11 年、85 亿部之后，智能手机的增长到了尽头
接下来呢？
2017 年全球智能手机出货 14.72 亿台，较上一年下滑 100 万台。
这个一年光卖手机就能创造将近 4800 亿美元销售额的庞大产业此前已经持续增长了十几年，这是它第一次停下来。中国市场去年也第一次全年下滑。
在智能手机刚起来的 2007 年，2.5 亿美国手机用户中只有 1500 万人用它。那时候苹果总营收不到 400 亿美元，还没现在一个季度多。腾讯、Google 刚上市三年，它们跟亚马逊、阿里巴巴一道，都是你在电脑上才会用的服务或应用。
而现在智能手机已经成了一年能卖 4787 亿美元的大生意，在制造业里仅次于汽车。这一数字可以在全球 GDP 排行榜中列第 26，超过泰国和伊朗。
如今全球市值前十的公司里有六个跟智能手机有关，苹果、Google、亚马逊、腾讯、阿里巴巴、Facebook。智能手机普及推动移动互联网发展，使每个人都有机会随时随地使用这些服务。
再没哪个产品能像智能手机那样，人人都得买，而且价格不算便宜却让人换个不停。
一切生意的运作都是为了实现增长。当增长难以为继时，问题就来了。
人们在说东南亚新兴市场、中欧、东欧是新增长点。但那里本身市场规模有限，一个巨大市场增长停滞以后，它们的销量增长不足以填补缺口。
尽管智能手机发展到今天，人们不会也不可能离开它，但对于制造商以及为它服务的供应商来说，这是个大事情。
智能手机卖不好很简单，人人都有它，也没什么动力换
目前，全球至少一半手机用户在用智能手机。几个大市场中，北美、欧洲的智能手机使用率已经超过 70%。中国智能手机用户约 7 亿，96% 用互联网的人都是智能手机用户。
在美国，像 iPhone、三星 Galaxy 这样的高端手机报废前要转手 3-4 次。每一年手机厂商都在新品发布会上重复着几个热点词，比如拍照、运行速度、分辨率。
年复一年也的确是每次有新的亮点，但没有到让人非换不可的地步。不管是 8000 元的 iPhone X、4000 元的 iPhone 6，还是 2000 元的 Android 手机，最常用的应用都是那些。
现在连各家 Android 手机的 Logo 都是如此相似。图/收集自公开网络
独立分析公司 Asymco 通过数学模型和苹果披露的销售数字以及激活设备数，预估出每三台存量苹果设备里有一台处在“退休”状态。它再根据这个数字用公式预估出苹果设备的平均生命周期。这一数字已经从 iPhone 刚发布时的一年变成四年零三个月。
Asymco 预估的苹果设备生命周期。假设已售 20 亿部减去激活 13 亿部，得到退役 7 亿部。然后在坐标系里找上一次已售设备数达到 7 亿部的时间，该节点到今天的时间就是产品平均生命周期。图/asymco
这种趋势变化就像人口增长一样，在起初阶段大致是指数增长；然后随着开始变得饱和，增长变慢；最后达到成熟时增加停止。手机也到了老龄化阶段。
标准 Logistics 函数示意图。
IDC 研究主管热罗尼莫说：“人们有手机，他们知道在用什么、想要什么功能，并不急于去商店（买新手机）。”
从 2014 年开始，用户换手机的时间变长了。其中美国用户的换机周期从 2014 年的 23 个月延长到了现在的 31 个月，数据公司 BayStreet 预计明年会延长到 33 个月。
一份研究显示屏幕破碎、电池老化、厂商停止系统维护才是人们换手机的三大理由。
美国研究机构 Creative Strategies 首席分析师 Carolina Milanesi 认为过去十年，智能手机最大的销售驱动力是不断变大的屏幕，而摄像头像素比拼和双摄只能在一段时间内促进销量，像防水等一些功能基本对提升销量不起作用。
