民营建企第一单！南通三建在港成功首发3亿美元境外债券！

10月19日，在中国共产党十九大胜利召开之际，南通三建在香港成功首发3亿美元境外债券，受到国际投资人热捧，最终票息定价为7.8%，较初始票息8.25%大幅缩窄45个基点，缩窄幅度超过市场平均交易水平。

同时，认购额超发行额4倍，达到12.3亿美元，也超过近期高收益债券平均超额认购倍数。此笔债券的成功发行标志着南通三建首次在境外资本市场的亮相完美收官，这是南通地区第一支境外债券，也开创了中国民营建筑企业赴境外公开发行美元债券的先河，将为南通三建在境内与同业差异化竞争、为南通三建顺应“一带一路”的国家战略走出去打下坚实的基础。

中国银行、建银国际、国泰君安国际担任联席全球协调人，中国银行、建银国际、国泰君安国际、中金香港证券、中信银行（国际）、民银资本、法兴银行（B&D）、浦银国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。

在本次交易中，以黄裕辉董事长为首的集团高层领导团队，在承销团的大力支持下，充分挖掘企业信用亮点，获得国际评级，并与监管机构积极沟通，获得发改委备案批复及外管认可。承销团运用覆盖全球的分支机构和销售网络，利用丰富的市场经验和定价策略，前后两次于香港和新加坡安排路演。在仅仅两日的路演中，黄裕辉董事长等高管会见了香港、新加坡两地超过150家机构投资者，南通三建的发展前景受到了国际知名投资者的青睐，成功引导了投资人及市场预期。

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