百嘉奶酪计划融资1.6亿澳元 紧抓下阶段增长机遇

维州乳制品加工集团百嘉奶酪（Bega Cheese,ASX:BGA）宣告停牌，计划发起总额1.6亿澳元的融资计划，以求扩大产能利用未来的食品与乳业增长机遇。其中包括1.22亿澳元的非包销机构性配股，及面向现股东总额3750万澳元……

ACB News《澳华财经在线》6月26日讯 维州乳制品加工集团百嘉奶酪（Bega Cheese,ASX:BGA）宣告停牌，计划发起总额1.6亿澳元的融资计划，以求扩大产能利用未来的食品与乳业增长机遇。其中包括1.22亿澳元的非包销机构性配股，及面向现股东总额3750万澳元的购股计划。

百嘉奶酪同时确认，预估其2017财年未审计的息税前利润（EBITDA）约为6740万澳元。

根据公告，机构性配售部分发行价为每股5.35澳元，较上周四（6月22日）收盘价贴现10.1%。此次非包销机构性配股将发行2290万份缴足普通股，约占百嘉已总股本的15%。主要针对澳洲及海外司法管辖区的机构和专业投资人。新增股份将于本月30日发行，于7月7日开始在澳交所进行交易。

百嘉奶酪运营总监埃尔文（Barry Irvin）表示，公司计划将1.6亿澳元用于强化资产负债表。此次融资能够提升财务实力及运营灵活性，进一步扩大产能，促进乳制品和食品业务增值，为公司成长为澳大利亚优质食品企业打下坚实基础。

今年是百嘉奶酪发展历程中的重要节点。1月下旬，百家奶酪宣布将以4.6亿澳元收购美国亿滋国际（Mondelez）的澳洲与新西兰大部分食品杂货及奶酪资产（“亿滋杂货业务”），收购的食品杂货资产包括家喻户晓的儿童抹酱品牌Vegemite，沙拉酱与蛋黄酱品牌ZoOsh，牛肉酱Bonox等，KRAFT品牌下系列花生酱与各式奶酪产品，以及位于墨尔本港的大型制造厂。

随后，2月底，百嘉奶酪与美国婴幼儿奶粉制造商美赞臣（Mead Johnson）达成十年服务协议，采用类似于售后回租的形式以2亿澳元价格出售其喷雾干燥和成品加工工厂，确保了工厂盈利及收入来源。

据公告，股东购股计划（SPP）的新股发行价定为5.25澳元。任何具备资格的百嘉奶酪股东均可认购至多1.5万澳元的新股，不必支付经纪或是交易费用。

百嘉奶酪表示，出现超额认购的情况下有权压缩申购规模，但也可能会提高股东认购股份上限到3750万澳元以上。

根据SPP,股东申购者应为百嘉奶酪普通股持有人、且注册购股地址须为澳洲或新西兰。未来几周内，公司将就此发布更多详情。

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