站在2017年的7月,回望2016年全年中国对英投资,统计资料显示,去年中资对英总共发起93宗交易,65宗披露金额的交易共计近750亿美元,英国在吸引中国对外投资上仅次于美国排名第二。
如今,2017年已经过去了一半,上半年英国经历了提前大选、恐袭、脱欧谈判等一系列重大事件,可谓吸尽了眼球。在稍作观望后发现英国脱欧并没有造成英镑有长期走弱的势头并且民众的消费信心指数并没有下降后,精明的中国投资者对英以地产投资为主打的投资又迎来了一个新的浪潮。2017年短短半年时间里马不停蹄拿下了多笔大项目,下面我们就来逐一盘点。
2017年1月16日,光启集团发布公告称,其附属子公司Advance Summit已经与英国飞行技术公司Gilo订立股权收购协议,拟以总代价2276.9万英镑(约1.9亿人民币)认购Gilo股权。同时,以总代价175.1万英镑(约1487万人民币)收购Gilo的现有普通股。待认购事项、收购事项完成后,光启附属子公司Advance Summit将持有英国Gilo扩大已发行股本约39.06%。
Gilo总部位于英国多赛特(Dorest),是一家致力未来空间技术研发与制造的公司,专注于发动机创新技术研发及制造,其发动机产品可应用于无人驾驶航空飞行器、动力伞、滑翔伞、飞行汽车和旋转动力自行车之旋转引擎,为民用、商业及休闲娱乐等航空航天领域提供突破性解决方案,被称为英国工业界的“迪士尼”。本次投资是光启集团在英国的首笔投资。
2017年1月17日,英国首相特雷莎·梅正式宣布英国将彻底退出欧盟单一市场,不会在欧盟“半退半留”。虽然英国确定“硬脱欧”,但英镑却没有因此一泻千里,反而创下八年来最大涨幅,彼时英镑兑美元汇率已回升到1.25,兑人民币已回升至8.6。
2017年1月18日,在其它欧美银行因为英国脱欧纷纷在裁员搬家问题上举棋不定之时,上海浦东发展银行悄悄租下伦敦金融城摩天写字楼Angel Court其中一层,将以浦发银行伦敦分行身份入驻伦敦金融城。
2017年1月18日,历史上第一班从浙江义乌开往英国伦敦的列车成功抵达伦敦,历时18天、总长1万2千公里。这班列车2017年1月1日载运88个货柜、共700吨的货物从浙江义乌出发,一路向西行驶,从新疆阿拉山口岸出境后,沿途经过哈萨克、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国、比利时、法国,最后经由隧道跨越英吉利海峡,经中途卸货后,共有68个货柜运抵英国。2017年1月19日,中国上市房地产开发商泰禾集团发
39 38059 39 14989 0 0 2299 0 0:00:16 0:00:06 0:00:10 2869布公告称,将出资4400万美元参与中信资本梅菲尔地产基金(CITIC Capital London Mayfair Property Fund L.P.),泰禾的投资会占到该基金总承诺出资比例的85%,该基金是中信资本为开发英国伦敦地产项目而设立的。
泰禾入股该基金之后,中资占有绝大多数股份,另一股东英国Brockton Capital主要负责整个项目的开发和管理,并占有少数股份。2017年1月23日,英皇集团发布公告称,将以2.6亿英镑(25.2亿港币,约22.23亿人民币)的价格收购位于英国伦敦牛津街的地产物业Ampersand大厦,买卖双方已经正式交换合同。Ampersand大厦集合了沿牛津街商铺、写字楼空间以及租赁式公寓,总共八层,大楼办公空间被出租给了糖果传奇游戏(Candy Crush)游戏制作商King.com,年租金高达530万英镑,其它的商铺租客还包括Perfume Shop, Lloyds银行, CJ &Clark, Carphone Warehouse, Pret a Manger,文具店Ryman。由于大楼处于伦敦核心地段,流动性非常好,因此租金收益率非常低只有2.91%,具体来说,牛津街商铺部分的租金收益率为2%,写字楼部分的租金收益率为3.75%。2017年1月24日,总部位于英国伦敦的全球第二大矿业公司力拓(Rio Tinto)宣布已经与山东兖州煤业达成协议,将旗下位于澳大利亚猎人谷的动力煤资产以最高24.5亿美元的价格出售给中国煤炭生产商——兖州煤业。2017年1月25日,去年7月改名为浙江金科娱乐的浙江金科过氧化物股份有限公司发布公告称,拟以不低于 10 亿美元的价格全资收购《会说话的汤姆猫》系列游戏的开发商Outfit7。