2020超休闲敏捷类手游及厂商报告：io玩法玩家最多，堆叠成新子品类

近日，罗斯基和智能移动营销平台 AdTiming 继续就其帮助中小游戏开发者原创内容出海的 XTiming 项目展开沟通。并根据取其内部资料《2020 年超休闲敏捷类手游及厂商研究报告》分析超休闲敏捷类游戏市场的玩法、题材、用户和地区偏好，及头部厂商的产品研发策略等。

一、超休闲敏捷类手游市场概况

超休闲敏捷类新游较少，大部分游戏都是 2019 年及之前上线，敏捷的各类细分玩法出现了不同程度的环比下滑，或与去年上线的游戏进入产品中后期有关（超休闲生命周期短），其中属吸附玩法的缩水力度最为明显（-67%）。

io 玩法聚集最多玩家，但下载量也产生了 24% 环比下降，下降力度与潜藏（-27%）相近。时机把控玩法也是流量大头，下载量排名第二。

表现最为亮眼的为堆叠玩法，是 2020 年最新流行的玩法，实现了巨大幅度的增长，靠 10 款左右的产品就跃居热度第三。

堆叠成为 2020 年增长最快的超休闲敏捷类玩法下的子品类，同时下载量增长至首位，代表游戏有《Roof Rails》、《Ladder Race》、《Shortcut Run》、《Stair Run》、《Stack Colors!》、《Cube Surfer!》、《Tower Run》、《Stacky Bird》等。

io 玩法中，竞速（例如《Run Race 3D》）玩法的下载量最大，对抗（例如《Hide’N Seek》）玩法的热度环比增速（142%）最快。而诸如《Hole.io》《Paper.io》这种资源抢占玩法的游戏由于进入产品生命中期出现下载量下滑（36%），但因头部爆款数量多且玩法经典，依然保持较大的热度。

时机把控玩法中，由 2019 年爆火的小球下落玩法（《Stack Fall》）、跳跃玩法（《Bottle Flip 3D》)和释放玩法（《Pick me Up》）贡献主要热度。

方块/方片、其它和体育运动这三大题材是热度的主要来源。其中，体育运动的热度略有下滑（-24%），方块/方片却呈以 375% 的飞速增长，与《Cube Surfer!》、《Stair Run》这类方块/方片堆叠游戏的火爆有关。此外，实现热度增长的题材还包括载具和经典（包括切水果、扔飞刀、太空弹球都经典题材游戏在印度、巴西、埃及、俄罗斯等地受到欢迎）。

因贪吃蛇类游戏的热度均有下降，因此动物题材（大部分由贪吃蛇类游戏构成）的热度下滑相对明显（-39%）。

小球是超休闲游戏一直以来都偏好使用的题材，特别是对于超休闲敏捷类游戏来说。

现实娱乐题材的主要流量来自于《Epic Race 3D》、《Touch the Wall》这类爆款。

“其它”题材的热度总量大，题材种类五花八门，还是有很多产品不走主流题材路线。

产生最高环比变动、且热度最高的题材是“人群”题材，得益于堆叠玩法游戏《Tower Run》的获客量显著上行。

打字（《Type Run》）、机器人（《Rolly Legs》）、躲子弹（《Dodge Action 3D》）和糖豆人（《Do Not Fall.io》）均为近期涌现的新颖题材，并受到了市场的欢迎。

体育运动的分支也五花八门，其中，街头跑酷、滑水、和滑水最为受欢迎。其中滑水仅靠一款产品（《aquapark.io》）就支撑起了庞大的体量。

街头跑酷品类下产品相对较多（《Swing Loops》《Rooftop Run》)，体量也甩开其它品类一大截。滑板和体操题材虽总热度排名靠中后部，但均实现了破 1000% 的下载量增长。

因黑暗势力题材大多用于潜藏玩法中，某个题材的上升或下降也多与 1~2 款游戏的热度浮动有关。例如《Hunter Assassin》和《Stealth Master》撑起了刺客题材高热度。特工题材实现 128% 的增幅也与《Wobble Man》的获客量居高不下有关。

实现最高涨幅（197%）的逃犯题材用于追逐感及黑白势力对抗感强烈的游戏中，例如《Hero VS Criminal》和《Police Pursuit》。

在载具的题材中，汽车以近 4000 万的下载量稳居头部，并实现了 19% 的热度环比上涨。

除汽车外的其它载具题材对应的产品数量较少，其中轮胎仅囊括《Turbo Stars》，热度却仅次于汽车。而位居第三的自行车题材，其热度的小幅增长与《Bike Hop》及《Bike Rush》这两款游戏息息相关。

以滑翔机为题材的产品较为新颖（《Road Glider》）。

排名在前部的除美国位列 Top1 外，大部分都是 T2 或 T3 地区。其中，印度有明显的玩家量级优势，而土耳其产生 DAU 最高速增长，环比上浮 77%，是众多超休闲敏捷类游戏瞄准的新市场。此外，俄罗斯也实现 5% 的小幅上涨。

