11月30日-12月1日广州┃房地产供应链金融及资产证券化（ABS/ABN/CMBS/REITs）实操

课程背景

科技改变产业和金融！随着大数据、区块链、物联网的科技大发展，供应链金融进入智慧化的4.0时代，具有可拆分、可流转、可融资的电子债权凭证能够实现多级供应商的融资，不仅缓解企业的资金压力、提高企业现金周转，也解决了中小企业融资难问题，供应链金融的参与和受益方也不在单单是早期的银行、核心企业，产业链上多级供应商、非银金融机构也都有参与机会。房地产作为国民经济的重要支柱产业，房地产供应链金融体系搭建对地产企业的价值不言而喻，当下和未来存量房时代如何搭建前沿的房地产供应链金融体系？ 各类金融机构在其中的角色又有何异同？这其中又有哪些资产证券化业务产品？各类产品的交易架构、实操要点都有哪些？一系列“暴雷”“违约”事件中揭示的此业务风险点有哪些及如何做好风控？金融机构如何构建智能风控应用及反欺诈、反黑产体系？

是机遇也是挑战！如何把握？11月30日-12月01日（周六、周日）启金智库将在广州市举办《房地产供应链金融体系搭建、区块链创新运用、风控及其资产证券化（ABS/ABN/CMBS/REITs等）实操专题培训》。诚邀银行、房地产企业(集团)、信托、券商、私募基金、金控平台、城投公司、产业公司(集团) 、金融科技公司、金融服务公司、财富管理公司、律所等机构的专业人士，拔冗出席！

三部分精品实战

第一部分

6H

房地产供应链金融架构搭建、区块链应用及其风险管理实务和案例

主讲嘉宾：知名大型银行金融创新部供应链金融资深人士

第二部分

3H

房地产ABS市场发展趋势、房地产供应链ABS发行案例详解以及REITs实操

主讲嘉宾：知名证券公司资产证券化业务负责人

第三部分

3H

房地产供应链金融体系及其资产证券化中的法律合规、结构化搭建及其风控条款设计

主讲嘉宾：知名律师事务所合伙人

三位资深实战讲师

ONEPAGE

A老师，知名大型银行金融创新部供应链金融资深人士。15年供应链金融从业经验，具有大型银行、证券公司、TOP互联网金融集团、上市实业公司主导或参与供应链金融的产品设计、风险控制、投融资等丰富实践经验。兼具金融机构和产业集团实操经验、以及金融产品和科技应用复合能力的综合型专业人士。

TWOPAGE

B老师，知名证券公司资产证券化业务负责人。是交易商协会、保险资管协会等机构资产证券化领域特聘专家顾问，负责或参与完成了接近1,000亿元各种类型的资产证券化项目，多单创新型房地产资产证券化的实践者。

THREEPAGE

C老师，知名律师事务所合伙人，在房地产供应链金融及其资产证券化领域具有多年实操经验。

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课程提纲

01

第一部分 房地产供应链金融架构搭建、区块链应用及其风险管理实务和案例

（时间：11月30日上午9:00-12:00、下午13:30-16:30）

• 主讲嘉宾：知名大型银行供应链金融资深人士。

• 15年供应链金融从业经验，具有大型银行、证券公司、TOP互联网金融集团、上市实业公司主导或参与供应链金融的产品设计、风险控制、投融资等丰富实践经验。兼具金融机构和产业集团实操经验、以及金融产品和科技应用复合能力的综合型专业人士。