由于市场上存在越来越多老旧设备，应用开发者就要去适配这些设备、为它们进行性能优化，否则就会失去相当一部分市场。
这就会产生一种恶性循环。尽管新手机的处理器性能还有明显提升，但很少会有应用只支持新手机，所以因为应用换新手机的人就更少了。
AR、VR 之类的关键词都没能激起足够的购物欲，面对这个增长停滞的市场，厂商开始从其它地方想办法。
销量下滑，手机厂商卖更贵的手机保证利润率
市场研究机构 Canalys 的数据显示，2017 年中国的智能手机出货量为 4.59 亿台，比 2016 年下降了 4%。这是中国智能手机市场第一次出现全年出货量下跌。
但智能手机却是卖得更贵了。Gfk 监测到中国 2017 年智能手机销售额增加了 14.4%，平均销售价格为 2250 元，较前一年增加 295 元。
在各价格段中，2500-4000 元档位和 4000 元以上机型的市场份额增幅最大，其他价格档位手机的市占率都在跌。其中，OPPO、vivo 一度分别靠 R9s 和 X9 占据 1999-2999 元档手机半年以上的月度销量前二。
去年下半年发售的 R11 则是帮助 OPPO 在 2999-3999 元细分价格区间中的销量份额大增，从去年 5 月的 19% 增至 7 月底的 44%。
因为电池爆炸事件而销量和形象俱损的三星，去年新发布的 S8 直接在 S7 基础上涨价 800 元，达到 5688 元；国行 Note 8 涨价 1000 达到 6988 元，高配版本快赶上 iPhone X 的售价。
涨价背后的主要原因，是存储芯片、屏幕等元器件的大幅涨价，线下渠道也渴望更多分成。手机厂商不得不通过涨价来保证毛利润。
而且这一趋势大概还会继续。Gfk 预计 2018 年中国手机销量将从 4.69 亿台下降至 4.49 亿台，销售额却将增长 7.1%、达到 1.09 万亿元。
全球范围内也是相同趋势。根据 IDC 的数据，全球智能手机平均价格从 2016 年 282 美元提到高 2017 年的 288 美元并且预测未来四年内持续升到 317 美元。
其中涨价最猛的还是苹果。去年第四季度，iPhone X 让每个用户平均多花了 178 美元。它也帮苹果在手机销量下滑的情况拿出一份利润破纪录的财报：净利润 200 亿美元。
系统差别，让中国 Android 用户换手机品牌越来越麻烦，海外 Android 用户越来越简单
在多设备协同这点上， Android 如今越来越像 iOS —— Google 有一套统一的账户体系，用户使用索尼、三星、Google、LG 的手机没有本质不同，用户数据如短信、通话记录、照片、应用程序都可以利用 Android 自带的备份/恢复软件在多设备间同步。
不过这跟中国用户基本没关系。
因为种种限制，尽管中国智能手机厂商都在用 Android 系统、也跟着 Android 升级节奏提供更新，但 Android 的诸多特性在国内无法使用。手机厂商自己开发定制系统，做用户界面、帐号体系、想通过一些差异化留住用户的。比如小米 MIUI、华为 EMUI。
不同厂商设备间迁移数据的方法不是没有，但大多通过第三方备份软件实现，过程复杂。
而被 Google 牢牢控制着的海外市场手机厂商，却正变得像 PC 时代的惠普、戴尔、联想 —— 不同设备在外观设计和一些硬件功能存在差异，但 Windows、Office 这类的软件体验没有区别，现在 Android 也是一样。
国内手机厂商也因此想在海外开拓新市场。但离开中国，这些手机厂商也的确只能卖硬件了，互联网服务、应用商店都牢牢控制在 Google 手中。
小米很早就说过的生意模式，现在被各大手机厂重新拾起
雷军 2011 年说小米是家移动互联网公司，未来靠互联网服务来赚钱，硬件只是微利。