其它 T1 地区诸如德国和法国，日活玩家数都排在 Top11、12 的位置，主要与地区本身人口基数较小有关。中国排名较后与 Android 玩家未统计在内有关。

大部分地区的日活数都出现不同程度的下跌，印度、法国、墨西哥、巴西、越南的下滑环比都在 5% 及以下，跌幅较明显的是德国（-31%）和印尼（-28%）。

从留存数据上来看，土耳其、巴西的次留最高，在 55% 及以上，越南和印尼的次留则均低于 50%。三日留全地区表现相近，在 30%~36% 之间。七日留法国表现最佳（28%），印度依然垫底（20%）。

二、超休闲敏捷手游头部厂商分析

1. Voodoo、Azur Interactive Games 和 Good Job Games 为超休闲敏捷类市场三巨头

六成以上厂商的环比热度均出现不同程度的轻微下滑，而 Voodoo（47%）、SUPERSONIC（59%）、Crazy Labs（46%）热度则有小幅提升，Ohayoo 凭借一款《Wobble Man》实现最快涨幅（128%）。

2. 超休闲敏捷类游戏大厂的发展路径

2018 年是超休闲敏捷类游戏的天下，很多至今都火热的爆款《Twist Hit!》、《Color Bump 3D》就是在那个时期诞生。当时超休闲敏捷类游戏的元素多采用小球、车等元素。

2019 年见证了益智类游戏的兴起和生活模拟产品的开拓。这个时期的生活模拟还在成长期，主打的题材也是中规中矩的做饭、理发、洗车等。虽然益智、生活模拟这类超休闲产品挤压敏捷类游戏的生存空间，但不乏有像《Sky Roller》、《Fun Race 3D》、《Stack Ball》、《Wobble Man》这样的爆款问世。

2020 年更像是超休闲百花齐放的一年——轻射击、轻动作新玩法加入；益智这种长盛不衰的玩法下不断分裂出新的细分玩法；生活模拟走向成熟，各大厂商开始打差异化、小众化策略；超休闲敏捷类产品重回视野，与 2018 年流行的形态全然不同，堆叠、io 玩法冒头，更多将 PC 端或现实生活中娱乐创意搬运到移动设备上的产品涌现。

就超休闲敏捷类产品来说，并不是过去 1~3 年内流行的玩法就只能折戟沉沙。像 tastypill 和 Ketchapp 就看到了下沉市场的潜力——如今他们活跃在头部的产品依然是老游，但投放地区瞄准了诸如俄罗斯、埃及、巴西、印度、土耳其等非 T1 市场。

3. 超休闲敏捷类游戏大厂的微创新迭代

将益智与敏捷玩法相融合，例如以《Amaze!!!》为代表的益智上色填充玩法就一度衍变为超休闲敏捷类游戏（《Color Fill 3D》、《Line Color 3D》）并获得市场好评。但并不是每一次融合都是成功的，例如《Origame Arcade》，虽然将两个玩法做了结合，但融合度不佳，无法达到 1+1>2 的效果。

打磨美术品质，例如将 2D 变为 2.5D 或 3D，画风由简洁/卡通变为写实（《Pick Me Up》到《Pick me Up 3D》)。但不是所有的玩法都适合适合 3D，特别是将整个地图模型都变成 3D 时需谨慎，玩家对《Color Line 3D》的认可程度就一般。

当爆款出世后，在后期产品的研发中，厂商不仅会参考爆款的玩法，甚至会参考爆款的 ICON 设计，在后续玩法有异的产品中沿用爆款 ICON 的造型构思，或 ICON 中的关键元素。（参见 MADBOX 的早年产品）除 ICON 的借鉴外，角色立绘也在可参考的范畴中。

借鉴头部产品的题材，而非玩法。爆款出现后，大量玩法借鉴游戏会随之涌现，但由于品质、买量能力的有限，只能捡拾爆款未触及的“边角料”群体，无法吸引到已体验过爆款的玩家。在这种情况下，借鉴题材或许是更为明智的选择，例如 Azur Interactive Games 的《Impostor Academy》借鉴的正是《Among Us》的太空人题材，用其研发出了一款合成游戏。

虽然爆款玩法不能生搬硬套，但是玩法中提炼出来的元素能够被不断沿用。以 Voodoo 为例，在看到堆叠元素的潜力后，先是以《Cube Surfer!》引爆市场，随后在玩家对堆叠玩法还保持高度新鲜感的随后一年内，不断以堆叠元素为微创新的基石推出迭代产品《Stack Colors!》（堆叠元素由方块变成方片，更突出色彩的差异），《Shortcut Run》（“抄近路”这一策略考量的融入）、《Ladder Race》（赋予堆叠元素更多元的作用，用来搭梯子爬坡）《Stair Run》（和前者类似，搭建的物品由梯子变为了阶梯）《Roof Rails》（由垂直堆叠变更为水平堆叠）。Voodoo 凭借强大的研发和微创新能力不仅基于一个元素不断推出爆款，甚至爆款的数量、热度足够多到构成一个细分玩法。

