关注！易方达中小盘基金拟召开持有人大会，张坤写了一封信，阐述"变"与"不变"

7月30日，易方达基金官网发布了《易方达基金管理有限公司关于拟召开易方达中小盘混合型证券投资基金基金份额持有人大会的预公告》，易方达中小盘基金拟以通讯方式召开持有人大会，审议变更基金名称和投资范围等重大事项。预公告发布之日起，中小盘基金持有人即可参与授权投票。

易方达中小盘基金成立于2008年6月19日，迄今累计收益率超过9倍。截止2021年第二季末，易方达中小盘基金的资产规模高达287亿。变更基金名称和投资范围，是为了进一步适应市场发展，更好地满足投资者需求。

易方达中小盘拟召开持有人大会

易方达中小盘基金是一只长期业绩优秀的基金。wind数据显示，该基金自成立以来通过精选高成长优质个股，追求基金资产的长期增值，取得了出色的投资业绩。自2008年6月19日基金合同生效至2021年7月28日，基金净值累计增长9.2倍，大幅超越同期业绩基准，年化收益率达到19.38%。

根据公告，“易方达中小盘混合型证券投资基金”拟更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，同时拟扩大投资范围，在仍主要投资于A股的基础上增加港股。基金投资组合比例相应调整为：股票（含普通股、优先股、存托凭证等）资产占基金资产的比例为60%-95%；A股占股票资产的比例为50%-100%，港股占股票资产的比例为0-50%，其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

基金变更后，张坤将继续担任基金经理；持有人原持有的份额不变，基金份额的持有时间延续计算，基金代码（110011）也不变。在持有人大会期间，中小盘基金继续正常运作，可正常办理赎回，但仍然暂停申购。

券商中国记者从易方达基金了解到，为了维护基金的平稳运作，在完成变更后，仍会采取适当的申购限额措施，保持基金规模的相对稳定。

易方达中小盘的“变”与“不变”

在公告当天，张坤也专门发布了“致易方达中小盘基金持有人的一封信”。在信中，他阐述了此次的“变”与“不变”，并表示，在新基金合同下，希望能尽可能地把经过长时间研究积累的认知水平投射到组合上。

“首先是‘变’”，张坤谈到，“主要的变化是基金投资范围的扩大。我们仍将主要投资A股的上市公司，在此基础上，基金的投资范围将增加港股的上市公司。长期来看，尽量找到更多的高质量公司，有助于为持有人构建一个更加平衡、风险收益比更佳的组合。”

然后是‘不变’，张坤表示：“我们的投资理念和投资方法并没有改变。”

虽然变更方案主要对基金投资范围、投资比例进行了调整，但保持了精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念，主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。

作为市场最知名的公募基金经理之一，张坤在信中，也与投资者深入分享了他多年的投资心得：“选择优质的公司，是一项需要把理论、实践和控制情绪等因素结合起来的工作。不仅需要深入学习专业的理论知识和投资大师的经验方法，在此基础上形成自己的投资理念；还要通过大量阅读和调研潜心钻研公司和行业的发展规律；特别是要在‘市场先生’情绪不稳定时控制好自己的情绪。”他深信，“长期来看，能够持续创造高资本回报并且能持续增长的公司是稀有的，企业内在价值的不断提升，最终会体现在股票的收益率上。……随着时间的积累，我们对生意理解的深度和广度不断加强，这将有助于提高选择公司时的胜率，从而提升基金的收益。”

发现并长期持有优质公司，正是张坤一直以来秉持的投资理念，这次中小盘基金变更为“优质精选基金”，适应近年来的市场发展扩大了基金投资范围，应更有利于该基金投资目标的实现，为投资人追求长期的业绩回报。

张坤认为，“随着中国经济进入高质量发展阶段，我们相信会有一批优质的企业不断长大并且长寿，并希望通过深度研究，选出一些生意模式优秀、企业竞争力突出的高质量企业，陪伴并分享这些优秀公司的经营成果。”

信的最后，张坤这位典型的“清华理工男”也难得展现了他的情怀和感性一面，“我们希望能够通过对接优质上市公司股权来改善普通人的生活，助其跟上中国经济和财富快速前行的列车”，并希望能得到各位持有人的投票支持。

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