此前路透曾报道小米 2015 年互联网服务收入约为 5.6 亿美元，刚过雷军 10 亿美元目标的一半。
互联网服务包括应用商店、系统/软件内置广告、游戏联运等。这些服务现在不一定能挣到很多钱，但在手机销量下滑、新用户难获取的情况下，手机厂商还是得去做。
它们最能控制的就是手机应用商店。
2016 年，只有大约三成智能手机用户使用厂商自带应用商店，近 60% 用户选择第三方手机应用商店。而到了 2017 年上半年，手机厂商自营应用商店的用户占比却超越第三方应用商店，达到 50.3%。
有机会在应用商店取得利润是厂商自己做的动力。比如海外市场，Google Play 应用商店为 Android 大部分利润，里面承接应用广告，并且向付费应用和游戏抽取 30%。
因此手机厂商还在设法阻止第三方应用商店继续获得剩余市场。手机厂商利用对手机系统的控制优势，阻止用户卸载自带的应用商店和安装第三方应用商。在此过程中，容易引发手机厂商与第三方应用商店经营者之间的纠纷。
比如 2015 年的时候安智市场起诉华为公司不正当竞争并索赔 50 万；腾讯也起诉 OPPO 不正当竞争案，该案目前获得了法院的诉前禁令，裁定 OPPO 停止侵权行为。
手机厂商在互联网那个服务领域还有个更好的效仿对象，苹果。
去年第四季度，苹果财报的其中一个增长重点就是 App Store 和 Apple Music 这两个互联网服务，营收达到 85 亿美元，比上一年增长 18%。
苹果还拍自制剧。小米虽然没有直接出钱请制作团队，但在 2014 年以 3 亿美元入股爱奇艺。后者已于近期提交招股书，小米持股 8.4%。
当一个市场不再增长，小品牌的用户逐渐流向了大品牌
2017 年第四季度，全球智能手机销量前五名的手机厂商，三星、苹果、华为、小米、OPPO 的市场份额都较 2016 年同期有所增加，排名靠前的公司从后几名公司手里拿走大约 5.2% 的市场份额。
这一情况在销量同样下滑的中国更为明显。GFK 的数据显示中国前五名智能手机品牌市占率从 2015 年三季度末的 60% 提高到 2017 年年底的 83%。
与此同时，中国第 6-10 名的份额总 27% 跌到 10%。魅族、金立、三星这些品牌去年出货量都比前一年少，小厂商的存在感更弱了。
而且在销量 5000 万台级别的小米之后，紧挨着就是 2000 万的魅族，之间存在断档。中间的空挡没有厂商能填补进来，这种状况已经持续了三年。
联想本来有摩托罗拉这个品牌。但因为一直在调整手机业务和团队、产品线杂乱无章，拥有摩托罗拉品牌的联想，去年在中国只卖了 179 万台，基本从这个市场消失。
360 因为近期一系列吓人的新闻短暂回到人们视线里。最近跟它一同被说起的，是另一个常被人提起又忘掉、始终说不清楚到底卖了多少台的锤子 —— 传闻 360 跟锤子手机合并，但罗永浩很快否认。
竞争越来越难，厂商越来越想控制上游环节
手机生意最重要的是差异化。无论更好的软件体验、更好的品牌，还是硬件产品本身。现在 Android 厂商的软件相互间差距越来越微小。产品上的差异化更多到了硬件。
手机生意的钱，现在大部分是给渠道和供应链赚走了。当产品竞争愈发激烈时，手机厂商就更想控制供应链上游。芯片是其中重要一环。
而在手机厂商自研芯片这件事上，走得最远的是苹果。
2008 年它收购芯片制造商 P.A. Semi，两年后在初代 iPad 上推出首款自研芯片 A4。此后 A 系列处理器性能把专门从事相关产品研发的高通、英特尔甩在身后。并且苹果将芯片研发延伸到 GPU、协处理器、蓝牙芯片等。