Outfit7成立于2009年,总部位于英国伦敦,在斯洛文尼亚、塞浦路斯、香港和北京都拥有分公司。Outfit7因为开发了《会说话的汤姆猫》系列游戏而广为人知,《会说话的汤姆猫》系列旗下总共拥有16款手机游戏,总下载量已经超过56亿次,网络视频播放次数达到103亿次,每月活跃用户达到3亿人次。2017年1月26日,深交所上市公司莱茵体育发布公告称,拟收购英超足球俱乐部南安普顿的部分股权,目前股权收购事项正在办理中。莱茵体育前身为杭州上市房地产公司——莱茵置业,在2015年7月杭州确定申办2023年亚运会之际,正式将公司名称从“莱茵达置业股份有限公司”变更为“莱茵达体育发展股份有限公司”,全面进军体育产业。
南安普顿队是位于英格兰东南部港口城市南安普敦的职业足球俱乐部,成立于1885年11月,绰号“圣徒” (The Saints),目前征战英超联赛在20支球队中排名第11,是英国老牌球队之一。
2017年1月27日,招商局集团旗下港交所上市公司联合光伏发布公告称,已经成功完成收购六个英国太阳能发电站,总装机容量约82.4兆瓦,此次股权收购总代价约为3千万英镑(约合2.6亿人民币)。这六个电站分别位于英格兰的牛津、北安普敦、诺丁汉和坎布里亚。2017年1月27日,在鸡年春节来临之际,有重庆“李嘉诚”之称的中国富商张松桥再次出手加码英国地产,通过旗下香港上市公司中渝置地以2.92亿英镑(约合25亿人民币)的价格买下了位于伦敦帕丁顿火车站附近的写字楼One Kingdom Street。
除此之外,重庆开发商中渝置地击败其它竞标者,以11.5亿英镑(按照最新汇率约为99亿人民币)的价格正式买下了位于伦敦金融城核心区的奶酪刨摩天楼(122 Leadenhall Street),刷新了中国对英地产投资的历史最高纪录。这笔交易的金额(11.5亿英镑)在英国房地产投资历史上能排到第二位,11.5亿英镑的单笔交易金额占到今年第一季度伦敦金融城整体投资额的44%,一季度伦敦房地产整体投资额的20%。2017年1月30日,澳门赌王何鸿燊正式通过旗下信德集团完成了对英国租金最高楼——伦敦圣詹姆斯公园7-8号的收购,收购价高达2.459亿英镑(约合21.14亿人民币)。由于该物业就位于伦敦正中心SW1邮编,地理位置十分优越,年租金回报率约为3.69%。2017年3月21日,北京首开上演英国买楼帽子戏法,以9650万英镑(约合8.3亿人民币)的价格买下了位于金融城中心的写字楼Fleet Place House。2017年3月31日,天安中国宣布以6700万英镑(约合5.76亿人民币)的价格收购了位于伦敦金融城的精品酒店South Place Hotel。2017年4月5日,广州富力花费1.5777亿英镑(约为13.57亿人民币)在伦敦一区Vauxhall收购一块土地,地块位于泰晤士河南岸,靠近大本钟和伦敦眼。2017年4月6日,北京大学投资880万英镑(约合7832万人民币)在英国牛津买下了一座19世纪庄园别墅,作为其商学院的海外校区,并计划于明年北大建校120周年之际正式开学。北大汇丰商学院牛津校区虽然选址在学术名城牛津,但不会成为牛津大学一部分,也与牛津大学赛德商学院无关。2017年4月9日,英冠足球俱乐部雷丁(Reading)发布官方声明,英格兰足球联赛(EFL)官方已经正式为中国商人收购英冠俱乐部雷丁一案放行,以戴永革和戴秀丽为代表的人和集团将有条件收购雷丁足球俱乐部。2017年4月13日,上海昊海生物科技发布公告称,将收购英国隐形眼镜制造公司Contamac70%股份,交易价格为2450万英镑(约为2.18亿人民币)。
英国Contamac主要从事制造隐形眼镜及人工晶状体材料,包括硅胶水凝胶材料、透气材料、亲水透镜材料以及疏水和亲水的眼内透镜材料。上海昊海生物表示收购完成后将有助于保证公司长期稳定的上游人工晶状体材料供应,并能够加强新的人工晶状体产品的研发。昊海生物将会与英国Contamac共同开发人工晶状体材料的巨大市场。2017年4月18日,香港地产大亨李德义趁着英镑贬值自从去年英国脱欧公投之后就开始持续购入英国地产公司Shaftesbury股票,截止2017年4月18日共耗资5亿英镑持有Shaftesbury超过20%的股份,目前李德义已成为伦敦中国城最大地主Shaftesbury第一大股东,伦敦第三大地主。Shaftesbury CEO和其顾问摩根大通均预测李德义很快将对Shaftesbury发起整体收购攻势。
