宫卫：中国建筑产业发展趋势及政策解读

本文为中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫在2020高邑陶瓷产业发展高峰论坛活动的专题演讲。

首先，让我们来了解一下我国陶瓷砖产业在世界版图中所处的位置。2018年世界陶瓷砖产量总计132亿平方米，其中中国产量达90亿平方米，占有67.84%的市场份额。印度，10亿平方米，随后依次是巴西、西班牙、意大利、土耳其。

2006-2018年世界21个陶瓷砖生产国产量统计。这张图片再次验证了我国作为世界第一大陶瓷砖制造国，过去十余年来在世界舞台一直处于绝对的霸主地位，占据半壁江上。

我们再来看世界主要建筑陶瓷消费国人均消费的对比，中国2017年陶瓷砖人均消费是6.08平方米，2018年5.46亿平方米，其次是：巴西、土耳其、西班牙，人均消费在3.59平方米。显而易见，中国不仅是制造大国，也是最大的消费国。

接下来， 我们来回顾一下过去13年我国陶瓷砖产业的发展走势：

• 2007-2011，一路猛进，保持两位数的增长，处于高速发展的时代；

• 2012-2014年，增速开始放缓，从2位数增长下降到1位数；

• 2014-2017年，基本横盘在100亿平方米，开始出现负增长的苗头；

• 2018-2019年，行业拐点出现，开始进入下行通道。

市场竞争由增量市场转为存量市场；

中美贸易战不仅对双方经济造成不同程度影响, 同时更影响着消费者对未来的信心与预期;

政策迭代, 环保提标的近三年，建陶行业淘汰产能约25亿平方米，240余家规模以上企业淘汰出局；

在面对市场与环保的双重下行压力、房地产政策宏观调控、中美贸易摩擦升级、消费升级、竞争加剧、税收规范、 成本攀升、渠道变革、出口形势喜忧搀半、行业洗牌加速等一列挑战与重压下，行业遭遇了自98年亚洲金融危机以来前所未有的“寒冬”。

行业洗牌加速，产业集中度进一步提高，企业两极分化加剧，市场逐步进入优胜略汰阶段。

房地产方面的政策影响主要有两个方面：

• 一是发展速度，由于经济下行的压力比较大，国家今年对房地产采取的是不鼓励也不打压的中性政策，所以对需求总量的影响并不大；

• 二是精装房政策，会导致需求进一步集中。客户从原来的家装消费者变为房地产开发商，销售模式就改变了，由房地产公司直接跟厂家合作，经销商失去了服务对象，生存空间进一步被压缩。这一点对陶瓷行业最显著的影响就是加快提高集中度，迅速形成极少数的规模化企业，对绝大多数的中小企业则是雪上加霜，无论房地产是否景气，这块蛋糕都与大部分陶瓷企业无关。

行业游戏规则也在发生变化，因而行业业态也在发生深度变化，其原因有：

• 第一，房地产行业出现拐点，房地产行业集中度在提高，前20强房地产企业占据市场近60%的份额，精装房比例的提升，使大型房企在大型集采中的话语权越来越高，他们选择有实力，有品牌影响力，性价比高，有品质保障的品牌。因此，房地产行业的洗牌也加速了我们行业的洗牌。

• 第二，消费者出现迭代，80、90后成为当前的消费主体，精装、 整装、互联网家装的出，大型集采、工程集采大行其道，品牌时代、个性化消费， 审美升级等等都在彻底改变， 甚至颠覆过去的营销渠道。

• 第三， 资本市场与跨界竞争的进入，让原本就激烈的市场竞争变得更加惨烈，竞争方式从抢蛋糕发展成为争蛋糕！企业两极分化加剧，市场逐步进入优胜略汰的阶段。

随着国内疫情已经得到有效管控，在各级政府的持续推动下，陶瓷产区加快复工复产步伐, 各地销售市场趋于正常化。其次各地工地、自建房陆续开放，建筑公司也开门营业……这些因素都在推动企业的销售回暖。部分产区由于市场定位与国家政策扶持影响出现了短暂的销售小阳春，但中国建陶卫浴行业发展形势仍然严峻的总体形势没有发生变化。

