，根据中国建筑节能协会，我国建筑全生命周期能耗总量占全国能源消费总量比重为 46.5%， 而建筑运行阶段的能耗占全国能源消费总量比重为 21.7%。作为光伏建筑的重要形式，光伏建筑一 体化（BIPV）与传统的 BAPV 相比，不仅可以有效降低建筑运行阶段的能耗，在安全性、观赏性、 便捷性和经济性方面也具有明显优势，代表了绿色建筑的未来发展趋势。伴随光伏行业的蓬勃发展和“双碳”目标的提出，国内各省市不断推出相关政策，在资金、技术、人才等各方面支持 BIPV 的发展。 

2021 年 6 月 20 日，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，在全国范围内开展整县（市、区） 推进屋顶分布式光伏的开发试点工作，并明确规定县（市、区）党政机关建筑、学校、医院、村委会等公共建筑、工商业厂房以及农村居民住宅的屋顶总面积可安装光伏发电比例分别不低于 50%、 40%、30%和 20%，同时各地方政府也利用财政补贴等措施对试点工作进行支持，积极推广分布式光伏。可以明确的是，短期内分布式光伏电站的投资将由政府来主导，特别是纳入试点区域的这部分需求确定性较强，而随着商业盈利模式逐渐清晰，社会资本的参与程度也将会不断提升。

2020 年中国的住宅/厂 房/商业建筑/公共等其他建筑竣工面积为 25.91/4.85/2.57/5.15 亿平米，根据国土资源部的土地供应数据，推算出平均容积率为 2.3/1.72/2.18/1.52；假设建筑屋顶的分布式光伏渗透率为 5%/30%/10%/50%，其中公建的渗透率最高，主要由于整县推进政策中要求政府公建项目中的分布式光伏占比不低于 50%；假设单平米光伏板载荷为 100W，根据中国 BIPV 联盟的统计数据，目前国内建筑光伏系统的平均造价为 5 元/W，综上我们测算出每年新建房屋建筑可拉动的分布式光 伏市场空间为 1611 亿元。

另一方面，考虑到随着组件等成本的不断下降、未来系统整体造价仍有 下降空间，中国 BIPV 联盟预计到十四五末的造价有望降至 2 .5 元/W，按此价格计算的市场空间为 806 亿，因此十四五期间每年实际的市场空间应在 806-1611 亿之间。预计存量建筑对应的分布式光伏市场潜在空间将超过1 万亿。除了新建房屋以外，老建筑的更新改造需求未来将逐步提升。根据中国建研院测算，我国已建成建筑面积中约 600 亿平可安装分布式光伏电站，对应装机量 400GW，若按照十四五末的远期造价 2.5 元/W 进行保守估算，这部分的存量市场空间至少达 1 万亿。

2020年新增房屋的分布式光伏潜在市场空间测算 

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