三星、华为也是继苹果之后少数几家自研芯片的手机厂商。其中三星不单自用芯片，更是将其作为支柱业务之一。去年 4-6 月，三星依靠半导体业务的出色业绩，经营利润首次超过苹果，成为全球第一。三星还决定将芯片代工业务独立出来，目标是未来五年内成为仅次于台积电的全球第二大芯片封装厂。
小米则是少量手机使用自研处理器。他们在去年发布的松果手机上使用了首款自研处理器，澎湃 S1。
就以往更以营销见长、总是避免谈及性能和新技术的 vivo，也开始抢着使用新技术。今年 1 月 CES 上，vivo 展出使用识别技术解决方案公司 Synaptics 屏下指纹识别的工程机， 也就是随后发布的 vivo X20 Plus 屏幕指纹版。
它正面只有前摄像头、屏幕，没有 iPhone X 上面的额头。指纹识别组件做进屏幕后，原来放置指纹识别的手机“下巴”位置也做成了屏幕。
当时 vivo 工作人员表示他们其实跟包括高通、汇顶在内的指纹识别方案商同时都有合作，本土公司汇顶提供最多的人力和研发资源，但现在还是 Synaptics 最快做出实际产品。
但其实在经过 10 万台级别的量产验证前，任何新技术都是具有潜在风险的。vivo 的屏下指纹就存在良品率偏低、成本偏高的问题。
在上个月举行的 MWC 大会上，vivo 新发概念机 Apex，它同样采用屏下指纹识别，而且可识别区域更大。而且因为把前摄像头做成弹出式、平时不用的时候藏在机身中，所以 Apex 正面只有一款屏幕，左右和顶部边框只有 1.8 毫米。这在一群效仿 iPhone X 的异形屏 Android 手机中的确不一样。
芯片公司不是合并，就是转而寻找新机会
在手机厂商开始控制供应链上游之后，一些供应商要么合并，要么边缘化之后转投其他行业。
之前英伟达和英特尔也想做手机处理器生意。
2011 年已经占据桌面显卡大半市场的英伟达开始推出手机芯片，并在从单核心到双核心手机的过渡中，开发出 Tagra2 双核处理器。那时候高通还是一家提供基带的厂商。
但英伟达在之后的研发中落后高通等竞争对手。当后者骁龙 8 系列发布后，英伟达已经一点机会都没有了。之后它选择放弃低利润率的移动设备市场，把业务重心转向图形处理器、汽车和超级计算。
英特尔也一直想研发智能手持设备的芯片并提供高额补贴。但亏损数十亿美元之后，英特尔放弃这一市场。
2017 年，英特尔动用几乎全部现金储备、以 153 亿美元收购以色列自动驾驶方案提供商 Mobileye，并和宝马达成联盟合作，共同研发自动驾驶技术。
留下来的厂商也在谈合并。博通跟高通间多达 1400 亿美元的并购已经谈了好几个月，还引来美国监管部门介入。
合并之后将会对芯片市场形成更严重的垄断。联发科如果不调整经营策略，很可能在这波竞争过程中消失。经过几次退出、并购后，手机厂商能选的供应商只能局限在两三家之间。
利润不够分，越来越多的线下店只能卖一个牌子的手机了
依靠小霸王、步步高时代积累的资金，OPPO 从 mp3 时代就常常利用明星效应做宣传。2011 年拉着莱昂纳多打起了第一款手机的广告，之后请过的代言人包括杨幂、杨洋、李易峰、TFBoys 等。
但这些不是 OPPO 以及同它在资本上有血缘关系的 vivo 在最近几年变成中国智能手机销量前三的主要原因，快速扩张的线下店才是。
事实上中国没有第三个公司像 OPPO、vivo 一样，从 2013 年开始用代理加盟店方式扩展乡镇的线下门店，用了 3 年时间，从 5 万家扩张到 20 多万家。
尽管如此，2016 年年中的时候，只能卖一家品牌手机的专卖店占零售渠道的比例，还只跟同时卖好多品牌手机的运营商、通讯连锁店等相当。
但到 2017 年 9 月时，品牌专卖店占零售渠道比例已经两倍于其他的连锁店。一年半时间，手机厂商对渠道的话语权快速上升。OPPO、vivo 还让国内的省级代理商到印度承包建立当地的销售渠道。
