部分基金冻结与普华永道新业务 中国宝武集团与力拓签署谅解备忘录 CBA和HSBC下调澳经济增长前景 预测衰退可能性为50%

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻及评论】

中国宝武钢铁集团与力拓签署谅解备忘录 一系列脱碳项目拟助力钢铁行业低碳发展

本周一，中国宝武钢铁集团和力拓在上海签署了一份涵盖一系列脱碳项目的谅解备忘录。

该谅解备忘录由力拓首席商务官阿尔夫·巴里奥斯 (Alf Barrios) 和中国宝武钢铁集团副总经理侯安贵签署。

根据该谅解备忘录，中国宝武钢铁集团和力拓将合作开展一系列脱碳项目，其中包括在中国宝武的一家中国钢厂建造电熔炉试点，帮助使用从中低品位矿石生产的直接还原铁来用于低碳钢生产；推动优化澳大利亚矿石生产球团矿技术；进一步开发宝武的富氢碳循环氧气高炉（HyCROF）技术，帮助减少高炉过程中的二氧化碳排放；以及共同研究在西澳生产低碳铁的机会。

中国宝武钢铁集团和力拓已有长达数十年的合作关系。在此次合作之前，两家公司去年9月已达成一项共同开发澳洲Western Range铁矿石矿的大型合作协议。

（详见本网早前报道《宝武再度投资澳铁矿石资产 与力拓携手开发Western Range》）

阿尔夫·巴里奥斯周一表示，力拓和中国宝武钢铁集团共同致力于努力寻找降低炼钢排放量的途径。

“这份谅解备忘录旨在解决行业面临的最大挑战之一，即为占全球铁矿石供应绝大部分的中低品位铁矿石寻找低碳途径。”

高盛和凯投宏观均将现金利率峰值预期上调至4.85% 澳洲购房者将承重压

本周，高盛（Goldman Sachs）和凯投宏观（Capital Economics）均将现金利率峰值预期上调至4.85%。

在此预期下，有分析显示房贷借款人将面临更大还款负担，有着100万房贷的自住房借款人的每月还款额将超过7000澳元。与此同时，潜在购房者的借贷能力将进一步恶化。

根据澳洲贷款比价网站RateCity分析数据，如果RBA澳储行将现金利率提升至4.85%，拥有50万澳元房贷借款人的每月还款额将达到3701澳元，较2022年5月现金利率开始上调以来增加1366澳元。拥有75万澳元房贷借款人的每月还款额将达到5551澳元，较去年5月增加2049澳元。而拥有100万澳元房贷借款人的每月还款额将达到7401澳元，较去年5月增加2731澳元。

（图表来源：RateCity）

该预期还款额适用于贷款期限还剩25年的自住房借款人，且借款人在过去一年没有重新协商其贷款利率。

另据比较网站Compare the Market的分析数据，在现金达到4.85%的情况下，澳洲潜在购房者的借贷能力还将进一步恶化。

届时，一个家庭收入15万澳元的二孩家庭的借贷能力将从2022年5月的86.84万元降至64.6万澳元，而一个年收入7.5万澳元的单身人士的借贷能力将从51.11万澳元下降至36.37万澳元。

CBA和HSBC均下调澳大利亚经济增长预期 并预计其经济衰退可能性为50%

继RBA澳储行上周二上调现金利率至4.1%后，澳大利亚联邦银行（CBA）和汇丰银行（HSBC）均下调对澳大利亚的经济增长预期，并预计澳大利亚出现经济衰退的可能性为50%。

汇丰银行首席经济学家Paul Bloxham预计，澳储行行长Philip Lowe的经济软着陆目标将难以实现。

Paul Bloxham表示，澳大利亚“经济放缓的速度可能要快于此前预期”，并称目前经济衰退的风险为50%。

澳大利亚联邦银行高级经济学家Gareth Aird则预计，鉴于“澳储行一系列加息产生的滞后影响将继续耗尽负债家庭的现金流”，澳大利亚在2023年出现经济衰退的可能性为50%。