整个2020年上半年，受新冠疫情冲击、宏观经济下行、产业结构调整、终端渠道巨变、对外贸易受阻、环保政策高压等因素影响，全行业生产线开窑率较往年有较大幅度下滑，行业内企业间的竞争越加白热化。

1-6月, 规模以上企业1085家, 较2019年末, 75家退出。疫情导致复工延迟、市场停摆、出口下滑、煤改气压力徒增进一步加剧了行业的分化。2020年不管是对中国经济，还是中国建陶行业的发展，都是有着特殊意义的一年, 建陶卫浴产业面临着新冠疫情与产业结构深度调整的双重考验。

不同于餐饮、酒店、旅游等行业, 这些虽然也是刚需，但它们有时限性，过去了就过去了，不可能补偿回来。但是陶瓷不一样，需要采购的还是要采购，疫情只是将需求延后，甚至集中了, 因此, 对于陶瓷行业的影响，比较客观的讲：有影响但影响没那么大。

2020年1-6月，陶瓷砖出口量2.52亿平方米，同比下降30.51%，出口额为16.48亿美元，同比下降21.33%；全球超60个国家进入紧急状态或采取“封国”、“封城”, 关闭贸易和边境口岸等措施；大量外贸订单被取消或推迟；反倾销越演越烈、红利消失、成本上涨。

但中国建陶卫浴行业发展形势仍然严峻的总体形势没有发生变化。

我国建陶卫浴行业已告别长期以来依靠市场需求驱动行业粗犷式发展时代，逐步转型进入成熟化、规范化、绿色制造、智能制造的高质量发展阶段。

• （1）国家颁布实施的《碳排放权交易管理暂行条例（征求意见稿）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《排污许可证管理办法》制度、以及各产区地方政府的政策迭代和环保提标加速推进了建陶卫浴行业转型升级和淘汰落后产能的进程。行业洗牌加速，产业集中度进一步提升,低端中小企业生存日趋艰难，随时面临被淘汰的危机；“煤改气”政策的落地加快建陶卫浴行业向绿色制造、清洁生产的发展脚步, 2019年陶瓷砖行业煤炭消费量比2015年下降80%、用户天然气达到60%以上；环保标准提高和产业政策的加持,生产成本的提升以及替代产品的增多,让低附加值产品逐步退出市场, 据不完全统计, 全国瓷片生产线数量在过去两年减少近35%, 产品结构进一步优化,淘汰落后产能工作取得明显成效。

• （2）中国建筑卫生陶瓷协会标准化技术委员会自2017年成立以来, 始终坚持以制订“世界领先标准”和“国内头部企业先进标准”并举的发展定位, 积极引领行业创新发展，进一步提高行业技术标准的时效性和先进性，弥补现行标准不能适应行业发展需要的现状，及时反映市场需求和技术创新发展，加快科技创新成果的规范性推广应用，并与现行国标、行标的制修订工作形成互补和相互支撑。截止目前，协会标委会已立项33项团体标准，其中包括卫浴产品相关类18项（浴室柜、智能水嘴、智能坐便器、整体卫生间、薄型陶瓷洗面盆等)、建陶产品相关类7项（陶瓷板材、发泡陶瓷隔墙板、烧结透水砖、可诱生空气负离子陶瓷砖等）、原辅料产品类3项、测试方法类5项；其中，已发布团体标准16项。

随着全球制造业的发展模式正在向网络化、智能化、绿色化、生态化方向转变，大量中低端生产力正在加速被淘汰；截至目前，建陶行业已达18家陶企进入工业和信息化部“绿色工厂”名单。其中唯美、新明珠、蒙娜丽莎三家头部企业多个工厂荣登榜单, 从侧面反映出优秀品牌企业绿色制造水平在行业中的领先优势,同时对建陶卫浴行业绿色转型起到了以点带面和积极的引领示范作用。

