今晚出台的2023年的第一份美国通胀报告 能否给市场带来“惊喜”？

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

2023年的第一份美国通胀报告能否给市场带来“惊喜”？ 

1月12日 北京时间21：30，美国劳工统计局将发布2022年12月的通胀数据。市场预期12月总体CPI增速将同比进一步下滑至6.5%，前值为7.1%，环比增速下降0.1%。预计剔除掉能源和食品的核心CPI增速将同比下滑至5.7%，前值为6%，环比增速小幅上升0.1%至0.3%。

在汽车市场方面。高盛预计12月新车价格将下降0.5%，这反映了汽车经销商促销激励措施的大幅连续增加。预计12月二手车价格将下降1.6%。去年12月二手车拍卖价格净下降，这表明CPI指标本月可能进一步下降。

在机票方面。在12月，较低的燃油价格可能继续给机票价格带来下行压力，航空公司团队的实时机票价格指标有所下降。高盛预计12月的报告中机票价格将回落2%，11月为下跌3%。

在住房方面，高盛预计住房通胀将以较慢的环比速度运行（12月预测为+0.67%，11月为+0.77%，业主等价租金通胀预测为+ 0.64%，11月为+0.68%）。基于网络的衡量新租户租金增长替代指标在12月同比下降0.5%，预计新租户租金的下降将抵消持续租户租赁租金对市场价格的持续追赶。

高盛预计未来几个月核心CPI月度平均通胀率将维持在0.3%-0.4%，然后在2023年第二季度小幅下降至0.2%左右。核心CPI将在2023年12月下降至3.0%，2024年12月为2.6%。预计2023年的经济下行更多地是由商品类别的持续而不是服务类别推动的，即商品价格的持续走低为通胀下行的主要因素。

在通胀数据公布之前的几个交易日，美股表现出连续上涨的趋势，主要受上周的就业报告中薪资增速的放缓以及预期本周通胀进一步大幅放缓的推动。根据CME的FED Watch显示，美联储将在2月的会议上加息25个基点的概率升至77.2%，加息50个基点的概率升至22.8%。美联储的多位官员在近期的公开发言中均表明，加息50或25个基点都是可能的，将遵循数据的指引。

来源：CME

自去年以来，由于通胀数据对美联储政策的指引起到了关键作用，导致其公布后使美股均呈现超2%以上的波动范围，道指频繁出现超过1000点的波动，本周或引发同样的现象。在上个月公布的11月的通胀数据后，即使数据出现超预期的回落，美国股指均出现大幅度高开随后低走的表现。今晚需要提防的风险在于，数据回落不及预期的情形。由于股市在数据公布前出现了通胀下降的利好走势，若数据不及预期，或引发市场对2月加息50个基点的计价导致市场承压。

标普500指数 SPX500 —— 日线图（1月12日）

来源：CMC Markets

标普500指数在突破3900后企稳上行，下一个关键的阻力在趋势线的压力4000点附近。需关注该位置能否进行突破。

李竹君 Leon Li

CMC Markets市场分析师

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文章来源：CMC Markets

调低每股收益预测 MA Financial股价急挫近6%  

多元化金融服务集团MA Financial Group(ASX:MAF)周四发布公告称，预计2022财年的基本每股收益(EPS)将在38澳分至38.5澳分之间，比2021财年增长28%至30%。2021年12月该公司提供的指引显示，该公司预计每股收益将增长30%至40%。 

公告表示，每股收益受到多项公司咨询交易完成时间的影响，这些交易大部分已在2022财年完成，预计将在2023财年第一季度全部完成。这些交易的营收约为500万澳元，每股收益为1.1澳分。

公告发布后，MA Financial股价周四早盘下跌。11:14成交价为4.66澳元，下跌0.29澳元，跌幅5.86%。该股近一年的投资回报率为亏损47.52%。

Gold Road称Gruyere金矿产量达到预期 股价回落逾3%  

金矿商Gold Road Resources (ASX:GOR)周四发布公告称，其与合资运营伙伴Gruyere Mining已经实现了2022年1月设定的生产30万至34万盎司黄金的年度目标。