伦敦中国城位于伦敦最核心的西区,Shaftesbury是伦敦中国城最大地主。2017年4月26日,香港私募地产基金——联懋国际(Joint Treasure)斥资1.35亿英镑(约合12亿人民币)买下了一栋位于伦敦市中心的办公楼——圣詹姆斯广场3号,租金回报率为3.96%,买卖双方已经正式交换合同。圣詹姆斯广场3号在2012年的售价为6600万英镑,这次联懋国际的出价正好其四年前价格的两倍,可见这类核心地段的投资收益并不是只靠租金回报率,资本增值的部分会更加可观。2017年4月27日,港交所上市公司远东发展集团宣布对英国曼彻斯特投资10亿英镑,开发Northern Gateway超大型房地产项目。该项目是曼彻斯特城市重建中最新、且有史以来体量最大的住宅开发机会,远东将担任Northern Gateway项目的开发商和投资方,在今后10-15年内为这一项目投资约10亿英镑,并建成超过1万套住房。2017年5月2日,世界最大的基因测序服务提供商——中国华大基因和专注生命科学领域的中国风投机构Healthlink Capital正式宣布成为英国知名生物信息分析服务提供商——康剑尼科(Congenica)B轮融资的战略投资方。2017年5月11日,香港地产四大天王之一的新鸿基地产将投资5亿英镑在东伦敦泰晤士河畔开发一个住宅项目,总共建设804套公寓,预计于2020年竣工。2017年5月15日,去年11月斥资1.54亿英镑买下英格兰央行附楼的港资巨头爪哇控股又有新动作,出资2.58亿英镑(25.8亿港元,约23亿人民币)在伦敦金融城又买了一栋银行总部大楼,这次收购的是HBOS总部大楼33 Old Broad Street,HBOS是苏格兰银行和Halifax银行的母公司。 2017年5月22日,光大证券通过其持股70%的香港新鸿基金融集团,成功收购位于伦敦金融城的英国券商及投研机构North Square Blue Oak Ltd全部股份,该交易已获得英国当地监管机构的批准。收购完成后,光大证券将通过新鸿基金融正式取得英国机构经纪、专业研究和企业融资业务资格,国际业务登陆英国市场。2017年5月23日,华润置地联合美国北极星房地产(NorthStar Realty Europe)收购位于伦敦金融城核心区的写字楼20 Gresham Street,收购价为3.09亿英镑(按照最新汇率约合27.6亿人民币),华润在收购联合体中占有80%的股份。收购伦敦写字楼20 Gresham Street是华润在英国的第一笔投资,该楼目前主要被出租给中国工商银行旗下的工行标准银行作为其总部大楼。2017年5月24日,浙江吉利汽车集团官方宣布收购宝腾汽车(PROTON Holding)49.9%的股份以及豪华跑车品牌路特斯(Lotus Group)51%的股份,路特斯就是我们熟知的英国老牌跑车品牌——莲花。
吉利成功拿下莲花,不仅能够帮李书福实现其“跑车梦”,丰富吉利旗下的产品线,还能够吸收莲花品牌的汽车工程及车身轻量化技术为吉利自己所用。2017年5月25日,腾讯通过旗下子公司Supercell以5580万美金收购了英国手机游戏公司Space Ape Games公司62%的股份,Space Ape Games这次接受腾讯注资后估值将高达9000万美元。Space Ape Games总部位于伦敦,员工有100人左右,并且有7个游戏团队。公司旗下最为人熟知的手游有《Samurai Siege》、《Rival Kingdoms》和《Transformers: Earth Wars》等,这些手游不仅获得过多次大奖而且已经覆盖到全球150个国家的用户。2017年5月25日,一家未透露身份的香港公司联合Aldgate Developments以6500万英镑的价格买下了位于伦敦的写字楼开发项目One Braham,该项目位于Aldgate,与中国人寿买下的Aldgate Tower相邻。2017年6月3日,中国主权财富基金——中投(CIC)正式完成收购黑石旗下物流地产公司Logicor,Logicor总部位于伦敦,是欧洲最大的物流地产集团,在英国、德国、波兰等地拥有大量仓库资产。中投与黑石的最终成交价是122.5亿欧元(约合1078亿人民币),是欧洲历史上最大的地产交易,中国海外收购历史上第四大交易。2017年6月8日,中金投集团被英媒爆出已经完成收购拥有900年历史的英国塞特福德文法学校(Thetford Grammar School),塞特福德文法学校虽然名字里带着文法二字,但却是一所私立学校。