与此同时，Barrenjoey将现金利率峰值预期上调至4.6%，并预计今年澳大利亚的经济增长将出现放缓。而瑞银（UBS）认为澳储行最有可能将于8月上调现金利率至4.35%，并预测经济衰退的可能性为25%。

五家行业养老基金冻结与普华永道新业务 监管机构警告相关治理风险

普华永道税务政策泄密丑闻事件的影响正持续加大，五家行业养老基金已经冻结与普华永道的新业务，并且后续可能将有更多公司保持跟进。

目前，AustralianSuper、Australian Retirement Trust、HESTA、Aware Super和CareSuper已冻结与普华永道的新业务，而Rest Super和LegalSuper正在审查自身与该公司的业务往来。

一位Aware Super发言人对此表示，“我们对普华永道在治理、问责和文化方面所报告的失败深感失望。”

养老基金监管机构也发出警告，告知与普华永道合作的公司需要根据其披露来考虑相关治理风险。

普华永道一直标榜自己是养老基金行业的“积极参与者”，而在几家大型养老基金接连宣布冻结与其新业务往来后，该所将承受重大打击。更进一步来看，大型养老基金的动向也可能会影响其投资公司采取更广泛行动。

比加油还快！宁德时代又有重磅发布，重卡换电产品来了

据腾讯自选股消息，6月12日，宁德时代发布了重卡换电产品“骐骥换电”。据了解，这款产品可在短短几分钟内帮新能源重卡完成补能，让重卡“满血出发”，速度甚至比加满一箱油还要快。车电分离技术将使每台卡车每年节省3万-6万元成本。

对此，中欧协会智能网联汽车秘书长林示接受媒体记者采访时表示，目前乘用车方面新能源汽车的市场份额已经突破30%，但是商用车领域新能源渗透率只有2%左右，宁德时代加码商用车换电业务是向未来布局。

250亿美元商业帝国易主！“金融大鳄”索罗斯将公司控制权交给他儿子

据腾讯自选股周一消息，根据周日（6月11日）发布的一则采访，美国亿万富翁金融家乔治·索罗斯（George Soros）将把其庞大的金融帝国的控制权交给儿子亚历山大·索罗斯（Alexander Soros）。

现年92岁的乔治·索罗斯曾是一名对冲基金经理，他于1970年创办了对冲基金索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management, SFM）。

根据福布斯实时财富榜，索罗斯目前拥有 67 亿美元的净资产，排名前400。（腾讯自选股）

一周展望：美联储、欧洲、日本央行利率决议，美国5月CPI。

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

本周重要经济事件和数据

美国5月CPI —— 周二

在截至 4 月份的一年中，美国总体通胀放缓至两年低点，4月同比4.9%，而核心CPI从去年的同比 6.6% 的高位放缓至 5.5%。

能源和大宗商品价格大幅下跌推动了整体通胀率的下降，食品价格通胀仍然很棘手。尽管如此，整体通胀放缓引发市场猜测美联储可能会在本月维持利率不变。

出厂价格或生产者价格通胀也一直在下降。核心生产者价格增长为同比 3.2%，一年前曾高达 9.7%。

市场预计 5 月份的总体CPI将再次大幅放缓，预计同比放缓至 4.1%，核心CPI同比放缓至 5.3%。

美联储利率决议 —— 周四

美联储在上次的会议将联邦基金利率上调至 5% - 5.25%，为 16 年来的最高水平。尽管有可能暂停的迹象，但美国 2 年期国债利率在过去一个月有所上升。这是因为由于劳动力市场的弹性和核心通胀，市场已经重新定价降息，将降息从今年年底推迟到明年。

5月的非农新增就业人数远远超于预期，但失业率却同时反弹，反映了当下就业基数人员的增加，也反映出当下环境居民不得不出来工作以应付空前的信贷成本。该劳动力市场数据公布后，在过去的一周，美联储暂停加息的概率上升至73%。若周二的通胀数据能再次大幅放缓，美联储6月暂停加息或板上钉钉。除了关注利率决议之外，投资者还需观察美联储的点阵图预测，从而判断美联储在7，9月的大致政策轨迹。

