2016上半年银行理财报告解读:增速大幅下降,同业理财占比逐步提升
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法询金融解读:
2016年3月31日,刚挂牌成立的理财登记托管中心对外公开发布了《中国银行业理财市场报告(2016上半年)》。金融监管研究院整理了近三年官方公布的银行理财数据,与该报告的数据相互比较分析,并解读如下:
一、2016年上半年银行理财余额增速大幅下降
根据理财登记托管中心此次公布的数据,银行理财资金账面余额 26.28万亿元,较 2016 年年初增加 2.78 万亿元,增幅为 11.83%。若2016年下半年保持同等增幅,即2016年全年增幅达到23.66%,这与2014年46.68%和2015年56.46%的增速相比大幅下降。
二、开放式和净值型产品资金余额增速也同步放缓
根据报告,截至2016年6月底,开放式理财产品存续5,084只,资金余额11.26万亿元,资金余额占全市场比例为42.85%,较2016年年初,占比下降了1.06个百分点,规模增长 0.94 万亿元,增幅为9.11%。在全部开放式理财产品中,净值型理财产品资金余额1.59万亿元,较2016年年初增长0.22万亿元。
同比开放型产品2014年211%及2015年96.95%的增速,2016年上半年的增速大幅缩水,仅为9.11%;其中开放型产品中的净值产品增速为9.11%,与2015年144.64%的增速相比也大幅回落。
三、保本及保收益型理财产品规模下降
2016 年上半年,理财产品中非保本型产品规模上升,保本型产品规模下降。 截至 2016 年 6 月底, 非保本浮动收益类产品的余额约 20.18 万亿元,占整个理财市场的比例为 76.79%, 较2016 年年初上升 2.62 个百分点;保本浮动收益类产品的余额约3.86 万亿元,占整个理财市场的比例为 14.69%, 较 2016 年年初下降 0.8 个百分点; 保证收益类产品的余额约 2.24 万亿元,占整个理财市场的比例为 8.52%, 较 2016 年年初下降 1.82 个百分点。
四、银行同业类客户理财资金余额占比逐步扩大
根据报告,截至 2016 年 6 月底,一般个人类产品存续余额为 12.71 万亿元,占全部理财产品资金余额 48.38%; 机构专属类产品存续余额为 7.69 万亿元,占全部理财产品资金余额 29.25%;私人银行类产品存续余额为 1.86 万亿元,占全部理财产品资金余额 7.09%; 银行同业类产品存续余额为4.02 万亿元,占全部理财产品资金余额 15.28%。
与前三年的数据相比较,银行同业类产品存续余额在全部银行理财在产品余额中的比例逐步扩大,其中2016年上半年占全部理财产品资金余额 15.28%, 2015年占全部理财产品资金余额12.77%, 2014年为3.25%。
2014年 | 2015年 | 2016年上半年 | |
银行同业类产品存续余额 | 0.49万亿 | 3万亿 | 4.02万亿元 |
在全部银行理财在产品余额中的比例 | 3.25% | 12.77% | 15.28% |
以下为报告正文:
银行业理财登记托管中心有限公司(以下简称“理财登记托管中心”)成立后,首次发布《中国银行业理财市场报告(2016上半年)》(以下简称《半年报》)。《半年报》以理财信息登记系统的大数据为基础,秉承客观、公正、准确、科学的理念,全面反映了银行业理财市场的运行情况。
《半年报》总结2016年上半年中国银行业理财市场运行特点如下:
一是,银行理财规模持续增长。截至2016年6月底,全国共有454家银行业金融机构有存续的理财产品68,961只;理财资金账面余额26.28万亿元,较2016年年初增加2.78万亿元,增幅为11.83%,其中,开放式理财产品存续余额11.26万亿元,增长0.94万亿元,增幅为9.11%。2016年上半年,银行业理财市场累计发行理财产品97,636只,累计募集资金83.98万亿元,其中,开放式产品累计募集资金59.85万亿元;封闭式产品累计募集资金24.13万亿元。
二是,理财资金投资的资产结构保持稳定,全面支持实体经济发展。截至2016年6月底,理财资金投资资产以债券、银行存款、非标准化债权类资产三大类资产为主,共占理财产品投资余额的74.70%。其中,16.03万亿元理财资金以各种形式支持了实体经济,投向涉及国民经济90多个二级行业。
三是,理财产品为投资者带来丰厚回报。2016年上半年,银行理财市场共有10.8万只产品发生兑付(其中有8.73万只产品终止到期),累计兑付客户收益4,723.8亿元,封闭式产品兑付客户收益率平均为3.98%。同时,相关银行业金融机构实现理财业务收益950.3亿元。
四是,新发行理财产品以低风险等级为主。2016年上半年,风险等级为“二级(中低)”及以下的理财产品募集资金总量为69.42万亿元,占全市场募集资金总量的82.67%;而风险等级为“四级(中高)”和“五级(高)”的理财产品募集资金量为0.26万亿元,仅占0.31%。
《半年报》全文以及所有银行发行的一般个人理财产品信息可以通过访问中国理财网(www.chinawealth.com.cn)以及中国理财网的微信公众号查看。
理财登记托管中心由中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)发起,经财政部、银监会同意设立。目前,理财登记托管中心承接了原由中央结算公司开发维护的银行业理财登记系统等相关业务。其业务范围包括:理财登记托管结算业务;理财业务的风险监测与分析;理财大数据库建设,信息和技术服务,市场研究;理财直接融资工具和银行理财管理计划业务的综合服务;理财信息披露、培训宣传、咨询评价和投资者教育等服务;银监会同意的其他业务。
2016年上半年,中国银行业理财市场运行总体平稳,各项指标保持稳定,主要呈现以下特点:
(一)规模持续增长
截至2016年6月底,全国共有454家银行业金融机构有存续的理财产品(①本报告所称的理财产品是指银行业金融机构在全国银行业理财信息登记系统(以下简称“理财登记系统”),理财产品数68,961只;理财资金账面余额26.28万亿元,较 2016年年初增加 2.78万亿元,增幅为 11.83%,其中,开放式理财产品存续余额11.26万亿元,增长0.94万亿元,增幅为9.11%。2016年上半年,银行业理财市场累计发行理财产品97,636只,累计募集资金83.98万亿元。
(二)理财资金投向主要为标准化资产
截至2016年6月底,全部理财产品投资各类资产余额26.39万亿元。从资产配置情况来看,债券、银行存款、非标准化债权类资产是理财产品主要配置的前三大类资产,共占理财产品投资余额的74.70%,其中,债券资产配置比例为40.42%。
(三)理财资金积极支持实体经济发展
根据国务院常务会议“理财产品资金运用原则上应与实体经济直接对接”的要求,理财资金积极支持实体经济发展。截至2016年 6月底,投向实体经济的资产余额 16.03万亿元,涉及国民经济90多个二级行业分类。
(四)理财产品为客户带来稳健回报
2016年上半年,银行理财市场共有10.8万只产品发生兑付(其中有8.73万只产品终止到期),累计兑付客户收益4,723.8亿元,封闭式产品兑付客户收益率平均为3.98%。同时,相关银行业金融机构实现理财业务收益950.3亿元。
(五)新发行理财产品以低风险等级为主
新发行理财产品风险等级总体较低:2016年上半年,风险等级为“二级(中低)”及以下的理财产品募集资金总量为69.42万亿元,占全市场募集资金总量的 82.67%;而风险等级为“四级(中高)”和“五级(高)”的理财产品募集资金量为0.26万亿元,仅占0.31%。
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