2017年6月9日,莱茵体育实际控制人高继胜确认将以个人名义收购英国南安普顿足球俱乐部80%股权,该交易已经获得英超联盟审批通过的口头通知,目前尚未收到书面通知。2017年6月16日,中国上市公司——陕西炼石有色在伦敦宣布完成收购英国航空零部件制造商Gardner Aerospace,最终成交价是3.26亿英镑(折人民币约为27.93亿元)。Gardner Aerospace总部位于英国德比,是全球著名的航空发动机零部件供应商之一,全球范围内员工超过1400人,是空客最主要的零部件供应商之一,称得上英国尖端制造业里的宝藏。2017年6月21日,万达集团斥资4.7亿英镑(按照最新汇率约为40.75亿人民币)从英国房地产上市公司St Modwen和法国建筑公司Vinci组成的联合体手中买下了Nine Elms Square地块,占地10.2英亩(约合4万平方米),将供应1900套住宅公寓。万达这次收购的地块也位于Vauxhall,紧挨着2013年拿下的第一个伦敦项目One Nine Elms。
万达已经向地块卖方支付了10%的定金,交易将于今年夏天晚些时候成交,除了4.7亿英镑买地的钱,万达预计未来还将投入更多资金对这刚买下的Nine Elms Square地块进行开发。2017年6月22日,京东宣布投资3.97亿美元收购英国奢侈品电商Farfetch股权,京东创始人刘强东将加入Farfetch董事会,京东也将成为Farfetch最大股东之一。
Farfetch成立于 2007年,是一家总部位于英国伦敦的奢侈品电商,在包括伦敦、东京与洛杉矶在内的11个城市设有办公室,全球共拥有1200多名员工,中国现在是其最大的市场之一。2017年6月26日,英甲足球俱乐部北安普顿官方宣布,来自广州的5U体育收购球队60%股份成为俱乐部最大股东。2017年6月28日,由中国开发商总部基地ABP 、中信集团、正大集团牵头,总投资约17亿英镑的伦敦皇家阿尔伯特码头项目正式全面开工,这次开工的一期工程预计于2019年上半年完工,整个项目将于2026年全部完工。2017年6月29日,中国深圳富豪陈红天出价4.1亿英镑(按照最新汇率约合36亿人民币)买下了伦敦金丝雀码头金融城地标写字楼20 Canada Square,陈红天是深圳房地产公司祥祺集团的实际控制人,4.1亿英镑的价格创造了伦敦金丝雀码头地区三年来的最高成交记录。2017年6月29日,彭博称中国酱料巨头李锦记已经接近完成收购伦敦金融城地标20 Fenchurch Street,这栋摩天大楼又被称为“对讲机大楼”(Walkie Talkie)。按照此前50%股权6亿英镑的估值,李锦记的最终收购价很可能将超过12亿英镑(约合106亿人民币),超过今年3月张松桥11.5亿英镑买伦敦“奶酪刨大楼”的成交金额,继续刷新中国对英地产投资单笔交易最大金额的历史纪录。
通过上面盘点的投资交易,我们很容易就能分析出其中的逻辑:除了资产配置的需求外,手握资金优势的大佬们有资本陪英国渡过脱欧阵痛期,同时还可以趁着这段时间难得的买方市场收购一些英国的优质资产,熬过阵痛期后英国很大概率会重新复苏了,到时候再想买好资产可就难了。
数据显示,尽管2017年1月份以来外汇管制(特别是在房地产投资领域)日趋严格,第一季度中国对英地产投资总金额依然超过27.7亿英镑,占伦敦今年一季度总投资额的48%,事实上已经成为伦敦房地产投资的主力。
纵观今年上半年中国对英投资,上文中总共盘点了38笔交易,其中19笔和房地产有关,占了整整一半的比例。金融时报数据显示,今年上半年伦敦金融城成交的项目有43%是被中国投资者买走,显示出目前投资英国的主旋律依然是以资产配置为主要目的的房地产行业,这也充分反映了中国主流资本对英国房地产的看好。
由于各大机构的官方研报没有根据国籍进行统计比较,仅根据第一季度的统计数据来看,中国很可能已经成为伦敦房地产的最大投资者。
英国脱欧、提前大选看似有些动荡的政局,实际上为投资者提供了更多的机遇。不仅如此,即便在英国宣布脱欧之后,摩根大通、高盛、美林、摩根士丹利和花旗等重量级银行,均承诺将继续支持伦敦保住其世界金融中心的地位。因此,有意在英国做房产投资的朋友,可以对未来几年的走势放心了。
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