大逆转……

杨国英文琳资讯 2024-04-12

文 | 杨国英

财经暖男 | 只说有用的

这是个最差的时代，

也是一个最好的时代。

今天的A股，除了军工等少数板块，其他均毫无生机。

今天，有朋友抄底快手，上午100港元左右抄底的，截止收盘（89.1港元），被套了近10个点。
挺同情他的，随便看了一份今年港股科技股（互联网公司为主）的统计数据，见下图：

看了后，挺感慨的。
2021年，如果你押注了互联网（尤其是在线教育），那么，这就是个最差的时代。
2021年，如果你押注了科创三宝（新能源、半导体、光伏），那么，这就是个最好的时代。
任何一个行业，当彻底杀逻辑后，就不要轻言底部。
任何一个行业，当逻辑强赋能后，也不要轻言顶部。
所以，互联网行业不要看今年跌了这么多，时间拉长一些，绝大多数还是要再跌一跌的——因为，逻辑彻底变了，上周我打了比方，现在的互联网行业，估值对标更适合券商，流量收入约等于券商手续费收入，如腾讯的对外投资收益约等于券商直投收益（这个是不确定的）。
而对于“科创三宝”，这两天我也讲了，短期内存在回调的空间，但是，中长期看，“科创三宝”的龙头，至少一半还要创下一个又一个的新高。
时代彻底逆转了。
中国经济在加速告别过去，告别10年前依赖的房地产，告别5年前依赖的互联网。
这一切，其实从去年开始，就已经超级明确了：中国经济的未来，一不靠房地产，二不靠互联网，只靠新能源（含整车、锂电和光伏等）、新智造（半导体是核心）和新医药。
这一定调，我们可以从这两年一连串的政策举措，能够感知到的。
房地产，从“房住不炒”开始，一路打击，连续不断，打击了5年。
互联网，从去年下半年开始，压制平台经济，防范从实体中抽血，现在还在持续。
做投资，一定要深刻认识到时代的大逆转。
不认识，不顺势而上，那么，你注定将错失这个大时代。
当然，有些人认识到时代的大逆转，但是，他们没有认识到这个大逆转的加速度，包括张坤等所谓的顶流基金经理。
这个加速度，是由中国政策落地的高效、以及中美关系的持续紧张决定的。
中国政策落地的高效，这个就不多说了，外部因素，中美关系越是紧张，美国越是对中国打压，中国推进“科创三宝”的动力机制就越足。
在这个大逆转的时代，中国经济必须要加速跑，而核心的抓手，只能是“科创三宝”——因为“科创三宝”的体量足够大，这其中的每一宝，对应的都是超过10万亿的庞大市场。
而且，“科创三宝”的每一宝，与房地产和大消费不同，只要在内需市场做强了，也就意味更高的效率和更低的成本，从而可以向全球推进。
所以，仅仅用了两三年时间，“科创三宝”（除了半导体），就已经抢占了全球产业链的主导权。
以新能源的锂电池为例，见下图：

今年上半年中国锂电企业装机量的同比增速，普遍在200%以上，更厉害的是非上市的中航锂电，同比增速居然高达350%，这是不是超级神奇。
不理解“科创三宝”之于中国经济的重要性，就无法理解“科创三宝”推进的加速度。
不理解“科创三宝”推进的加速度，就无法理解我为什么说“科创三宝”在短期回调后，至少一半公司的股价还要再创一个又一个的新高。
不要错过这个大逆转的时代。
而参与这个大逆转的时代，核心是我们的思维意识要跟上，我们的深度研究能力要跟上——今天下午，我还与一个投资公司负责人讲，建议招聘一些优秀理工科毕业生，而不是传统学金融的。
不要在旧赛道里沙中淘金，而是要在新赛道的金矿中掘金。
“科创三宝”，每一宝都是一个超10万亿的金矿。
围绕每一个超10万亿金矿的每一个角落，每一个细分板块，都值得深度研究、深度思考。
最后，再发布一下光伏赛道的细分板块——储能板块，这段时间，这个细分板块频频出现一月一倍股。

这其实真是一个最好的时代。
在这个加速度大逆转的时代，一些传统主力机构都还没来得及调头，这就给部分资深的散户投资者，留出了一丝宝贵的空间。
基于更长远的时间出发，对于广大投资者，现在也还是一个绝好的时代。
在IPO放量供给的这两年，除了“科创三宝”之外的许多绩优股，现在的估值已经被压得很低了。
眼光长远一些，未来三年，伴随着市场利率的稳步下调，退市节奏的渐进强化，今天的A股，至少有10%的股票，未来能够实现三年一倍的涨幅。

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