团购优惠来了！《ABS系列课程精选合辑》&《企业ABS计划说明书》

ABS系列课程精选合辑，共分为7大篇。12位专家讲师，60节子课程，近30小时时长。原价499元，3人团399，5人团329。

授课老师

法询ABS讲师团：讲师分别来自交易所、知名券商、投资机构、评级机构及律师事务所等。

课程详情

01课程介绍

本课程为法询金融学院ABS系列课程精选合辑，共分为7大篇。12位专家讲师，60节子课程，近30小时时长。

02课程价格

课程原价：499元，3人团399，5人团329，会员免费。

凡此前购买过其中子课节的学员，在报名该课程时可部分抵扣，具体金额以付款时显示的抵扣金额为准！

03课程大纲

第一篇 概述篇

1.1 资产证券化概述

第二篇 方法论篇——如何通过计划说明书读懂ABS？

2.1 计划说明书概述

2.2 原始权益人

2.3 资产出表的判断

2.4 基础资产

2.5 账户体系与现金流回款路径

2.6 专项计划的日期

2.7 小结——案例分析：五矿发展应收账款资产支持专项计划（上）

2.8 还本付息方式

2.9 增信措施

2.10 交易结构

2.11 事件与机制

2.12 现金流分配

2.13 小结——案例分析：五矿发展应收账款资产支持专项计划（下）

2.14 专项计划的发行设立流程

2.15 存续期管理

2.16 总结——ABS的道与术

第三篇 企业ABS篇

3.1 企业资产证券化基础

3.2 收费权ABS

3.3 融资租赁ABS

3.4 应收账款ABS

3.5 小额贷款债权ABS

3.6 企业ABS的操作流程——以电费ABS为例

     3.6.1 企业ABS的发行流程（上）

     3.6.2 企业ABS的发行流程（下）

     3.6.3 企业ABS的存续期管理

第四篇 企业ABS之房地产专题

4.1 房地产ABS概述

4.2 购房尾款ABS（一）——概述及发行情况分析

4.3 购房尾款ABS（二）——关注要点

4.4 购房尾款ABS（三）——案例分析

4.5 CMBS（一）——概述

4.6 CMBS（二）——发行特点分析（1）

4.7 CMBS（三）——发行特点分析（2）

4.8 CMBS（四）——关注要点

4.9 房企供应链保理ABS（一）——概述及发行情况分析

4.10 房企供应链保理ABS（二）——关注要点

4.11 房企供应链保理ABS（三）——案例分析

第五篇 REITs篇

5.1 国内REITs概述

5.2 REITs发行动机

5.3 标的物业的业态及区域选择

5.4 标的物业的关键指标分析

5.5 物业估值与发行规模

5.6 证券端设计要点

5.7 交易结构分析

5.8 增信措施分析

5.9 物业剥离与重组

5.10 发行期限与双向含权条款

5.11 优先收购权和权利维持费

5.12 物业运营收入测算关键要点

5.13 物业运营支出测算关键要点

5.14 REITs篇--REITs的税收与筹划

5.15 REITs的合规关注要点

5.16 REITs案例分析

第六篇 信贷ABS篇

6.1 企业贷款ABS(CLO）

6.2 住房按揭贷款ABS(RMBS)

6.3 不良资产ABS

6.4 消费贷款ABS

6.5 车贷ABS(Auto-ABS)

第七篇 ABS投资篇

7.1 ABS投资篇

7.2 ABS劣后级投资——好主体、好资产、好产品

04报名咨询方式

如需咨询，可扫描二维码添加课程助手微信

微信&手机：[phone]

联系报名长按二维码识别

本系列课共16节，从计划说明书的角度讲解ABS中最重要的基础概念，提供计划说明书的阅读顺序和方法。原价299元，2人团199，3人团169，4人团129，6人团99。

