太意外！突然宣布：拜登将缺席！冲突升级，乌或发生军事政变？最火赛道遭猛烈抛售

关键时刻，拜登决定不去了。

当地时间11月26日，美国官员表示，美国总统乔·拜登将缺席本周在阿拉伯联合酋长国举行的第28届联合国气候变化大会（以下简称“COP28峰会”）。值得一提的是，拜登一直是气候峰会的忠实参与者，其曾在2021年、2022年连续两年参加联合国气候峰会，希望通过该峰会强调美国在气候政策上的领导力。因此，拜登将缺席此次峰会的消息，令各方感到意外。

另外，乌克兰方面传来的一则最新消息也引发各方关注。11月27日，参考消息援引俄罗斯《莫斯科共青团员报》网站报道，乌克兰总统办公室对要求乌武装部队总司令扎卢日内辞职的呼声做出负面评价。另据乌克兰国家网报道，乌克兰著名亲西方活动人士亚历山大·列梅诺夫预测，乌克兰将在不久的将来发生军事政变。

市场层面，2023年爆火赛道——减肥药突然传来一则利空消息。一位长期坚定持有诺和诺德的欧洲基金经理透露，已将诺和诺德的股票减仓50%左右，减肥药的炒作太疯狂了，导致该公司估值大幅飙升。数据显示，截至今年7月底，其管理的基金第一重仓股为诺和诺德。

突然宣布：拜登缺席

据英国《金融时报》报道，当地时间11月26日，美国官员表示，美国总统乔·拜登将缺席本周在阿拉伯联合酋长国举行的 COP28 联合国气候峰会。

值得一提的是，在前两年，拜登一直是气候峰会的忠实参与者，其曾在2021年、2022年连续两年参加联合国气候峰会，希望通过该峰会强调美国在气候政策上的领导力。

因此，拜登将缺席此次峰会的消息，令各方感到意外。这也将是拜登任总统期间首次缺席联合国气候峰会。

报道称，美国白宫官员没有解释拜登不出席峰会的原因。但该高级助理指出，拜登在以色列和哈马斯的冲突中奔波斡旋，已经感到疲惫。

与此同时，美国副总统哈里斯的发言人Kirsten Allen也已确认，哈里斯将不参与COP 28峰会为期两周的会议。

美国白宫气候变化特使John Kerry表示，美国政府还需要处理中东问题和俄乌冲突，以及其他很多事项，他将率团队代表美国参与COP 28峰会。

本届COP 28峰会将在周四开幕，据报道，本次峰会将有超7万人参加，其中包括，来自167个国家的国家元首或总理、各国谈判代表、活动人士以及企业家，这将成为有史以来规模最大的一次气候峰会。

在本次COP28峰会上，各国谈判代表将努力解决一系列热点问题，其中包括，加速能源转型、修复气候融资等。同时，本次大会将对2015年《巴黎协定》以来的气候行动进展进行首次全球盘点。

分析人士指出，这将是一次对全球在遏制污染性温室气体排放取得进展方面进行的严格评估。各国政府可能会拿出一个加速气候行动的路线图。

本届COP 28峰会预计将着重讨论化石燃料的使用前景，可能将成为COP 28峰会中各方争论的重点。

但美国智库布鲁金斯学会非常驻高级研究员David Victor指出，拜登的缺席传递了一个信号，即美国领导人的出现并不会非常积极地推动某些事落地。

乌或发生军事政变？

11月27日，参考消息援引俄罗斯《莫斯科共青团员报》网站报道，乌克兰总统办公室对要求乌武装部队总司令扎卢日内辞职的呼声做出负面评价。

此前，乌克兰最高拉达（议会）国家安全和国防问题委员会副主席玛丽亚娜·别祖格拉娅呼吁扎卢日内辞职。

报道称，乌克兰总统泽连斯基的发言人费奥多尔·韦尼斯拉夫斯基表示：“玛丽亚娜·别祖格拉娅继续留在议会国家安全和国防问题委员会或将威胁乌克兰国家安全。”

扎卢日内早些时候表示，目前前线局势“困难但可控”。

另据乌克兰国家网报道，乌克兰著名亲西方活动人士亚历山大·列梅诺夫在社交媒体上预测，乌克兰将在不久的将来发生军事政变。

列梅诺夫在评论人民公仆党议员别祖格拉娅呼吁扎卢日内下台的消息时提醒，前线如今掌握在军方而非议员手中。

列梅诺夫补充道：“基辅的确可能发生政权更迭，但不是变成亲俄的，而是军人的……他们会继续闹事。我们将失去更多领土。”

最火赛道突遭“空袭”

爆火赛道传来一则危险信号。一位长期坚定持有诺和诺德的欧洲基金经理警告称：对减肥药的炒作或将告一段落。

近日，全球投资管理公司GAM Investments的基金经理Niall Gallagher在最新的采访中表示，他已将诺和诺德的股票减仓了50%左右，因为减肥药的炒作太疯狂了，导致该公司股票估值大幅飙升。

数据显示，Gallagher管理的基金规模达4.73亿欧元(约合人民币37亿元)，今年的回报率为14%，跑赢88%的同行，截至今年7月底，该基金最大的重仓股为诺和诺德。

但据10月底提交的最新文件显示，该基金的主要持仓股包括雀巢、伦敦证券交易所集团、林德集团，诺和诺德已降为第五大持仓股。

Gallagher表示：“我们做多诺和诺德已经很长一段时间了，但现在炒作非常疯狂，而且不仅仅是股票市场，你在哪里都能看到这些减肥药的新闻。”

新一代高效减肥药Wegovy和糖尿病药物GLP-1(胰高血糖素样肽-1)令市场浮想联翩，引来资金爆炒。今年9月，诺和诺德一举超越法国奢侈品巨头路威酩轩集团(LVMH)，成为欧洲市值最高的上市公司。截至目前，该股股价年内累计涨幅达55%，最新总市值达4634亿美元（约合人民币33000亿元）。

疯狂的大涨，令诺和诺德估值持续飙升。目前，诺和诺德的12个月预期市盈率接近33倍，远高于19倍的长期平均水平，斯托克600医疗保健指数的市盈率仅为17倍。

另外，诺和诺德的股价也已接近彭博社追踪的31位分析师的平均目标价，这表明，该公司明年的股价几乎没有上涨空间。

Gallagher声称，他对诺和诺德公司的中长期前景仍持乐观态度，因为他认为在强劲的需求和供应限制下，增长仍然良好。

他补充说，但从风险与回报平衡的角度而言，诺和诺德的股票已经没有那么吸引人了，就估值倍数而言，现在的价格已经达到了他们愿意支付的极限。

由于市场需求旺盛，Wegovy面临供应不足的局面，诺和诺德限制了上市国家的数量和可以开始治疗的患者数量。目前，Wegovy仅在美国、英国、德国、挪威和本土丹麦上市。

根据FactSet的数据，诺和诺德开发的诺和泰和Wegovy以及礼来的Mounjaro销售额预计今年会达到210亿美元，到2028年将增至530亿美元。

责编：战术恒

校对：姚远

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