一、房地产行业及其供应链金融体系搭建的需求

（一）房地产行业的特征、政策、趋势、需求和评价体系

（二）地产行业供应链金融体系

  1.内部整合管理

  2.外部整合管理

二、供应链金融对地产企业的价值

（一）地产企业的主要资产

（二）对核心企业的价值

（三）对项目公司的价值

（四）对供应商的价值

三、金融机构搭建房地产供应链金融平台的价值

（一）金融机构搭建供应链金融平台的必要性

（二）典型案例对比分析：建行VS平安银行

四、供应链金融模式及其在房地产行业的适用产品、主要模式

（一）供应链金融主要模式

（二）房地产供应链金融主要模式及案例

（三）未来房地产+N场景下的供应链金融发展空间

五、如何搭建房地产供应链金融体系及区块链技术运用

（一）如何搭建供应链金融体系

 1.工作组成员如何构成？

 2.商业保理公司的运用

 3.如何选择搭建电子债权凭证平台？

 4.如何建立资金渠道？

 5.内外部管理整合及问题应对

 6.金融机构和企业关注的核心风控问题

（二）搭建电子债权凭证实施路径

 1.市面众多平台对比优劣势：中企云链的云信、TCL的金单、联易融的微企链、蚂蚁金服的双链通、平安金融壹账通……等

 2.金融机构如何落地？

 3.核心企业如何落地？

 4.金融科技公司如何落地？

 5.从一级到N级的多层穿透

 6.债权/物权拆分流转

（三）区块链技术运用

 1.区块链的原理

 2.区块链目前国内外发展及应用

 3.区块链在供应链金融领域的应用及案例

 4.区块链将面临的潜在问题及难点

六、房地产供应链金融领域的智能风控应用及反欺诈、反黑产实操

（一）反欺诈、反黑产

 1.反欺诈、反黑产的定义和分类

 2.当前ToB反欺诈主要技术手段和典型案例

 3.当前ToB反黑产运用的主要技术手段和典型案例

 4.反欺诈、反黑产的风控要点

 5.国务院、公安部、银保监等出台的反欺诈、反黑产政策法规及解读

（二）如何智能风控数据分析

 1.金融类核心数据有哪些？

 2.银行基于企业的数据分析、反欺诈和反黑产实务及典型案例

 3.银行基于个人的数据分析、反欺诈和反黑产实务及典型案例

 （三）如何构建智能风控方案及落地

 1.事前可信任场景构建和身份识别

 2.事中交易过程和交易行为监控以及策略

 3.事后自动核查管控及人工手动抽查管控相结合

 4.典型的实时智能风控整体技术架构

 5.核心企业不确权，如何审查贸易真实性，避免出现欺诈？

（四）其他实践心得、总结

02

第二部分 房地产ABS市场发展趋势、房地产供应链ABS/ABN/类REITs/CMBS/公募REITs实操及案例

（时间：12月01日上午9:00-12:00）

• 主讲嘉宾：B老师，知名证券公司资产证券化业务负责人。

• 交易商协会、保险资管协会等机构资产证券化领域特聘专家顾问，负责或参与完成了接近1,000亿元各种类型的资产证券化项目，多单创新型房地产资产证券化的实践者。

一、房地产ABS市场发展概述

（一）房地产ABS主要产品概述和发行市场简析

（二）2019年房地产ABS市场展望：发行人视角+投资人视角

二、房地产供应链ABS交易结构详解

（一）供应链ABS概念解读

（二）房地产供应链ABS市场现状

（三）房地产供应链ABS交易结构

（四）房地产供应链ABS参与动力

三、房地产供应链ABS/ABN操作要点详解

（一）操作要点详解

 1.Pre-ABS资金的介入

 2.储架发行流程及监管审核的主要关注点

 3.尽职调查要点

 4.项目筛选标准

（二）典型案例分析 

四、类REITs、CMBS实务解析及公募REITs展望

（一）类REITs

 1.发展历程

 2.产品交易结构详解

 3.操作要点详解

 4.案例解析  

（二）CMBS

 1.交易结构

 2.操作要点

 3.案例解析

（三）公募REITs展望

 1.海外公募REITs的法律框架及实现方式

 2.国内公募REITs趋势及实现方式

 3.案例解析

五、创新方向：投资驱动+标准化路径

（一）境外创新模式介绍

（二）不动产资产管理新型模式的突破

（三）不动产证券化的价值体系与盈利模式

（四）主要驱动机制：构建生态链

（五）REITs创新业务模式介绍

（六）金融科技在不动产证券化中的应用

03

第三部分 房地产供应链金融体系及其资产证券化中的法律合规、结构化搭建及其风控条款设计

（时间：12月01日下午13:30-16:30）

• 主讲嘉宾：C老师，知名律师事务所合伙人。

• 在房地产供应链金融及其资产证券化领域具有多年实操经验。

一、房地产供应链金融中的法律合规、结构化搭建及其风控条款设计

（一）法律合规问题及案例解析

（二）结构化搭建及案例解析

（三）风控条款设计及案例解析

（四）近期相关监管文件解读

（五）市场“暴雷”“违约”案例的反思

二、房地产供应链金融的资产证券化（ABS/ABN/CMBS/信托/私募）的法律合规、结构化搭建及其风控条款设计

（一）ABS型的法律合规、架构搭建及其风控条款设计

（二）ABN型的法律合规、架构搭建及其风控条款设计

（三）CMBS型的法律合规、架构搭建及其风控条款设计

（四）信托型的法律合规、架构搭建及其风控条款设计

（五）私募型的法律合规、架构搭建及其风控条款设计

（六）上述各类型的案例解析

报名付费

主办单位： 启金智库

秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，面向金融、财税、法律、企业的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、科技金融等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。

培训时间： 2019年11月30日-12月01日(周六、日)

11月30日【9:00-12:00，13:30-16:30】

12月01日【9:00-12:00，13:30-16:30】

培训地点： 广州市（报名后具体通知）

培训费用： 

①标准价：4800元/人。

②VIP权益价：尊享7折优惠价。

（※含参会费/资料费/税费/，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）

报名方式：

扫描二维码添加课程顾问微信

18601046041（电话微信同号）

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近期培训

编号	时  间	地点	主  题
	11月16日 12月21日	上海 深圳
D028	11月 31-12月1日	广州	房地产供应链金融体系搭建、区块链创新运用风控及资产证券化（ABS/ABN/CMBS/REITs）[点击查看详细介绍]
D027	11月 16-17日	上海
D026	11月 09-10日	北京
D023	11月 23-24日	北京

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