欧洲央行利率决议 —— 周四

市场预期欧洲央行在周四将基准利率再提高 25 个基点至 3.5%。上个月，欧洲央行将利率提高了 25 个基点，标志着欧洲央行开始放缓加息。近期不再积极加息的部分原因是总体通胀下降以及核心通胀增长可能已经见顶的迹象。

欧元区 5 月总体CPI从 4 月份的同比 7% 降至 6.1%，远低于 12 月份的 9.2%。最近几个月最令人担忧的是核心CPI，截至 3 月份的一年中，核心CPI同比增长了 5.7%，创历史新高。然而，5 月份CPI同比增速放缓至 5.3%。

我们还看到生产者价格大幅下跌，这往往是未来通胀趋势的领先指标。随着德国经济目前陷入衰退，该国的生产者价格指数已跌至负值区域。鉴于通货紧缩的威胁现在开始波及全球经济，欧洲央行需要谨慎行事。

中国5月社会零售 —— 周四

2023年的前四个月，中国社会零售额同比强劲增长。在截至 4 月份的一年中，零售额增长 18.4%，高于 3 月份的 10.6%。这是自 2021 年 3 月以来的最大涨幅。但是，增长仍低于预期。此外，5 月份非制造PMI为 54.5，低于 4 月份的 56.4 和 3 月份的 58.2，表明扩张可能正在放缓。

前四个月的增长数字虽然亮眼，但考虑去年同期时候中国受到各种封锁限制，导致去年的基数很低，例如社会零售额在 去年 4 月收缩 11.1%。因此，增长的门槛很低。

工业生产在截至 4 月份的一年中增长了 5.6%，低于 10.9% 的增长预期，突显出当下经济在信心低迷和需求疲软的情况下继续挣扎。市场预计 5 月社会零售额同比反弹 13.9%，规模以上工业生产同比增长 3.8%。

日本央行利率决议 —— 周五

许多人猜测日本央行可能会放弃其宽松的货币政策以应对高通胀。然而，尽管核心通胀率为 4.1%，为自 1980 年代以来的最高水平，但几乎没有迹象表明日本央行倾向于采取紧缩措施。在上田和夫接任日本央行行长时，许多观察人士预计新行长将暗示对当前的收益率曲线控制政策和 -0.1% 的基准利率进行一些调整。但除了对前瞻指引的轻微调整外并没有任何的明显转向。

这使日元自3月后再次陷入贬值，而日经指数持续创30多年来的最高水平。

虽然当前的通胀水平已经超过其通胀目标，但上田在过去的一个月多次表示对近期政策的调整不予考虑，其措辞仍是通胀率必须达到稳定在2%以上的目标，并且伴随着工资增长，才考虑逐步退出宽松政策。此次会议投资者需关注日本央行行长是否会有叙事上的一些标志性转变。

以下是具体经济数据和事件：

周二：美国5月CPI

周三：美国5月PPI            

           英国5月失业率

周四：美联储利率决议

           欧洲央行利率决议

           澳大利亚5月失业率

           中国5月社会消费品零售总额

           中国5月规模以上工业增加值

           美国5月零售销售

           美国5月工业产出

           美国5月进出口

周五：日本央行利率决议

           美国6月一年期通胀率预测

           美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 DJI Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（6月12日）

道指在美联储利率决议前持续反弹至34000附近，触及下行结构阻力。在没有突破34000 – 34300的情况下以逢高看空为主。若通胀下行，美联储暂停加息，将引发短期的市场空头力量。

现货黄金 XAU/USD Cash  —— 日线图

来源：CMC Markets（6月12日）

现货黄金在1940上方获得显著支撑，近期暂停加息预期的升温使美元指数冲高回落。当前黄金趋势以震荡为主，策略为高抛低吸。当前价格倾向于向上反弹至阻力1985附近。

欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图

 来源：CMC Markets（6月12日）

欧元兑美元在1.067附近企稳反弹。本周欧央行大概率进行加息，美联储暂停加息概率较高，或将支撑欧元兑美元进一步反弹至1.087附近。MACD指标出现底部金叉信号。