此外，在元素沿用的过程中，可以尝试对不同爆款中的元素进行组合。以 Ketchapp 为例，它就是融合了《Samurai Flash》日本武士题材，《水果忍者》中切割的核心玩法，以及轻动作产品“放大单一动作”的特色，打造出了《Samurai Flash》这一新的爆款。

三、超休闲敏捷类 2020 新游分析

1. 核心玩法：同系列迭代产品核心玩法不变；通常只需专注并专精于一种操作

如若厂商专注于一个爆款生命周期的延续，会推出同系列的迭代产品。迭代方向可以是：2D 到 2.5D到 3D 的升级；摄像头视角的变更；场景周边细节/配备的完善；关卡障碍物的丰富。但在迭代中，唯一保持不变的是核心玩法，因为这是爆款验证成功过的元素，也是保持系列感的关键（《Paper.io 3》和《Epic Race 3D》）。

2. 核心玩法：微创新的关键在于时下流行元素的融入

传统玩法的微创新在于能否将时下流行的元素融入，例如《Stealth Master》作为潜藏玩法，能在延续“藏”的经典的过程中加入射击元素。《Paper.io 3》也是在长青的贪吃蛇玩法上加入了上色的元素，让玩家能体验到双重爽感。

创新的灵感还来源于现实生活中的娱乐活动（《Hide’N Seek》或《Epic Race 3D》）或 PC 端玩法的移植（《Type Run》）。

3. 美术品质：摄像头视角“随机应变”；动作特效为角色注入“灵魂”

在一款游戏中，摄像头的视角并非一成不变的。例如《Epic Race 3D》在特殊情况下（需要对机关有更细致的观察）会给到角色以特写；当对整个地图的观察与判断更为重要时，摄像头会移动到更远、更垂直的地方（《Ultimate Disc》）；在以第一人称视角为主的产品里，也会存在第一、第三视角的切换，以达到不同的目的。例如《Fast Drive 3D》第一人称视角提升驾驶的真实和代入感，第三人称视角展现车辆的“飞腾”增强玩家的成就感。

4. 交互设计：进程条、文字安慰/鼓励、及时正面反馈等

进程条：在有“距离”概念且玩家难以明显感知终点位置的游戏中（《Epic Race 3D》《Cube Surfer!》），通常会在正上方设有进程条，让玩家能实时了解自己离终点的距离。类似的设计也适用于《Paper.io 3D》这种地形较为复杂的产品（地图缩略图）。

文字安慰/激励：当玩家失败后，相应出现的安慰性文字可有效减低玩家的挫败感（《Flip Jump Stack》）。在游戏的过程中，当玩家进行了某个优异的操作后，也有相应的激励性文字出现，以放大玩家的成就感（《Ultimate Disc》）。

在大关卡套小关卡的设计里，需在交互上予玩家及时正面反馈。在《Type Run》中，单轮比拼结束后会立马以滚动数字的效果展现“还存活玩家数量”，再继续下一个小关卡。《Epic Race 3D》也会在单轮结束后用领奖台的方式立即展示谁获胜了，谁淘汰了。

5. 关卡设计：关卡排列模式通常为普通关卡+奖励关卡，或普通关卡+奖励关卡+Boss关卡

传统 io 游戏没有关卡概念，即把玩家随机与对手和地图进行组合，然后开始竞技。但在《Epic Race 3D》和《Hide’N Seek》中，关卡概念引进，与竞技同步进行。关卡的设计意味着玩家三点：

1）玩家不会多次体验同样的地图，持续保持新鲜感；

2）难度可以把控，玩家可以体验到循序渐进的难度及关卡复杂度；

3）玩家的目标感更强，除了需要战胜对手之外，还需要持续解锁新的地图；

6. 奖励设计：货币的多少与玩家的“努力程度”挂钩；5~10 关左右出现奖励关卡

基本：基本奖励是通关结束后的货币收益。货币的多少和玩家的“努力程度”有关。例如有没有消灭足够多的敌人（《Stealth Master》在关卡内击杀每个敌人都会有小额奖励），有没有达到高评级（《Flip Jump Stack》中收益数与角色在空中翻转的次数成正比），或除了达成通关目标外，游戏过程中有没有尽可能捡拾多的货币/目标物（《Hide’N Seek》）。

奖励关卡：在完成 5~10 个正常关卡左右会出现奖励关卡，关卡内会有大量的货币，且关卡难度并正常关卡会低很多，几乎拿掉了所有障碍物，旨在让玩家的大脑得到放松的同时最大化爽感反馈。

转盘：转盘的设定有好几种模式，从分析的案例来看，一种是奇遇类转盘，即随机出现，需冷却时间过去后才能免费使用第二次；一种是出现在奖励关卡后的转盘，即能让当前收益翻倍获取，倍数的多少取决于转出来的结果。

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