民爆产业链全景解析

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当前民爆行业正面临着政策引导下的新一轮产业升级。

2021年12月，工信部再次明确了全面使用数码电子雷管的时间节点，即2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。

相比传统雷管，电子雷管具有无法比拟的安全性和管控功能，其安全系数高、管理环节方便、社会危害系数低,可实现火工品的闭合管理,更适应当前爆破行业发展趋势。

“十三五”时期，民爆行业爆破服务收入增长较快，2016-2020年行业爆破服务收入累计完成887.38亿元，较“十二五”时期相比增长166.54%。

国民经济发展对铁路、公路、水电、水利等基础建设的投资拉动，将推动国内民爆市场需求持续增长。

民爆即应用工业炸药、工业雷管等民用爆破器材进行爆破的工程活动，是煤炭、金属、非金属等矿山开采和公路、铁路、水利等基础设施建设的基础行业，被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”。

资料来源：行行查

民爆上游市场发展成熟，为充分竞争市场，产品供应充足。

上游与生产装备行业的关联性较低，主要包括基础化工原料等。主要企业包括凯龙股份、兴化股份、云南解化、柳州化工、太原化工等。

民爆中游行业主要有工业炸药、民爆器材和生产装备（雷管生产线、地面站、混装车和工业炸药生产线）。

从民爆主要产品细分种类来看，包括工业炸药、工业雷管、工业导火索、工业导爆索等19 小类,110多个品种。其中，工业炸药占主导地位，约占总体民爆市场的80% 左右，工业雷管占比16% ，工业索类和其他占比4%。

资料显示，电子雷管从根本上解决了雷管在生产、流通、使用、管理过程中的安全问题，广泛适用于各种复杂环境的爆破工程。

据民爆第一资讯数据显示，2020年电子雷管产量为1.17亿发，较2019年的0.60亿发实现大幅增长，占工业雷管总产量12.24%。

随着有关政策落实，未来数码电子雷管市场空间有望大幅提升。

中游主要参与者包括金奥博、雅化集团、同德化工、北矿亿博、金能科技、高争民爆、南岭民爆、壶化股份、凯龙股份、国泰集团、雪峰科技、江南化工等。

民爆器材分类：

民爆下游行业的发展对本行业有较大的牵引和拉动作用。

下游煤炭、金属、非金属等矿山开采占比超过70%，是影响民爆行业需求的主要因素，其它还包括铁路和水利水电等。

工业炸药销量增速与采矿业投资强度相关性高:

资料来源：中国爆破器材行业协会，财通证券

从市场格局来看，我国民爆行业长期以来存在着"小、低、散"的生产局面，产业集中度低，中小企业众多。

从民爆市场的参与企业来看，国家支持企业并购重组以削减企业数量。《2020民爆行业经济运行分析报告》显示，2005到2020年民爆行业生产企业家数从421家下降至76家，排名前十的企业行业生产总值占比由41％提升至49％。

“十四五”期间，工信部将按照政府引导、企业自愿、市场化运作的原则，持续推进企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内。

中国爆破器材行业协会数据显示，爆破服务市场份额前三的公司分别是：广东宏大（19.06%）、葛洲坝易普力（18.02%）、保利久联（15.4%）。

由于民爆产品的特殊危险性，运输费用昂贵，存在销售半径的限制，因而民爆企业地域性特征十分明显，有望形成区域内龙头。而区域龙头通过行业并购整合，其发展速度会显著快于行业平均增速，且竞争优势有望不断保持和强化。

从区域结构上看，随着国内产业结构调整，中西部地区逐渐替代东部沿海地区成为民爆产业消费主力。

西部地区凭借资源丰富、生产要素成本低、基建市场潜力大等优势，为民爆市场后续增量贡献实力，而东部沿海及长三角经济发达地区呈现产能过剩场景。

民爆产品易燃易爆的特殊属性，行业具有高壁垒的特征，主要壁垒包括资质障碍、资金障碍和品牌信誉障碍等。

对于生产安全、生产能力、环保水平等方面的考虑，民爆行业接受公安部和工信部双重监管，实行行政许可的行业准入制度，生产许可证的核准有严格的审批程序。

2021年12月3日，工业和信息化部发布《“十四五”民用爆炸物品行业发展规划》，提出“十四五”期间的行业发展目标，包括产业集中度持续提高，企业数量进一步减少，形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业（集团）；产能布局更加合理，产品结构更加优化，产能严重过剩矛盾得到有效化解等。

到2025年，安全生产责任制有效落实，持续推进危险岗位机器人替代，初步建成“工业互联网+安全生产”支撑体系。到“十四五”末期，重特大生产安全事故零发生，企业安全生产标准化二级及以上达标率达到100％；现有危险岗位操作人员机器人替代比例达到40％等。

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