香港恒生指数 HSI Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（6月12日）

香港恒生指数在过去的几个交易日涨幅放缓，成交量近期连续缩量，指数承压于30日均线。目前价格仍呈现下跌结构，不排除指数二次探底的情况。

李竹君 Leon Li

CMC Markets市场分析师

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（文章来源：CMC Markets）

澳洲经济增速减缓 叠加利息物价上涨 澳大利亚人2023年伊始关键词：勒紧裤腰带过日子！

经济增长放缓，生活成本继续攀升，利率持续走高加剧房贷负担，实际工资增长跟不上通胀增速......2023年开局，“勒紧裤腰带”已成为澳大利亚人的主旋律。

根据澳大利亚统计局（ABS）最新发布数据，澳洲经济增速有所放缓。2023年第一季度GDP环比增长0.2%，低于上一季度的0.6%。与此同时，GDP同比增长2.3%，低于2.7%的预期增幅。新的季度数据表明澳洲经济连续六个季度出现增长，但此次季度增幅是自2021年第三季度以来的最低水平。

汇丰银行澳洲分行首席经济学家Paul Bloxham本周五表示，澳储行本轮加息峰值或至4.35%，他同时警告称，澳洲经济放缓程度将超预期，经济衰退可能性达到50%。（详见《汇丰调高澳储行加息峰值预测 调低今明两年经济增长预期》）

数据显示，2023年第一季度通胀压力继续加大，消费者价格指数（CPI）上涨1.4%，与去年同期相比上涨7%。

与此同时，澳大利亚人的名义工资有所增长但实际工资下降。2023年3月份的失业率为3.5%，是近50年来的最低水平，在当前紧张的劳动力市场中，工资价格指数在截至2023年3月的12个月内上涨了3.7%，达到十多年来的最高年度涨幅。但由于生活成本压力持续加大，澳大利亚人的实际工资继续下降。

本年4月短暂的一个月暂停加息之后，澳人迎来年内第4轮加息。RBA澳大利亚联邦储备银行本周二再次加息。（详见《RBA澳储行第12次加息 最新现金利率4.1% 升至11年来高位》）

持续的加息使得房贷压力普遍增加，随着这些借款人的财务状况继续恶化，有研究称他们可能在未来六个月面临更大压力。（详见《近期购房者面临更大财务压力 高利率及进一步加息预期或致房产出售数量走高》）

澳大利亚人在高企的生活成本下不得不勒紧裤腰带过日子。2023年第一季度澳大利亚人的可自由支配支出下降1%，这意味着该数字自2019年第三季度以来首次出现下降。家具和家用设备的购买额下降了2.4%，家庭总消费温和增长0.2%，是自2019年第三季度以来最小的季度增长。

但尽管已尽量减少家庭支出，澳大利亚人的家庭储蓄仍出现下降。2023年第一季度澳洲家庭储蓄占收入比例仅为3.7%，为2008年第二季度以来的最低水平。值得注意的是，2023年第一季度澳洲家庭的抵押贷款利息支出进一步增长了11.5%。

数据还显示，由于劳动力市场保持强劲，澳大利亚人总缴纳税额上升，其中个人所得税缴纳额上涨了3.3%，企业税缴纳额上涨了4.6%。而由于家庭削减支出，商品及服务税（GST）缴纳额仅小幅上涨0.7%。

除上述数据外，2023年第一季度澳洲经济值得关注的重点还包括澳大利亚新房建造数量下降、银行利润率收窄、旅游进出口增长、以及基础设施和可再生能源项目等商业投资保持强劲。

汇丰调高澳储行加息峰值预测  调低今明两年经济增长预期

汇丰银行澳洲分行首席经济学家Paul Bloxham上周五表示，决定把澳储行本轮加息峰值预测从3.85%提高到4.35%。这意味着澳储行有可能再加息25个基点。他同时警告称， 澳储行或进一步加息至4.6%。

Bloxham预计，澳洲经济放缓的程度将超过预期，经济衰退的可能性 “很高”，达到50%。他还预计，澳储行2024年下半年把现金利率削减至3.5%，很可能从8月开始。

