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重磅!谢锋会见美助理国防部长,推动两军关系重回正轨!三大支撑齐现,股市全线反攻,空间有多大?

时谦 券商中国 2023-08-03




地缘的、外汇的、实体的,积极信号全来了!





首先来看地缘方面的积极信号:7月12日,中国驻美国大使谢锋应约会见美国助理国防部长拉特纳。谢锋表示,一个健康稳定的中美关系符合两国共同利益,习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则是新时期中美正确相处的治本之道。谢锋就两国两军关系阐明立场,要求美方采取行动排除障碍、管控分歧,按照中美三个联合公报的原则谨慎处理台湾等重要敏感问题,与中方相向而行,推动两国两军关系逐步重回正轨。双方还就共同关心的问题交换了看法。


接着来看实体方面的信号:《6月中国快递发展指数报告》显示,2023年6月,中国快递发展指数为366.3,同比提升26.6%。其中,发展规模指数、服务质量指数等四个一级指标均呈正增长态势。更值得一提的是,上半年,我国民营企业进出口10.59万亿元,同比增长8.9%,占进出口总值的52.7%,同比提升3.3个百分点。


再来看外汇市场信号:美元指数持续杀跌,目前已经进入下行通道,而人民币汇率昨夜大涨近500点。美元指数杀跌最主要的作用是可以缓解离岸美元荒,有利于国际贸易的重新活跃,进而拉动全球经济。


在这些积极信号的加持之下,今天A股、港股市场全线发力。那么,空间会有多大呢?


谢锋会晤拉特纳


据中国驻美大使馆消息,7月12日,中国驻美国大使谢锋应约会见美国助理国防部长拉特纳。


谢锋表示,一个健康稳定的中美关系符合两国共同利益,习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则是新时期中美正确相处的治本之道。谢锋就两国两军关系阐明立场,要求美方采取行动排除障碍、管控分歧,按照中美三个联合公报的原则谨慎处理台湾等重要敏感问题,与中方相向而行,推动两国两军关系逐步重回正轨。


双方还就共同关心的问题交换了看法。


来自美国国防部的声明指,拉特纳与谢锋会谈了约90分钟,双方讨论了两国防务关系及一系列国际和地区安全议题。拉特纳在会面中强调美方致力维持美中之间开放的军事交流渠道。


有分析指,中国大使通常不会会见美国高级国防官员,此次谢锋与拉特纳会晤是不寻常举动,这显示双方可能正在就中美双方重新建立军事交流渠道进行沟通。这显然是一个积极信号。


三大数据积极向好


除上述积极信号之外,三大数据亦是积极向好。


一是代表着中国经济流通活力的物流行业迎来大反弹。《6月中国快递发展指数报告》显示,2023年6月,中国快递发展指数为366.3,同比提升26.6%。其中,发展规模指数、服务质量指数等四个一级指标均呈正增长态势。此外,中国物流业景气指数为51.7%,较上月回升0.2个百分点;中国大宗商品指数(CBMI)为102.8%,连续两个月上升;民航运输生产基本恢复至2019年同期水平。


二是民营企业的情况似乎也要好于预期。据海关数据,今年上半年,我国民营企业进出口10.59万亿元,同比增长8.9%,占进出口总值的52.7%,同比提升3.3个百分点。同期,外商投资企业进出口6.16万亿元,国有企业进出口3.29万亿元,分别占进出口总值的30.7%和16.4%。


三是汇率出现积极变化。昨天晚上,人民币大涨近500点,美元指数持续杀跌。这种格局亦有利于中国经济的发展和人民币国际化。中国人民银行行长易纲近期在《经济研究》发表《货币政策的自主性、有效性与经济金融稳定》一文。他表示,近年来人民币汇率弹性显著增强,提高了利率调控的自主性,促进了宏观经济稳定,经济基本面稳定又对汇率稳定形成支撑,外汇市场运行更有韧性,利率和汇率之间形成良性互动。


反弹空间会有多大?


今天早盘,权益市场全线反攻。上午,外资大举杀入,截至上午11点,外资净流入超过了86亿元。


 

那么,反弹的空间会有多大?分析人士认为,从目前的市场情况来看,各方面变量都在向好。地缘上,今天再度出现积极信号,虽然变数可能依然存在,但继续恶化的可能性在降低;其次,从国内外的经济形势来看,一是国内经济并没有预期的那么差,二是美国的通胀出现下行,美元加息预期已经来到尾部。


目前的变数主要有两点:

一是美国的通胀粘性是否真的存在。浙商证券认为,7月起,高基数效应带动CPI快速回落的蜜月期已结束,CPI同比增速可能自7月起小幅反弹,后续再度下行需要美国衰退压力显性化的催动,结合本月通胀和就业数据,7月议息会议鲍威尔的态度相较6月不会出现明显变化,继续加息概率较大。此外,尽管本周三公布的美国6月CPI同比增速超预期放缓,创2021年3月最低增速,美联储决策者还在警惕高通胀的风险。
二是中美马上都要进入到业绩披露期。在此期间,市场的操作难度可能会加大,并在一定程度上破坏市场情绪。比如昨天一些高位个股披露中报之后,大幅杀跌,给整个板块和市场带来的压力都比较大。
责编:杨喻程

校对:陶谦


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