授课老师

企业ABS产品挂牌发行审核老师

课程详情

本课程对老学员有抵扣优惠，如果您此前购买了本平台的线上系列课《ABS系列》和《REITs和房地产ABS全体系》（点击链接可前往），则可抵扣100元。

本系列课共16节，秉承“授人以渔”的原则，以计划说明书为课纲，从计划说明书的角度讲解ABS中最重要的基础概念，提供计划说明书的阅读顺序和方法，从而为大家打下坚实的ABS基础，帮助大家掌握读懂市场上每一种ABS的方法。

这个课程没有艰深的理论，会用浅显的语言剖析企业ABS。学完此课程后，只需拿到一个ABS的计划说明书，即能够对这个ABS有个比较全面和清晰的认识。

课程大纲（16讲）：

1、计划说明书概述

• 交易主体角度：集管理人自身尽调及中介机构专业意见于一体

• 交易文件角度：整个交易的最全信息集合体

• 法律性质：要约性质，信息披露载体

• 计划说明书目录的逻辑

2、原始权益人

• 原始权益人与特定原始权益人

• 原始权益人的需求：融资/出表

• 原始权益人：真正卖方/过桥方

• 主体要求：评级、资信状况、偿债能力、资产服务能力

• 从原始权益人到资产服务机构的角色转变

3、资产证券化中资产出表的判断

• 出表的前提：表内资产

• 资产出表的判断标准：资产转移测试/过手测试/风险和报酬转移测试

• 出表判断的经验值

4、基础资产

• 大类基础资产

• 合格标准：不合格基础资产、违约基础资产、赎回与替换

• 循环购买

5、账户体系与现金流回款路径

• 募集资金账户：管理人

• 专项计划账户/托管账户：专项计划

• 监管账户：原始权益人

• 收款账户：原始权益人

6、专项计划的日期

• 基准日/封包日

• 专项计划设立日

• 交割日

• 回收款计算日、归集日、转付日

• 差额支付启动日、差额支付日

• 权益核算日、权益登记日

• 收益分配日、兑付日

• 计息期间

• 预期到期日、法定到期日

7、 小结——案例分析：五矿发展应收账款资产支持专项计划（上）

• 发行概况

• 原始权益人

• 基础资产

• 账户体系和现金流回款

• 专项计划中的日期

8、还本付息方式

• 付息方式：固定付息

• 还本方式：固定摊还、过手摊还、到期一次还本

9、增信措施

• 专项计划层面：优先次分层、差额支付、担保

• 基础资产层面：违约基础资产赎回和置换、抵押、质押、保证

10、交易结构

• 设计原则：简单清晰是第一原则，任何的构造结构都有一定的目的性

• 目的之一：构造稳定现金流

• 目的之二：归集

• 目的之三：避税

11、事件与机制

• 权利完善事件

• 加速清偿事件

• 违约事件

• 提前终止事件

12、现金流分配

• 现金流分配的一般顺序

• 各种事件下现金流分配路径的改变

13、 小结——案例分析：五矿发展应收账款资产支持专项计划（下）

• 还本付息方式

• 增信措施

• 交易结构

• 事件与机制

• 现金流分配

14、专项计划的发行设立流程

• 证券询价与定价

• 簿记建档

• 签署认购协议

• 打款、验资与专项计划设立

• 交易文件签署与资产交割

• 备案

• 挂牌转让

15、存续期管理

• 回款安排管理

• 信息披露：定期公告、临时公告、澄清公告与说明

16、总结——ABS的道与术

• 术：看懂ABS

• 道：看懂基础资产

04报名咨询方式

如需咨询，可扫描二维码添加课程助手微信

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ABS系列课程精选合辑，共分为7大篇。12位专家讲师，60节子课程，近30小时时长。原价499元，3人团399，5人团329。

本系列课共16节，从计划说明书的角度讲解ABS中最重要的基础概念，提供计划说明书的阅读顺序和方法。原价299元，2人团199，3人团169，4人团129，6人团99。