此外，Bloxham把2023年和2024年的澳洲GDP增长预测从之前预测的1.6%下调至1.2%，预计未来四个季度的季度GDP平均增长率仅为0.1%。他坚持认为，通胀率将从目前开始下降，到2024年下半年达到澳储行2-3%的目标区间的上沿。

稳坐第一！中国造船拿下全球7成订单，连续三月超越韩国

据《华尔街见闻》报道，今年5月份，中国船企再次以压倒性优势夺得全球新船订单量第一宝座，连续3个月超过韩国造船业。

《华尔街见闻》援引克拉克森6月7日发布的数据显示，今年5月，全球新船订单成交量为79艘206万CGT。其中，中国承接了52艘141万CGT，以68%的市场占有率继续排名榜首；韩国承接了17艘51万CGT，以25%的市场占有率位居第二。

从今年前五个月的累计接单统计数据来看，中国承接了299艘713万CGT，以52%的市场占有率稳居榜首；韩国承接了104艘474万CGT，以35%的市场占有率位居第二。其中，中国在1月份、3月份、4月份和5月份四次登上月度接单榜首。

另据该网报道，作为船舶工业最高水平的象征，6月6日，中国首艘国产大型邮轮顺利于上海外高桥造船有限公司2号船坞出坞。该大型邮轮先后攻克了多项核心技术，并形成了一系列科技创新成果。

中国造船业国际市场份额连续13年位居全球第一。从仿制引进到自主创新，中国造船业在国际赛道中跑出了加速度。

【公司新闻回顾】

计划融资9.43亿澳元   Nickel股价飙升近9%

镍矿商Nickel Industries(ASX:NIC)上周五发布公告称，已将亚洲重型设备集团United tractor旗下的印尼企业DTN加入股东名册，并作为Excelsior项目的潜在运营合作伙伴。该项目计划融资9.43亿澳元，并将于今年开工建设。

公告表示，根据此次有条件配售，公司将以每股1.10澳元的价格发行8.57亿股股票，较周四收盘价每股87澳分溢价27%，这将使DTN获得20%的股份和一个董事会席位。作为单独合作协议的一部分，DTN还可以购买ENC项目20%的股权，但前提是完成可行性研究和公司对该项目的最终投资决定。此外，这笔交易还需得到股东的批准和满足其他一些条件。

受该公告影响，Nickel股价上周五早盘大涨。10:39成交价为0.94澳元，上扬0.075澳元，涨幅8.67%。该股近一年的投资回报率为亏损20%。

提高盈利预期   新西兰航空股价上扬逾1%

双重上市的新西兰航空公司(Air New Zealand, ASX:AIZ)上周四发布公告称，得益于淡季需求强劲以及燃料价格下跌，预计本财年盈利将超过预期。

公告表示，预计全年未计入其他重大项目和税收的盈利将不低于5.8亿新西兰元，而4月份的指引是5.1亿至5.6亿新西兰元。展望2024财年，公司仍然面临着不确定的经济环境。随着更多的运力在未来几个月进入市场，预计票价将从目前的峰值回落。 

受该公告影响，新西兰航空公司股价上周四早盘上涨。10:23成交价为0.705澳元，上扬0.01澳元，涨幅1.44%。该股近一年的投资回报率为22.61%。

计划融资6亿澳元   Ampol股价上扬近1%

燃料供应商Ampol（ASX:ALD)上周四发布公告称，将在美国通过发行资本票据的方式融资6亿澳元，这是公司自2009年以来首次在美国进行此类融资。

公告表示，定期固定利率优先无担保票据将以美元和澳元计价的方式混合发行，并将与Ampol现有的优先无担保债券享有同等地位。这些票据的期限从8.5年到15年不等。此次发行的净收益将用于一般企业用途，并符合Ampol的资本配置框架。根据惯例条件，此次发行预计将于2023年9月完成。

受该公告影响，Ampol股价上周四早盘上涨。10:42成交价为30.98澳元，上扬0.22澳元，涨幅0.72%。该股近一年的投资回报率为亏损14.66%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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