建陶产业长久以来一直是劳动密集型的产业, 生产制造机械化和自动化水平较低,疫情的爆发更加凸显我们行业整体智能制造水平的劣势；加快推动建陶行业智能制造转型升级成为当前行业的共识。2019年，一批数字化、智能化、环保技术和装备相继问世，以自动化器械代替人工，以智能化器械代替非智能化器械，包括工业机器人、借助智能制造、移动互联网、云计算、大数据等技术，实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流,并逐步向“无人工厂”发展，生产自动化、智能化程度大幅提高,人均劳动力水平得到显著提升,为产品质量提升提供了重要保障。

• （1）装配式建筑的蓬勃发展, 必然对陶瓷砖销售渠道产生深度变革，对于瓷砖企业的研发能力、产品质量、成本控制、供应链体系、服务水平等都提出更高的要求，装配式建筑也是对房屋质量把关的一种手段，必将有力促进陶瓷行业的标准化进程,成为倒逼建陶产业提升、推动陶企转型的外部力量之一。在品类众多的陶瓷砖产品中,目前适用于装配式建筑的发泡陶瓷和大板产品, 虽然目前尚存在规模小、生产工艺和产品质量有待进改进和提升、生产成本较高、搬运难、铺贴难等一系列难点、痛点问题，但我们相信，通过科技的力量，标准的建立, 陶瓷新材料将具有无限的可能性。

• （2）未来两三年内，伴随着用户使用习惯、装修设计等方面的提升，整体卫浴将逐渐普及到精装修住宅。未来几年，整体卫浴的将继续迎来发展蓝海，整体卫浴行业发展前景广阔。

大板的生产似乎已经成为企业生产能力和品牌实力的标志，国内大板生产线已由去年的三、四条增至现在的30条多条，大板规格不断被突破，1200×2400mm、1200×3600mm、1600×3200mm……大板已成为行业当下新的风口。尽管目前大板的柔性化生产、定制、销售、运输、铺贴标准与技术规范等问题有待进突破，相信未来随着我国城镇化的加快，装配式建筑的发展与普及，背景墙、幕墙个性化需求的增长、以及厨卫空间板材应用的不断拓展，市场对建筑用高档建筑板材的需求日益增多，真正大板时代的到来将是计日以俟。

为了落实精准治污、科学治污、依法治污，对建材行业环保绿色发展起到引领作用。

为配合发改委做好关于建筑卫生陶瓷行业的相关内容，中国建筑卫生陶瓷协会积极参与修订工作，并建言献策。经过多次的修改和讨论，征求意见，最终形成《产业结构调整指导目录（2019年本）》。这对挣处于结构调整和产业转型升级关键阶段的我国建筑卫生陶瓷行业具有重要的指导意义。

限制类: 我们认为，建筑琉璃制品不同于规模化生产的陶瓷砖和砖瓦制品，属于传统手工艺产业的历史传承制品，仅在仿古类等建筑上使用，且用量普遍不高，因此协会整理企业意见后，建议在该条内容中将建筑琉璃制品除外，并得到采纳。

淘汰类: 考虑到建筑琉璃制品属于手工艺产业的历史传承，具有鲜明的文化特色，属于传统手工艺范畴，因此协会建议将建筑琉璃制品除外，并得到采纳。

国家在持续推进供给侧结构性改革与制造业高质量发展的同时，在需求侧正极力推动经济内循环，一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。

• 从政策层面看，“住房不炒”政策延续，加大城市困难群众住房保障工作，加强城市更新和存量住房改造提升，加快推进京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区等建设。

• 从市场需求层面看，一二线重点城市的居民住房普遍进入“老龄化”阶段，在城市住宅中，有12个城市的建筑年限超过15年，比例超过20%。城镇化进程、新农村建设如火如荼，正释放出巨大的市场需求。

-来源：中国建筑卫生陶瓷协会-

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