公告表示，在12月产量上升后，西澳Gruyere金矿的总产量为314,647盎司。销售总量为37,295盎司，平均价格为每盎司2476澳元，其中6480盎司按照远期销售合同交付，平均价格为每盎司1735澳元。

公告发布后，Gold Road股价周四早盘下跌。11:43成交价为1.78澳元，下跌0.06澳元，跌幅3.26%。该股近一年的投资回报率为22.34%。

被机构调低评级 Suncorp股价微涨  

摩根大通周三发布报告称，由于担心保险和银行业巨头Suncorp(ASX:SUN) 将因风险和再保险成本上升而导致盈利下降，决定将该公司评级下调至“中性”。

报告表示，受益于基本利润率，预计Suncorp 2023财年上半年的收益率会增加，但这将被再保险成本和通货膨胀所抵消。预计Suncorp 2023年上半年的基本利润率为9.25%，下半年恢复至10.7%。报告还警告称，Suncorp将面临持续的再保险成本压力，特别是在9月佛罗里达州遭遇飓风之后。

报告发布后，Suncorp股价周三早盘微涨。11:31成交价为11.84澳元，上扬0.02澳元，涨幅0.17%。该股近一年的投资回报率为2.51%。

铁矿石价格11月以来飙升逾50% 必和必拓股价创历史新高  

周三早盘，由于市场预期中国重新开放后将提振需求，铁矿石价格继续飙升，刺激必和必拓股价一度攀升2.2%，达到48.83澳元的创纪录高点。必和必拓此前的历史最高价为2021年7月创下的48.57澳元。

铁矿石价格上扬是必和必拓股价上涨的重要原因。因市场预期中国将结束“零新冠”政策，自11月初以来，铁矿石价格飙升逾50%。

至午盘12:28，必和必拓的成交价为每股48.80澳元，上涨1澳元，涨幅为2.09%。该股近一年的投资回报率为22.75%。

Pilbara获花旗“买入”评级 周二早盘急升后大幅回落 

周二早盘，锂矿商Pilbara Minerals（ASX:PLS）带动锂矿股上扬。此前，花旗银行（Citi）将该股的评级上调至“买入”，目标价为4.70澳元。

至发稿时为止，Pilbara的表现最为强劲，股价急升5.1%至4.13澳元，创近一个月新高。在过去13个月中，花旗银行将Pilbara三次评级为 “中性”，一次“卖出”，一次“买入”。

在其他锂矿股中，Allkem表现最佳，股价攀升2.1%至12.19澳元，Liontown和Lake Resources的涨幅分别为1.4%和1.2%。

然而在早盘快速冲高之后，锂矿板块大部分个股逐波回落，截止收盘，大多锂矿股收跌，Pilbara 早盘愈5个点涨幅悉数回吐，并录得1.53%的跌幅。短期看，锂矿股依旧处于震荡行情中。

被机构调低公允价值 资产管理公司Platinum 股价仍上涨  

尽管资产管理公司Platinum (ASX:PTM) 的投资策略导致进一步的资金外流，并被研究机构晨星调低了公允价值，但周二早盘该公司股价仍劲升4.2%至2.01澳元。

该公司在周一晚些时候发布公告，详细说明了其管理资金持续外流的情况。但该公司同时指出，12月份投资业绩有所改善。

晨星分析师Shaun Ler发表的最新研究指出，Platinum近年来“几次表现不佳”，是其管理资金持续下降的主要原因，并决定将该公司的公允价值估值从每股2.40澳元下调至2.25澳元。

未来十年澳洲股市年回报率或达8%  低于历史水平 

《澳洲金融评论》近期进行的调查显示，多名首席投资官对未来10年澳洲股市年回报率预测的中位数为8%，低于历史上10%的年回报率预期，主要原因是各国央行加息或导致全球经济进入衰退。然而，预计澳洲股市回报率仍将高于全球大多数股市。

2022年，澳洲股市ASX200指数回落5.5%，是过去10年中的第三个下跌年份。

养老基金AustralianSuper首席投资官Mark Delaney表示，对短期内的股市走势持谨慎态度，原因是2023-24财年澳洲经济有可能因为货币政策收紧而放缓。他认为，从长期来看，澳洲股市的年回报率为7%至10%，但他同时指出，地缘政治紧张、通胀和气候变化有可能导致他的预测失灵。

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