线下渠道不是为了慈善的，对于加盟商来说，给用户推荐 OPPO、vivo 是因为他们自己能赚钱。根据《中国证券报》的消息，2016 年前后，销售人员每卖掉一台 OPPO 手机，拿到的分成在 100 元左右。一般认为，OPPO 手机有超过 20% 的销售额分给了店家、店员、省级代理商等环节。
Canalys 分析师何天华告诉《好奇心日报》，无论是出于品牌升级还是控制利润率，手机厂商都很有可能减少对店面数量小于 5 间的“街边店”、通讯城档口的补贴。
现在不知道国内补贴是不是会减少或者停掉，但 OPPO、vivo 在印度已经开始了。
印度《经济时报》报道，OPPO、vivo 今年年初在印度智能机市场总计拥有约 17% 的市场份额，但他们已经把提供给当地手机零售商的利润分成砍掉了 40% 以上，引发了社区店铺和手机连锁店的不满。
根据 OPPO 的官方说法，他们现在有一万多家专卖店，销售收入占公司整体 10%，算上其他小门脸的授权店得有 25 万家，但前期快速扩张，使得品牌管理做的不细、不够深入，接下去都要改。
改造过程中，资源会向大中型零售店面集中。GFK 分析师认为这意味着店面选址、装修、面积都可能向旗舰店看齐。在这种政策调整下，中小型零售店将受到冲击。
5G 被认为是下一个增长点，但制定标准的人都想不出一定要你用的理由
5G 是今年世界通信大会（MWC）最热门的词汇。西门子、华为、英特尔、高通……几乎所有参加展会的厂商都在展示 5G 技术和相关产品，涉及物联网、自动驾驶、网联汽车。
这些都和智能手机手机没有直接关系。尽管如此，5G 依旧被视作是智能手机下一个增长点。按照惯例运营商会对其开展补贴，这是厂商的动力。
GFK 报告认为，中国计划 2019 年年底进行 5G 商用。此前中国 4G 牌照发放一年后，4G 手机销量呈爆发式增长，从 2014 年 7 月不足 500 万台涨至 10 月的 1500 万台。5G 有希望延续甚至缩短这一周期。
但 4G 手机销量之所以能在短时间内爆发，是因为存在大量有 4G 迁移需求的移动 2G 用户，4G 的到来意味着他们真正用上了移动互联网。截至 2014 年 6 月底的时候，中国移动 4G 用户刚超过 1000 万；截止同年 10 月底，中国移动 4G 用户规模已经超过 5000 万户。
而 4G 和 5G 间没有这么大的体验鸿沟。在 GSM 协会的 5G 展望里，除了 VR、AR、物联网和自动驾驶外，其他所有服务包括实时通话、远程协作等都是 4G 甚至 3G 网络下就能实现。
1980 年代个人电脑逐渐普及以后繁荣了二十多年，期间苹果、微软等公司开始壮大，比尔盖茨成了最年轻的首富，伴随着计算机而来的互联网也逐渐形成并在 2000 年达到一个顶峰。
当它 2000 年泡沫破裂的时候，智能手机接了过去，并继续高速发展十几年，向前推动信息社会。当时计算机市场也还在增长，但人们对它已经非常熟悉，拥有计算机不再是件让人开心好久的事情。
现在智能手机的发展停下，找不到能接上去的新技术或产品。而手机本身也像早先的电视、计算机那样，变成家电一样的日常存在。
智能手机说了很久的增长天花板，现在终于触到了。
这些技术和产品都给社会带去巨大进步，对人类生活、工作的影响很彻底。但它们生意本身也变得越来越没有吸引力。
题图/Christian Research Service、1ZOOM.Me
2018 年的“建筑奥斯卡”，给了一直在为印度定义“好生活”的巴克里希纳·多西
一个工业园区里的文艺青年和他的 10 年
西班牙流感 100 周年：人类遭遇过什么，又改变过什么？
- 关注好奇心研究所，与有气质的你共勉高尚趣味 -